Solicitud de compra - Preparar conversión (tdpur2600m100)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener los datos de la solicitud de compra necesarios para convertir líneas de solicitud de compra en una orden de compra o una solicitud de oferta (RFQ) en la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).
Puede iniciar esta sesión como se indica a continuación:
- Desde la sesión Solicitudes de compra (tdpur2501m000) o Solicitud de compra (tdpur2600m000) para una solicitud de compra aprobada.
- De forma autónoma.
Líneas de solicitud de compra
Las líneas de la ficha Líneas de solicitud hacen referencia a la sesión Preparar conversión de líneas de solicitudes de compra (tdpur2502m100). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener los datos de conversión de una línea de solicitud de compra. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada.
- Esta no es una sesión obligatoria en el procedimiento de solicitud de compra. Los datos necesarios para la conversión de la línea de solicitud también se especifican en la sesión Solicitud de compra (tdpur2600m000).
- Haga clic en en el menú adecuado para sincronizar las actualizaciones de cabecera de solicitud con las líneas de solicitud mediante la sesión Orden de compra - Líneas - Sincronización (tdpur0280m000).
Información de campo
- Solicitud
-
El número que identifica la solicitud de compra.
- Tipo de conversión
-
- Ninguno
-
La solicitud no se convertirá durante el proceso de conversión.
- Orden de compra
-
La solicitud se convertirá en una orden de compra durante el proceso de conversión.
- RFQ
-
La solicitud se convertirá en una solicitud de oferta (RFQ) durante el proceso de conversión.
Valor predeterminado
El valor de este campo se toma como predeterminado en las líneas de la solicitud de compra, aunque se puede cambiar en la sesión Preparar conversión de líneas de solicitudes de compra (tdpur2502m100), que se muestra como ficha en la sesión actual.
- Referencia A
-
El primero de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia.
- Referencia B
-
El segundo de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia.
- Fecha solicitada
-
La fecha en la que se debe recibir el artículo solicitado.
- Estatus
-
El estatus de la solicitud de compra.
Valores permitidos
- Creado
-
El solicitante crea la solicitud de compra, con lo que ya está lista para enviarse para su aprobación.
- Pendiente de aprobación
-
La solicitud está lista para que la apruebe un departamento de aprobación o un aprobador válido El aprobador o el departamento de aprobación deben ser un empleado o un departamento válidos de la lista de aprobadores. El aprobador también puede rechazar la solicitud si, por ejemplo, es necesario realizar modificaciones.
- Aprobado
-
La solicitud está aprobada y lista para convertirse en una solicitud de oferta o en una orden de compra.
La lista de aprobadores determina el número de aprobadores que deben aprobar la solicitud. Solo a los departamentos aprobadores que son departamentos de compras y a los aprobadores individuales del departamento de compras se les permite llevar a cabo la aprobación final en una solicitud de compra.
- En proceso
-
Se han convertido algunas líneas, aunque no todas, de la solicitud de compra en una solicitud de oferta (RFQ) o una orden de compra en la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).
- Procesado
-
Se han convertido todas las líneas de la solicitud de compra en una solicitud de oferta (RFQ) o una orden de compra en la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000). Las solicitudes procesadas pueden borrarse.
- Borrado
-
Cuando las solicitudes se borran del archivo activo, se contabilizan automáticamente en la historia con el estatus Borrado. La solicitud solo puede borrarse cuando su estatus actual es Procesado o Cancelado.
- Rechazado
-
Si un aprobador o departamento de aprobación no aprueba una solicitud de compra, esta puede rechazarse. Una solicitud de compra puede rechazarse cuando tiene el estatus Pendiente de aprobación.
- Modificado
-
Un solicitante puede modificar una solicitud que tenga estatus Aprobado, Rechazado o En proceso. Para cambiar el estatus de una solicitud a Modificado, cambie cualquier cabecera o línea y guarde el cambio. A continuación, la solicitud modificada se debe reenviar para su aprobación.
- Cancelado
-
El solicitante puede cancelar solicitudes que tengan el estatus Creado, Modificado o Rechazado. Una solicitud cancelada no puede cambiarse.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.
- Comprador
- Departamento de compras
-
El departamento de compras asociado a la solicitud. El departamento de compras proporciona los atributos apropiados del departamento predeterminado durante la entrada de la solicitud.
- Proyecto
-
El código del proyecto para el cual se necesita el artículo.
Valor predeterminado
El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud.
- Elemento
-
El elemento vinculado al proyecto.
Valor predeterminado
El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud.
- Actividad
-
La actividad vinculada al proyecto.
Valor predeterminado
El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud.
- Extensión
-
Valor predeterminado
El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud.
- Componente de costo
-
Valor predeterminado
El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud.
- Almacén
-
El almacén en el que se debe entregar el artículo solicitado.
- Dirección de recepción