Orden de adquisición de subcontratación (tdpur6600m000)

Utilice esta sesión para ver y actualizar las órdenes de adquisición de subcontratación.

Estas sesiones se muestran como sesiones satélite:

Líneas de orden de adquisición de subcontratación (tdpur6101m000)
Solicitudes de variación de orden de adquisición de subcontratación (tdpur6100m400)
Peticiones de pago (tdpur6120m000)
Liberaciones de retención (tdpur6110m000)
Liberaciones de retención (tdpur6110m000)
Notas (tcstl1550m000)

Nota

Solo se puede acceder a esta sesión si:
- La casilla de verificación Órdenes de adquisición de servicios está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- La casilla de verificación Proyecto (TP) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Solo se pueden modificar los datos de esta sesión si el Estatus de orden de la adquisición de subcontratación tiene un valor distinto de Cancelado o Cerrado.
La orden de adquisición de subcontratación solo puede borrarse si el Estatus de orden de la orden de adquisición de subcontratación se establece en Creado.

Puede utilizar la opción Iniciar solicitud de variación para crear una solicitud de variación para modificar la tarifa o la cantidad de una orden de adquisición de subcontratación. Puede modificar el importe cuando el campo Tipo de línea está establecido en Solo importe.

Información de campo

Orden de adquisición de subcontratación

Código de la orden de adquisición de subcontratación.

Nota

La aplicación utiliza esta secuencia para predeterminar la serie de la orden de adquisición de subcontratación:

La serie especificada en el campo Utilización de equipamiento de la sesión Tipo de orden de adquisición de servicios (tdpur0692m000).
La serie especificada en el campo Serie de acuerdos de precio de material de la adquisición de subcontratación de la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000).
La serie especificada en el campo Serie de órdenes de la adquisición de subcontratación de la sesión Departamentos de compras (tdpur0112m000).

Estatus de orden

El estatus de la orden de adquisición de subcontratación.

Valores permitidos

Creado: La orden espera la reagrupación o la aprobación.

Nota
La reagrupación no es aplicable para órdenes de adquisición de subcontratación (SPO)/órdenes de adquisición de equipamiento (EPO).
Aprobado: La orden está aprobada.
Modificado: La orden se ha modificado después de su aprobación porque se añadieron o cambiaron líneas de orden. Por tanto, la orden debe volver a aprobarse.
Enviado: La orden se ha enviado al proveedor y está esperando ser recibida.
En proceso: La orden puede estar en varias etapas del procedimiento de recepción.

Nota
El procedimiento de recepción no es aplicable a órdenes de adquisición de subcontratación (SPO)/Órdenes de adquisición de equipamiento (EPO). El procedimiento de pago (AFP) sólo es aplicable.
Bloqueado: La orden está bloqueada. El procedimiento de orden no podrá continuar hasta que se haya liberado el bloqueo.
Cancelado: Todas las líneas de la orden se han cancelado.
Cerrado: Todos los pasos se ejecutan en el procedimiento del tipo de orden de compra en Adquisición.
Lanzado: Un estatus técnico/temporal durante el envío a la actividad de almacenaje.; Nota
Este estatus no se puede aplicar a Órdenes de adquisición de subcontratación (SPO)/Órdenes de adquisición de equipamiento (EPO).

Estado de respuesta

El estatus de respuesta de la orden de adquisición de subcontratación.

Valores permitidos

Pendiente de aceptación
Aceptado
Rechazado
No aplicable

Bloqueado

Indica que la orden está bloqueada.

Nota

El procedimiento de orden solo puede continuar tras la liberación del bloqueo.

Orden

Proyecto

Proyecto de la orden de adquisición de subcontratación.

Nota

Este campo se muestra si está seleccionada la casilla de verificación Proyecto (TP) en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Solo puede modificar este campo si las líneas de orden de adquisición de subcontratación no están definidas.
Este campo se cumplimenta de forma predeterminada cuando se define la orden de adquisición de subcontratación.

Elemento

Indica el elemento seleccionado para la orden.

Nota

Este campo se muestra si está seleccionada la casilla de verificación Proyecto (TP) en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Solo puede modificar este campo si las líneas de orden de adquisición de subcontratación no están definidas.
Este campo se cumplimenta de forma predeterminada cuando se define la orden de adquisición de subcontratación.
Este campo debe estar vinculado al proyecto.
Este campo solo está habilitado si se ha seleccionado la casilla de verificación Elemento en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).

Actividad

Código de la actividad realizada para la orden de adquisición de subcontratación.

