Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400)

Un nombre definido por el usuario que identifica la configuración de parámetros.

La fecha y hora a la que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.

El motivo de bloqueo predefinido para la orden de venta que está bloqueada porque la orden de venta no supera la comprobación del certificado para el usuario final.

El grupo de números para órdenes de venta.

El intervalo entre líneas de orden de venta sucesivas en una orden de venta.

Se puede definir un número de posición que se utilizará en las órdenes de venta para regalos.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una integración ampliada disponible con Servicio para servicios postventa para órdenes de venta.

Nota

La integración ampliada es aplicable para una orden de venta si la casilla de verificación Integración de servicio ampliado está seleccionada en la sesión Orden de venta (tdsls4100m900).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden modificar órdenes manualmente con el origen EDI.

Nota

LN no puede crear órdenes de flete para órdenes de venta que se originen desde EDI.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los proyectos recibidos mediante intercambio de órdenes intercompañía se generan en la compañía de recepción. LN solo genera el proyecto si se recibe con datos de variante de producto.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN no genera el código de proyecto pero imprime una lista. Para generar un proyecto automáticamente, se debe iniciar la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000) desde la sesión Orden de venta (tdsls4100m900) o la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, confirma automáticamente las retro-órdenes.

Las retro-órdenes pueden confirmarse automáticamente si:

Las entregas se notifican desde Almacenaje y el campo Restricción de expedición en la sesión Partner cliente (tccom4110s000) está establecido en Ninguna.
Las entregas se vuelven a notificar desde Adquisición mediante la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000). Esto se aplica si la orden de venta posee una orden de compra de entrega directa vinculada.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las retro-órdenes se lanzan automáticamente a Almacenaje después de la confirmación.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, el tipo de orden determina si la retro-orden se lanza automáticamente a Almacenaje o bien debe lanzarse manualmente después de la confirmación. Para obtener más información, consulte Proceso flexible de órdenes de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN convierte automáticamente las sugerencias de orden de compra en órdenes de compra.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, se deben confirmar y transferir manualmente sugerencias de orden de compra a órdenes de compra en las sesiones Confirmar sugerencia de orden de compra (whina3211m000) y Transferir suger. orden de compra (whina3212m000).

Nota

Se generan sugerencias de orden de compra en la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsls4240m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la función control de márgenes se activa.

LN comprueba si el precio de venta de un artículo de una línea de orden de venta o una línea de oferta es muy diferente al precio indicativo. En la sesión Parámetros de control de márgenes (tdsls0120m000), puede determinar la acción que se emprenderá (bloqueo, aviso o registro). El precio indicativo viene determinado por el campo Precio indicativo para control de márgenes de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

Nota

Para el control de márgenes, la desviación permitida del precio indicativo por margen superior e inferior se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de órdenes de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación del margen bruto en la cabecera de orden de venta.

LN sólo realiza la comprobación del margen bruto si:

La casilla de verificación Control de márgenes de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) está seleccionada.
La casilla de verificación Control de margen bruto de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000) está seleccionada.

La base del margen (precio indicativo) es el costo estándar del artículo, expresado en la divisa de referencia.

Nota

Para el control del margen bruto en el nivel de cabecera, la desviación permitida del precio indicativo mediante los márgenes superior e inferior se puede definir en la sesión Partner cliente (tccom4110s000).

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de órdenes de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación del margen bruto en la línea de orden de venta o la línea de oferta.

LN sólo realiza la comprobación del margen bruto si:

La casilla de verificación Control de márgenes de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) está seleccionada.
La casilla de verificación Control de margen bruto de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000) está seleccionada.

La base del margen (precio indicativo) es el costo estándar del artículo, expresado en la divisa de referencia.

Nota

Para el control del margen bruto en el nivel de línea, la desviación permitida del precio indicativo mediante los márgenes superior e inferior se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de órdenes de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y existen ofertas de venta para el artículo y el partner cliente, LN muestra una advertencia durante la entrada de órdenes.

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Inhabilitar conceptos no utilizados y Comprobaciones de órdenes de ventas.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza una comprobación de stock decalado en el tiempo para ver la disponibilidad de stock suficiente durante el plazo de entrega de orden del artículo.

LN no considera la diferencia entre el stock físico y las asignaciones en la entrada de la orden. En lugar de eso, LN considera la diferencia entre el stock físico y todos los movimientos de stock planificados durante todo el plazo de entrega de orden.

