Creación de citas CRM para Calidad
Calidad y citas CRM se integran para que las líneas de orden de inspección, los NCR y las tareas CAP estén visibles como citas en CRM. Por lo tanto, el representante de CRM puede ver las líneas de orden de inspección, los NCR y las tareas CAP. La programación del empleado también se puede sincronizar con Outlook a través de las citas CRM.
Cita
Cuando la casilla de verificación Asignaciones de orden de inspección está seleccionada en la sesión Parámetros de Gestión de recursos (tcrac0100m000), se crea una de Tipo Cita en la sesión Actividades (tccom6100m000) para cada línea de orden de inspección especificada en la sesión Orden de inspección (qmptc1100m100). Los datos relacionados con la cita se rellenan en la sesión de actividades, con información como Tema, Ubicación, Estatus, Fecha de inicio, Fecha de finalización, Mostrar tiempo de cita como y Información.
Asistentes
El valor del campo Organizador de la sesión Actividades (tccom6100m000) toma como predeterminado el valor del campo Organizador de citas CRM de la sesión Parámetros de Gestión de recursos (tcrac0100m000). El empleado vinculado a la línea de orden de inspección es el asistente a la reunión.
Nota: El empleado vinculado a la asignación se añade como asistente a la reunión solo si la casilla de verificación Crear citas de CRM para asignaciones está seleccionada en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000).
Referencias
Como referencia de cita, los atributos que identifican la asignación de órdenes de inspección, el número de orden y el número de línea de orden se especifican en la ficha Referencias de la sesión Cita (tccom6600m100).
Esto es aplicable a los NCR de material y no material, así como a tareas CAP. En el caso de NCR de material, la línea de orden es 1 y para no material, la línea de orden es 2. Para las tareas CAP, la línea de orden es el número de tarea.
Actualizar datos de orden de inspección
Puede cambiar los datos de la línea de orden de inspección/NCR/tarea CAP. Estos cambios deben sincronizarse con la cita CRM relacionada. Las citas generadas a partir de una asignación de calidad solo se pueden actualizar desde Calidad. Un cambio en las fechas planificadas en Calidad siempre sobrescribe las fechas de la cita CRM.
Las citas CRM se sincronizan si se modifica la información sobre la línea de orden de inspección/NCR/tarea CAP que es relevante para la cita CRM. Los cambios pueden activar una actualización de una cita CRM. La mayor parte de estos cambios se muestran en la ficha Cita de la sesión Cita (tccom6600m100).
Cuando el estatus de la línea de orden de inspección se establece en Terminado en la sesión Orden de inspección (qmptc1100m100), el valor del campo Estatus de la reunión en CRM se establece en Celebrado en las sesiones Actividades (tccom6100m000) y Cita (tccom6600m100).
Del mismo modo, cuando el estatus del NCR o la tarea CAP se establece en Terminado, el valor del campo Estatus de la reunión en CRM se establece Celebrado en las sesiones Actividades (tccom6100m000) y Cita (tccom6600m100).