Métodos de facturación (tcmcs0155s000)

Información de campo

General

Método de facturación

El método de facturación que define o mantiene.

Listar

Código de artículo

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN lista el código de artículo en la línea de factura.

Descripción de artículo

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN lista la descripción de artículo en la línea de factura.

Código de artículo de cliente

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN lista el código de artículo utilizado por el cliente en la línea de factura.

Descuento

Indica si se debe listar el importe bruto o el importe neto del descuento en las líneas de factura.

Agregación por línea de plazo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede agregar las líneas de la factura vinculadas a un plazo a la factura impresa.

Combinar

Combinar códigos impositivos

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN emite una factura que cubre las órdenes a las que se aplican diferentes códigos impositivos. Las órdenes se especifican individualmente en la factura.

Combinar departamentos

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN emite una factura en concepto de las órdenes entregadas por más de un departamento o por el departamento de ventas. Las órdenes se especifican individualmente en la factura.

Combinar representantes de ventas

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN emite una factura en concepto de las órdenes gestionadas por más de un representante de ventas. Las órdenes se especifican individualmente en la factura.

Combinar datos factura venta manuales

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN emitirá una factura en concepto de todas las facturas especificadas manualmente para este partner facturado. Estas facturas no están vinculadas a las órdenes.

Combinar sectores

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN emite una factura que cubre las órdenes a las que se aplican diferentes sectores. Las órdenes se especifican individualmente en la factura.

Combinar áreas

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN emite una factura que cubre las órdenes a las que se aplican diferentes áreas. Las órdenes se especifican individualmente en la factura.

Combinar líneas de orden positivas y negativas

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN puede emitir facturas que incluyan líneas de orden con importes positivos y negativos en una factura.

Para crear facturas de venta separadas para notas de abono, puede deseleccionar esta casilla de verificación. Por ejemplo, para contabilizar importes de impuestos de notas de abono en cuentas contables distintas a la cuenta de impuestos sobre ventas, debe deseleccionar esta casilla de verificación.

Combinar notas de entrega

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN puede emitir facturas que incluyan líneas de orden con diferentes notas de entrega en una factura.

Si esta casilla de verificación está desmarcada,LN crea una factura por nota de entrega. Si una línea de orden no tiene una nota de entrega, las líneas sin notas de entrega se combinan en una factura.

Combinar expediciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN emite una factura en concepto de expediciones múltiples. Las expediciones se especifican individualmente en la factura.

Si esta casilla de verificación está desmarcada,LN crea una factura por expedición. Si una línea de orden no tiene una expedición, las líneas sin expediciones se combinan en una factura.

Combinar partners clientes

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN emitirá una factura para un partner por las órdenes creadas para partners clientes diferentes. Las órdenes se especifican individualmente en la factura.

LN no puede crear una factura para partners con NIF diferentes. Si existe la posibilidad de que varios partners clientes con NIF diferentes estén vinculados a las órdenes, debe desmarcar esta casilla de verificación.

Combinar direcciones de cliente

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN emitirá una factura para un partner por las órdenes con direcciones de cliente diferentes. Las órdenes se especifican individualmente en la factura.

Combinar partners receptores

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN emitirá una factura para un partner por las órdenes que se hayan entregado a partners receptores diferentes. Las órdenes se especifican individualmente en la factura.

Combinar direcciones de receptor

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN emitirá una factura para un partner por las órdenes que se hayan entregado en diferentes direcciones de receptor. Las órdenes se especifican individualmente en la factura.

Facturación externa

Usar sistema de facturación externa

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el método de facturación seleccionado utiliza el sistema de facturación externo.

Nota

Este campo solo se muestra si:

• La casilla de verificación India está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) para, al menos, una compañía de las compañías de grupo.
• La casilla de verificación Indonesia está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) para, al menos, una compañía de las compañías de grupo.

Se aplica la facturación externa:

• Para España solo si:
  • La casilla de verificación España está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) para, al menos, una compañía de las compañías de grupo.
  • El país del impuesto de la transacción actual es España.
  • La casilla de verificación Facturación electrónica de TicketBAI está seleccionada en la sesión Parámetros para España (lpesp0100m000).
• Para Arabia Saudí solo si:
  • La casilla de verificación Arabia Saudí está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) para, al menos, una compañía de las compañías de grupo.
  • El país del impuesto de la transacción actual es Arabia Saudí.
  • La casilla de verificación E-Invoicing Integration está seleccionada en la sesión Saudi Arabia Parameters (lpsau0100m000).
• Para Indonesia solo si:
  • La casilla de verificación Indonesia está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) para, al menos, una compañía de las compañías de grupo.
  • El país del impuesto de la transacción actual es Indonesia.
  • La casilla de verificación E-Invoicing Implemented está seleccionada en la sesión Indonesian Parameters (lpidn0100m000).
• Para India solo si:
  • La casilla de verificación India está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) para, al menos, una compañía de las compañías de grupo.
  • El país del impuesto de la transacción actual es India.
  • La Connection Point se ha establecido en Manual en la sesión Indian Financial Parameters (lpind0100m000).

