Partners clientes (tccom4510m000)
Utilice esta sesión para ver los partners clientes, que puede especificar o mantener en la sesión de detalles Partner cliente (tccom4110s000).
Al hacer doble clic en un registro, o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Partner cliente (tccom4110s000).
Esta sesión puede mostrarse en distintas vistas. Al cambiar de vista, LN cambia la barra de título de la sesión, la secuencia de columnas y el número de campos clave. Si hace clic en Clasificar por en el menú , puede optar por clasificar los partners clientes por:
- Partner
- Clave de búsqueda, partner
- Dirección, partner
- Representante de ventas interno, partner
- Representante de ventas externo, partner
Información de campo
- Partner cliente
- Estatus
-
Si hay órdenes de venta pendientes o facturas pendientes para el partner, no puede cambiar el estatus de Activo a Cliente potencial.
Valores permitidos
- Activo
-
Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- Inactivo
-
Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.
No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.
- Cliente potencial
-
Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.
Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- No especificado
- Código de población
-
El código de la población en la que está establecido el partner.
- País
-
El país en el que está establecido el partner cliente.
- Número de teléfono
-
El número de teléfono del partner cliente.
- Representante de ventas interno
-
El empleado de la compañía responsable del contacto con el partner cliente.
- Representante de ventas externo
-
El empleado de su compañía que contacta con el partner cliente, principalmente a través de visitas.
- Clave de búsqueda
-
La clave de búsqueda para encontrar el partner.
LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas.
- Fecha creación
-
La fecha y la hora en que se definió el partner.
- Código de dirección
-
La dirección del partner cliente.
- Partner padre
-
partner principal
- Código postal
-
El código postal del partner cliente.
- Población
-
El nombre de la población en la que está establecido el partner.
- Estado/Provincia
-
El estado o la provincia donde reside el partner cliente.
- Nº de domicilio
-
El número de domicilio del partner cliente.
- Fax
-
El número de fax del partner cliente.
- Sitio web
-
El sitio web del partner cliente.
- Fecha de inicio
-
La fecha y hora en que entra en vigor este estatus.
Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.
- Fecha de finalización
-
La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.
Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.
- Idioma
-
El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.
- Zona
-
La zona en la que está establecido el partner cliente.
- Territorio de ventas
-
El territorio de ventas al que está vinculado el partner cliente.
- Procesar automáticamente órdenes de cliente recibidas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN procesa las órdenes de cliente recibidas para las órdenes de venta.
NotaEste campo solo se muestra si la casilla de verificación Gestión de Órdenes (TD) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Aprobación automática de órdenes de venta
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN aprueba la orden de venta creada o actualizada.
NotaEste campo solo se muestra si la casilla de verificación Gestión de Órdenes (TD) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Sector
-
La línea de negocio del partner cliente, que se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de venta.
- Aviso de partner
-
Si selecciona un aviso, el sistema muestra el mensaje de aviso cuando se especifica el código de partner en una sesión de LN.
- Tipo de partner
- Actualizar estadíst. para partner
-
El partner para el que LN actualiza las estadísticas en Gestión de órdenes con transacciones del partner actual.
Por ejemplo, puede especificar el partner principal. Si este campo está vacío, LN actualiza las estadísticas para el partner actual.
- Calendario
-
El calendario del partner.
- Código de contacto
-
El contacto predeterminado del partner.
- Tiempo de respuesta
-
El tiempo de respuesta acordado con el partner.
Servicio utiliza los datos del campo Tiempo de respuesta y el campo Prioridad para calcular la urgencia de una llamada del partner.
- Prioridad
-
La prioridad de Servicio que se asigna al partner.
Servicio utiliza los datos del campo Tiempo de respuesta y el campo Prioridad para calcular la urgencia de una llamada del partner.
NotaEspecifique la prioridad para Control de ventas y Almacenaje en la pestaña Expedición de la sesión Partner cliente (tccom4110s000).
- Fijador tipo de cambio
-
La forma en la que se determina el tipo de cambio que LN utiliza para convertir la divisa de la transacción en las divisas locales y de listado.
- Lista de precios de venta
-
La lista de precios que se utiliza para vincular los acuerdos de precio o los acuerdos de descuento al partner.
- Lista de precios de entrega directa
-
La lista de precios utilizada en las entregas directas al partner. Si una línea de orden hace referencia a una entrega directa, LN consulta estos acuerdos.
- Descuento de orden
-
El porcentaje de descuento de orden predeterminado del partner que se aplica a las órdenes de venta.
- Margen superior
-
El porcentaje por el cual el precio de venta real puede superar el costo estándar.
El margen superior y el margen inferior permiten controlar las ventas mediante márgenes brutos.
