Asignación de ingeniero de servicio: sincronización de citas CRM

La asignación de Servicio y la cita CRM se integran de modo que las asignaciones de servicio estén visibles como citas en CRM. En consecuencia, el representante de CRM puede ver las visitas (planificadas) creadas para el cliente y la nueva tarea asignada al ingeniero de servicio. La programación del empleado de servicio también se puede sincronizar con Outlook a través de las citas CRM.

Crear una asignación de ingeniero de servicio

Para procesar una asignación de ingeniero de servicio en CRM:

  • Cita

    Cuando se crea una asignación de ingeniero de servicio manualmente mediante la sesión Asignaciones de ingeniero de servicio (tssoc2505m000) o se genera a partir de la sesión de órdenes y la casilla de verificación Crear citas de CRM para asignaciones de servicio está seleccionada en la sesión Parámetros de Gestión de recursos (tcrac0100m000), se crea una de Tipo Cita en la sesión Actividades (tccom6100m000). Los datos relacionados con la cita se rellenan en la sesión de actividades, con información como Tema, Ubicación, Estatus, Fecha de inicio, Fecha de finalización, Mostrar tiempo de cita como, Información y Partner.

Nota
  • La fecha planificada de inicio y la fecha planificada de finalización se sincronizan con CRM como fecha de inicio y fecha de finalización.
  • El valor del campo Partner de la cita CRM en la sesión Actividades (tccom6100m000) se toma como predeterminado del partner cliente de la orden de servicio/MSO.

  • Asistentes

    El valor del campo Organizador de la sesión Actividades (tccom6100m000) toma como predeterminado el valor del campo Organizador de citas CRM de la sesión Parámetros de Gestión de recursos (tcrac0100m000). El ingeniero vinculado a la asignación actúa como asistente a la reunión. Cuando el ingeniero de la asignación tiene el valor de Organizador de la reunión, solo se crea un registro de asistente en la sesión Asistente (tccom6105m000).

    Cada ingeniero de servicio asignado a la misma actividad de orden también se añade como asistente a la cita. La dirección de correo electrónico de estos compañeros no se especifica en la sesión Asistente (tccom6105m000), de modo que las citas no se muestren en Outlook dos veces.

Nota

Si la casilla de verificación Incluir contacto cliente como asistente a cita está seleccionada en la sesión Parámetros de Gestión de recursos (tcrac0100m000), el contacto de partner cliente de la orden también se añade como asistente a la reunión.

  • Referencias

    Como referencia de cita, los atributos que identifican la asignación de servicio, el número de orden, el número de línea de actividad y el número de asignación se especifican de acuerdo con la siguiente correlación en la sesión Referencias por actividad (tccom6115m000).

    • Tipo
    • Secuencia
    • Observación

    En el caso de una referencia de cita, la fecha planificada de finalización de la orden de servicio/orden de trabajo se muestra como fecha de vencimiento de la cita en la sesión Actividades (tccom6100m000).

  • Relaciones de orden

    Cuando la cita se crea correctamente, se genera el vínculo entre la asignación de servicio y la cita en la sesión Órdenes relacionadas (tsmdm4500m000).

Actualizar asignación de ingeniero de servicio (actividad)

Puede cambiar los datos de la asignación y los datos de la línea de actividad de la orden. Por tanto, estos cambios deben sincronizarse con la cita CRM relacionada. Las citas generadas a partir de una asignación de servicio solo se pueden actualizar desde Servicio. Un cambio en las fechas planificadas en Servicio siempre sobrescribe las fechas de la cita CRM.

Cuando se asigna otro ingeniero a una asignación de orden existente, los cambios se actualizan en la sesión Asistente (tccom6105m000). El ingeniero anterior se elimina como asistente a la reunión y el nuevo ingeniero se añade como asistente.

Las citas CRM se sincronizan si se modifica la información sobre la cabecera de la orden y la actividad de la orden que es relevante para la cita CRM. Si se modifica la información de la cabecera de la orden, como Partner cliente, Partner receptor, contacto o dirección, se sincronizan todas las citas CRM relacionadas. Lo mismo ocurre con los datos modificados en el nivel de actividad. La información sobre la cita relacionada está disponible en la sesión Órdenes relacionadas (tsmdm4500m000).

Los cambios en la cabecera y en la actividad pueden activar una actualización de varias citas CRM. La mayor parte de estos cambios se muestran en el campo Información de la ficha Cita de la sesión Cita (tccom6600m100).

Nota

Cuando el valor de Estatus para los ingenieros de servicio se establece en Terminado en la sesión Asignaciones de ingeniero de servicio (tssoc2505m000), el valor del campo Estatus de la reunión en CRM se establece en Celebrado en la sesión Actividades (tccom6100m000).

Borrar asignación de servicio

Cuando se borra una asignación de servicio, también se borra la cita CRM relacionada si el valor del campo Estatus de orden del servicio o de la orden de trabajo es distinto a los valores Terminado, Costeado o Cerrado.

Sincronizar actualización de citas CRM con la asignación de servicio

La fecha de inicio y de finalización de la cita CRM se actualizan si el organizador de la reunión modifica la cita de Outlook.

Si la casilla de verificación Actualizar asignaciones de servicio con fechas de citas de CRM está seleccionada en la sesión Parámetros de Gestión de recursos (tcrac0100m000), las fechas de inicio y finalización de la cita que se han cambiado se sincronizan con la asignación de servicio de origen.