Gestión de órdenes, fletes

Combinar órdenes de venta

Combinar órdenes de venta

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN emitirá una factura en concepto de más de una orden.

Nota

Las órdenes se especifican individualmente en la factura.

Combinar tipos de orden de venta

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN emitirá una factura en concepto de más de un tipo de orden.

Los tipos de orden se especifican individualmente en la factura.

Plazos

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN emite una factura en concepto de más de un plazo de orden de venta.

Nota

Las órdenes se especifican individualmente en la factura.

Combinar ráppeles

Combinar ráppeles

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN emitirá un documento de factura en concepto de más de una factura de ráppel.

Gestión de fletes

Combinar órdenes de flete

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN emite una factura en concepto de más de una orden de flete. Las órdenes de flete se especifican por separado en la factura.

Contrato

Tipo de facturación

El tipo de factura determina cómo se factura el trabajo del contrato.

Valores permitidos

Costos totales más porcentaje fijo

El importe se basa en los importes contables especificados en el nivel de objeto de costo más un beneficio. Este tipo solo está disponible si el tipo de contrato es Reembolso de costo o Tiempo y materiales.

Tarifa unitaria

El importe se basa en el progreso y en la tarifa de venta del elemento o actividad por unidad. Facturación de tarifa unitaria aplicable a todos los tipos de contrato. Las facturas se contabilizan según el importe del contrato y se muestran en la sesión Líneas facturadas de tarifa unitaria transferida (tppin0550m000).

No aplicable

La factura no es aplicable.

Plazo

El importe de la factura es una subdivisión del valor. Este tipo sólo está disponible si el tipo de contrato es Precio fijo.

Factura de progreso

El importe de la factura se basa en el progreso del elemento o actividad.

Basado en entrega

La facturación se basa en los importes de venta de los entregables de contrato que se vinculan a las expediciones del contrato.

Facturación basada en expedición

Si esta casilla de verificación está seleccionada, todos los entregables de una expedición se agrupan en una única factura.

Nota

Este campo solo está disponible si Tipo de facturación está establecido en Basado en entrega.

Contratos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, todos los contratos con un cliente se agrupan en una factura. Esto se aplica a todos los tipos de facturación.

Líneas de contrato

Si esta casilla de verificación está seleccionada, todas las líneas de contrato con un cliente se agrupan en una factura. Esto se aplica a todos los tipos de facturación.

Combinar proyectos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, todos los proyectos llevados a cabo para un cliente se agrupan en una factura. Esto se aplica a todos los tipos de facturación.

Documentos

Combinar

Indica si las notas deben listarse junto con las facturas, y si una factura puede cubrir más de una nota.

Una nota hace referencia a los documentos creados en el paquete Proyecto para adjuntar los gastos que puede facturar al cliente. Estas notas se identifican mediante un número de documento de proyecto. Puede especificar un documento de proyecto al introducir costos de proyecto en la sesión de entrada de costos para el tipo de costo pertinente. El documento de proyecto también puede ser cumplimentado por Finanzas al conciliar o aprobar una orden de compra relacionada con el proyecto.

Nota

Solo puede especificar este campo si el campo Tipo de facturación es Costos totales más porcentaje fijo.

Valores permitidos

Sin notas combinadas

Los documentos de proyecto no se pueden agregar en una sola factura. Para cada documento de proyecto se genera una factura por separado.

Notas múltiples por factura

Las transacciones de costos totales más porcentaje fijo pendientes de facturación que tienen documentos de proyecto diferentes se agregan en una sola factura.

Nota individual por factura

Las transacciones de costos totales más porcentaje fijo pendientes de facturación que tienen el mismo documento de proyecto se agregan en una sola factura. Si hay varios documentos de proyecto disponibles, se generan varias facturas para un cliente.

Listar

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN lista para cada línea de factura el número de documento (nota) y la fecha de la nota que indica el costo real.

Agregado

Material

Este campo indica cómo deben agregarse las transacciones de costos totales más porcentaje fijo y las transacciones de ampliación para los materiales.

No

Ninguna agregación. Todas las transacciones serán líneas separadas en la factura.

Proyecto

Todas las transacciones que formen parte del mismo proyecto se agregarán en una única línea.

Tipo de costo

Todas las transacciones que formen parte del mismo tipo de costo se agregarán en una única línea.

