Trazabilidad por proyecto en Ventas
Para identificar los costos, la demanda y el suministro de un proyecto, puede implementar la trazabilidad por proyecto y especificar qué artículos la necesitan. Para obtener más información, consulte Resumen de la trazabilidad por proyecto.
Para utilizar la trazabilidad por proyecto en combinación con el desglose de cálculo de costos, debe seleccionar la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Para obtener más información, consulte Desgloses de costos.
La trazabilidad por proyecto en Ventas incluye la trazabilidad de los costos de proyecto para líneas de orden y de oferta de venta. Si la trazabilidad por proyecto es obligatoria para el artículo en la línea de orden o de oferta de venta, debe especificarse una trazabilidad en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000). Una trazabilidad es una combinación de proyecto/presupuesto, elemento de proyecto o actividad de proyecto. Por ejemplo, si existe trazabilidad de la demanda para una línea de orden de venta, las mercancías se venden para el proyecto, el elemento y la actividad, y los costos se contabilizan en dichos elementos, en la línea de orden de venta.
La trazabilidad es obligatoria cuando se generan movimientos planificados de stock para la línea de orden de venta o de oferta de venta. En el caso de las líneas de oferta de venta, esto significa que la trazabilidad no es obligatoria si Porcentaje de probabilidad tiene un valor inferior al especificado en el campo Porcentaje de éxito mínimo para considerar en stock decalado en tiempo de la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100). Sin embargo, al confirmar una línea de oferta de venta, la trazabilidad siempre es obligatoria.
Si un artículo vinculado a una oportunidad necesita una trazabilidad, puede especificar la trazabilidad en la sesión Artículos por oportunidad (tdsmi1113m000). Sin embargo, la utilización de trazabilidades para oportunidades es siempre opcional.
Cuando se genera una línea de oferta de venta a partir de una línea de artículo de oportunidad, la trazabilidad de la oportunidad se copia en los campos Presupuesto, Elemento para presupuesto y Actividad para presupuesto de la línea de oferta.
Cuando se procesa una oferta de venta para una orden de venta, la trazabilidad se copia del siguiente modo:
- Si los campos Presupuesto, Elemento para presupuesto, Actividad para presupuesto, Proyecto, Elemento para proyecto y Actividad para proyecto se especifican en una línea de oferta, los campos de trazabilidad relacionados con el presupuesto se omiten y los campos de trazabilidad por proyecto se copian en los campos de trazabilidad de línea de orden de venta.
- Si sólo se especifican los campos Presupuesto, Elemento para presupuesto y Actividad para presupuesto en una línea de oferta, estos campos se copian en los campos de trazabilidad de línea de orden de venta.
- Si se especifica el campo Presupuesto en la cabecera de la oferta, este presupuesto se copia en el proyecto en la cabecera de la orden de venta. Sin embargo, si una de las líneas de oferta tiene especificado un proyecto que no coincide con el del presupuesto de línea de oferta, el proyecto de la cabecera de la orden de venta se dejará vacío.
La trazabilidad de venta se copia en todos los objetos relevantes en una fase posterior del proceso, como Warehousing, Facturación, Adquisición o Control de fabricación. Si el objeto destino utiliza distribuciones de trazabilidad, la trazabilidad de ventas se copia a una línea de distribución.
Si la función de trazabilidad por proyecto está implementada pero no hay ninguna trazabilidad por proyecto obligatoria para un artículo, opcionalmente puede especificar una trazabilidad.
Si una orden de venta trazabilizada por proyecto necesita suministro de una unidad empresarial de otra compañía logística, debe estar disponible una relación de suministro de trazabilidad de costo para hacer el seguimiento y vincular los datos de trazabilidad de costo de la demanda y las unidades empresariales de suministro durante la planificación y transferencia. Para obtener más información, consulte Usar las relaciones de suministro de trazabilidad de costo.