Nota

Si la casilla de verificación Comprobación de CTP para ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de planificación (cprpd0100m000), en lugar de ejecutarse una comprobación de stock decalado en el tiempo, se ejecuta una comprobación de CTP para el artículo planificado.

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de órdenes de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede realizar una comprobación ampliada del stock disponible para las líneas de orden de venta y las líneas de componente de orden de venta.

La aplicabilidad de esta función a una orden de venta, depende de la configuración de la casilla de verificación Comprobación de stock ampliada en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de orden de venta (componente) reciben un estatus de compromiso de orden en función de qué entrega de las líneas se puede prometer o no al cliente.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación utiliza la fecha de entrega solicitada por el cliente para las órdenes de venta.

Nota

Esta casilla de verificación se muestra solo si Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, durante la comprobación de ATP para una línea de orden de servicio, si la cantidad disponible es menor que la cantidad pedida, la cantidad de la línea de orden de servicio no se actualiza con esta cantidad de ATP. No se permite la corrección de la cantidad si el ATP no está disponible. se muestra un mensaje de error.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se implementa la funcionalidad ampliada para la gestión de stock de componentes, que permite gestionar componentes mediante líneas de componentes.

Si gestiona componentes mediante líneas de componentes, lo siguiente es aplicable:

Se proporciona visibilidad general de toda la estructura de los artículos de la orden de venta y sus componentes.
Pueden expedirse componentes individuales. Para cada componente se crea una línea de orden de salida.
Se pueden entregar directamente componentes individuales. Para cada componente se crea una línea de orden de compra.
Los cambios en la estructura de materiales pueden realizarse durante el plazo de entrega de la orden.
Se crean facturas para artículos de línea de orden de venta completada o para cantidad adicional.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, se implementa la funcionalidad limitada para la gestión de stocks de complementos. No se pueden gestionar componentes mediante las líneas de componentes.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se confirman automáticamente las retro-órdenes para las líneas de componente.

Las retro-órdenes pueden confirmarse automáticamente si:

Las entregas se notifican desde Almacenaje y si el campo Restricción de expedición de la sesión Partner cliente (tccom4110s000) está establecido en Ninguna.
Las entregas se vuelven a notificar desde Adquisición mediante la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000). Esto se aplica si la orden de venta posee una orden de compra de entrega directa vinculada.

Este parámetro se utiliza para determinar el proceso para facturar los kits que se devuelven.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los kits devueltos se facturan con una cantidad de factura igual a la cantidad pedida. El precio predeterminado es el precio de la línea de orden de venta.

Si los componentes pedidos no coinciden con los componentes recibidos, la aplicación activa la sesión Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000) (si forma parte del procedimiento de la orden). Como consecuencia, se impide la facturación automática de la línea y puede cambiar el importe de la factura del artículo principal.

El costo de mercancías vendidas (COGS) real de la línea de factura incluye el COGS real agregado de los componentes recibidos.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, los kits devueltos se facturan (abonan) con la cantidad y el precio de la factura establecidos en cero, junto con un importe de factura que incluye el costo de mercancías vendidas agregado de los componentes recibidos.

El importe de la factura toma el valor predeterminado de la sesión Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000), en la que puede confirmar o cambiar el importe.

Este parámetro se utiliza para determinar el proceso para facturar la cantidad adicional.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea una línea de factura adicional con la cantidad, el precio y el importe establecidos en cero. Esta línea de factura no se envía al cliente.

El costo de mercancías vendidas (COGS) real de la línea de factura incluye el COGS real agregado de los componentes entregados. La factura no se lista (envía), sino que se lanza a Facturación para contabilizar el COGS de la línea de factura. Para tal fin se utilizan un escenario de factura y un tipo de transacción específicos.

Nota: Si especifica un importe de factura distinto de cero en la sesión Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000) antes de lanzar la línea a Facturación, la línea se trata como una línea de factura normal.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, se crea una línea de factura adicional con la cantidad y el precio establecidos en cero, junto con un importe de factura que incluye el costo de mercancías vendidas agregado de los componentes. Esta línea de factura se envía al cliente.

