CRM - Resumen
Para seguir siendo competitiva y rentable, es esencial que una compañía identifique, comunique y realice un seguimiento de las necesidades de un partner. Gestión de relaciones con clientes (CRM) le permite crear, registrar y realizar el seguimiento de los datos de marketing y ventas de una manera flexible. Con CRM, puede mantener información sobre partners potenciales, así como información adicional sobre partners actuales. Los usuarios pueden asimismo crear, programar y comunicar diversas actividades de venta y márketing. Se pueden sincronizar contactos y actividades entre CRM y Microsoft Exchange
CRM no tiene un conjunto de pasos obligatorios que se deban seguir. Toda la información es opcional, por lo que se proporciona un flujo libre para utilizar los datos.
Datos maestros de CRM
Para poder utilizar CRM, antes debe definir los datos maestros.
Para obtener más información, consulte CRM: datos maestros.
Funcionalidad de CRM
Puede utilizar CRM para realizar lo siguiente:
- Llevar a cabo oportunidades
- Definir actividades
- Crear cartas
- Crear expresiones de selección
- Crear listados
Para obtener más información, consulte CRM - Funcionalidad.
CRM - Editor de texto
Si crea cartas, puede utilizar el editor de textos para mantener el diseño de las cartas estándar.
Si crea expresiones de selección, puede utilizar el editor de textos para crear expresiones.
Para obtener más información, consulte CRM - Editor de texto.
Sincronizar contactos y actividades de CRM con Microsoft Exchange
Los contactos de LN se pueden sincronizar con Microsoft Exchange.
Las actividades de tipo Llamada y Cita se pueden sincronizar como eventos de calendario entre LN y Microsoft Exchange. Los calendarios se sincronizan en ambas direcciones.
Para obtener más información, consulte Sincronizar contactos y actividades de CRM con Microsoft Exchange.