Estimación

La estimación normalmente es la primera fase dentro de un proyecto. La estimación es a menudo la fase más crítica dentro de un proyecto, puesto que una estimación y una licitación correctas tendrán como resultado la obtención del contrato de proyecto. Se puede crear un proyecto de estimación. Para cada versión de estimación, se puede simular una estimación completa. Si se acepta la estimación, se puede crear una licitación a partir de la versión de estimación.

• Estimación

  El proceso de estimación prepara una propuesta o una licitación. La estimación se compone del precio de venta y la información sobre el ámbito propuesto. La estimación contiene información sobre la programación del proyecto y sobre el contrato.

• Estructuras de estimación

  En las estimaciones, se utilizan las estructuras de versión de estimación para ordenar o clasificar la estimación. En muchos casos, se pueden utilizar estructuras de versión con varias estimaciones para crear clasificaciones diferentes de los datos de estimación.

• Niveles de línea de estimación

  Un tipo de nivel de estimación determina qué líneas de estimación se utilizan para agregar totales en una estructura ascendente. Un tipo de nivel de estimación determina el importe descendente de un elemento estructural.

• Enviar estimación para presupuesto

  Puede utilizar esta opción cuando puede comenzar el trabajo, cuando se acepta la licitación o cuando debe solicitar artículos con plazos de entrega largos.

• Usar una licitación

  Para la preparación de una licitación, debe seleccionar líneas determinadas de una versión de estimación. Para guardar los documentos que están asociados a una estimación, utilice la funcionalidad de gestión de documentos estándar. Estas plantillas incluyen una plantilla de Microsoft Word, Plan de proyecto, planos de CAD, hojas de cálculo de Microsoft Excel o cualquier otro documento relacionado con la estimación.

• Agregar importes para elementos estructurales primarios

  Agregue importes para un rango de proyectos. Los totales de los elementos estructurales primarios se actualizan antes de que se agreguen los totales para la estructura primaria. El proceso agrega los importes en la divisa del proyecto y todas las divisas propias.

• Verificar coherencia de estimación descendente

  Verifique si la estimación descendente basada en la estructura primaria es coherente, para la subestructura especificada o para toda la estructura. La verificación de coherencia descendente se realiza sólo para una versión de estimación.

• Preparar licitación

  Seleccione qué parte de las líneas de estimación se incluye en una licitación. Puede seleccionar la estructura primaria y las líneas de estimación vinculadas a los elementos estructurales, o las líneas de estimación que no tienen estructura primaria.

• Estructura de licitación

  La funcionalidad de licitación se amplía con la consola de licitaciones, la definición de información adicional, actividades, notas y la estructura de la licitación.

  Puede ver las líneas de la licitación en un entorno de trabajo del explorador gráfico (GBF). Las líneas de oferta se muestran en función de la definición de Estructura primaria. Puede seleccionar una parte de la estructura para ver los datos de las líneas de licitación vinculados a los elementos estructurales. También se muestra el importe relacionado, es decir, el total de la licitación o el total del elemento estructural seleccionado.

• Licitación y contrato

  Se ha incluido una opción para crear un contrato o una línea de contrato en función de la licitación.

• Campos de información adicional específica del partner

  Se definen campos de información adicional para tablas específicas. El usuario puede incluir campos de información adicional específica del partner que toman como predeterminados los valores de la sesión Ofertas (tpest3100m000) para la sesión Entregables de contrato (tppdm7100m100).

• Comparación de licitaciones

  La sesión Comparac. ofertas (tpest3100m100) se utiliza para comparar los totales de licitación calculados y los importes de licitación destino especificados de dos licitaciones. La comparación se basa en el total de los importes de venta, importes de costo y margen de beneficio, lo cual puede realizarse en el nivel de total (estimado) o el nivel de estructura (por ejemplo, la estructura de actividad). Esta comparación también se puede realizar en el nivel de elemento, actividad y componente de costo, además de en cualquier estructura alternativa.

• Copiar costos reales en estimaciones

  La opción Copiar costos reales a estimaciones se utiliza para copiar los costos reales de un proyecto existente a las líneas de estimación de un proyecto nuevo. Esto solo es aplicable al tipo de estimación ascendente.

• Consola de licitaciones

  Se utiliza la consola de licitaciones para ampliar el soporte para el proceso de venta. La consola se muestra en función del estatus y también en función de la fecha de vencimiento de una licitación. Puede ver el porcentaje de beneficio y el importe de la oferta en un gráfico en el cuadro de grupo Margen.

• Herramienta

  El Tipo de artículo se amplía con una opción, Herramienta. El artículo del tipo Herramienta solo se puede utilizar para Estimación y Presupuesto.

• Partner cliente

  El valor de Partner cliente se toma de forma predeterminada de las versiones de estimación en las líneas de estimación. LN recupera la información específica del Libro de precios del partner cliente, si se especifica para el partner en las matrices de precios de venta.

• Información de seguimiento

  La información de seguimiento se actualiza cuando se crea o modifica manualmente la línea o la versión de estimación. Estos datos también se actualizan en función de los procesos y las sesiones de actualizaciones.

• Flujo de trabajo de licitación

  Se ha añadido el campo Estatus de flujo de trabajo para aplicar el flujo de trabajo a la aprobación interna de la licitación. Esto mejora el proceso de licitación.

• BOD de licitación

  Para garantizar que las alertas se generen al vencimiento de una licitación, la fecha de vencimiento se ha ampliado a la fecha/hora de vencimiento. Ahora también puede especificar un departamento de ventas para la licitación. Por lo tanto, los datos de proyecto de LN se pueden generar por departamento de ventas.

• Cliente 360: licitación

  Las ofertas de un partner específico se muestran ahora como parte de la sesión Cliente 360 (tdsmi1500m000).

• Licitación: información de envío

  Estos campos relacionados con la expedición se han añadido a la licitación y se utilizan durante la creación de una línea de contrato: Condiciones de entrega, Punto de transmisión del derecho de propiedad y Transportista.

• Totales de tipo de costo

  Para mejorar la visibilidad del total de costo y venta por tipo de costo, se han introducido:

  • Opciones en las líneas de estimación y licitación para comprobar los totales de tipo de costo por importes de costo y venta para la indicación de mano de obra y subcontratación en horas.
  • También está disponible por elemento estructural primario.

• Actualización de estructura para estimación

  Se han introducido estas opciones para mejorar la sincronización:

  • Permitir una selección de rango en la sesión Generar elementos estructurales (tpest1220m000) y permitir que la sesión se utilice en una tarea.
  • Añadir la opción Generar en las sesiones de estructura para actualizar rápidamente la estructura de estimación correspondiente.

• Gestión de licitaciones

  Para mejorar la gestión de licitaciones, se especifican estas opciones:

  • La información de las licitaciones anteriores puede copiarse ahora en la oferta actual. Incluye la información relacionada con el partner, el departamento de ventas, el costo y la divisa de venta.
  • Ahora se puede especificar el texto de la licitación y el texto de la adjudicación para una licitación.
  • La licitación y las líneas de licitación pueden aprobarse y no aprobarse en función de la implementación de la firma electrónica.

• Vista de detalle de árbol

  Se añade una nueva opción a los elementos de estructura para ver la estructura de árbol (estructura físico) de los elementos de estructura. Esto permite navegar fácilmente entre registros sin cambiar entre las sesiones de resumen y de detalles.