CRM: datos maestros

Debe definir los siguientes datos maestros para utilizarlos en la gestión de relaciones con el cliente (CRM):

• Parámetros de CRM Los parámetros de gestión de relaciones con el cliente.
• Direcciones La definición de direcciones y formatos de dirección.
• Partners, contactos y empleados Las sesiones de trabajo con partners, contactos y empleados.
• Sesiones opcionales Las sesiones con información básica sobre gestión de relaciones con el cliente.
• CRM - Atributos La configuración de los atributos, que se utilizan para registrar información distintiva sobre partners, contactos, actividades, oportunidades, cartas y listados.

Parámetros de CRM

Parámetros de CRM (tdsmi0100m000) En esta sesión se muestran los siguientes cuadros de grupo:

• Oportunidades Contiene parámetros de oportunidades.
• Contactos Contiene un conjunto de atributos predeterminado para los contactos.
• Contiene conjuntos de atributos para los partners. Puede vincular un conjunto de atributos predeterminado a diversos roles de partner.
• Conjunto atributos predeterminado partner potencial Contiene conjuntos de atributos para clientes potenciales. Puede vincular un conjunto de atributos predeterminado a diversos roles de partner potencial.
• Varios Contiene parámetros generales que se utilizan en CRM.

Parámetros de COM (tccom0000s000) Puede definir los siguientes parámetros de CRM:

• Grupos de números para partners, contactos, direcciones y actividades.
• Series para partners, contactos, direcciones, tareas, citas, llamadas, mailings y correos electrónicos.
• El campo Iniciales basadas en para contactos.
• La casilla de verificación Sincronizar contactos
• Los campos Ruta para anexos y Tamaño máximo correo elec. para los correos electrónicos.
• La casilla de verificación Sincronizar actividades

Direcciones

Para comunicarse con las personas y las organizaciones en CRM, debe definir el Conjunto de atributos predeterminados para:

• Direcciones en la sesión Direcciones (tccom4530m000).
• Formatos de dirección en la sesión Formatos de dirección (tccom4535m000).

Para obtener más información, consulte:

• Direcciones (tccom4530m000)
• Definir formatos de dirección
• Utilizar formatos de dirección

Partners, contactos y empleados

En CRM, trabaja con partners, contactos y empleados que puede especificar en las sesiones siguientes:

• PartnersPartner (tccom4100s000)
• ContactosContacto (tccom1640m000)
• EmpleadosEmpleados - General (tccom0101m000)

Sesiones opcionales

Las sesiones siguientes son opcionales. Cada sesión incluye información básica de CRM:

• Saludos (tcmcs1120m000) Utilice esta sesión para definir saludos que pueden utilizarse a modo de introducción en las cartas dirigidas a los contactos.
• Fases (tdsmi0103m000) Utilice esta sesión para definir fases, que le permiten realizar un seguimiento de una etapa o fase determinada de un proceso de venta.
• Tipos de oportunidades (tdsmi0107m000) Utilice esta sesión para definir tipos de oportunidad que pueden utilizarse para clasificar oportunidades.
• Procesos de ventas (tdsmi0108m000) Utilice esta sesión para definir procesos de venta, que son metodologías de venta estándar que se deben seguir al trabajar en una oportunidad.
• Fases por proceso de ventas (tdsmi0109m000) Utilice esta sesión para definir las fases para un proceso de venta.
• Avisos (tcmcs1122m000) Utilice esta sesión para definir códigos de aviso, que son mensajes que puede vincular a cualquier contacto, oportunidad o actividad.
• Promociones (tcmcs1123m000) Utilice esta sesión para definir promociones, que pueden utilizarse para representar artículos proporcionados a contactos con el fin de expresar un reconocimiento hacia su negocio, o bien para indicar qué tipo de actividades promocionales se han utilizado de forma conjunta con un determinado partner.
• Orígenes (tcmcs1124m000) Utilice esta sesión para definir orígenes a fin de realizar un seguimiento de dónde se establece contacto con los partners. Por ejemplo, es posible que una compañía que acude a exposiciones desee saber cuántos clientes potenciales nuevos ha conseguido por el hecho de participar en una determinada exposición.
• Códigos de industria (tcmcs1125m000) Utilice esta sesión para definir códigos de industria, que se utilizan para clasificar partners por tipo de empresa con el fin de, por ejemplo, segmentar a los clientes para la gestión del territorio y las campañas.
• Roles de comprador (tcmcs1126m000) Utilice esta sesión para definir roles de comprador, que se utilizan para clasificar la capacidad de toma de decisiones de un contacto en una oportunidad.