Cita (tccom6600m100)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener citas.
Una cita puede estar vinculada a un contacto, un partner, una oportunidad o una actividad.
Puede iniciar esta sesión desde la sesión de resumen Actividades (tccom6100m000), haciendo doble clic en un registro de tipo Cita, o haciendo clic en o en Cita de seguimiento en el menú adecuado. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma.
Fichas
Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
Asistente
Hace referencia a la sesión Asistente (tccom6105m000). En esta ficha, puede añadir asistentes a la cita.Notas
Hace referencia a la sesión Notas (tcstl1550m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las notas vinculadas a la cita. Si hace doble clic en una línea o introduce una nota nueva en esta ficha, se iniciará la sesión Nota (tcstl1650m000).Referencias
Hace referencia a la sesión Referencias por actividad (tccom6115m000). En esta ficha, puede ver y especificar información de referencia para una cita y abrir las sesiones de tipo de referencia original (p. ej., orden de servicio, proyecto, orden de trabajo) al seleccionar la línea de referencia para la que se genera la cita.Atributos adicionales
Hace referencia a la sesión Atributos por actividad (tdsmi2101m000). En esta ficha, puede añadir atributos a la cita.
Información de campo
- Tema
-
Especifique una descripción abreviada de la cita.
- Sincronizar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cita se debe sincronizar con los eventos del calendario de los asistentes en Microsoft Exchange.
Esta casilla de verificación sólo es visible si la casilla de verificación Sincronizar actividades está seleccionada en la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000).
NotaEsta casilla de verificación solo está disponible si, en la sesión Asistente (tccom6105m000):
- Se especifica un asistente para el que se estableció el campo Asistencia en Organizador de reunión.
- La casilla de verificación Invitación está seleccionada para uno o varios asistentes que no tengan el valor Organizador de reunión.
- El campo Correo electrónico del asistente está cumplimentado.
- Ubicación
-
La ubicación en la que tiene lugar la cita.
- Día completo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, es aplicable una cita de día completo. Por consiguiente, solo puede especificar fechas de inicio y de finalización, y no horas.
- Fecha de inicio
- Fecha de finalización
-
La fecha y la hora en que finaliza la cita.
- Reclamación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se establece un recordatorio para la cita.
- Valor record.
-
La cantidad de tiempo antes de la cita en que desea que aparezca el recordatorio.
- Tipo record.
-
La cantidad de tiempo antes de la cita en que desea que aparezca el recordatorio.
- Mostrar tiempo de cita como
-
El estatus de disponibilidad de un asistente durante el período de tiempo de la cita.
- Código de contacto
-
El contacto para el que se realiza la cita.
- Partner
-
El partner para el que se realiza la cita.
- Fase
-
La fase del proceso de venta para la que se realiza la cita.
- Act. vinculada
-
La actividad para la que se realiza la cita.
- Información
-
Utilice este campo para añadir texto a la cita.
- Estatus
-
El estatus de la cita, que le informa del progreso de la cita.
Valores permitidos
- Terminado
-
Para las actividades del tipo Mailing, el estatus se establece en Terminado de forma predeterminada.
- Organizador
-
El empleado que organiza la cita.
NotaEste campo se cumplimenta con el asistente cuyo campo Asistencia se estableció en Organizador de reunión en la sesión Asistente (tccom6105m000).
- Cita
- Creado por
-
El usuario que ha creado la cita.
- Fecha creación
-
La fecha en la que se ha creado la cita.
- Última modificación
-
El usuario que ha modificado por última vez la cita.
- Fecha de última modificación
-
La última fecha en la que se ha modificado la cita.
- Serie
-
La serie utilizada para la cita.
Valor predeterminado
El valor Series para citas de la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000).