Especificar márgenes superiores e inferiores sólo tiene efecto si se selecciona al menos uno de los siguientes parámetros en la sesión Parámetros de control de márgenes (tdsls0120m000):
- Aviso
- Registrar
- Bloquear
- Margen inferior
-
El porcentaje por el cual el precio de venta real puede ser inferior al costo estándar.
El margen superior y el margen inferior permiten controlar las ventas mediante márgenes brutos.
Especificar márgenes superiores e inferiores sólo tiene efecto si se selecciona al menos uno de los siguientes parámetros en la sesión Parámetros de control de márgenes (tdsls0120m000):
- Aviso
- Registrar
- Bloquear
- Partner para precios/descuentos
-
El partner para precios/descuentos. Puede fijar los precios y los descuentos de las órdenes de venta según el partner cliente según las condiciones acordadas con el partner que ha seleccionado.
Si deja en blanco este campo, utilice los precios y los descuentos que ha acordado con el partner cliente especificado en la orden de venta.
NotaEste partner debe tener el mismo partner padre que el partner cliente definido en esta sesión.
- Calcular costos adicionales
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, pueden calcularse costos adicionales para el partner cliente.
- Calcular costos adicionales para
-
Especifique si han de calcularse los costos adicionales durante el procedimiento de orden de venta o el procedimiento de expedición para el partner cliente.
NotaSolo podrá seleccionar Expediciones si se seleccionó la casilla de verificación Calcular costos adicionales para expediciones en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000).
Valores permitidos
- Órdenes
-
Se calculan los costos adicionales para una orden de venta. Tras la aprobación de la orden de venta, los costos adicionales se incluyen en una orden, como costo adicional o artículos de costo adicional, después del último artículo registrado.
- Expediciones
-
Se calculan los costos adicionales para una expedición de venta. Después de confirmar una expedición, se genera una orden de costo de expedición de venta que contiene todos los demás costos adicionales de una expedición.
- Método de cálculo de costo adicional
-
Especifique el nivel en función del cual han de calcularse los costos adicionales para el partner cliente.
Valores permitidos
- Basado en cabecera
-
Los costos adicionales se calculan según el valor de la cabecera de expedición.
- No aplicable
-
El costo adicional de expediciones no es aplicable.
- Basado en línea
-
Los costos adicionales se calculan según el valor de la línea de expedición.
- Apto para promoción
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es apto para una promoción.
Puede definir las promociones en la sesión Promociones (tdpcg0140m000).
LN aplica una promoción automáticamente si la casilla de verificación Aplicar promociones automáticas está seleccionada.
- Aplicar promociones automáticas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, así como la casilla de verificación Apto para promoción, las promociones se aplican automáticamente al partner cliente en la sesión Vínculo de datos de promociones de orden de venta (tdsls4536m000).
- Departamento de ventas
-
El departamento de ventas responsable de las ventas al partner cliente.
NotaSi el partner cursa una orden en un departamento de ventas distinto, LN emite una advertencia.
- Tipo de orden de venta
-
El tipo de orden de venta predeterminado para la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).
Si deja en blanco este campo, LN utiliza como opción predeterminada el tipo de orden especificado en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000).
- Nuestro número de proveedor
-
La identificación o el código que el partner usa para su organización.
- Grupo de listas
-
El grupo de listas utilizado para buscar los componentes de artículo de lista cuando se vende un artículo de lista a este partner.
- Permitir grupos de listas alternativos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, durante la entrada de línea de orden de venta del partner cliente puede seleccionar artículos de lista del grupo de listas vinculado al partner, así como de otros grupos de listas.
- Canal
-
El canal asignado al partner. Determina la cantidad de mercancías disponibles comprometibles para el partner.
- Respuesta de cambio de orden EDI
-
El tipo de mensaje Intercambio electrónico de datos (EDI) enviado al partner cuando se cambia la orden.
Seleccione No aplicable para partners que no se han configurado para EDI en la sesión Datos EDI de partner por red (ecedi0528m000).
- Confirmación por excepción
-
Si selecciona esta casilla de verificación, solo se listan en la confirmación de la orden de venta las líneas de orden nuevas y modificadas a las que se asigna un código de confirmación de venta.
De esta forma, puede controlar los cambios en las líneas de orden de venta que deben listarse en la confirmación de la orden. Esta orden contiene partners clientes con el listado de confirmaciones de órdenes de venta solo en casos especiales. Por ejemplo, si cambia la fecha de entrega, el artículo y/o el precio.
Si no selecciona esta casilla de verificación, se listan las confirmaciones de orden de venta para todas las líneas de orden, independientemente de los códigos de confirmación.