Nota

Este campo se muestra si está seleccionada la casilla de verificación Proyecto (TP) en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Solo puede modificar este campo si las líneas de orden de adquisición de subcontratación no están definidas.
Este campo se cumplimenta de forma predeterminada cuando se define la orden de adquisición de subcontratación.
Este campo debe estar vinculado al proyecto.
Este campo solo está habilitado si se ha seleccionado la casilla de verificación Actividad en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).

Componente de costo

Componente de costo del artículo.

Nota

Este campo se muestra si está seleccionada la casilla de verificación Proyecto (TP) en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Solo puede modificar este campo si las líneas de orden de adquisición de subcontratación no están definidas.
Este campo se cumplimenta de forma predeterminada cuando se define la orden de adquisición de subcontratación.
Este campo debe estar vinculado al proyecto.
Este campo solo está habilitado si se ha seleccionado la casilla de verificación Componente de costo en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).

Control

Naturaleza de suministro

El código de la naturaleza de suministro.

Nota

Este campo debe especificarse para el partner proveedor.
Solo puede modificar este campo si las líneas de orden de adquisición de subcontratación no están definidas.

Servicio profesional

El proveedor para la orden de adquisición del subcontratista.

Nota

El partner debe ser un proveedor activo.
El servicio profesional de la orden de adquisición de subcontratación no debe entrar en conflicto con el servicio profesional del partner proveedor.

Partner

El código del tipo de orden de adquisición de servicios.

Nota

Solo puede modificar este campo si las líneas de orden de adquisición de subcontratación no están definidas.

Tipo de orden de adquisición de servicios

El código del tipo de orden de adquisición de servicios.

Nota

Este campo solo se visualiza si el campo Adquisición de servicios se ha establecido en Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
El campo Tipo de orden de adquisición de servicios debe especificarse en la sesión Tipos de orden de adquisición de servicios (tdpur0192m000).

Departamento de compras

El código del departamento de compras.

Nota

Solo puede modificar este campo si las líneas de orden de adquisición de subcontratación no están definidas.

Departamento contable

El departamento contable permite procesar asientos contables para una orden en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de ventas.

Nota

Solo puede modificar este campo si las líneas de orden de adquisición de subcontratación no están definidas.
Este campo toma de forma predeterminada el valor de Departamento de compras.
Este campo se cumplimenta de forma predeterminada cuando la casilla de verificación Registros solo de IVA está desactivada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Sincronizado con Collaboration

Indica si el SPO está sincronizado con el portal de colaboración.

Valores permitidos

Sí
No
No aplicable

Texto de cabecera

Texto de cabecera de la orden de adquisición de subcontratación.

Texto de pie

Texto de pie de página de la orden de adquisición de subcontratación.

Sitio

Dirección del sitio: El código de la dirección del sitio.
Nota
Este valor se toma de manera predeterminada del campo Proyecto de código de dirección en la sesión Proyectos (tppdm6100m000).
Fecha de inicio en el sitio: Indica la fecha y hora de inicio del período de subcontratación o de contratación.
Nota
Este valor se toma de manera predeterminada del campo Fecha de inicio en el sitio en la sesión Orden de adquisición de subcontratación (tdpur6600m000).
Fecha de finalización en el sitio: Indica la fecha en la que finaliza el período de subcontratación o contratación.
Nota
Este valor se toma de manera predeterminada del campo Fecha de finalización en el sitio en la sesión Orden de adquisición de subcontratación (tdpur6600m000).
Comprobación de sitio: Si esta casilla de verificación está seleccionada, la comprobación se realiza en el sitio del proyecto.
Nota
El valor se toma de forma predeterminada de la Comprobación de sitio en los Servicios profesionales (tcmcs2113m000).

Finanzas

Porcentaje de retención: El porcentaje del importe retenido por el contratista principal al subcontratista. El importe se retiene para garantizar que el subcontratista complete la actividad y mantenga la calidad.
Nota
Este campo solo se habilita si el campo Naturaleza de tipo de suministro para el Naturaleza de suministro especificado está establecido en un valor distinto de Suministro de equipamiento en la sesión Natures of Supply (tcmcs0130m000).
Divisa: La divisa en la que se expresan los importes.
Importe neto: Importe neto de la orden de adquisición de subcontratación.
Importe valorado: Importe de la orden de adquisición de subcontratación que se valora mediante las AFP.
Importe restante: Importe restante del SPO.

General

Orden

Fecha de creación

Fecha y hora de creación de la orden de adquisición de subcontratación.

Fecha de orden

Fecha y hora en que se pide la orden de adquisición de subcontratación.

Origen de orden

Indica el origen de la orden de adquisición de subcontratación.

Valores permitidos

Manual
PRP
Presupuesto de compra
Acuerdo de alquiler
No aplicable

Referencia

Referencia A
Referencia B
Orden de prov.: El código del partner proveedor.

