Parámetros de Gestión de recursos (tcrac0100m000)

Utilice esta sesión para definir la configuración de parámetros para la integración de asignaciones de recursos con las citas definidas en CRM. El representante de CRM puede consultar las visitas (planificadas) de los empleados al cliente. Además, el gestor de relaciones con el cliente y el cliente pueden ver las nuevas tareas asignadas a los empleados. Las asignaciones se pueden mostrar como citas y sincronizarse con Outlook. Los diversos parámetros se agrupan y se muestran en fichas independientes en esta sesión.

Información de campo

Fecha de introducción

La fecha y la hora desde las que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.

Descripción

La descripción de la configuración de parámetros.

Crear citas de CRM para asignaciones de servicio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se habilita la sincronización entre las asignaciones de servicio y las citas CRM. Las citas CRM se crean y actualizan con datos de asignación de recursos en Servicio.

Nota

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea una Actividad de tipo cita en la sesión Actividades (tccom6100m000) para cada asignación de servicio en la sesión Asignaciones de ingeniero de servicio (tssoc2505m000).

Organizador de citas CRM

El código del organizador definido como Empleado de servicio en la sesión Empleados - Servicio (tsmdm1140m000).

Nota

Este campo solo está habilitado si selecciona la casilla de verificación Crear citas de CRM para asignaciones de servicio.
Para el empleado especificado en este campo, LN selecciona la casilla de verificación Crear citas de CRM para asignaciones en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000).

Nombre

El nombre del empleado.

Dirección de correo electrónico

La dirección de correo electrónico del organizador de la reunión. Esta ID se utiliza también para la sincronización con Outlook.

Incluir contacto cliente como asistente a cita

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto de cliente se añade como asistente a la reunión.

Nota

Este campo solo está habilitado si selecciona la casilla de verificación Crear citas de CRM para asignaciones de servicio.

Actualizar asignaciones de servicio con fechas de citas de CRM

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las asignaciones de servicio se actualizan con las fechas de cita CRM modificadas.

Crear citas de CRM para asignaciones de proyecto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se habilita la sincronización entre las asignaciones de proyecto y las citas CRM. Las citas CRM se crean y actualizan con datos de asignación de recursos en Proyectos.

Nota

Este campo solo está habilitado si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar asignaciones en la sesión Parámetros de planificación de proyecto (tppss0100s000).
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea una Actividad de tipo cita en la sesión Actividades (tccom6100m000) para cada asignación de proyecto en la sesión Asignaciones (tpptc2170m000).

Organizador de citas CRM

El código de empleado del organizador de la reunión.

Nota

Este campo solo está habilitado si selecciona la casilla de verificación Crear citas de CRM para asignaciones de proyecto.
Para el empleado especificado en este campo, LN selecciona la casilla de verificación Crear citas de CRM para asignaciones en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000).

Dirección de correo electrónico

La dirección de correo electrónico del organizador de la reunión.

Asignaciones de orden de inspección

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden crear asignaciones de CRM para líneas de orden de inspección.

Asignaciones de informe de no conformidad

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden crear asignaciones de CRM para listados de no conformidad.

Asignaciones del plan de acción correctiva

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden crear asignaciones de CRM para tareas CAP.

Organizador de citas CRM

El usuario en cuyo nombre se crean las citas en CRM.

Dirección de correo electrónico

La ID de correo electrónico del usuario.

Consola de gestión de recursos

Planificación de actividades de orden de servicio permitida

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede planificar las actividades de orden de servicio en la sesión Consola de gestión de recursos (tssoc8351m000).

Nota

Esta casilla de verificación solo está visible si:

La casilla de verificación Servicio (TS) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
La casilla de verificación Servicio externo está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Planificación de actividades de orden de trabajo permitida

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede planificar las actividades de la orden de trabajo en la sesión Consola de gestión de recursos (tssoc8351m000).

Nota

Esta casilla de verificación solo está visible si:

La casilla de verificación Servicio (TS) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
La casilla de verificación Reparación en el taller está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Planificación de actividades planificadas permitida

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede planificar las actividades planificadas en la sesión Consola de gestión de recursos (tssoc8351m000).

Nota

Esta casilla de verificación solo está visible si:

La casilla de verificación Servicio (TS) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
La casilla de verificación Mantenimiento preventivo está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Planificación actividades de proyecto permitida

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede planificar las actividades de proyecto en la sesión Consola de gestión de recursos (tssoc8351m000).

Nota

Esta casilla de verificación sólo es visible si la casilla de verificación Proyecto (TP) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Órdenes fabricación de planif. permitidas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede planificar las operaciones de fabricación en la sesión Consola de gestión de recursos (tssoc8351m000).

Nota

Esta casilla de verificación sólo es visible si la casilla de verificación Fabricación (TI) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Planificación de actividades de proyecto (PCS) permitida

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede planificar las actividades del proyecto (PCS) en la sesión Consola de gestión de recursos (tssoc8351m000).

Nota

Esta casilla de verificación sólo es visible si la casilla de verificación Control de proyecto (PCS) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).