Datos maestros para planificación de recursos
La gestión de recursos destaca cómo se gestionan los recursos. El enfoque se encuentra especialmente en los empleados.
Se puede considerar el siguiente tipo de recursos:
- Empleados
- Máquinas
- Equipamiento
- Instrumentos
- Material
Gestión de calendarios
El tiempo disponible para un centro de trabajo se define como una combinación del código de calendario y el tipo de disponibilidad aplicable. Esta combinación utilizada por un departamento (oficina, almacén de centro de trabajo, etc.) se define en los parámetros y los datos maestros respectivos.
Empleado
Los parámetros de los diversos paquetes, como Proyecto y Servicio, se agrupan y se muestran en fichas independientes en la sesión Parámetros de Gestión de recursos (tcrac0100m000). Al integrar asignaciones de recurso y citas CRM, las asignaciones se pueden mostrar como citas en la aplicación.
Si la casilla de verificación Crear citas de CRM para asignaciones de servicio de la ficha Servicio está seleccionada, las citas CRM se crean y se actualizan con datos de asignación de recursos en Servicio.
Si la casilla de verificación Crear citas de CRM para asignaciones de proyecto de la ficha Proyecto está seleccionada, las citas CRM se crean y actualizan con datos de asignación de recursos en Proyectos.
Especializaciones
Puede utilizar la funcionalidad de especializaciones para:
- Presupuesto de actividad: Cuando se crea una nueva línea de presupuesto de actividad, se consideran las especializaciones que están vinculadas a la tarea estándar. Para la especialización predeterminada, puede modificar el campo Importancia de especialización en el caso de que esté seleccionada la opción Preferido o Obligatorio. Se pueden añadir nuevas especializaciones y borrar las especializaciones existentes en las líneas de presupuesto. Por ejemplo, si hay 3 especializaciones vinculadas a una tarea específica, 2 obligatorias y 1 preferente para una línea de presupuesto concreta, es posible borrar una de las especializaciones predeterminadas, añadir una nueva especialización que sea necesaria y modificar la importancia de la especialización de Preferido a Obligatorio.
- Líneas de estimación: Cuando se crea una nueva línea de estimación, se consideran las especializaciones que están vinculadas a la tarea estándar. También se pueden añadir en la línea de estimación nuevas especializaciones que no forman parte de la tarea estándar. Cuando envía la estimación a la sesión de presupuesto (tpest2200m000), también se copian las especializaciones.
- Servicio: Las especializaciones se pueden asignar y mantener para el grupo de planificación con la sesión Grupo - Especializaciones (tsspc3103m000).
Asignaciones
En Proyecto, puede crear asignaciones de proyecto para identificar qué empleados se deben vincular al trabajo planificado. Si se especifican fechas planificadas para una actividad, no se consideran las fechas planificadas de la asignación, ya que el trabajo no se puede iniciar antes de la actividad o finalizar después. No se pueden modificar los datos de asignación dentro de la duración de la actividad.
La casilla de verificación Usar asignaciones de la sesión Parámetros de planificación de proyecto (tppss0100s000) permite la funcionalidad Asignaciones para proyectos.
Cuando selecciona esta casilla de verificación, se habilita el campo Tipo de disponibilidad que permite seleccionar los empleados disponibles para la asignación.
En Servicio, la casilla de verificación Usar asignaciones en órdenes de trabajo de la sesión Parámetros de orden de trabajo (tswcs0100m000) permite la funcionalidad Asignaciones para órdenes de trabajo.
La funcionalidad Planificación de grupo implementada en Servicio ayuda en la planificación a medio plazo de los recursos. Basándose en esta funcionalidad, los contenedores anónimos de trabajo se pueden asignar a un recurso. Las características de agrupación pueden ser, por ejemplo, zonas de servicio, especialización, tipo de servicio, proyecto, artículo, contrato, número de instalación y otros elementos de datos definidos en Servicio.
La funcionalidad de planificación es aplicable para órdenes de trabajo de reparación en taller, órdenes de servicio externo y actividades planificadas generadas por los planes de mantenimiento preventivo.
Un recurso puede ver la programación de la actividad en un gráfico de Gantt. En el gráfico también se muestra la ruta a la ubicación en la que se debe realizar la actividad.
Para habilitar la funcionalidad de la planificación de grupo, se añade un parámetro nuevo Planificación de recursos a la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).