Orden de compra - Líneas (tdpur4100m900)
Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener y procesar una orden de compra concreta y líneas de orden de compra vinculadas.
Puede especificar una cabecera de orden de compra y líneas de orden de compra en una pantalla. Esta sesión permite especificar con rapidez los datos más importantes de una orden de compra y procesar dicha orden.
Puede modificar los datos de la orden de compra solo si el estatus de orden de compra no es Cancelación en proceso. Sin embargo, puede actualizar el estatus de orden a Cancelado.
Fichas
Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
Líneas de orden
Hace referencia a la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000). En esta ficha, puede especificar y ver las líneas de la orden de compra. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada.Solicitudes de cambio
Hace referencia a la sesión Solicitudes de cambio de orden de compra (tdpur4100m500). En esta ficha puede ver y mantener las solicitudes de cambio vinculadas a la orden de compra. Si hace doble clic en una línea, se iniciará la sesión Solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4600m000).Líneas de suministro de material
Hace referencia a la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las líneas de suministro de material vinculadas a una línea de orden de compra, que indica todos los materiales y submontajes suministrados por el fabricante al subcontratista.Lanzar a gestión de almacenes
Hace referencia a la sesión Orden de compra - Líneas pendientes de lanzar (tdpur4501m140). Puede ver las líneas de orden de compra pendientes de ser lanzadas a Warehousing. Una vez que se ha lanzado una línea, se elimina de la ficha actual.Recepciones
Hace referencia a la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000). Puede especificar y ver datos de recepción para las líneas de orden de compra.Recepciones pagables
Hace referencia a la sesión Recepciones pagables de compra (tdpur4130m000). En esta ficha, puede ver las recepciones pagables de compra para la orden de compra.Líneas de retro-orden potencial
Hace referencia a la sesión Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700). Se muestran todas las líneas de orden de compra cuya cantidad de retro-orden sea mayor que cero y cuya retro-orden no esté confirmada todavía. Puede modificar los detalles de la retro-orden potencial, como la cantidad de la retro-orden y su fecha de entrega, y debe confirmar la retro-orden potencial en esta sesión. Una vez que se ha confirmado una línea, se elimina de la ficha actual.Control
Hace referencia a la sesión Control de líneas de órdenes de compra (tdpur4501m500). Puede ver todas las líneas de la orden de compra que están vinculadas a la orden de compra y sus datos relacionados.
- Si no encuentra una línea de orden de compra específica en la ficha Lanzar a Gestión de Almacenes, es posible que la línea de orden de compra no esté disponible para el lanzamiento. Puede verificar si se debe llevar a cabo primero otra actividad para la línea en la sesión Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000), que podrá iniciar haciendo clic en en el menú adecuado de la ficha Líneas de orden.
- Puede copiar líneas de orden existentes en líneas de orden nuevas. Si selecciona las líneas de orden y hace clic en el botón Duplicar línea de orden, las líneas seleccionadas se copian en la orden de compra actual.
- Si selecciona unas líneas de orden y hace clic en el botón Mostrar anexos, puede vincular revisiones de documento a la línea de orden de compra en la sesión Vínculos de objetos (dmcom8110m000) o vincular archivos a la revisión de documento en la sesión Vinculación de archivos (dmdoc4540m002).
Información de campo
- Partner proveedor
- Código
-
El código de dirección del partner proveedor.
- Sector
-
El sector bajo el que se agrupa el partner proveedor.
- Zona
-
Valor predeterminado
El área predeterminada que se asigna al partner proveedor se obtiene de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).
- Descuento de orden
-
Nota
Para los artículos de costo y servicio, no se ha calculado ningún descuento de cabecera de orden.
Valor predeterminado
El descuento de orden predeterminado se obtiene de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).
- Lista de precios de compra
- Precios/Descuentos de partner
-
Se puede seleccionar un partner como elemento "principal". Esto significa que los precios y descuentos especificados para este partner son los valores de entrada para la orden pertinente.
Si se ha definido un partner padre en una orden, LN buscará primero los datos de precios y descuentos definidos para éste.
Si no se ha especificado información de precios o descuento para el partner padre o éste no se ha especificado, LN buscará datos de precio y descuento especificados para el partner en la orden.
- Textos de partner
-
Se puede seleccionar un partner como elemento principal. Esto significa que los textos especificados para este partner son los valores de entrada para la orden pertinente.
Si se ha definido un partner padre en una orden, LN buscará primero los textos definidos para éste.
