CRM - Atributos

Los atributos se utilizan para registrar información distintiva sobre partners, contactos, oportunidades o actividades (potenciales) y para segmentar datos al especificar una selección en lote para generar actividades, combinar correspondencia (cartas) o listados flexibles.

Puede vincular los atributos con estos objetos de negocio:

  • Partners
  • Contactos
  • Oportunidades
  • Actividades

Para especificar atributos y conjuntos de atributos:

  1. Crear atributos

    Cree atributos en la sesión Atributos (tdsmi0550m000).

    Notas

    • Los campos de la ficha Referencia son opcionales.
    • Los atributos son similares a los campos de LN. Por ejemplo, puede utilizarse una calculadora en los atributos de números enteros y en los de fracciones, igual que en los campos numéricos estándar de LN. El calendario se puede utilizar en atributos de fecha.
    • Si un atributo es del tipo Opción, especifique las opciones de la sesión Opciones por atributo (tdsmi0151m000).
  2. Crear conjuntos de atributos

    Puede crear varios atributos para vincularlos a un objeto de negocio. Si desea asociar entre sí los mismos atributos, utilice la sesión Conjuntos de atributos (tdsmi0152m000) para crear conjuntos de atributos.

  3. Vincular atributos a conjuntos de atributos

    Vincule los atributos al conjunto de atributos en la sesión Atributos por conjunto de atributos (tdsmi0153m000). Un atributo puede vincularse a más de un conjunto de atributos.

    Pueden añadirse conjuntos de atributos a estas sesiones:

    • Atributos por partner (tdsmi1101m000)
    • Atributos por oportunidad (tdsmi1111m000)
    • Atributos por contacto (tdsmi1123m000)
    • Atributos por actividad (tdsmi2101m000)
  4. Vincular atributos a objetos de negocio

    Se pueden vincular atributos a objetos de negocio del modo siguiente:

    • Utilizando conjuntos de atributos predeterminados, que puede definir en la sesión Valores predeterminados por usuario (tdsmi0520m000) o en la sesión Parámetros de CRM (tdsmi0100m000).
    • Añadiendo globalmente un conjunto de atributos a varios partners, oportunidades, etc. en la sesión Adición global de atributos (tdsmi2210m000).
    • Añadiendo globalmente actividades a varios partners, oportunidades, etc. en la sesión Adición global de actividades (tdsmi2210m100). La adición de actividades en esta sesión se debe basar en una plantilla de actividad a la que se vincula un conjunto de atributos en la sesión Plantillas de actividad (tdsmi0155m000).
    • Añadiendo manualmente atributos a objetos de negocio específicos.

      Puede añadir atributos uno a uno o por conjunto de atributos en estas sesiones:

      • Partner (tccom4100s000)

        Añada atributos a un partner en la ficha Atributos adicionales, que hace referencia a la sesión Atributos por partner (tdsmi1101m000).

      • Oportunidad (tdsmi1610m000)

        Añada atributos a una oportunidad en la ficha Atributos adicionales, que hace referencia a la sesión Atributos por oportunidad (tdsmi1111m000).

      • Contacto (tccom1640m000)

        Añada atributos a un contacto en la ficha Atributos adicionales, que hace referencia a la sesión Atributos por contacto (tdsmi1123m000).

      • Actividades (tccom6100m000)

        Añada atributos a una actividad en la ficha Atributos adicionales de las sesiones Cita (tccom6600m100), Llamada (tccom6600m200), Tarea (tccom6600m300) o Mailing (tccom6600m400), que hace referencia a la sesión Atributos por actividad (tdsmi2101m000).
  5. Especificar valores para los atributos

    En la ficha Atributos adicionales de las sesiones Partner (tccom4100s000), Oportunidad (tdsmi1610m000), Contacto (tccom1640m000) y Actividades (tccom6100m000), puede especificar valores para los atributos.

    En función del tipo de atributo, la calculadora o el calendario pueden estar disponibles cuando especifique los valores. Es obligatorio especificar un valor si el atributo se define de ese modo.

Ejemplo

  • Atributo vinculado a un partner

    Una compañía decide comprobar si sus proveedores poseen el certificado ISO 9000. Mediante la creación de un atributo denominado ISO 9000? y su vinculación a cada uno de sus proveedores, la compañía puede realizar un seguimiento de dicha información. La compañía establece el valor predeterminado para esta expresión en No.

  • Atributo vinculado a una actividad

    Una compañía creó una actividad utilizada para realizar un seguimiento de las reclamaciones del almacén a los proveedores. Existe un conjunto de atributos asociado a esta actividad denominado RECL = Reclamaciones que enumera la información de la que se desea realizar un seguimiento cada vez que surja un problema. Uno de los atributos es un campo en el que el empleado del almacén califica la respuesta del proveedor. Los valores disponibles son Muy buena, Buena, Mala e Inaceptable.

  • Conjunto de atributos

    Una compañía realiza cada año una encuesta de satisfacción del cliente. Cada una de las preguntas de la encuesta se crea como atributo y todas las preguntas se agrupan a modo de conjunto de atributos.
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