Objeto de costo

Todas las transacciones de objetos de costo idénticos (categorías de costo) se agregarán en una única línea.

Fecha y objeto de costo

Todas las transacciones de objetos de costo idénticos (categorías de costo) para la misma fecha se agregarán en una única línea.

Componente de costo

Todas las transacciones de componentes de costo idénticos se agregarán en una única línea.

Mano de obra

Este campo indica cómo deben agregarse las transacciones de costos totales más porcentaje fijo y las transacciones de extensión para las tareas.

No

Ninguna agregación. Todas las transacciones serán líneas separadas en la factura.

Proyecto

Todas las transacciones que formen parte del mismo proyecto se agregarán en una única línea.

Tipo de costo

Todas las transacciones que formen parte del mismo tipo de costo se agregarán en una única línea.

Objeto de costo

Todas las transacciones de objetos de costo idénticos (categorías de costo) se agregarán en una única línea.

Fecha y objeto de costo

Todas las transacciones de objetos de costo idénticos (categorías de costo) para la misma fecha se agregarán en una única línea.

Componente de costo

Todas las transacciones de componentes de costo idénticos se agregarán en una única línea.

Equipamiento

Este campo indica cómo deben agregarse las transacciones de costos totales más porcentaje fijo y las transacciones de extensión para el equipamiento.

No

Ninguna agregación. Todas las transacciones serán líneas separadas en la factura.

Proyecto

Todas las transacciones que formen parte del mismo proyecto se agregarán en una única línea.

Tipo de costo

Todas las transacciones que formen parte del mismo tipo de costo se agregarán en una única línea.

Objeto de costo

Todas las transacciones de objetos de costo idénticos (categorías de costo) se agregarán en una única línea.

Fecha y objeto de costo

Todas las transacciones de objetos de costo idénticos (categorías de costo) para la misma fecha se agregarán en una única línea.

Componente de costo

Todas las transacciones de componentes de costo idénticos se agregarán en una única línea.

Subcontratación

Este campo indica cómo deben agregarse para la subcontratación las transacciones de costos totales más porcentaje fijo y las transacciones de extensión.

No

Ninguna agregación. Todas las transacciones serán líneas separadas en la factura.

Proyecto

Todas las transacciones que formen parte del mismo proyecto se agregarán en una única línea.

Tipo de costo

Todas las transacciones que formen parte del mismo tipo de costo se agregarán en una única línea.

Objeto de costo

Todas las transacciones de objetos de costo idénticos (categorías de costo) se agregarán en una única línea.

Fecha y objeto de costo

Todas las transacciones de objetos de costo idénticos (categorías de costo) para la misma fecha se agregarán en una única línea.

Componente de costo

Todas las transacciones de componentes de costo idénticos se agregarán en una única línea.

Costos varios

Este campo indica cómo deben agregarse para los costos varios las transacciones de costos totales más porcentaje fijo y las transacciones de extensión.

No

Ninguna agregación. Todas las transacciones serán líneas separadas en la factura.

Proyecto

Todas las transacciones que formen parte del mismo proyecto se agregarán en una única línea.

Tipo de costo

Todas las transacciones que formen parte del mismo tipo de costo se agregarán en una única línea.

Objeto de costo

Todas las transacciones de objetos de costo idénticos (categorías de costo) se agregarán en una única línea.

Fecha y objeto de costo

Todas las transacciones de objetos de costo idénticos (categorías de costo) para la misma fecha se agregarán en una única línea.

Componente de costo

Todas las transacciones de componentes de costo idénticos se agregarán en una única línea.

Costos generales

Este campo indica cómo deben agregarse las transacciones de costos totales más porcentaje fijo y las transacciones de ampliación para los costos generales.

No

Ninguna agregación. Todas las transacciones serán líneas separadas en la factura.

Proyecto

Todas las transacciones que formen parte del mismo proyecto se agregarán en una única línea.

Tipo de costo

Todas las transacciones que formen parte del mismo tipo de costo se agregarán en una única línea.

Objeto de costo

Todas las transacciones de objetos de costo idénticos (categorías de costo) se agregarán en una única línea.

Fecha y objeto de costo

Todas las transacciones de objetos de costo idénticos (categorías de costo) para la misma fecha se agregarán en una única línea.

Componente de costo

Todas las transacciones de componentes de costo idénticos se agregarán en una única línea.

Factura de progreso

Trabajo adicional en la factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha especificado trabajo adicional en las facturas normales para cada plazo.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, se ha especificado trabajo adicional en la factura del plazo final.

Si no selecciona la casilla de verificación Plazo final, debe seleccionar esta casilla de verificación.

