El proceso de facturación

Las organizaciones suelen encargarse del transporte de las mercancías que venden a sus clientes. A menudo, se encargan también del transporte de las mercancías que compran a sus proveedores. En ambos casos, las organizaciones normalmente subcontratan el transporte de estas mercancías a un transportista.

Las organizaciones deben pagar al transportista por el transporte de las mercancías. Para compensar los costos de flete que deben pagar al transportista, las organizaciones pueden enviar una factura al cliente o al proveedor. En Facturación de fletes, pueden crearse facturas para los partners externos. Para los partners internos, las facturas de flete se crean en el módulo Comercio intercompañía. Para obtener más información, consulte Facturación de fletes interna y externa.

La mayoría de las organizaciones tienen acuerdos con sus clientes y proveedores sobre el precio que pueden cargar por el transporte: el importe total que tienen que pagar al transportista, las tarifas especiales, o ningún cargo. En Flete el importe de los costos de flete facturados al partner se determina mediante el método de facturación definido para el partner. Para obtener más información, consulte Métodos de facturación.

Las facturas para los costos de flete se basan en órdenes de flete. Para crear facturas, la información de facturación de estas órdenes debe lanzarse a Facturación. En Facturación, las facturas se crean y se envían a los partners.

Lanzar información de órdenes de venta y de flete a Facturación

El lanzamiento de datos de facturación de órdenes de venta puede llevarse a cabo en Ventas. Cuando se lanza una factura de venta a Facturación con el importe calculado en la línea (de detalle) de orden de venta, LN también puede lanzar la factura de flete a Facturación. Facturación combina después la factura de orden con la factura de flete y envía una sola factura.

Para que LN lance la información de factura de flete junto con la información de factura de venta, seleccione la casilla de verificación Incluir costos de flete en la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000). De lo contrario, debe lanzar la información de flete mediante la sesión Lanzar a Facturación (fmfri0210m000) o la sesión Información de facturación de flete (fmfri0110m000).

Si se ha generado una orden de flete para una orden de venta, la orden de flete puede lanzarse antes que la orden de venta de origen. En estos casos, Ventas crea una factura por el precio de las mercancías vendidas y Flete crea una factura por los costos de flete.

Facturación de fletes gestionada mediante Flete o Servicio

La facturación de fletes se puede gestionar mediante Flete o Servicio.

Si se gestiona mediante Servicio, el estatus de facturación de la sesión Información de facturación de flete (fmfri0110m000) es No aplicable.

Lanzar órdenes de flete a Facturación

En el caso de las órdenes de flete que deben lanzarse a Facturación, el estatus de las órdenes de flete debe ser, al menos, Expedido. Esto permite el recálculo de los costos de flete si la cantidad expedida difiere de la cantidad pedida. Para obtener más información sobre el recálculo de los costos de flete, consulte Recalcular para diferencias de expedición. Además, es más probable que las órdenes de flete con un estatus inferior a Expedido se cancelen o cambien; por lo tanto, la facturación de estos tipos de órdenes puede no tener sentido.

Las órdenes de flete pueden lanzarse por lote en la sesión Lanzar a Facturación (fmfri0210m000). También puede lanzar líneas de orden de flete individuales a Facturación en la sesión Información de facturación de flete (fmfri0110m000).

Facturación basada en costos de flete o tarifas de cliente

Si la facturación se inicia desde una orden de flete, puede lanzar la orden de flete para su facturación cuando el estatus de dicha orden sea Expedido o superior a Expedido. Una orden de flete recibe el estatus Expedido:

• Después de que las cargas y expediciones creadas a partir de la orden de flete hayan recibido el estatus Expedido.
• La orden de almacenaje relacionada con la orden de flete haya recibido el estatus Expedido.

Facturación basada en costos de flete (actualización permitida)

Si se producen diferencias entre el importe de costo de flete facturado al partner y los costos de transporte realmente incurridos, este método de facturación permite enviar otra factura al partner para cargarle la diferencia.

Facturación basada en factura del transportista

Si la facturación se basa en una factura del transportista, puede cargar al partner la diferencia entre el importe de costo de flete facturado antes de que se conociera el importe de la factura del transportista y el importe de la factura del transportista.

Una vez que se ha recibido y aprobado la factura del transportista en el módulo Contabilidad de proveedores, LN transfiere los costos reales de flete de la factura del transportista a Flete y actualiza las expediciones, las cargas o los grupos de órdenes de flete con los costos reales de flete. LN también actualiza las órdenes de flete a partir de las que se originan las cargas, expediciones o grupos con los costos reales. Con este fin, los costos reales de las expediciones, las cargas o los grupos se dividen entre las órdenes de flete en las que se basan las expediciones y cargas o los grupos.

Para especificar que la facturación se basa en una factura del transportista:

• En el caso de las cargas, seleccione la casilla de verificación Factura de transportista/LSP en la sesión Cargas (fmlbd4100m000).
• En el caso de los grupos de órdenes de flete, seleccione la casilla de verificación Factura de transportista/LSP en la sesión Grupos de órdenes de flete (fmfoc3100m000).

Facturación basada en los costos estimados definitivos

Si la facturación no se basa en una factura del transportista debido a que, por ejemplo, la organización lleva a cabo su propio transporte de mercancías, también puede facturar al partner los importes de los costos de transporte actualizados si después de haber enviado la factura de costo de transporte al cliente los costos de transporte realmente incurridos son distintos de los costos facturados.

Para actualizar los costos de flete si la facturación no se basa en una factura del transportista, cambie los importes en las expediciones o los grupos según proceda y, en el menú adecuado de la sesión Grupos de órdenes de flete (fmfoc3100m000) o de la sesión Cargas (fmlbd4100m000), haga clic en Establecer costo real--> Final. Tenga en cuenta que esta opción está disponible si el estatus de la carga o el grupo es Completado. Para obtener más información, consulte Final.

Para especificar que la facturación no se basa en una factura del transportista, deseleccione la casilla de verificación Factura de transportista/LSP en la sesión Grupos de órdenes de flete (fmfoc3100m000) o la sesión Cargas (fmlbd4100m000).

Lanzar costos actualizados de flete a Facturación

Una vez que el usuario haya establecido los costos estimados en Final, o una vez que los costos de flete se hayan actualizado con el importe de la factura del transportista del módulo Contabilidad de proveedores, debe lanzar los costos actualizados de flete a Facturación, donde se procesarán posteriormente y se facturarán al partner.

En Facturación, los costos reales se continúan procesando y se crean facturas que se envían a los partners.