Cartas, expresiones de selección y listados en CRM

Cartas

Las cartas para partners y el mailing masivo son actividades de márketing habituales. En CRM, puede crear, guardar y modificar cartas. La funcionalidad de combinar correspondencia le permite listar una carta genérica, incluida la información específica del partner. Puede exportar cartas a otros programas de procesamiento de textos para utilizar funcionalidades como la comprobación de la ortografía.

Para crear y listar cartas:

1. En la sesión Cartas (tdsmi1150m000), cree cartas para su envío a partners. Puede crear las cartas en un formato genérico, que puede fusionar más adelante con información específica del partner.

   Es posible utilizar un editor de textos para definir el cuerpo real de la carta.

2. En la sesión Combinar correspondencia por carta estándar (tdsmi2410m000), liste o procese cartas para partners (clientes o clientes potenciales), oportunidades, contactos o actividades. Puede especificar un rango de datos que listar en la combinación de correspondencia.

Expresiones de selección

Una expresión de selección le permite definir criterios de búsqueda para crear un grupo objetivo. Este grupo objetivo puede utilizarse para especificar a quién incluir en una acción concreta. Las expresiones de selección se utilizan para crear rangos objetivo para oportunidades, adiciones globales de atributos y actividades, combinación de correspondencia (cartas) y listados. Las expresiones de selección son similares a los criterios objetivo utilizados en programas de hoja de cálculo y base de datos, como Microsoft Excel.

Las expresiones de selección se crean en la sesión Selecciones (tdsmi0170m000) tras lo cual se utilizan en cartas, listados, etc. Las expresiones pueden ser simples o complejas, según los criterios utilizados. Puede utilizar el editor de textos para definir expresiones.

La sesión Selecciones (tdsmi0170m000) enumera los códigos y las descripciones de las selecciones definidas por los usuarios. Las casillas de verificación indican si hay texto para una selección o si hay definida una expresión para una selección. Tanto el texto como las expresiones se crean mediante la funcionalidad de texto en el menú Editar. En el menú adecuado, puede seleccionar Compilar expresión para comprobar la sintaxis de la expresión de selección. Esta opción no es obligatoria, pero puede utilizarla a modo de precaución.

Ejemplo

Una compañía creó un atributo para asociarlo a sus partners que muestra la fecha en la que cada partner se convirtió en tal. Puede crearse una expresión de selección para buscar los partners que se han convertido en partners durante los últimos 45 días. La expresión de selección puede utilizar el atributo para obtener dicho grupo objetivo. La compañía utiliza asimismo fases para realizar un seguimiento del progreso obtenido con sus partners. Una fase indica que el partner necesita información adicional. La expresión de selección puede utilizar dicha fase para dirigirse a los partners a los que la compañía debe llamar o enviar información.

Listados

Puede definir listados para ver datos definidos por el usuario. La información incluida en un listado viene determinada por diversos criterios. En CRM, puede crear listados para ver datos en función de sus necesidades.

Para especificar listados:

1. Especifique un código, una descripción e información general sobre la cabecera y el pie de página en la sesión Listados (tdsmi0180s000).
2. Especifique las definiciones de columna, que indican la información que debe incluirse en las columnas del listado, en la sesión Formatos de listado (tdsmi0181s000). Esta información puede incluir campos de tabla o atributos.
3. Liste y procese los listados en la sesión Listado flexible (tdsmi2410m100).