Contactos internos

Comprador

El código del partner que compra el producto.

Nota

El comprador debe estar activo en la fecha actual.
Este campo toma de forma predeterminada el valor de Partner proveedor por departamento, Partner proveedor o Perfil de usuario de adquisición.

Planificador

Código del partner que planifica la orden.

Nota

El planificador debe estar activo en la fecha actual.

Varios

Motivo de la cancelación: El código de motivo de la cancelación de la petición de pago.

Compra

Proveedor

Dirección: La dirección del partner.
Nota
El valor se obtiene de forma predeterminada del campo Partner proveedor.
Contacto: El contacto vinculado al rol de partner.
Nombre completo: El nombre, el segundo nombre y el apellido del contacto.
Calle: La dirección física (nombre de la calle) de este código postal.
Población: La ciudad del partner.
Teléfono: El número de teléfono del partner.

Condiciones de suministro

Jornada laboral: hora de inicio

La hora de inicio de la jornada laboral.

Nota

El valor debe ser anterior a la Hora de finalización de las horas de trabajo.

Hora de finalización

La hora de finalización de la jornada laboral.

Nota

El valor debe ser posterior a la Jornada laboral: hora de inicio.

Período de precios fijos: fecha de inicio

Fecha y hora de inicio del período de precios fijos.

Nota

El valor debe ser anterior a la Fecha de finalización del período de precios fijos.

Fecha de finalización

Fecha y hora de finalización del período de precios fijos.

Nota

El valor debe ser posterior a la Período de precios fijos: fecha de inicio.

Período de responsabilidad por defectos

El número de periodos de responsabilidad por defectos.

Nota

Este campo solo se visualiza si el campo Adquisición de servicios se ha establecido en Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Este campo solo se habilita si el campo Naturaleza de tipo de suministro para el Naturaleza de suministro especificado está establecido en un valor distinto de Suministro de equipamiento en la sesión Natures of Supply (tcmcs0130m000).

Unidad de período de responsabilidad por defectos

El número de periodos de responsabilidad por defectos.

Nota

Este campo solo se visualiza si el campo Adquisición de servicios se ha establecido en Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Este campo solo se habilita si el campo Naturaleza de tipo de suministro para el Naturaleza de suministro especificado está establecido en un valor distinto de Suministro de equipamiento en la sesión Natures of Supply (tcmcs0130m000).

Valores permitidos

Horas
Días
Semanas
Meses
Años
No aplicable

Liberar retención después de

Indica cuándo se libera la retención. Este campo se utiliza únicamente a título informativo y no se comprueba al lanzar los importes de retención.

Valores permitidos

Petición final de pago
Período de responsabilidad por defectos

Cláusula de indemnización por daños y perjuicios / tasa

La tarifa de indemnización por daños y perjuicios.

/

Unidad de medida de la indemnización por daños y perjuicios.

Valores permitidos

Horas
Días
Semanas
Meses
Años
No aplicable

Fecha de la reunión anterior a la orden

La fecha de reunión anterior a la orden.

Porcentaje de descuento de orden

Porcentaje de descuento aplicable sobre el importe de orden original.

Facturación

Facturador

Partner: Código del partner proveedor vinculado a la orden de adquisición de subcontratación.
Nota
Puede modificar este campo solo si la línea de orden de adquisición de subcontratación no está definida.
Dirección: La dirección del partner.
Nota
El valor se toma de forma predeterminada del campo Partner facturador.
Contacto: El contacto del partner.
Nota
El valor se toma de forma predeterminada del campo Partner facturador.

Divisa

Tipo de cambio

Tipo de cambio utilizado para calcular el importe de la retención.

Nota

Este campo solo puede modificarse si las líneas de orden de adquisición de subcontratación no están definidas.
Este valor se toma de forma predeterminada de la sesión Partner facturador.

Fijador tipo de cambio

Indica el método para determinar los tipos de cambio.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.

El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Usar tipos de cambio de orden de la petición de pago

Indica que se utilizan los tipos de cambio de orden del SPO en las AFP. Por lo tanto, los tipos de cambio aplicables a los SPO también son aplicables a las AFP.

Tipo de cambio/factor de divisa

La conversión entre la divisa propia y la divisa utilizada en la orden de adquisición de subcontratación.

Nota

Este campo solo puede modificarse si las líneas de orden de adquisición de subcontratación no están definidas.

Factor de divisa

Tipo de cambio efectivo de la valoración.

Nota

Este campo solo puede modificarse si las líneas de orden de adquisición de subcontratación no están definidas.

Autofacturación

Autofacturación: Si se selecciona esta casilla, se habilita la opción de autofacturación.

Método de autofacturación

Indica el método de autofacturación.

