Plazos basados en prorrateo

Los plazos basados en prorrateo se generan según un plan de plazos. Cuando un plazo se transfiere a Facturación, el plazo se prorratea en todas las líneas de orden creando varias líneas facturables. Estas líneas facturables se gestionan todas juntas, y dan lugar a una sola factura para el cliente. Si se utiliza este procedimiento, las líneas de una orden de venta pueden incluir códigos impositivos diferentes.

Datos maestros y procedimiento de plazo

Seleccione la casilla de verificación Plazos implementados y especifique estos parámetros en la ficha Plazos de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400):
- Fecha aceptación mercancías obligatoria plazos garantía
- Incluir costos adicionales en plazos
Especifique los planes de plazos en la sesión Plan de plazos (tcmcs2645m000).
Vincule un plan de plazos en el campo Plan de plazos de la sesión Partners facturados (tccom4512m000).
Especifique una orden de venta y sus líneas correspondientes en la sesión Orden de venta (tdsls4100m900), así como los campos siguientes:
- Seleccione Plan de plazos en el campo Facturación a plazos.
- Especifique un plan de plazos en el campo Plan.
Guarde la orden de venta, lo que iniciará la generación de los plazos basados en el plan de plazos en la sesión Plazos (cisli8620m000). Para iniciar esta sesión, haga clic en Plazos en el menú adecuado en la sesión Orden de venta (tdsls4100m900).
Apruebe la orden de venta. En consecuencia, también se aprueban las líneas de plazos vinculadas.
Transfiera las líneas de plazos a Facturación en la sesión Plazos (cisli8620m000). En consecuencia, se crean líneas de plazos facturables y los plazos se prorratean entre las líneas de orden de venta.
Facture los plazos en Facturación.
Lance las líneas de orden de venta a Warehousing en la sesión Lanzar órdenes de venta a gestión de almacenes (tdsls4246m000). Para poder lanzar una línea de orden de venta a Warehousing, los plazos avanzados deben pagarse.
Lance las líneas de orden de venta a Facturación en la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000). Excepto los plazos de tipo Garantía, es necesario facturar los plazos prorrateados para poder lanzar una línea de orden de venta a Facturación.
Procese la orden de venta en la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000). Los plazos deben estar cerrados para poder procesar una orden de venta.

Nota

Los plazos se facturan, se liquidan y se corrigen en Facturación.
Los plazos de garantía se pueden transferir a Facturación en la sesión Plazos (cisli8620m000), solo después de haber entregado y facturado las líneas de orden de venta.
Si se modifica una línea de orden de venta, también se deben actualizar las líneas de plazos facturables vinculadas. Sin embargo, las líneas no se pueden actualizar si se encuentran en un punto muy avanzado del proceso. La liquidación y los plazos de corrección se utilizan para gestionar las diferencias.
La liquidación de la factura del plazo de anticipo con la factura de mercancías también se prorratea en cada línea de orden.
Si la factura de plazo no puede liquidarse por completo con la factura de mercancías, se generan plazos de corrección cuando se cierran los plazos.

Ejemplo de liquidación


	Línea	Artículo	Cantidad	Precio	Importe	Impuesto
Línea de OV	1	I1	600	1	600	10%
Línea de OV	2	I2	200	2	400	10%

Se crea un plazo de Factura de anticipo para el 20% del importe de la orden (1000*20% = 200 EUR):


	Línea	Artículo	Cantidad	Precio	Importe	Impuesto	Total	Liquidaciones	Importe pendiente
Anticipo 1 (20%)	1				200	20			220

Las líneas de orden de venta 1 y 2 están expedidas y facturadas.

Liquidaciones:


	Línea	Artículo	Cantidad	Precio	Importe	Impuesto	Total	Liquidaciones	Importe pendiente
Factura de liquidación 1 (línea de OV 1)	1	I1	600	1	600	60	660	132	528
Factura de liquidación 2 (línea de OV 2)	1	I2	200	2	400	40	440	88	352

Ejemplo de corrección


Plazo facturado		Cambios de la línea de orden de venta			Correcciones en plazo facturable
Secuencia	Importe	Secuencia	Importe	Acc. usuario	Secuencia	Importe	Acción
1	100	1	100	Cancelado	1	-100	Crédito
2	200	2	250	Cambiado	2	50	Debe
		3	200	Añadido	3	-	Ninguna acción
		3	200	Cancelado	3	-	Ninguna acción
		4	50	Añadido	4	50	Debe