Excepciones fiscales por país (tctax1100m000)

Utilice esta sesión para definir excepciones de códigos impositivos o exenciones fiscales para un origen específico de la orden.

Puede definir las exenciones o excepciones fiscales para un partner específico o para todos los partners.

Puede especificar valores específicos para varios detalles de la transacción logística. En aquellos detalles que no sean aplicables o que no utilice como criterio, puede seleccionar No aplicable o dejar vacíos los campos.

Si no desea utilizar como criterio el departamento, las condiciones de entrega o el artículo, puede indicarlo en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

En el cuadro de grupo Resultado de modelo fiscal, puede especificar el código impositivo y el país del impuesto para las transacciones que responden a los criterios especificados.

Venta (todo):

Aspectos del rendimiento

La configuración de esta sesión puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulteModelar excepciones fiscales.

Información de campo

Conjunto compañías contables

El conjunto de compañías contables al que se aplican las excepciones fiscales.

LN aplica las excepciones fiscales a todas las compañías del conjunto de compañías.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.

Origen de la orden

El tipo de órdenes al que se aplican las excepciones fiscales.

Valores permitidos

Venta
Facturación triangular (venta)
Facturación triangular (compra)
Entrega directa interna (venta)
Entrega directa interna (compra)
Facturación bilateral (venta)
Facturación bilateral (compra)
Flete - Facturación interna (venta)
Flete - Facturación interna (compra)
PCS - Facturación interna (venta)
PCS - Facturación interna (compra)
Anticipo de ventas
Todos
No aplicable
Compra
Servicio
Ventas de mantenimiento
Llamadas de servicio
Contratos de servicio
Factura de venta: La aplicación sólo tiene en cuenta las facturas de venta.
Factura de compra: La aplicación sólo tiene en cuenta las facturas de compra.
Factura de venta manual
Transacciones bancarias (cobro)
Transacciones bancarias (pago)
Venta (todo): La aplicación tiene en cuenta las órdenes de venta, las programaciones y los contratos y las órdenes de almacenaje del tipo Ventas (manual).
Proyecto
Compra (todo): La aplicación tiene en cuenta las órdenes de compra, las programaciones y los contratos y las órdenes de almacenaje del tipo Compra (manual).
Flete - Facturación de clientes
Flete - Facturación de transportista/LSP
Reclamación del cliente
Reclamación al proveedor
Comercio intercompañía (parte de Venta)
Comercio intercompañía (parte de Compra)

Nota

Las transacciones de proyecto se gestionan de forma similar a las transacciones de ventas. Si son necesarias las excepciones para las transacciones de proyecto, se debe establecer el campo Origen de orden de impuesto en el valor Venta.

Partner proveedor/cliente

El partner proveedor (para transacciones de compra) o cliente (para transacciones de venta) para el que se define la excepción.

Si la excepción se aplica a todos los partners clientes, deje vacío este campo.

Partner expedidor/receptor

El partner expedidor (para transacciones de compra) o receptor (para transacciones de venta) para el que se define la excepción.

Si la excepción se aplica a todos los partners receptores, deje vacío este campo.

Número de secuencia

El número de secuencia de línea generado.

Descripción

Una descripción opcional del tipo de excepción y/o el motivo de la excepción.

Peso

La prioridad de la excepción.

La aplicación utiliza las excepciones fiscales para determinar un código impositivo para una transacción por orden de peso. Un valor alto indica una prioridad alta.

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo representa una exención fiscal.

Escenario comercial intercompañía

El escenario de comercio intercompañía.

Valores permitidos

Entrega externa de material (ventas)

La propiedad de las mercancías cambia de una entidad financiera interna a un partner externo (o compañía afiliada) en función de una orden de otra entidad financiera interna, que realiza la facturación al cliente externo.

Ejemplo

El departamento de ventas S1 y el almacén W1 forman parte de la organización A, pero se ubican en países distintos. Para satisfacer una orden de venta a un cliente externo, S1 indica a W1 que entregue las mercancías al cliente. El almacén W1 envía una factura interna al departamento de ventas S1 para cubrir los costos de las mercancías y la entrega.

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial
Precio de orden de venta (bruto)
Precio de orden de venta (neto)
Valor de aduana de orden de venta
División de beneficio (bruto)
División de beneficio (neto)

Entrega externa material: comp.

La propiedad de las mercancías cambia de un proveedor externo (que puede ser una compañía afiliada) a una entidad financiera interna en función de una orden de otra entidad financiera interna, para la que el proveedor externo realiza la facturación.

Ejemplo

Una organización multinacional tiene un departamento de compras central que compra materiales para sus plantas de producción ubicadas en distintos países. El departamento de compras compra los materiales de sus proveedores externos. Las plantas de producción se modelizan como entidades financieras separadas. El departamento de compras carga internamente a las plantas de producción los costos en los que se ha incurrido.

Para cargar a las plantas de producción, el departamento de compras central envía órdenes comerciales intercompañía a las plantas de producción. Los cargos se pueden basar en distintas reglas de fijación de precios, como el precio de compra pagado al proveedor externo.