- Usar confirmación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el proveedor debe confirmar las cantidades vendidas. Por tanto, el campo Fecha de confirmación de orden debe cumplimentarse para que se pueda aprobar una orden de venta o para que se pueda lanzar una programación de ventas a Almacenaje.
NotaEste campo solo es visible si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Autofacturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación al partner.
- Restricción de expedición
-
La restricción de expedición predeterminada para el partner cliente. Cuando especifique las líneas de orden de venta, puede utilizar este valor o especificar una restricción de expedición diferente.
Valores permitidos
- Ninguna
-
No hay ninguna restricción de expedición. LN gestiona las órdenes en función del stock disponible. Si hay el suficiente stock se realiza una expedición completa. Si no lo hay, se genera una retro-orden.
- Expedir orden completa
-
Es necesario expedir la totalidad de la orden en una única expedición. En consecuencia, LN no permite entregas parciales. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la orden.
- Expedir conjunto completo
-
Debe realizarse una expedición única con todas las líneas de orden que cumplan los siguientes criterios comunes de entrega:
- Fecha de entrega.
- Transportista.
- Almacén.
- Partner receptor.
- Dirección de receptor.
LN asigna el mismo número de conjunto a estas líneas de orden. Las demás líneas de orden pueden expedirse por separado.
- Expedir línea completa
-
Cada línea de orden debe expedirse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a cada línea de orden. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la línea de orden.
- Expedir línea y cancelar
-
Se expide el stock que hay disponible. Si hay suficiente stock, se produce una expedición completa. Una falta de stock no provoca una retro-orden, sino la cancelación de la orden para la cantidad restante. LN especifica un motivo de cancelación predefinido para la línea de orden. Este motivo de cancelación se define en el campo Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Expedir kit completo
-
Un artículo principal se debe entregar en su totalidad. LN asigna un número de conjunto único a las líneas de componente que constituyen un artículo principal y que deben expedirse en un conjunto. La falta de stock genera la retro-orden para el artículo principal, que también se debe entregar en conjunto.
- No aplicable
-
En este nivel no hay definida ninguna limitación en cuanto a la expedición.
- Prioridad de cliente
-
La prioridad de las expediciones al partner cliente. Esta prioridad se utiliza en Control de ventas y Almacenaje.
Un número bajo significa una prioridad alta. Un número alto significa una prioridad baja.
- Condiciones de entrega
-
Las condiciones de entrega acordadas con el partner.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
El punto de transmisión del derecho de propiedad predeterminado que se utiliza para el partner.
- Condiciones de entrega para devoluciones
-
Las condiciones de entrega acordadas con el partner en relación con la entrega de mercancías en caso de orden de devolución.
- Partner receptor
-
El partner receptor predeterminado al que deben entregarse las mercancías suministradas al partner cliente.
- Calificador de cantidad de programación
-
Los tipos de cantidades que se comunican al proveedor.
- Procesar automáticamente programaciones de envío de ventas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los envíos de ventas se convierten automáticamente en programaciones de ventas para el partner cliente.
Si esta casilla de verificación está desmarcada,, las órdenes de venta se deben convertir en programaciones de ventas en la sesión Procesar envíos de ventas (tdsls3208m000). Puede actualizar los envíos de venta antes de que se conviertan en programaciones de ventas.
- Permitir la expedición de varios artículos alternativos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner cliente acepta el artículo pedido, así como los artículos alternativos, en la misma expedición.
Por ejemplo, si solo hay disponible una cantidad insuficiente del artículo pedido, la expedición puede contener la cantidad disponible del artículo pedido y las cantidades adicionales de los artículos alternativos que sean necesarias para completar la cantidad pedida.
- Máscara de unidad de embalaje de expedición
-
La máscara que LN utiliza para generar números de ID de unidad de embalaje para las expediciones expedidas al cliente actual.
- SSCC estándar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la máscara de la unidad de embalaje de expedición debe validarse con el código de contenedor de expedición en serie (SSCC).
- Partner facturado
-
El partner facturado al que se envían facturas relacionadas con las órdenes de venta recibidas de este partner cliente.
NotaDebe cumplirse una de las condiciones siguientes:
- El partner cliente y el partner facturado tienen el mismo partner principal.
- El partner cliente es el elemento principal del partner facturado.
- Partner de facturación para flete
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se carga al partner el costo de flete de las mercancías vendidas.
- Número de empleados
-
El número de empleados que trabajan para el partner.
- Ingr. anuales
-
Los ingresos anuales del partner cliente.
- Divisa de ingresos anuales
-
La divisa en que se expresan los ingresos anuales.
- Cód. industria
- Propiedad
-
Una definición de la propiedad, como compañía privada, pública o de inversiones.
- Calificación
-
La calificación asignada al partner cliente.