Oportunidades en CRM

Puede crear oportunidades en la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).

Puede utilizar esta sesión para:

• Asignar y reasignar una oportunidad a un representante de ventas.
• Mantener el progreso de una oportunidad. Puede actualizar la fase del proceso de ventas y asignar un porcentaje de probabilidad para ganar la oportunidad.
• Actualizar el estatus de la oportunidad.
• Especificar, mantener o borrar actividades vinculadas a una oportunidad.
• Asignar contactos a una oportunidad en la sesión Contactos por oportunidad (tdsmi1122m000), que se utiliza para mostrar con qué contacto del partner debe comunicarse para esta oportunidad.
• Añadir información de referencia a una oportunidad en la sesión Referencias por oportunidad (tdsmi1115m000).
• Añadir globalmente atributos a una oportunidad en la sesión Atributos por oportunidad (tdsmi1111m000).
• Añadir artículos, que puede ofrecer como líneas de ofertasArtículos por oportunidad (tdsmi1113m000) de venta a un partner, a una oportunidad en la sesión.

Oferta de venta basada en una oportunidad

Al generar una oferta de venta a partir de una oportunidad, la oportunidad se utiliza como la base para ofertas de productos para un partner. Tras añadir artículos a una oportunidad, se pueden generar líneas de ofertas para los artículos.

En la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000), puede:

• Añadir artículos a una oportunidad en la ficha Artículos, que hace referencia a la sesión Artículos por oportunidad (tdsmi1113m000). Solo se insertan como líneas de ofertas en la oferta de venta los artículos con la casilla de verificación Seleccionar seleccionada.
• Para generar una oferta de venta y líneas de ofertas a partir de la oportunidad, haga clic en Generar oferta en el menú adecuado.

Una vez que se genera la oferta de venta:

• El número de oportunidad se cumplimenta como un número de referencia en el campo Oportunidad de la sesión Oferta de venta (tdsls1600m000). El número de oferta de venta se cumplimenta como un número de referencia en la ficha Referencia de la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000), que hace referencia a la sesión Referencias por oportunidad (tdsmi1115m000).
• El origen de la oferta de venta generada es Oportunidad.
• El valor de Origen de precios de las líneas de ofertas de venta generadas es Manual, de modo que los precios y los descuentos no se recalculan automáticamente.
• Si el artículo de la oportunidad tiene una trazabilidad vinculada, la trazabilidad se copia en la línea de oferta de venta generada.