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial
Precio de orden de compra (bruto)
Precio de orden de compra (neto)

Este escenario es aplicable si se han implementado Gestión de órdenes y Servicio.

Entrega de proyecto (PCS)

Facturación entre el departamento de cálculo de proyectos y un almacén u otros departamentos.

Origen de precios admitido: Costos totales más porcentaje fijo.

Transferencia OEC

En el caso de las transferencias de trabajo en curso (WIP), el trabajo en curso se transfiere desde un centro de trabajo a otro centro de trabajo. Cada centro de trabajo se define como una entidad. Cada entidad pertenece a una entidad contable interna diferente. El centro de trabajo de expediciones factura al centro de trabajo de recepción porque la propiedad cambia directamente de una entidad contable interna a otra entidad contable interna. Origen de precios admitido: Costos totales más porcentaje fijo (sin aumento de precio).

Entrega externa directa de material

La propiedad de las mercancías cambia de una entidad jurídica externa a un partner externo en función de dos órdenes, por ejemplo, una orden de venta y una orden de compra, de distintas entidades jurídicas internas.

Ejemplo

Para satisfacer una orden de venta para un cliente externo, el departamento de ventas A indica al departamento de compras A1 que compre mercancías de un proveedor externo. El proveedor entrega las mercancías directamente al cliente externo. El departamento de ventas A factura al cliente externo. El proveedor externo factura al departamento de compras A1. Para recibir compensación de los costos imputados, el departamento de compras A1 envía una factura interna al departamento de ventas A.

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial
Precio de orden de venta (bruto)
Precio de orden de venta (neto)
Valor de aduana de orden de venta
Precio de orden de compra (bruto)
Precio de orden de compra (neto)
División de beneficio (bruto)
División de beneficio (neto)

Entrega interna de material

Las mercancías y la propiedad relacionada se transfieren de una entidad contable interna a otra entidad contable interna. Por ejemplo, una transferencia de almacén en la que se transfieren las mercancías de un almacén a otro. Ambos almacenes se definen como entidades. En este escenario, la entidad de expediciones imputa costos en nombre de la entidad receptora, o bien factura a la entidad receptora.

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial

Nota

Utilizado también como subescenario Tiempo y materiales de los escenarios Reparación en taller subcontrat. y Entrega de servicio interno, en cuyo caso los orígenes de precios admitidos son:

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial
Precio cero

Flete

El departamento de expediciones factura los costos de flete a un almacén, a un departamento de ventas o a otros departamentos.

Si se crea una orden de flete para una orden, como una orden de venta, una orden de transferencia o una orden de compra, el departamento de expediciones paga los costos de flete. Si se especifica, para recibir compensación por los costos de flete, el departamento de expediciones envía una factura interna al departamento de ventas, al almacén o al departamento de compras en cuyo nombre se imputan los costos de flete. El departamento de expediciones y los otros departamentos se definen como entidades.

En este escenario, un departamento de expediciones es la entidad de venta, y un almacén, un departamento de ventas u otro departamento es la entidad de compra en la orden comercial intercompañía.

Consulte Flete del escenario de comercio intercompañía - proceso y configuración y Facturación de fletes interna y externa.

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial

Reparación en taller subcontrat.

Las operaciones o actividades las realiza una entidad financiera en nombre de otra entidad financiera y se imputan los costos correspondientes, por ejemplo, de material o mano de obra, asociados a estas operaciones o actividades.

Ejemplo

Una orden de trabajo para reparar un artículo, vinculado a una orden de venta de mantenimiento de otra entidad contable.

Orígenes de precios admitidos:

Tiempo y materiales
Precio comercial

Entrega de servicio interno

En este escenario, una entidad contable del paquete Servicio realiza actividades en nombre de otra entidad contable en el paquete Proyecto. La entidad en Servicio factura a la entidad Proyecto los costos imputados, como el alquiler del equipamiento, la mano de obra, los materiales o el tiempo de desplazamiento.

Ejemplo

Una actividad de orden de servicio para alquilar equipamiento a un proyecto de otra entidad contable. El departamento de equipamiento de la actividad de orden de servicio factura al departamento de gestión de proyectos el equipamiento alquilado al departamento de gestión de proyectos que utiliza el equipamiento para llevar a cabo un proyecto para un cliente.

Orígenes de precios admitidos:

Tiempo y materiales
Precio comercial

Gastos

El escenario de comercio intercompañíaGastos se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento del empleado que realizó los gastos carga internamente al departamento en cuyo nombre se realizan dichos gastos.

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial
Precio cero

Mano de obra

El escenario de comercio intercompañíaMano de obra se usa para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento del empleado que registra los tiempos carga internamente al departamento en cuyo nombre se registran los tiempos.

Este escenario también se usa como subescenario Tiempo y materiales de los escenarios Reparación en taller subcontrat. y Entrega de servicio interno.

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial

Otros

subescenario Tiempo y materiales de los escenarios Reparación en taller subcontrat. y Entrega de servicio interno.