Nota

Este campo solo se muestra si se ha especificado la opción Autofacturación de compras para la compañía contable.
Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada.

Referencia de autofacturación

Indica la referencia de autofacturación.

Nota

Este campo solo se muestra si se ha especificado la opción Autofacturación de compras para la compañía contable.
Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada.
Este campo solo puede modificarse si las líneas de orden de adquisición de subcontratación no están definidas.

Petición de pago

Programación de valoración

El código de la Programación de valoración vinculada a la orden de adquisición de subcontratación.

Nota

Este valor se obtiene de forma predeterminada de la sesión Programaciones de valoración (tdpur0165m000) según el valor especificado en Proyecto o Orden de adquisición de servicios. O bien, la aplicación considera la programación de valoración que no tiene especificado el valor de Proyecto o Orden de adquisición de servicios.
Debe seleccionar una Programación de valoración que esté activa.
Puede modificar este valor si el estatus de orden no es Cancelado ni Cerrado.

Base de la valoración

Indica el método con el cual se realiza la valoración de la petición de pago.

Nota

Este campo no puede modificarse si existe al menos una petición de pago para la orden de adquisición de subcontratación que no tenga el Estatus En espera.

Valores permitidos

Periódico
Acumulado
No aplicable

Falta AFP

Indica si el usuario debe lanzar el SPO a AFP manualmente.

Nota

Para un SPO abierto, la aplicación selecciona esta casilla de verificación si el SPO no se lanza automáticamente a la AFP.

Impuesto

Clasificación fiscal: El código de la clasificación fiscal.
Nota
Este campo toma de forma predeterminada el valor de Partner facturador.
Factura de impuesto obligatoria para AFP: Si se selecciona esta casilla, se requiere factura de impuestos para la AFP.
Nota
Este campo solo puede modificarse si las líneas de orden de adquisición de subcontratación no están definidas.

Pagos

Pagado

Partner: El código del partner proveedor.
Nota
Puede modificar este campo solo si la línea de orden de adquisición de subcontratación no está definida.
Dirección: La dirección del partner.
Nota
El valor se obtiene de forma predeterminada del campo Partner pagador.
Contacto: El número de contacto del partner.

Condiciones de pago

El código de las condiciones de pago.

Nota

El valor de este campo se toma de forma predeterminada del campo Partner facturador.

Acuerdo de remesas

Código del acuerdo de remesas asociado al SPO.

Nota

Este valor se toma de forma predeterminada de la sesión Partner facturador.
Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Finanzas (TF) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Recargo por atrasos

El código de recargo por atrasos aplicable al SPO.

Nota

El valor de este campo se toma como predeterminado para el partner facturador del Grupo contable de partners.

Importes

Importes de orden

Importe de orden original: Importe de la orden original.
Importe de omisión: Importe total que se reduce del alcance del trabajo definido para la línea de orden.
Importe de descuento: Importe de descuento basado en el porcentaje de descuento.
Importe de impuesto: Importe total del impuesto de la orden de adquisición de subcontratación.

Petición del pago: importes

Petición: Importe total de la AFP solicitado por el proveedor.

Importes de retención

Importe de retención

Importe de retención calculado.

Retention Amount = SPO Net Amount * SPO Retention %

Importe deducido

Importe de las AFP que se deduce una vez procesado el SPO correspondiente mediante AFP y deducido el importe de retención.

Importe solicitado

Importe solicitado de la liberación de retención con el estatus Solicitado. Este importe aún no se ha aprobado.

Nota

Solo puede estar abierta una liberación de retención para un SPO en un momento dado.

Importe aprobado

Importe total aprobado de la liberación de retención con el estatus Aprobado.

Nota

Esto es posible a través de una AFP o por separado después de la AFP final.

Saldo

Importe del saldo tras deducir el importe aprobado y el no aprobado del importe deducido.

Balance = Deducted amount – Approved Amount – Requested Amount

Importes (períodos anteriores)

Hasta la fecha de valoración: Fecha y hora hasta la que se cierran las AFP del período anterior.
Petición: Importe total que se aplica sobre las AFP de los períodos anteriores. Este importe también incluye el importe valorado.
Valorado: Importe total valorado anteriormente.

Importes (este período)

Fecha de valoración: Fecha y hora para la que está programada la valoración para la AFP abierta actual.
Petición: Importe total aplicado para el período en curso de la AFP abierta actual.
Valorado: Importe total valorado para el período en curso.

Importes (acumulados)

Hasta la fecha de valoración: Fecha y hora hasta la que está programada la valoración para la AFP abierta actual.

Texto

Texto de cabecera: Texto de cabecera de la orden de adquisición de subcontratación.
Texto de pie: Texto de pie de página de la orden de adquisición de subcontratación.