El importe de la factura toma el valor predeterminado de la sesión Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000), en la que puede confirmar o cambiar el importe.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se registran los datos de historia para las líneas de componentes de órdenes de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia se escribe en la sesión Historia de componentes de línea de orden de venta (tdsls4553m000). Si la casilla de verificación Registrar historia de entregas de órdenes reales también está seleccionada en esta sesión, la historia también se escribe en la sesión Historia de entregas reales de componentes de línea de orden de venta (tdsls4557m000).

Se registra lo siguiente para las líneas de componentes:

Creación de líneas
Cambios y modificaciones manuales debido a cambios de estructura de materiales
Finalización y cancelación de líneas
Finalización de líneas

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede volver a abrir las órdenes de venta con el estatus Cerrado y actualizarlas.

Cuando vuelve a abrir una orden de venta con el estatus Cerrado, su estatus cambia a Modificado. En consecuencia, puede añadir nuevas líneas de orden y/o cambiar la cabecera de la orden de venta.

Nota

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comando Reabrir orden de venta cerrada está disponible en el menú adecuado de la sesión Orden de venta (tdsls4100m900).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se activa la función de costos adicionales.

El primer número de posición de una línea de orden que se utiliza para conjuntos de costos adicionales basados en órdenes. Es el primer número de posición para una línea de orden de venta con costos adicionales.

Nota

Este parámetro solo es aplicable para los costos adicionales de tipo Basado en cabecera. Las líneas de orden de venta con costos adicionales de tipo Basado en línea tienen números de posición normales.
En la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), no se pueden especificar números de posición iguales o mayores que el valor indicado en el campo Número de primera posición para conjuntos de costos adicionales. En la sesión Conjunto de costos adicionales de venta - Líneas (tdsls0528m000), no se pueden especificar números de posición menores que el valor indicado en el campo Número de primera posición para conjuntos de costos adicionales.

Puede indicar si se recalcularán o no los costos adicionales después de modificar una orden o una expedición.

No
Los costos adicionales no se recalculan. Puede mantener manualmente los costos adicionales.
Interactivo
LN pregunta si deben recalcularse los costos adicionales. Puede continuar manteniendo manualmente los costos adicionales, pero si deja que LN los recalcule, los cambios manuales pueden perderse.
Automático
No puede mantener los costos adicionales. Los costos adicionales se recalculan automáticamente.

Costos adicionales basados en órdenes
Los costos adicionales se pueden recalcular en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) al aprobar la orden.
Costos adicionales basados en expediciones
Los costos adicionales se pueden recalcular en la sesión Expedición (whinh4630m000) al congelar o confirmar la expedición.

Nota

Debe definir costos adicionales en un conjunto de costos. Para definir conjuntos de costos adicionales, utilice la sesión Conjuntos de costos adicionales de venta (tdsls0124m000).

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Recalcular costos adicionales.

Especifique cómo se lanzan las líneas de costos adicionales a Facturación.

Valores permitidos

Nunca: Las líneas de costos adicionales de venta deben lanzarse manualmente a Facturación.
Primera entrega: Todas las líneas de costos adicionales de venta se lanzan a Facturación cuando la primera entrega de la (línea de) orden de venta vinculada se lanza a Facturación.
Última entrega: Todas las líneas de costos adicionales de venta se lanzan a Facturación cuando la última entrega de la (línea de) orden de venta vinculada se lanza a Facturación.

Nota

Si se aplican costos adicionales de tipo Basado en línea, las líneas de costos adicionales de venta siempre irán a continuación de la línea de orden de venta original. Por lo tanto, si este campo se especifica como Nunca, LN seguirá utilizando el método Primera entrega para estas líneas de costos adicionales de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de costo de expedición de venta se aprueban automáticamente.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, las órdenes de costo de expedición de venta deben aprobarse manualmente.

Se puede determinar el precio que se utilizará como precio indicativo en el control de márgenes.

Este campo no se aplica al control del margen bruto. Para el control de margen bruto, el precio indicativo siempre es el costo estándar del artículo, tal como se ha registrado en la sesión Artículo: cálculo de costo (ticpr0107m000) o, si hay una unidad preconfigurada implicada, tal como se ha registrado en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000).

Nota

Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Control de márgenes está seleccionada.
Si el artículo es una unidad preconfigurada, la actualización de precios se incluye en el precio de venta y el PVP recomendado. Puede ver la actualización de precios para una unidad preconfigurada específica en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000).

