Partner pagado (tccom4124s000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener partners pagados.
Puede iniciar esta sesión desde
- La sesión de resumen Partners pagados (tccom4524m000), haciendo doble clic en un registro o especificando un nuevo partner pagado.
- La sesión de resumen Partners (tccom4500m000), haciendo clic en en el menú adecuado.
- La sesión Partner (tccom4100s000), haciendo clic en el botón .
- De forma autónoma.
Fichas
Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
Actividades
Hace referencia a la sesión Actividades (tccom6100m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener actividades por partner pagado.Notas
Hace referencia a la sesión Notas (tcstl1550m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las notas vinculadas al partner pagado. Si hace doble clic en una línea o introduce una nota nueva en esta ficha, se iniciará la sesión Nota (tcstl1650m000).Contactos
Hace referencia a la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000). En esta ficha, puede ver, especificar, mantener y borrar contactos por partner pagado y definir si el contacto es el contacto principal para un partner pagado. Si hace doble clic en una línea en esta ficha, se iniciará la sesión Contacto (tccom1640m000).Atributos adicionales
Hace referencia a la sesión Atributos por partner (tdsmi1101m000). En esta ficha puede añadir atributos a un partner pagado.
Información de campo
- General
-
- Partner pagado
- Departamento
-
El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento.
- Estatus del flujo de trabajo
-
El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.
Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
- Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
- En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Flujo de trabajo y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.
Valores permitidos
- Borrador
-
El objeto está comprobado. Se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
- Pendiente
-
Se envían todos los cambios realizados en el objeto. El objeto está pendiente de aprobación. Los datos del objeto no pueden modificarse.
- Recuperación solicitada
-
El objeto ya se ha enviado, pero lo recupera el usuario. La aprobación ya no tendrá lugar. Si se acepta la recuperación, el estatus del objeto pasa a ser Borrador (revisión). Si la recuperación se rechaza, el estatus del objeto pasa a ser Pendiente.
- Borrador (revisión)
-
El objeto se ha recuperado después de su presentación y la recuperación se ha aceptado. El objeto se puede cambiar y guardar varias veces hasta que el usuario envíe los cambios.
- Rechazado
-
Los cambios enviados al objeto se han rechazado. El usuario puede realizar cambios en el objeto y enviar estos cambios de nuevo o descartar todos los cambios.
- Aprobación recibida
-
Se aprueban los cambios presentados en el objeto. El objeto se comprobará automáticamente. Si la comprobación falla, el estatus sigue siendo Aprobación recibida. Un administrador debe decidir qué hacer con el objeto.
- Aprobado
-
Se han aprobado los cambios enviados al objeto y se ha protegido el objeto.
- No aplicable
-
El objeto está protegido. En lugar del estatus del objeto, se aplica el estatus de aprobación.
NotaPara obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en LN.
- General
-
- Dirección
-
La dirección del partner pagado.
- Línea de dirección 1
-
La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 2
-
La segunda parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 2 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 3
-
La tercera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 3 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 4
-
La cuarta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 4 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 5
-
La quinta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 5 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Línea de dirección 6
-
La sexta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 6 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Teléfono del trabajo
-
El número de teléfono en la dirección comercial.
NotaSi se especifica un número de teléfono del trabajo completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de número de teléfono del trabajo (partner pagado) (tccom4124s200). Haga clic en el botón para iniciar esta sesión.
- Contacto principal
-
El contacto principal del partner.
NotaSi este campo está cumplimentado, el partner pagado también está vinculado al contacto en la sesión Roles de partner por contacto (tccom4546m000).
- Nombre completo
-
El nombre completo del contacto.
- Texto
-
- Texto
-
Utilice este campo para escribir un texto relacionado con el partner pagado.
- Estatus
-
- Estatus de partner
-
Valores permitidos
- Activo
-
Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- Inactivo
-
Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.
No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.
- Cliente potencial
-
Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.
Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- No especificado
- De
-
La fecha y hora en que entra en vigor este estatus.
Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.
- A
-
La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.
Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.
- Usuario
-
- Creado por
-
El usuario que ha definido el partner pagado.
- Fecha creación
-
La fecha de creación de los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner.
- Última modificación
-
El usuario que modificó por última vez los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner.
