Cita CRM para asignación de empleados en Proyecto

A un empleado se le pueden asignar diferentes actividades; por lo tanto, es necesario tener un resumen de calendario, de forma que el empleado pueda realizar un seguimiento de las asignaciones para un día, una semana o un mes concretos. La asignación de Proyecto y la cita CRM se integran de modo que las asignaciones de proyecto estén visibles como citas en CRM. Al integrar asignaciones de recurso y citas CRM, las asignaciones se muestran como citas.

Crear asignación de empleado

Para procesar la asignación de empleado en CRM:

  • Cita

    Cuando la casilla de verificación Crear citas de CRM para asignaciones de proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de Gestión de recursos (tcrac0100m000), se crea una de Tipo Cita en la sesión Actividades (tccom6100m000) para cada asignación de empleado especificada en la sesión Asignaciones (tpptc2170m000). Los datos relacionados con la cita se rellenan en la sesión de actividades, con información como Tema, Ubicación, Estatus, Fecha de inicio, Fecha de finalización, Mostrar tiempo de cita como y Información.

Nota

La fecha planificada de inicio y la fecha planificada de finalización se sincronizan con CRM como fecha de inicio y fecha de finalización.

  • Asignaciones de recurso

    El campo Cita de la sesión Asignaciones de recurso (tcrac1100m000) se puede utilizar para ver el origen de asignación de la cita.

  • Asistentes

    El valor del campo Organizador de la sesión Actividades (tccom6100m000) toma como predeterminado el valor del campo Organizador de citas CRM de la sesión Parámetros de Gestión de recursos (tcrac0100m000). El empleado vinculado a la asignación actúa como asistente a la reunión. Cuando el empleado asignado tiene el valor de Organizador de la reunión, solo se crea un registro de asistente en la sesión Asistente (tccom6105m000).

    Cada empleado asignado al mismo proyecto, plan, actividad y tarea también se añade como asistente a la cita. La dirección de correo electrónico de estos empleados (compañeros) no se especifica en la sesión Asistente (tccom6105m000), de modo que las citas no se muestren en Outlook dos veces.

Nota

El empleado vinculado a la asignación y los compañeros se añaden como asistentes a la reunión solo si la casilla de verificación Crear citas de CRM para asignaciones está seleccionada en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000).

  • Referencias

    Como referencia de cita, los atributos que identifican la asignación de proyecto, el plan, la actividad, la línea y la secuencia se especifican de acuerdo con la siguiente correlación en la sesión Referencias por actividad (tccom6115m000).

    • Tipo
    • Secuencia
    • Observación

Actualizar asignación de proyecto

Puede cambiar los datos de la asignación y los datos de la línea de actividad de la orden. Por tanto, estos cambios deben sincronizarse con la cita CRM relacionada. Las citas generadas a partir de una asignación de proyecto solo se pueden actualizar desde Proyecto. Un cambio en las fechas planificadas en Proyecto siempre sobrescribe las fechas de la cita CRM.

Cuando se asigna otro empleado a una asignación existente, las modificaciones se actualizan en la sesión Asistente (tccom6105m000). Se elimina el empleado anterior (asistente a la reunión) y el nuevo empleado se añade como asistente. Las actualizaciones solo son aplicables si la casilla de verificación Crear citas de CRM para asignaciones está seleccionada en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000).

Borrar asignación de proyecto

Cuando se borra una asignación de proyecto, también se borra la cita CRM relacionada.