Volumen de ventas de órdenes de venta

Lanzar a Facturación Central

La orden de venta debe facturarse y el estatus de facturación debe establecerse en Enviado para generar una factura de venta.

La sesión Lanzar órdenes/programaciones de ventas a facturación (tdsls4247m000) se puede iniciar desde el menú especifico de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000) o mediante la sesión Entregas de venta (tdsls4101m200).

Utilice la sesión Peticiones de facturación (cisli2100m000) para crear una petición de facturación. Debe seleccionar una plantilla de petición de facturación y una adición de petición de facturación para la petición de facturación. Los rangos de selección especificaron la orden de venta para la que se va a procesar la facturación.

Utilice la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000) para procesar la petición de facturación. Puede procesar peticiones de facturación individuales o múltiples en un conjunto de peticiones de facturación. En la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000), seleccione las casillas de verificación para indicar el proceso. Para realizar el proceso de facturación completo, por ejemplo, en una tarea por lotes, seleccione estas casillas de verificación:

  • Composición
    • Infor LN genera facturas a partir de los datos de facturación seleccionados. Las líneas de datos de facturación se agrupan en las facturas según los criterios de composición pertinentes. El estatus de las líneas de datos de facturación y el estatus de la petición de facturación se establecen en Compuesto. La factura recibe un número temporal de secuencia de factura.
    • Para comprobar las facturas, puede listar facturas provisionales o puede ver las facturas compuestas en la sesión Facturas (cisli2505m100). Si es necesario hacer correcciones en los datos de facturación o en las facturas listadas, puede deshacer la composición de las facturas.
  • Listado
    • Borrador: LN lista facturas provisionales que pueden comprobar. La factura provisional muestra el número temporal de secuencia de factura. El estatus de las líneas de datos de facturación y el estatus de la petición de facturación permanecen como Compuesto.
    • Original: LN lista las facturas finales que puede enviar a los partners. Para realizar todo el proceso de facturación, seleccione esta casilla de verificación. El estatus de las líneas de datos de facturación, de la petición de facturación y de las facturas se establece en Impresa. LN genera los números de documento de factura a partir de la serie y el tipo de transacción pertinentes.
  • Contabilización: LN contabiliza las facturas en Finanzas. LN realiza estas acciones:
    • Crea facturas pendientes en Contabilidad de clientes.
    • Crea transacciones de integración no finalizadas según el esquema de correlación de integración.
    • Crea transacciones de no finalización en Finanzas.
    • Devuelve la información de factura, por ejemplo, el número de documento de la factura y la fecha, a Gestión de operaciones.
    • Establece el estatus de las líneas de datos de facturación, la petición de facturación y las facturas en Contabilizado.

Al componer la factura de venta, se genera la factura para todos los impuestos necesarios, en función del conjunto predeterminado para la compañía y el partner cliente (IVA, percepciones).

Para generar las facturas para las facturas finales registradas, el sistema ha determinado usar el estatus de impuesto del cliente y de la carta de compañía.

La sucursal debe seleccionar las ventas de una lista (en caso de facturas de exportación de un tipo de sucursal de exportación) y, en función de la sucursal seleccionada, se genera la carta de cobro para emitir el número de factura de impuesto basándose en los datos predeterminados de los asientos de impuestos.

Cuando se cuenta la factura de venta en función del campo Resumen de contabilidad definido en la sesión Compañías con entidad fiscal (laprml121m901), se muestra la contabilidad de resumen de las líneas de recopilación de impuestos (percepciones) con todos estos datos:

  • Conjunto de peticiones de facturación: seleccione esta casilla de verificación para procesar los conjuntos de peticiones de facturación.
  • Conjunto de peticiones de facturación: El conjunto de peticiones de facturación del que desea procesar las peticiones de facturación.
  • Fecha límite: la fecha y la hora de las peticiones de facturación recién creadas para todas las peticiones de facturación. Solo las líneas de orden creadas antes de esta fecha y hora se seleccionan para procesarlas.
  • Petición de facturación: el rango de peticiones de facturación que se van a procesar.
  • Sucursal interna: la sucursal de ventas, local o exportación para la que se generan facturas. Según la pantalla que aparece por el número de sucursal jurídica relacionada con ella y el siguiente número de cobro de impuesto que se generará para cada carta de factura.
  • Componer: si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera facturas a partir de los datos de facturación seleccionados. Las líneas de datos de facturación se agrupan en las facturas según los criterios de composición pertinentes. El estatus de las líneas de datos de facturación y el estatus de la petición de facturación se establecen en Compuesto. La factura recibe un número temporal de secuencia de factura.
  • Fecha de factura La fecha y la hora en la que se creó la factura.
  • Deshacer componer: Para deshacer la composición de las facturas, seleccione esta casilla de verificación. Si es necesario hacer correcciones en los datos de facturación o en las facturas listadas, puede deshacer la composición de las facturas.
  • Deshacer componer y borrar: para deshacer la composición de las facturas y borrar los datos de facturación de Facturación Central, seleccione esta casilla de verificación. Si es necesario hacer correcciones en los datos de facturación o en las facturas listadas, puede deshacer la composición de las facturas.
  • Listar: si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista las facturas. Seleccione una de las siguientes casillas de verificación:
    • Borrador: para listar, puede comprobar las facturas provisionales.
    • Original: puede listar las facturas definitivas para enviarla a sus clientes.
  • Original: Infor LN Lista facturas definitivas que puede enviar a sus clientes. El estatus de las líneas de datos de facturación, de la petición de facturación y de las facturas se establece en Impresa.
  • Borrador: LN lista facturas provisionales que pueden comprobar. El estatus de las líneas de datos de facturación y el estatus de la petición de facturación permanecen como Compuesto. En este caso, ni siquiera el número se asigna al número fiscal correspondiente.
  • Método de entrega de facturas: si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista las facturas ordenadas por método de entrega de facturas.
  • Contabilizar: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN contabiliza las facturas en las cuentas contables de Finanzas, y crea facturas pendientes en el módulo Contabilidad de clientes. El estatus de las líneas de datos de facturación, de la petición de facturación y de las facturas se establece en Contabilizado.
  • Fecha de transacción: la fecha y hora en que LN contabiliza las facturas en Finanzas.
  • Dispositivo para facturas: El dispositivo en el que deben listarse las facturas.
  • Dispositivo para contabilizaciones: El dispositivo en el que debe listarse el listado de proceso si contabiliza las facturas.

La cuenta y la cuenta final listadas muestra el listado de la factura generada y un listado que muestra el lote y el tipo de transacción y el número de contabilidad, y el formato depende de la configuración realizada en la sesión Listados - Facturas de venta (laslil101m000).