Si no se ha especificado ningún texto para el partner padre o no se ha especificado ningún padre, LN buscará los textos especificados para el partner en la orden.
- Código postal
-
El código postal del partner.
- Código
-
El código del contacto del partner proveedor.
- Nombre
-
El nombre completo del contacto.
- Teléfono
-
Su número de teléfono (directo) del contacto.
- Orden de prov.
- Excluir de Cálculo de precio indicativo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de compra se excluye del cálculo del precio indicativo.
Nota- Esta casilla de verificación se muestra solo si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- Este valor se toma como predeterminado de la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
- Esta casilla de verificación solo está habilitada para el Tipo de orden de compra especificado en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000) si el campo Orden de devolución se establece en No y estas casillas de verificación no están seleccionadas:
- Orden de subcontratación
- Materiales suministrados por el cliente
- Pago de consignación
- Si se modifica este campo y existen líneas de orden para la orden de compra, puede utilizar la opción Orden - Líneas - Sincronización para sincronizar la modificación entre la orden y las líneas.
- Referencia A
-
referencia A
- Referencia B
-
referencia B
- Contrato
-
Después de especificar el número del contrato, los datos de la cabecera de la orden se cargan con los valores predeterminados en la cabecera del contrato correspondiente. También se copian las direcciones específicas. De esta forma, los términos del contrato de adoptan en el nivel de orden, lo cual permite también la adopción del precio y/o del descuento del contrato.
La función de este campo es servir como valor predeterminado para la línea de orden de compra. Las acciones que LN lleva a cabo para vincular un contrato a la línea de contrato dependen del valor de la casilla de verificación Vinculación interactiva de contrato de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300).
- Tipo de documento original
-
El tipo de documento vinculado al documento original si el tipo de orden de compra es una orden de devolución.
Valores permitidos
- Orden
-
El número de orden de compra original.
- Recepción de orden
-
El número de recepción de orden de compra original.
- Programación
-
El número de programación de compras original.
- Recepción de programación
-
El número de recepción de programación de compras original.
- Número de documento original
-
El número de documento original de la orden de devolución.
NotaSi los campos del cuadro de grupo Devoluciones están cumplimentados y el usuario hace clic en en el menú adecuado, dependiendo del Tipo de documento original, se inicia una sesión desde la que puede seleccionar las líneas del documento original que se copiarán en la orden actual. Como resultado, se crea un vínculo entre la línea de orden original y la de devolución.
- Motivo de devolución
- Comprador
- Planificador
- Tipo de orden de compra
-
Valor predeterminado
El valor predeterminado es el tipo de orden asignado al partner proveedor en la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Si no se ha asignado un tipo de orden al partner proveedor, el valor predeterminado es el tipo de orden asignado al código de inicio en la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000).
NotaSi el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Órdenes de mostrador no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un tipo de orden de mostrador en este campo.
- Orden de compra
-
El número que identifica la orden de compra.
- Revisión
-
El número de revisión de la orden de compra, que aumenta tras el proceso de un cambio aprobado para la orden de compra con las solicitudes de cambio.
- Fecha de orden
-
Nota
Esta fecha se puede cambiar manualmente a otra pasada o futura.
Valor predeterminado
-
Entrada de orden manual
La fecha actual (creación). -
Generación de orden automática
La fecha especificada en el campo Usar fecha de creación como fecha de orden al generar orden de compra de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
-
- Departamento de compras
-
- Fecha planificada de recepción
- Fecha confirmada de recepción
- Almacén
- Dirección de recepción
- Ruta
- Transportista
- Condiciones de entrega
-
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
punto de transmisión del derecho de propiedad
- Partner
- Dirección
-
El código de dirección del partner facturador.
- Contacto
-
El código de contacto del partner facturador.
- Estatus
-
El estatus de la cabecera de la orden de compra.
Valores permitidos
- Creado
-
La orden espera la reagrupación o la aprobación.
NotaLa reagrupación no es aplicable para órdenes de adquisición de subcontratación (SPO)/órdenes de adquisición de equipamiento (EPO).
- Aprobado
-
La orden está aprobada.
- Modificado
-
La orden se ha modificado después de su aprobación porque se añadieron o cambiaron líneas de orden. Por tanto, la orden debe volver a aprobarse.
- Enviado
-
La orden se ha enviado al proveedor y está esperando ser recibida.
- En proceso
-
La orden puede estar en varias etapas del procedimiento de recepción.
