Plantillas de lote de facturación (cisli1125m000)

Utilice esta sesión para mantener las plantillas de lote de facturación.

Información de campo

Compañía de factura de venta

compañía contable

Procesamiento manual

La plantilla de lote de facturación utilizada de forma predeterminada si crea o genera lotes de facturación en la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000).

Descripción

Una descripción de la plantilla de lote de facturación.

Clave de búsqueda

clave de búsqueda

Datos comunes
Criterios de selección comunes
Tipo de factura

El tipo de facturas para las que se debe definir la plantilla.

Valores permitidos

Factura estándar
Factura proforma
Factura de aduanas
Factura de consignación
No aplicable
Referencias de composición

Los criterios que se deben utilizar como referencia al componer las facturas.

Valores permitidos

Ninguno
Uno
Varios
Expediciones

Especifique los criterios de las expediciones en la plantilla.

Valores permitidos

Ninguno
Uno
Varios
Nota
  • Si el valor de este campo se establece en Uno, al componer las facturas en Facturación Central, se debe utilizar esta expedición para estos tipos de origen en los que es aplicable la expedición:
    • Contrato
    • Orden de venta
    • Orden de servicio
    • Orden de venta de mantenimiento
    • Comercio intercompañía
    • Expedición no facturable
  • Si el valor de este campo se establece en Varios y la casilla de verificación Combinar expediciones no está seleccionada en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000), LN crea facturas separadas para una expedición.
Notas entrega

Especifique los criterios para las notas de entrega en la plantilla.

Nota

Si el valor de este campo se establece en Uno, al componer las facturas en Facturación Central, se debe utilizar esta nota de entrega para estos tipos de origen en los que es aplicable la nota de entrega:

  • Ventas manuales
  • Contrato
  • Orden de venta
  • Servicio
  • Flete
  • Comercio intercompañía
  • Expedición

Sin embargo, esto solo es aplicable si la casilla de verificación Notas de entrega está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Una compañía contable

compañía contable

Un partner facturado

partner facturado

Un partner

partner

Un departamento

departamento contable

Un representante de ventas

representante de ventas

Contable
Ventas manuales

factura de ventas manuales

Facturas de intereses

factura de intereses

Nota

Este campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se especifica como uno.

Nota de débito/abono (Finanzas)

nota de abono

Nota

Este campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se especifica como uno.

Ventas/Ráppeles/Flete/SBI
Ventas
Órdenes de venta

orden de venta

Tipos de orden de venta

tipo de venta

Ráppeles
Ráppeles

ráppel

Nota

Este campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se especifica como uno.

Relaciones

relación

Flete
Órdenes de flete

orden de flete

Contratos
Contratos

contrato

Líneas de contrato

línea de contrato

Proyectos

El proyecto desde el que se suministran el artículo y las trazabilidades de costo relacionadas.

Tipos de factura de proyecto
Factura anticipada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las facturas de anticipo cuando procesa el lote de facturación.

Tarifa unitaria

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las tarifas unitarias cuando procesa el lote de facturación.

Plazos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los plazos cuando procesa el lote de facturación.

Costos totales más porcentaje fijo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los costos totales más porcentaje fijo cuando procesa el lote de facturación.

Costos adicionales de plazo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los costos adicionales relacionados con plazos cuando procesa el lote de facturación.

Extensiones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las ampliaciones cuando procesa el lote de facturación.

Retención

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los importes de retención cuando procesa el lote de facturación.

Entrega de contrato

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las entregas de contrato al procesar el lote de facturación.

Servicio
Órdenes de servicio
Órdenes de servicio

orden de servicio

Tipos de servicio

tipo de servicio

Instalaciones de servicio

grupo

Contratos de servicio
Contratos de servicio

contrato de servicio

Nota

Este campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se especifica como uno.

Tipos de contrato

tipo de contrato

Llamadas de servicio
Llamada de servicio

llamada

Nota

Este campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se especifica como uno.

Órdenes de venta de mantenimiento
Orden de venta de mantenimiento

orden de venta de mantenimiento

Nota

Este campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se especifica como uno.

Tipos de servicio

tipo de servicio

Reclamación del cliente

Las reclamaciones recibidas de los clientes. Una reclamación se puede basar en documentos tales como facturas, órdenes de servicio, órdenes de venta de mantenimiento, órdenes de venta e incluso una programación de ventas.

Nota

Este campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se especifica como uno.

Reclamación al proveedor

Las reclamaciones enviadas a los proveedores. Una reclamación se puede basar en documentos tales como la orden de compra, la programación de compras y la factura de compra. La reclamación se procesa según el procedimiento de reclamación definido en la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000).

Nota

Este campo no es aplicable si el valor del campo Notas entrega se especifica como uno.

Comercio intercompañía
Órdenes comerciales intercompañía

orden comercial intercompañía

(De) escenario de comercio intercompañía

escenario de comercio intercompañía

No facturable
Expediciones no facturables

Las expediciones cuyos orígenes nunca se han procesado a través de la facturación.

Valores permitidos

Ninguno
Uno
Varios
Nota

Este campo solo se aplica si Tipo de factura está establecido en Factura proforma o en Factura de aduanas. De forma predeterminada, este valor está establecido en Ninguno.

Si el campo Tipo de factura se establece en Factura proforma, las expediciones no facturables se sincronizan con las expediciones comunes (Expediciones) en la ficha Datos comunes.