Uso de Facturación

El uso de Facturación incluye estas tareas:

1. Configurar Facturación

   Para poder crear facturas de venta para las órdenes de venta, debe definir los parámetros de la factura, el formato de las facturas listadas y las reglas para la selección de órdenes para las que LN crea las facturas.

2. Listar facturas provisionales en Gestión de operaciones (opcional)

   En los diversos paquetes de Gestión de operaciones, puede listar una factura provisional para comprobarla y hacer correcciones en los importes de la factura antes de lanzar los datos de orden a Facturación. La plantilla y las opciones de facturación predeterminadas que defina en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) se utilizan para la factura provisional. Cuando liste una factura provisional en Gestión de operaciones, los datos de orden no se lanzan a Facturación.

3. Lanzar los datos de orden a Facturación

   Puede lanzar los datos de orden para facturación en diversas sesiones de LN:

   • Ventas

     Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000), que puede iniciar desde el menú adecuado en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000) o en la sesión Entregas de venta (tdsls4101m200). Las facturas con un importe negativo, por ejemplo, para las órdenes de devolución, se convierten en notas de abono.
   • Lanzar comisiones/ráppeles a facturación (tdcms2201m000)

   • Proyecto

     Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000)

   • Servicio

     Los datos de facturación de orden de servicio se lanzan a Facturación cuando se establece una línea de costo real en Costeado en una de estas sesiones:

     • Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000)
     • Costos estimados de mano de obra de orden de servicio (tssoc2130m000)
     • Otros costos estimados de orden de servicio (tssoc2140m000)
     • Órdenes de servicio (tssoc2100m000)
     • Actividades de orden de servicio (tssoc2110m000)
   • Los datos de facturación de la llamada de servicio se lanzan a Facturación si desde el menú adecuado de la sesión Facturación de llamada (tsclm1105s000) selecciona Crear factura.

   • Flete

     Los datos de orden de flete se lanzan a Facturación en la sesión Lanzar a Facturación (fmfri0210m000).

   • Si selecciona la casilla de verificación Factura para flete en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), los datos de orden de flete se lanzan automáticamente a Facturación al lanzar órdenes de venta.

   • Finanzas

     Facturas de intereses del módulo Contabilidad de clientes, en la sesión Transferir facturas de intereses a Facturación (tfacr5220m000).

   • Notas de débito y notas de abono del módulo Tesorería.

   • Además, puede crear facturas manuales directamente en Facturación en la sesión Facturas de venta manuales (cisli2520m000).

4. Componer, listar y contabilizar las facturas

   Componga las facturas de las órdenes lanzadas y liste las facturas originales. Puede personalizar el texto y el formato de la factura. Envíe las facturas listadas a sus partners utilizando los diversos métodos de entrega de facturas. Cuando contabiliza las facturas, se actualizan las cuentas contables de Contabilidad general y las facturas pendientes de Contabilidad de clientes.

5. Eliminar los datos de facturación

   Utilice periódicamente la sesión Archivar/borrar datos de factura (cisli3205m000) para eliminar los datos de facturación y las facturas contabilizadas de las tablas de Facturación. Puede archivar los datos en la Compañía histórica de la compañía contable actual.