NotaEl procedimiento de recepción no es aplicable a órdenes de adquisición de subcontratación (SPO)/Órdenes de adquisición de equipamiento (EPO). El procedimiento de pago (AFP) sólo es aplicable.
- Bloqueado
-
La orden está bloqueada. El procedimiento de orden no podrá continuar hasta que se haya liberado el bloqueo.
- Cancelado
-
Todas las líneas de la orden se han cancelado.
- Cerrado
-
Todos los pasos se ejecutan en el procedimiento del tipo de orden de compra en Adquisición.
- Lanzado
-
Un estatus técnico/temporal durante el envío a la actividad de almacenaje.
- Para reagrupación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera una orden de compra en espera de su reagrupación. Debe reagrupar y aprobar la orden de compra reagrupada.
Nota- Esta casilla de verificación solo está disponible si la casilla de verificación Reagrupación para está seleccionada para el origen pertinente en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
- Solo se puede seleccionar esta casilla de verificación si la orden de compra tiene el estatus Creado.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de cabecera o pie para la orden de compra.
- Partner
- Dirección
-
El código de dirección del partner expedidor.
- Contacto
-
El código de contacto del partner expedidor.
- Peso de orden
-
El peso total de los artículos pedidos en las líneas de orden de compra. El peso se calcula en función de la cantidad pedida y se expresa en la unidad base de peso de la compañía, tal como define en el campo Peso de la sesión Parámetros de MCS (tcmcs0100s000).
NotaEl peso de un artículo se puede definir en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
Las líneas de orden siguientes se excluyen del cálculo del peso de la orden:
- Líneas de orden con una cantidad negativa
- Líneas canceladas
- Líneas de retro-orden potencial
- Líneas totales
Nota- Para calcular el peso de la orden, debe hacer clic en el botón .
- Las líneas bloqueadas y las líneas de entrega directa se incluyen en el cálculo del peso de la orden.
- Las líneas de retro-orden se incluyen en el cálculo del peso de la orden, aunque para el cálculo del peso de la orden se usa el resultado de restar a la cantidad entregada de la línea de orden la cantidad rechazada.
- No se considera el peso del embalaje.
- Divisa
-
Nota
Si se vincularon líneas de orden a la orden de compra, no podrá cambiar la divisa.
- Importe de orden
-
El importe de orden total. Se trata de un valor acumulado de todos los importes de las líneas de orden de compra una vez que se han deducido todos los descuentos.
NotaCuando la cantidad pedida en una línea de retro-orden se cambia, este cambio se realiza mediante el importe de la orden. No obstante, si se cancelan o borran líneas de retro-orden, la cantidad pedida original sigue determinando el importe de la orden.
- Tipo de cambio
- Fijador tipo de cambio
-
Nota
Las opciones que tiene dependen del sistema de divisa de la compañía, que puede definir en el campo Sistema de divisa de la sesión Compañías (tcemm1170m000).
Valores permitidos
- Fecha de documento
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Especificado manualmente
-
El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.
- Fecha de entrega
-
Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.
Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.
El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha de recepción
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha prevista de efectivo
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.
Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pagoEl período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Fijo
-
Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa del listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.
Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local y de listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Usar tarifas de compra para recepciones
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción.
NotaEl valor de este campo se recupera del campo correspondiente en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
- Tarifa de compra
-
Valor predeterminado
La tarifa de compra predeterminada se obtiene de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede ajustar la tarifa de compra con algunas restricciones.
La tarifa de compra se asigna a la orden de compra en el momento en que se crea o se genera, para usar la misma tarifa a lo largo del procedimiento de orden.
No puede modificar este campo en ninguna de las situaciones siguientes:
- Se han especificado líneas de orden para esta orden.
- La divisa de la orden es la misma que la divisa propia.
- El campo Fijador tipo de cambio tiene el valor Fecha de documento, Fecha de recepción o Fecha prevista de efectivo.
- Factor de divisa
-
Valor predeterminado
El factor de divisa predeterminado es el factor que se ha asignado a la divisa. Puede ajustar el factor de divisa dependiendo de diversas condiciones (véase el campo Tipo de cambio/factor de divisa).
NotaSi se ha creado o generado una orden de compra, el factor de divisa que se ha asignado a la divisa también se ha asignado a la orden de compra. Por ello, la misma tarifa de venta es efectiva durante todo el procedimiento.
- Tipo/Factor de divisa
-
La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden de compra.
- Autofacturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la autofacturación para las órdenes de compra que se emitan al partner proveedor.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Autofacturación en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
Si esta casilla de verificación está desmarcada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe.
- Facturar después de
-
Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una orden de compra.
-
Inspección
Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías. -
Recepción
Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Facturar después en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
-
- Método de autofacturación
-
Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para seleccionar un método de autofacturación, que determine cómo se realiza la autofacturación.
El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera.
- Clasificación fiscal
-
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
- Clasif. costos logísticos
-
clasificación de costos logísticos
- Facturar partner externo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se factura al partner externo por los costos de flete incurridos.
Nota- Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de costo logístico para las que el Método de cálculo es Por gestión de fletes no se pueden vincular a la orden de compra.
- El partner facturado es el mismo que el partner facturador si éste tiene el rol de facturado. En caso contrario, el partner facturado se determina a partir del partner padre.
- Este campo toma como predeterminado el valor del campo Partner de facturación para flete en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
- Costos de flete de factura basados en
-
Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner externo, en función de los Costos de flete, las Tarifas del cliente y los Costos flete (actualización permitida).
NotaEste campo toma como predeterminado el valor del campo Factura de flete basada en en la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
- Partner
- Dirección
-
El código de dirección del partner pagado.
- Contacto
-
El código de contacto del partner pagado.
- Condiciones de pago
- Recargo por atrasos
- Acuerdo de remesas
- Carta de crédito obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe vincularse una carta de crédito al documento actual.
- ID de carta de crédito
-
La carta de crédito vinculada al documento actual.
- Tipo de gremio
-
El tipo de comercio de la carta de crédito.
- Garantía bancaria: beneficiario obligatorio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como beneficiario debe estar vinculada al documento actual.
NotaEste campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Las casillas de verificación Importación y Entrada nacional están seleccionadas para cualquier compañía contable en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
El campo no es aplicable si:
- La orden de compra es una línea de orden de devolución.
- Si el Almacén no se ha especificado para la línea de orden.
- Cuando al menos una línea de orden relacionada está vinculada a una garantía bancaria como beneficiario.
No puede modificar el valor de este campo:
- Cuando una garantía bancaria está vinculada a la orden de compra como beneficiario.
- Cuando se realiza la recepción para la línea de orden.
- Cuando se lanza al menos una línea de orden relacionada a Almacenaje.
Este valor se obtiene de forma predeterminada del campo Garantía bancaria: beneficiario obligatorio para las líneas de orden detalladas y las líneas de retro-orden si la casilla de verificación Garantía bancaria: beneficiario obligatorio está seleccionada para la orden de compra en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000).
- Id. de garantía bancaria
-
El número de identificación único de la garantía bancaria como beneficiario vinculado al documento actual.
- Múltiples garantías bancarias
-
Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como beneficiario se vinculan al documento actual.
- Garantía bancaria: solicitante obligatorio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como solicitante debe estar vinculada al documento actual.
NotaEste campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Las casillas de verificación Importación y Entrada nacional están seleccionadas para cualquier compañía contable en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
El campo no es aplicable si:
- La orden de compra es una orden de devolución.
- Cuando al menos una línea de orden relacionada está vinculada a una garantía bancaria como solicitante.
No puede modificar el valor de este campo:
- Cuando una garantía bancaria está vinculada a la orden de compra como beneficiario.
- Cuando se realiza la recepción para la línea de orden.
- Cuando se lanza al menos una línea de orden relacionada a Almacenaje.
Este valor se obtiene de forma predeterminada del campo Garantía bancaria: solicitante obligatorio para las líneas de orden detalladas y las líneas de retro-orden si la casilla de verificación Garantía bancaria: solicitante obligatorio está seleccionada para la orden de compra en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000).
- Id. de garantía bancaria
-
El número de identificación único de la garantía bancaria como solicitante vinculado al documento actual.
- Múltiples garantías bancarias
-
Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como solicitante se vinculan al documento actual.
- Confirmación
-
El código de confirmación.
- Secuencia de orden de cambio
- Motivo de cambio
-
código de motivo de cambio
- Tipo de cambio
-
código de tipo de cambio
- Importe de impuesto
-
El importe de IVA total de la orden de compra, expresado en la divisa de orden.
- Información adicional
-
- Campo adicional
-
información adicional
Haga clic en para ver todos los campos de información adicional que están vinculados al documento de compra en la sesión Información adicional ampliada (tcstl2110m000).