Valores permitidos

Precio de venta de artículo: El precio base para el control de márgenes (de precio) se basa en el precio de venta del artículo, tal como se define en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
PVP de artículo recibido: El precio base para el control de márgenes (de precio) se basa en el precio recomendado del artículo, tal como se define en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
De acuerdo con estructura de precios: El precio base para el control de márgenes (de precio) se basa en el precio de venta encontrado después de una búsqueda en el módulo Fijación de precios .
Costo estándar por artículo: El precio base para el control de márgenes (de precio) se basa en el costo estándar, tal como se define en la sesión Artículo: cálculo de costo (ticpr0107m000). Si se elige esta opción, los márgenes (de precio) funcionan de la misma manera que los márgenes brutos.

Facturación retroactiva implementada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la funcionalidad facturación retroactiva está disponible.

Nota

Si se selecciona esta casilla de verificación, se debe guardar la configuración de parámetros antes de definir el campo Tipo de orden para órdenes fact. retroactiva.

Fact. retroactiva para costo/artículo servicio

Especifique si artículos de costo o artículos de servicio se incluyen en el proceso de facturación retroactiva.

Tipo de orden para órdenes fact. retroactiva

El tipo de orden de venta predeterminado que se utiliza para nuevas órdenes de venta creadas durante el proceso de facturación retroactiva.

Grupo de números para órdenes fact. retroactiva

El grupo de números predeterminado para órdenes de venta que se crean durante el proceso de facturación retroactiva.

Grupo números para sugerencias fact. retroactiva

El grupo de números predeterminado para el proceso de actualización de la facturación retroactiva cuando se ejecuta la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000).

Fecha para generar sugerencia de facturación retroactiva

La fecha en función de la cual se generan sugerencias de cambio de precio de facturación retroactiva en la sesión Generar sugerencia de cambio de precios de facturación retroactiva (tdsls3270d000).

Pueden utilizarse estas fechas de la orden o programación original:

Fecha de entrega planificada
Fecha de transacción
Fecha de factura

Nota

El valor predeterminado es Fecha de transacción.

Actualizar documento de venta original

Si esta casilla de verificación está seleccionada, para actualizar el Número de documento original.

Bloquear si se excede el límite de crédito

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se excede el límite de crédito especificado en la sesión Partner facturado (tccom4112s000), el procedimiento de orden de venta se bloquea.

Avisar si se excede el límite de crédito

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se excede el límite de crédito especificado en la sesión Partner facturado (tccom4112s000), se muestra un mensaje de advertencia durante el procedimiento de orden de venta.

Bloquear si la factura ha vencido

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el partner facturado tiene facturas vencidas, la orden de venta se bloquea para la actividad registrada en el campo Bloquear a partir de fase de orden de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).

Nota

Si esta fase no se ha definido en el tipo de orden utilizado en la orden de venta, la orden no se bloquea.

Avisar si la factura ha vencido

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el partner facturado tiene facturas vencidasLN, aparece un mensaje de advertencia durante la actividad especificada en el campo Bloquear a partir de fase de orden de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).

Nota

Si esta fase no se ha definido en el tipo de orden utilizado en la orden de venta, la orden no se bloquea.

Bloquear si el cliente es dudoso

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta se bloquea para un partner facturado definido como Dudoso.

Nota

En la sesión Dudoso puede indicar que un partner es Partner facturado (tccom4112s000).
La orden se bloquea durante la actividad especificada en el campo Bloquear a partir de fase de orden de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).

Avisar si es cliente dudoso

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se crea una orden de venta para un partner facturado definido como Dudoso, LN muestra un mensaje de advertencia.

Nota

En la sesión Dudoso puede indicar que un partner es Partner cliente (tccom4110s000).

Bloquear si el operador es inexperto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta se bloquea si el usuario está definido como un operador inexperto en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000).

Bloquear si la revisión de crédito ha vencido

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta se bloquea si el período de revisión de crédito del partner facturado ha vencido.

Avisar si la revisión de crédito ha vencido

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el período de revisión de crédito del partner facturado ha vencido, LN muestra un mensaje de advertencia.

Bloquear si no se encuentra el código postal

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y LN no puede reconocer el código postal del partner receptor, la orden de venta se bloquea.

Avisar si no se encuentra el código postal

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no se puede encontrar un código postal, LN muestra un mensaje de advertencia.

