Acciones para Actividades
En la vista de actividades puede llevar a cabo las acciones siguientes:
- Revisar la lista de actividades.
- Iniciar la pantalla de detalles de una actividad haciendo clic en ella.
- Aceptar una actividad haciendo clic en la opción Aceptar. El estatus de la actividad cambia a Aceptado.
- Rechazar una actividad haciendo clic en la opción Rechazar. El estatus de la actividad cambia a Rechazado. Tenga en cuenta que debe especificarse un motivo. Se muestran todos los motivos de tipo Rechazo de asignación que figuran en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). En la Descripción del rechazo, se puede especificar información adicional del motivo de rechazo de la actividad.
- Iniciar y detener una actividad. Puede hacer clic en para registrar la hora real de inicio y finalización de la actividad. Nota
- Si el estatus de la actividad es Aceptado y hace clic en (por primera vez), se registra la hora de inicio real y el estatus de la actividad se establece en Iniciado. El planificador de las tareas administrativas recibe una indicación de que ha iniciado la actividad.
- Si el estatus de la actividad es Iniciado y hace clic en , se registra la hora de parada real y el estatus de la actividad se establece en Detenido. Esto indica que ha detenido la actividad.
- Si el estatus de la actividad es Detenido y hace clic en (por segunda vez), el estatus de la actividad se restablece con el estado Iniciado y se borra la hora real de parada.
- Si hace clic en , se registra la hora de finalización y el estatus se establece en Terminado.
- Al hacer clic en la opción , o , solo se activa inmediatamente la sincronización de datos con Infor LN si el campo Enviar y recibir datos al pausar o completar una actividad está establecido en Sí en Configuración de Enviar/Recibir.
- Completar una actividad haciendo clic en la opción El estatus de la actividad cambia a Terminado.
- Iniciar, detener o terminar varias actividades a la vez. Para habilitar esta funcionalidad, active el valor de Programación Habilitar para comenzar, detener o completar varias activid. a la vez.
- Añadir notas a una actividad haciendo clic en el icono de globo pequeño. Especifique la nota (información) relacionada con la actividad y pulse .
- Editar una nota vinculada a una actividad haciendo clic en el icono de globo de texto pequeño. Seleccione la nota que desea modificar de la lista. Añada o modifique la información y haga clic en .
- Añadir una actividad haciendo clic en el botón . Cumplimente la descripción de la actividad, el Tipo de servicio y, opcionalmente, los campos restantes y haga clic en (Windows) o en (Android/iOS).
- Editar una actividad haciendo clic en la opción .
Puede mover una actividad cambiando la fecha/hora planificada de inicio o finalización. Cuando una visita tiene varias actividades, si se mueve una actividad es posible que se divida la visita en varias visitas independientes. Esto sucedería si se planifica una visita a otro cliente entre las actividades restantes y movidas de la visita actual.
Puede cambiar la hora de inicio y finalización real de una actividad siempre que su estatus no sea Terminado.