Redondeo en plazos

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN factura el importe exacto del plazo para plazos no finales. Los plazos finales nunca se redondean.

Si esta casilla de verificación está desmarcada,LN factura el importe calculado para la especificación del progreso.

Utilice el módulo Facturación de Proyecto para registrar el importe del plazo acordado.

Plazo final

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una factura de plazo final. Si esta casilla de verificación está desmarcada,LN no generará un plazo final.

Las variaciones en el trabajo se especifican y se justifican en la factura de plazo final.

Porcentaje de menos trabajo liquidable

Si el proyecto ha requerido menos trabajo del que se acordó originalmente, LN calcula el importe equivalente a la reducción del trabajo. A continuación, LN resta de la factura un porcentaje de dicho importe.

Por ejemplo, si el valor del campo Porcentaje de menos trabajo liquidable es cero, la reducción de trabajo se omite y el importe de la factura no se corrige. Si el porcentaje es 100, la factura solo tiene en cuenta el trabajo real que se ha llevado a cabo.

LN utiliza este porcentaje para calcular el importe mediante el cual se corrige el plazo final. Si el importe de la reducción de trabajo excede el importe del trabajo adicional, LN corrige el plazo final.

Servicio y mantenimiento

Agregado

Órdenes de servicio

La información que se muestra colectivamente en la factura de servicio. LN genera una línea de factura separada para la información que no se agrega.

• Actividad/tipo de costo

  LN agrega actividades que tienen el mismo tipo de costo y unidad de medida en una línea de factura única.

• Actividad

  LN agrega actividades de una orden única que tienen la unidad de medida en una línea de factura única.

• Tipo de costo

  LN genera una línea de factura separada para cada tipo de costo de una orden de servicio.

• Orden

  LN genera una línea de factura separada para cada orden de servicio.

• Ninguno

  No se llevan a cabo agregaciones. LN genera una línea de factura separada para cada orden, actividad y tipo de costo.

Órdenes de venta de mantenimiento

La información que se muestra colectivamente en la factura de mantenimiento. LN genera una línea de factura separada para la información que no se agrega.

• Línea/tipo de costo

  Para cada línea de orden de venta de mantenimiento, LN genera una línea de factura separada para todos los costos de cada tipo de costo.

• Línea

  Para cada línea de orden de venta de mantenimiento, LN genera una línea de factura separada para todos los costos de todos los tipos de costo.

• Tipo de costo

  Para cada orden de venta de mantenimiento, LN genera una línea de factura separada para todos los costos de cada tipo de costo.

• Orden

  LN genera una línea de factura separada para cada orden de venta de mantenimiento.

• Ninguno

  No se llevan a cabo agregaciones. LN genera una línea de factura separada para cada orden de venta de mantenimiento, línea de orden de venta y tipo de costo.

Combinar órdenes de servicio

Órdenes de servicio

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una factura en concepto de un rango de órdenes de servicio.

Tipos de servicio

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una factura en concepto de un rango de tipos de cobertura de servicio.

Grupos de instalación

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una factura que cubre un rango de grupos de instalación.

Nota

Para cubrir un rango de órdenes de servicio, debe seleccionar la casilla de verificación Órdenes de servicio.

Combinar órdenes venta manten.

Órdenes de venta de mantenimiento

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una factura en concepto de un rango de órdenes de venta de mantenimiento.

Tipos de servicio

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una factura en concepto de un rango de tipos de cobertura.

Grupos de instalación

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una factura que cubre un rango de grupos de instalación.

Combinar contratos de servicio

Contratos de servicio

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una factura en concepto de un rango de contratos de servicio.

Tipos de contrato de servicio

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una factura en concepto de un rango de tipos de contrato de servicio.

Nota

Para cubrir un rango de contratos de servicio, debe seleccionar la casilla de verificación Contratos de servicio.

Combinar llamadas

Llamadas de servicio

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una factura en concepto de un rango de llamadas de servicio.

Grupos de instalación

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una factura que cubre un rango de grupos de instalación.

Reclamaciones de cliente

Reclamaciones de cliente

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una factura que cubre un rango de reclamaciones de cliente.

Tipos de servicio

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una factura que cubre un rango de tipos de servicio.

Reclamaciones al proveedor

Reclamaciones al proveedor

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una factura que cubre un rango de reclamaciones al proveedor.

Tipos de servicio

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una factura que cubre un rango de tipos de servicio.

Grupos de instalación

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una factura que cubre un rango de grupos de instalación.

Órdenes comerciales intercompañía

Órdenes comerciales intercompañía

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una factura en concepto de un rango de órdenes comerciales intercompañía.

Escenarios comerciales intercompañía

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una factura en concepto de un rango de escenarios de comercio intercompañía.