Bloquear si el código postal se indica como dudoso

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el código postal está definido como dudoso, la orden de venta se bloquea.

En la sesión Códigos postales (tccom4136s000) se puede indicar que un código postal es dudoso.

Avisar si el código postal se indica como dudoso

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el código postal se definió como dudoso en la sesión Códigos postales (tccom4136s000), LN muestra una señal de advertencia.

Código de índice de solvencia crediticia predeterminado

El índice de solvencia crediticia predefinido si el partner facturado tiene facturas vencidas.

Nota

En la sesión Índices de solvencia crediticia (tcmcs0164s000) se pueden definir y modificar índices de solvencia crediticia. En la sesión Partner facturado (tccom4112s000) se pueden vincular índices de solvencia crediticia a un partner facturado.

Cambiar índice de solvencia crediticia de cliente

Si el partner facturado tiene facturas vencidas, se puede indicar si se deben modificar los índices de solvencia crediticia en un índice de solvencia crediticia predefinido, tal como se define en el campo Código de índice de solvencia crediticia predeterminado.

Valores permitidos

Automático: LN cambia el índice de solvencia crediticia automáticamente y usa el predefinido tal como se define en el campo Código de índice de solvencia crediticia predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
Interactivo: LN solicita al usuario que decida si debe cambiarse o no el índice de solvencia crediticia. Si el usuario indica que debe cambiarse el índice de solvencia crediticia, LN usa el predefinido tal como se define en el campo Código de índice de solvencia crediticia predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
No: LN no cambia el índice de solvencia crediticia.

Nota
LN realiza una acción en el momento en que guarda una cabecera de orden de venta en la sesión Orden de venta (tdsls4100m900).

Rechazar entregas directas bloqueadas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la orden de venta está bloqueada, LN no puede generar una orden de compra para una entrega directa. Primero se debe desbloquear la orden de venta.

Permitir asignación de stock

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede realizar una asignación de stock al bloquear una línea de orden de venta.

Nota

Sólo se puede comprometer una orden si no se permite el bloqueo durante la fase de compromiso, que se puede definir en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).

Confirmar líneas de orden bloqueadas en orden de expedición completa

Cuando se genera una confirmación de orden de venta, se puede indicar el procedimiento de listado para líneas de orden que están bloqueadas como resultado de una orden de expedición completa.

Días máximos de retención

El número máximo de días que se puede retener una orden. Este campo se utiliza para determinar la fecha de envío prevista para una orden bloqueada (línea).

Fecha de lanzamiento prevista = fecha de bloqueo + Días máximos de retención.

Motivo de retención predefinido - Cliente dudoso

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque un partner facturado se ha definido como Dudoso.

Nota

Puede utilizar la sesión Partner facturado (tccom4112s000) para indicar que un partner es Dudoso.

Motivo de retención predefinido - Límite de crédito

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque un partner facturado excedió el límite de crédito.

Nota

La categoría del motivo de bloqueo debe ser Comprobación de crédito. Puede especificar motivos de retención en la sesión Motivos de retención (tcmcs2110m000).
Puede especificar un límite de crédito para un partner facturado en la sesión Partner facturado (tccom4112s000).

Motivo de retención predefinido - Control de márgenes

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque una línea de orden de venta no supera una comprobación de control de margen.

Motivo de retención predefinido - Facturas vencidas

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque un partner facturado tiene facturas vencidas.

Motivo de retención predefinido - Operador inexperto

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque el usuario se ha definido como operador no experimentado en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000).

Motivo de retención predefinido - Revisión de crédito vencido

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque ha vencido una revisión de crédito de un partner facturado.

Motivo de retención predefinido - No se encuentra el código postal

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque LN no puede reconocer un código postal.

Motivo de retención predefinido - Código postal dudoso

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque la casilla de verificación Indicador de código postal dudoso se ha seleccionado para el código postal en la sesión Códigos postales (tccom4136s000).

Motivo de retención predefinido - Comprobación de margen bruto

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque la orden de venta no supera la comprobación del margen bruto en la cabecera de la orden de venta o en la línea de la orden de venta.

Motivo de retención predefinido - Código de aviso de artículo

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque tienen un código de aviso vinculado que indica bloquear la orden o línea de orden.

Motivo de retención predefinido - Orden originada por EDI

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque provienen de un intercambio electrónico de datos (EDI).

