Relaciones (tdcms0110s000)
Utilice esta sesión para especificar o mantener relaciones.
Información de campo
- Relación
- Tipo de relación
-
El tipo de relación determina si hay implicada una comisión o ráppel, así como de qué manera se pagan las comisiones o los ráppeles.
- Empleado
- Partner proveedor
-
Nota
Las comisiones no se calculan de acuerdo con las órdenes de compra.
- Partner cliente
- Part facturador/fact
-
- Tipo de compra
-
El tipo de compra que se utiliza para varias cuentas de control para comisiones.
Sólo puede cumplimentar este campo si el campo Tipo de relación se ha establecido en Proveedor.
- Tipo de venta
-
El tipo de venta que se utiliza para varias cuentas de control para ráppeles.
Sólo puede cumplimentar este campo si el campo Tipo de relación se ha establecido en Cliente.
- Relación padre
-
El padre en una relación padre-hijo. El padre está un escalón por encima en la jerarquía de relaciones.
Con este campo puede definir una jerarquía de relaciones. Cuando vincula una orden de venta a una relación, dicha orden de venta también se vincula a la relación padre.
Ejemplo
La organización de ventas de una compañía tiene la siguiente estructura: Guillermo - Mario - Ana.
El resultado es el siguiente:
- La relación padre de Mario y Ana es Guillermo.
- La relación y la relación padre deben ser del mismo tipo de relación.
- Grupo de acuerdos
- Tabla de períodos
- Condiciones de pago
- Código impositivo
-
El código impositivo empleado cuando lista una factura de comisiones o una factura de ráppeles. Si la relación es un partner proveedor, se utiliza en la factura el porcentaje tributario del país en el que se encuentra el partner.
Las siguientes reglas se aplican al código impositivo seleccionado:
- El campo Tipo de impuesto debe establecerse en Normal en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000).
- Debe seleccionarse la casilla de verificación Impuesto único en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000).
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto para esta relación.
Haga clic parar crear, copiar, seleccionar o ver el texto.
- Divisa para facturación
-
Este campo determina qué divisa se utiliza en las facturas.
Valores permitidos
- Compañía
-
LN utiliza la divisa propia en las facturas.
- Relación
-
LN utiliza la divisa vinculada para:
- El partner cliente si el tipo de relación se define como Cliente.
- El partner proveedor si el tipo de relación se define como Proveedor.
- La orden si el tipo de relación se define como Empleado.
- Orden de venta
-
LN utiliza la divisa de orden en las facturas.
Puede seleccionar este valor si el Tipo de relación se establece en Cliente o Proveedor, porque las facturas sólo se generan para clientes (ráppeles) y proveedores (comisiones).
- Acuerdo
-
LN usa la divisa definida en las sesiones Acuerdos de comisión (tdcms0135m000)/ Acuerdos de ráppel (tdcms0135m100) de las facturas y convierte otras divisas a esta divisa de acuerdo.
- Método de cálculo
-
Utilice este campo para controlar cuándo se calculan las comisiones/ráppeles.
Para cada relación, puede definir cuándo se realiza el cálculo, en qué divisa y con qué tarifa.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de comisiones/ráppeles (tdcms0100s000):
- El campo Método de cálculo de comisiones si la relación es un Proveedor o un Empleado.
- El campo Método de cálculo de ráppeles si la relación es un Cliente.
Valores permitidos
- Orden de venta
-
Las comisiones/ráppeles se pueden aprobar o calcular tan pronto como se genera la orden de venta.
- Factura de venta
-
Las comisiones/ráppeles se pueden aprobar tan pronto como se genera la factura de venta.
Las comisiones/ráppeles sólo se pueden calcular si se procesa la orden de venta entregada en la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000).
- Factura de venta pagada
-
Las comisiones/ráppeles sólo se pueden calcular si se procesa la orden de venta entregada en la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000).
Las comisiones/ráppeles se pueden aprobar tan pronto como se paga la factura de venta.
- Método de cálculo para entregas
-
Utilice este campo para controlar cómo se calculan las comisiones/ráppeles después de la ejecución de las entregas de órdenes de venta.
El campo Método de cálculo determina las opciones que puede seleccionar en este campo.
-
Orden de venta
Puede seleccionar Acumular; pedida o Por separado. -
Factura de venta o Factura de venta pagada
Puede seleccionar Acumular; línea completamente facturada, Acumular; línea parcialmente facturada o Por separado.
Valores permitidos
- Acumular; línea completamente facturada
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El cálculo de comisiones y ráppeles se basa en la suma de los importes facturados de todas las entregas para una línea de orden de venta específica y no se ejecuta antes de que se procesen todas las entregas para la línea de orden de venta.
- Acumular; línea parcialmente facturada
-
El cálculo de comisiones y ráppeles se basa en la suma de los importes facturados de todas las entregas procesadas para una línea de orden de venta específica.
- Acumular; pedida
-
El cálculo de comisiones y ráppeles se basa en la suma de los importes pedidos de todas las entregas para una línea de orden de venta específica.
- Por separado
-
El cálculo de comisiones y ráppeles se basa en el importe pedido de cada línea de factura o línea de entrega de orden de venta individual.
-
- Tipo cambio usado para cálculo/facturación
-
El tipo/factor de divisa utilizado para calcular y facturar comisiones/ráppeles.
Valores permitidos
- Tipo de cambio de orden de venta
-
LN usa el factor de divisa/tipo de cambio de la orden de venta para calcular y facturar comisiones/ráppeles.
- Tipo de cambio de factura de venta
-
LN usa el factor de divisa/tipo de cambio de la factura de venta de la fecha actual para calcular y facturar comisiones/ráppeles.
- Fecha de factura de venta
-
LN usa el factor de divisa/tipo de cambio de la factura de venta que tiene validez en la fecha de factura para calcular y facturar comisiones/ráppeles.
- Fecha de cálculo
-
LN usa el tipo de cambio/factor de divisa que tiene validez en la fecha de cálculo para calcular y facturar comisiones/ráppeles.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio que se utiliza para calcular y facturar comisiones/ráppeles.
No puede definir este campo si el campo Tipo cambio usado para cálculo/facturación se establece en Tipo de cambio de orden de venta o Tipo de cambio de factura de venta. En este caso, LN utiliza el tipo de cambio como se define en la orden.
Valores permitidos
- Orden de venta
-
LN utiliza el tipo de cambio de divisa definido en la orden de venta.
- Parámetro CMS
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LN utiliza el tipo de cambio de divisa definido en la sesión Parámetros de comisiones/ráppeles (tdcms0100s000).
- Definido por el usuario
-
LN utiliza un tipo de cambio de divisa definido por el usuario.
- Tipo de cambio usado
-
Si el campo Tipo de cambio se establece en Definido por el usuario, puede especificar un tipo de cambio utilizado para calcular y facturar comisiones/ráppeles.