- Fecha de última modificación
-
La fecha en la que los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner se modificaron por última vez.
- Detallado
-
- Detalles
-
- Idioma
-
El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.
- Aviso de partner
-
Si selecciona un aviso, el sistema muestra el mensaje de aviso cuando se especifica el código de partner en una sesión de LN.
- Tipo de partner
- Calificación de distribuidor
-
Si desea aplicar la calificación de distribuidor al partner, seleccione esta casilla de verificación.
- Calendario
-
El calendario de pago utilizado para el partner.
Opcionalmente, puede utilizar calendarios de pago para determinar las fechas de vencimiento de facturas de venta y facturas de compra. En el calendario de pagos, puede indicar días no laborables a efectos bancarios y otros períodos durante los que la compañía o el partner pagador no puedan realizar pagos.
- Número de fax
-
El número de fax del partner en la dirección comercial.
NotaSi se especifica un número de fax completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de número de fax (partner pagado) (tccom4124s300). Haga clic en el botón para iniciar esta sesión.
- Pagos
-
- Pagos
-
- Divisa
-
La divisa predeterminada que utiliza para pagar al partner.
- Usar divisa de partner pagado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la divisa del partner para los pagos que efectúe a este partner.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, la divisa de los pagos que efectúe a este partner se toma de forma predeterminada de la factura correspondiente.
NotaEste valor se tiene en cuenta en las sesiones Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) y Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000).
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio para compras.
Valor predeterminado
El tipo de cambio para la compra que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
- Cuenta bancaria
-
El banco del partner en el que se realizan los pagos para el partner.
- Número de cuenta bancaria
-
El número de cuenta bancaria del partner.
-
número de cuenta bancaria internacional
- Relación bancaria
-
La relación bancaria mediante la cual se realizan pagos al banco del partner.
Esta relación bancaria es la relación bancaria predeterminada para sugerencias de pago.
- Días adicionales después de la fecha de vencimiento
-
El promedio de días tras la fecha de vencimiento de la factura cuando tiene lugar la transacción de tesorería. Por ejemplo, el número de días que el banco necesita para transferir el dinero.
Por ejemplo, si el campo Días adicionales después de la fecha de vencimiento es 2 y la fecha de vencimiento de la factura es el 10 de julio de 2001, la fecha de pago prevista es el 12 de julio de 2001.
- Cargo bancario soportado por proveedor
-
Seleccione esta casilla de verificación para indicar que no es responsable de los cargos bancarios de las transferencias de pago.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN calcula y contabiliza los cargos bancarios como costos varios.
- Efectos comerciales
-
- Timbre fiscal aplicable
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un timbre fiscal en los documentos que se intercambian con el partner.
- Método de división de efectos comerciales
-
Si al crear un efecto comercial selecciona un método de división, LN divide el importe del efecto comercial según el método de división seleccionado y genera diversos efectos comerciales para los importes resultantes. Aparte del método de división, dicha división también está sujeta al número máximo de efectos comerciales que se pueden generar para el partner y al importe mínimo para el que se puede crear un efecto comercial.
Sólo puede seleccionar División de timbre fiscal después de seleccionar la casilla de verificación Timbre fiscal aplicable y hacer clic en Guardar para guardar los detalles del partner.
Valores permitidos
- División de timbre fiscal
-
Cuando crea un efecto comercial, LN genera varios efectos comerciales para importes más pequeños tal como se define en la sesión División para timbre fiscal (tcmcs1132m000).
- Valores predeterminados
-
Cuando crea un efecto comercial, LN genera varios efectos comerciales para importes más pequeños tal como se define en una de las sesiones siguientes, según sea aplicable:
- División de efecto comercial por partner pagador (tfcmg0517m000).
- División de efecto comercial por partner pagado (tfcmg0518m000).
- No aplicable
-
No se aplica ninguna división a los efectos comerciales. Cuando crea un efecto comercial, LN no genera varios efectos comerciales para importes más pequeños.
- Número máximo de efectos comerciales permitidos
-
El número máximo de efectos comerciales que puede generarse por transacción para el partner. Los partners le informan del número máximo de efectos comerciales que desea recibir por cada pago.
- Departamento de contabilidad
-