Motivo de retención predefinido - Comprobación de cumpl. de licencia

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque la orden de venta no supera la comprobación de cumplimiento de exportación.

Nota

Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Exportación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).
La categoría del motivo de bloqueo debe ser Comprobación de cumplimiento.

Motivo de retención predefinido: comprobación de carta de crédito

El motivo de bloqueo predefinido para las órdenes de venta que están bloqueadas porque la orden de venta no supera la comprobación de cumplimiento de las cartas de crédito.

Nota

Este campo está disponible si la funcionalidad de carta de crédito está configurada para el tipo de comercio Exportación o Salida nacional.

Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones

El motivo de cancelación predefinido si la Shipping Constraint es Expedir línea y cancelar. Tenga en cuenta que este código de motivo determina cómo se registra la cantidad cancelada en LN.

Plazos implementados

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede utilizar el procedimiento de plazo.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, la funcionalidad relacionada con los plazos no está disponible o no se muestra en LN.

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Inhabilitar conceptos no utilizados.

Fecha aceptación mercancías obligatoria plazos garantía

Si esta casilla de verificación está seleccionada, antes de poder lanzar los plazos de garantía a Facturación, debe especificarse la fecha de aceptación de mercancías en la cabecera de orden de venta. Si esta fecha está especificada, el usuario puede enviar la factura de garantía.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, la Fecha acept. mercancías puede dejarse en blanco en la cabecera de la orden de venta y solo se utiliza con fines informativos.

Incluir costos adicionales en plazos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los plazos pueden incluir costos adicionales.

Plazos basados en cabecera

Método de envío de líneas de plazos

Se puede indicar la forma de lanzar las líneas de plazo en Facturación .

Valores permitidos

Automático: Las líneas de plazo se lanzan automáticamente. La sesión Listar plazos de orden de venta (tdsls4410m000) lista todas las líneas de la factura en la que la fecha planificada de envío tiene un valor anterior o idéntico a la fecha actual.
Manual: Cada línea debe lanzarse manualmente.

Vincular plazos a proyectos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el volumen de plazos se muestra por proyecto. Todas las líneas de orden del mismo plazo están vinculadas al mismo proyecto.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y una orden de venta se factura a plazos, el proyecto debe ser el mismo en todas las líneas de orden de venta.

Nota

Si se desea utilizar la trazabilidad por proyecto, debe especificarse una trazabilidad en las líneas de la orden de venta. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y debe especificarse una trazabilidad, el proyecto debe ser el mismo en todas las líneas de orden de venta, pero el elemento y la actividad pueden ser diferentes. En consecuencia, las facturas de los plazos se reservan solo en el nivel de proyecto. Al liquidar las facturas de mercancías con los plazos, el volumen de la línea de orden de venta incluye el proyecto, el elemento y la actividad.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, no se pueden vincular plazos a un proyecto.

Aplicar impuesto a plazos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el impuesto se carga en los plazos. El importe de impuesto cargado en los plazos se deduce del impuesto cargado en las mercancías durante la facturación.

Usar anticipo del pago como

El tipo de plazo avanzado que se utiliza para plazos de una orden de venta.

Valores permitidos

Solicitud: Un anticipo de pago representa una solicitud al partner de pago por anticipado de un importe o un porcentaje determinado. Si se selecciona esta opción, se utilizará la petición de anticipo de pago como tipo predeterminado de anticipo de pago para el contrato y la línea de contrato.
Factura: Una factura de anticipo representa una factura normal que debe cumplir todos los requisitos legales y que se incluye en el listado de ventas, en la declaración de IVA y en el reconocimiento de ingresos. Si se selecciona esta opción, se utiliza la factura de anticipo como tipo predeterminado de anticipo de pago para el contrato y la línea de contrato.
Solicitud o factura: Infor LN permite seleccionar el tipo de anticipo de pago, en función del requisito del contrato o de la línea de contrato.

Artículo para plazos de anticipos de pago

El artículo ficticio en el que se contabilizan todos los plazos indirectos y no cerrados cuyo Tipo de plazo es Factura de anticipo. Este artículo debe ser un artículo de costo, que se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

Un artículo ficticio es necesario por dos motivos:

La historia de ventas y las estadísticas de venta están completamente basadas en artículos. Por ello, los plazos de facturas se deben vincular a un código de artículo con el fin de incluirlos en la historia de ventas y las estadísticas de venta. Esto permite que las estadísticas de venta proporcionen información sobre el volumen de plazos facturados.
Si se ha implementado la interfaz entre Ventas y Facturación, el volumen de plazos facturados se contabilizará en Facturación. Esta interfaz también está basada en artículos.