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio cero

Subcontratación

Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:

Líneas de orden de servicio del tipo de costo Subcontratación.
Líneas de orden de venta de mantenimiento del tipo de costo Subcontratación
Líneas de reclamación del tipo de costo Subcontratación

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial
Precio cero

Herramientas

Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:

Líneas de orden de servicio del tipo de costo Herramientas.
Líneas de orden de trabajo de mantenimiento del tipo de costo Herramientas
Líneas de reclamación del tipo de costo Herramientas

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial
Precio cero

Tiempo de desplazamiento

Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:

Líneas de orden de servicio del tipo de costo Desplazamiento con tiempo de especificación de desplazamiento Tiempo de desplazamiento.
Líneas de reclamación del tipo de costo Desplazamiento con tiempo de especificación de desplazamiento Tiempo de desplazamiento.

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial
Precio cero

Otros datos de desplazamiento

Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:

Líneas de orden de servicio del tipo de costo Desplazamiento con un tiempo de especificación de desplazamiento distinto de Tiempo de desplazamiento.
Líneas de reclamación de tipo de costo Desplazamiento con tiempo de especificación de desplazamiento distinto de Tiempo de desplazamiento.

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial
Precio cero

Helpdesk

Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:

Líneas de orden de servicio del tipo de costo Help Desk.
Líneas de orden de venta de mantenimiento del tipo de costo Help Desk
Líneas de reclamación del tipo de costo Help Desk
Llamadas de servicio

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial
Precio cero

Alquiler

Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento que ha incurrido en los costos de alquilar el equipamiento carga internamente al departamento en cuyo nombre se realizan dichos costos. Normalmente, se especifica el tiempo que se alquila el equipamiento para este escenario.

Orígenes de precios admitidos

Costos totales más porcentaje fijo
Precio comercial
Precio cero

Nota

Este campo solo está habilitado si el valor de Origen de la orden está establecido en la opción Comercio intercompañía (parte de Venta) o la opción Comercio intercompañía (parte de Compra).
Las opciones Mano de obra y Otros no se aplican cuando se configuran las excepciones fiscales.

Rol en comercio triangular

En las transacciones de comercio triangular, este campo contiene el rol de comercio triangular al que se aplica la excepción. El rol puede ser el proveedor, el cliente o el intermediario real.

Si la excepción se aplica a todos los roles o si no es aplicable el comercio triangular, seleccione No aplicable.

IVA basado en

En las transacciones de Servicio, este campo contiene el tipo de entrega al que se aplica la excepción.

Si la excepción se aplica a todas las transacciones, seleccione No aplicable.

Procedimiento de línea

En las transacciones de Ventas de mantenimiento, este campo contiene el procedimiento de línea al que se aplica la excepción. Para obtener más información, consulte Line Procedure.

Si la excepción se aplica a todas las transacciones, deje vacío este campo.

Clasificación fiscal

La clasificación fiscal de la orden.

De manera predeterminada, la clasificación fiscal de la orden es la clasificación fiscal del partner facturador o facturado.

Almacén

El almacén al que se aplica la exención fiscal.

Para configurar la exención fiscal para órdenes de compra para un almacén, especifique el almacén.

País de expedidor

El país de expedidor al que se aplica la excepción.

Si la excepción se aplica a todos los países, deje vacío este campo.

País de receptor

El país de receptor al que se aplica la excepción.

Si la excepción se aplica a todos los países, deje vacío este campo.

País de proveedor

El país de proveedor al que se aplica la excepción.

Si la excepción se aplica a todos los países, deje vacío este campo.

País de cliente

El país de cliente al que se aplica la excepción.

Si la excepción se aplica a todos los países, deje vacío este campo.

País de ubicación del servicio

En las transacciones, este campo contiene la ubicación a la que se aplica la excepción.

Si la excepción se aplica a todas las ubicaciones, deje vacío este campo.

País del departamento

El país de la dirección del departamento de ventas, el departamento de compras o el departamento de servicio.

Si la excepción se aplica a todos los países, deje vacío este campo.

Condiciones de entrega

Las condiciones de entrega a las que se aplica la excepción.

Si la excepción se aplica a todas las transacciones independientemente de las condiciones de entrega, deje vacío este campo.

País de punto transmisión del derecho propiedad

Si el punto de transmisión del derecho de propiedad está ubicado en este país, se aplicará la excepción.

Si la excepción se aplica a todas las transacciones independientemente del punto de transmisión del derecho de propiedad, deje vacío este campo.

De estado/provincia

La provincia o el estado desde el que se entregan las mercancías.

Si utiliza un software para impuestos, puede definir códigos impositivos de exención y especificar certificados de exención fiscal para compras por país y estado/provincia. Si no utiliza un software para impuestos, puede especificar los números de certificado de exención fiscal por país y código impositivo.

Si configura impuestos sobre ventas y consumo, puede especificar un valor en este campo.

A estado/provincia

La provincia o el estado en el que se entregan las mercancías.

Si configura impuestos sobre ventas y consumo, puede especificar un valor en este campo.

Tipo de zona económica del expedidor

El tipo de zona económica del expedidor dentro del país al que se aplica la excepción.

Nota

Si este campo está en blanco, la excepción se aplica a todos los tipos de zonas económicas del país.