Generar acuerdos sobre términos y condiciones basados en una plantilla
Para generar un acuerdo de términos y condiciones a partir de una plantilla:
- Definir los datos maestros
Configurar los datos maestros de términos y condiciones Para obtener más información, consulte Configuración de términos y condiciones.
- Especificar una cabecera de plantilla
En la sesión Términos y condiciones - Plantillas (tctrm1600m100), especifique una cabecera de plantilla y seleccione un tipo de términos y condiciones.
- Especificar datos de plantilla en diferentes niveles
Puede añadir muchos datos a la plantilla en diversos niveles. El nivel de detalle de los datos de la plantilla lo define el usuario.
Por ejemplo, una plantilla puede contener los siguientes elementos:
- Niveles de búsqueda
- Niveles de búsqueda, líneas y detalles de términos y condiciones
- Un nivel de búsqueda con atributos de búsqueda vacíos, líneas y detalles de términos y condiciones
- Niveles de búsqueda con atributos cumplimentados, líneas con atributos vacíos, y términos y condiciones detallados
Puede especificar los distintos niveles en las siguientes sesiones:
- Términos y condiciones (tctrm1600m000)
- Nivel búsqueda de términos y condiciones (tctrm1610m000)
- Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000)
Para obtener más información, consulte Configuración de términos y condiciones.
- Generar un acuerdo de términos y condiciones a partir de una plantilla
En la sesión Generar términos y condiciones desde plantilla (tctrm2200m000), especifique la plantilla a partir de la que se va a generar un nuevo acuerdo.
- Si inicia esta sesión desde la sesión Contrato de compra (tdpur3600m000) o la sesión Contrato de venta (tdsls3600m000), el acuerdo que acaba de generarse se vincula automáticamente al contacto (Libre).
- Se inicia esta sesión desde la sesión Relaciones de Términos y condiciones internos (tcitr2140m000), el acuerdo interno recién generado se vincula automáticamente a la relación de unidad empresarial.
Si la plantilla contiene líneas con atributos vacíos y términos y condiciones detallados, el acuerdo recién generado sólo contiene una cabecera y niveles de búsqueda. Por lo tanto, en la sesión Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000) o la sesión Líneas de términos y condiciones (tctrm1120m000), debe realizar lo siguiente:
- Especificar manualmente las líneas de términos y condiciones
- Copiar los términos y condiciones detallados de la plantilla haciendo clic en Generar términos y condiciones predet. en el menú adecuado.