Nota

Antes de que puedan entregarse las mercancías, el partner debe haber facturado y pagado los plazos de anticipos de pago.

Solicitudes de cambio para órdenes de venta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se implementan las solicitudes de cambio para las órdenes de venta.

Nota

Esta casilla de verificación solo está habilitada si:

La casilla de verificación Registrar historia de órdenes está seleccionada.
El campo Iniciar registro de historia de órdenes en tiene el valor Entrada de orden.
El campo Nivel de registro de historia de entrada de órdenes tiene el valor Todo.

Serie

El código de la serie utilizada para crear solicitudes de cambio de orden de venta.

Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Solicitudes de cambio para órdenes de venta está seleccionada.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Procesar solicitudes de cambio automáticamente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes de cambio de orden de venta aprobadas se procesan automáticamente.

Nota

Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Solicitudes de cambio para órdenes de venta está seleccionada.

Artículo para plazos normales

El artículo ficticio en el que se contabilizan todos los plazos indirectos y no cerrados cuyo Tipo de plazo es Normal. Este artículo debe ser un artículo de costo, que se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

Un artículo ficticio es necesario por dos motivos:

La historia de ventas y las estadísticas de venta están completamente basadas en artículos. Por ello, los plazos de facturas se deben vincular a un código de artículo con el fin de incluirlos en la historia de ventas y las estadísticas de venta. Esto permite que las estadísticas de venta proporcionen información sobre el volumen de plazos facturados.
Si se ha implementado la interfaz entre Ventas y Facturación, el volumen de plazos facturados se contabilizará en Facturación. Esta interfaz también está basada en artículos.

Nota

Los plazos normales se facturan anticipadamente o a la entrega de las mercancías.

Artículo para plazos de garantía

El artículo ficticio en el que se contabilizan todos los plazos indirectos y no cerrados cuyo Tipo de plazo es Garantía. Este artículo debe ser un artículo de costo, que se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

Un artículo ficticio es necesario por dos motivos:

La historia de ventas y las estadísticas de venta están completamente basadas en artículos. Por ello, los plazos de facturas se deben vincular a un código de artículo con el fin de incluirlos en la historia de ventas y las estadísticas de venta. Esto permite que las estadísticas de venta proporcionen información sobre el volumen de plazos facturados.
Si se ha implementado la interfaz entre Ventas y Facturación, el volumen de plazos facturados se contabilizará en Facturación. Esta interfaz también está basada en artículos.

Nota

Los plazos de garantía solo pueden facturarse después de facturar todos los plazos que no son de garantía y de entregar todas las mercancías.

Entrada obligatoria de códigos de cambio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN solicita especificar la información de código de cambio cuando se cancela o modifica una cabecera de orden de venta en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000), una línea de orden de venta en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o una línea de entrega de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100).

Es obligatorio cambiar los códigos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, es obligatorio introducir información de código de cambio en la línea de orden al añadir, cambiar o cancelar una línea de orden de venta.

Nota

Esto se aplica a las líneas que están vinculadas a una orden de venta con el estatus En proceso.

Asignación automática de números de secuencia de orden de cambio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se genera automáticamente un número de secuencia de orden de cambio cuando se lista o se genera una nueva orden de venta mediante EDI, o bien cuando una orden de venta cambiada se vuelve a listar o se vuelve a generar mediante EDI. La cabecera de orden de venta se actualiza automáticamente con el último número de secuencia de orden de cambio.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, debe introducir manualmente números de secuencia de orden de cambio, que pueden seleccionarse en una (línea) de orden de venta cambiada.

Nota

Los números de secuencia de órdenes de cambio están disponibles en la sesión Orden de venta - Números de secuencia de órdenes de cambio (tdsls0153m000).

Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden

El motivo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea (de entrega) de orden de venta cuando se añade una línea (de entrega) de orden de venta a la orden de venta.

Cuando se divide una línea de entrega en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), LN asigna a este motivo de cambio el valor del campo Motivo del cambio de la nueva línea de entrega de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) de forma predeterminada.

Nota