Angebote für die Werkstattreparatur/Depotreparatur

Erstellen von Angeboten aus einem Werkstattauftrag bzw. einem Arbeitsauftrag

Um ein Angebot aus einer Teile-Position eines Werkstattauftrags zu erstellen, können Sie das Programm Werkstattauftrag - Teile-Positionen (tsmsc1110m000) verwenden. Wenn das Angebot angelegt wird, geschieht Folgendes:

• Alle Arbeitsauftragsleistungen und Ressourcenpositionen (aller verbundenen Arbeitsaufträge), die mit der Teile-Position verknüpft sind, werden in das Angebot kopiert.
• Das Kontrollkästchen Unterbrochen wird für die Teile-Positionen und alle verbundenen Arbeitsaufträge markiert. Infor LN markiert dieses Kontrollkästchen, um Änderungen an den Daten der Teile-Position und der verbundenen Arbeitsaufträge zu verhindern. Die Markierung des Kontrollkästchens wird aufgehoben, nachdem das Angebot verarbeitet wurde.

Wenn das Angebot verarbeitet wird, wird das Verfahren der Teile-Position auf Angebot Festpreis plus Aufschlag gesetzt und die dazugehörigen Arbeitsaufträge werden mit dem Angebot verknüpft.

Auf Basis des Verfahrens und des Preises einer Teile-Position wird im Programm Werkstattauftrag - Deckungspositionen (tsmsc1120m000) eine Deckungsposition des Typs Angebotsrechnung erstellt. Wenn mehrere Angebote erstellt werden, wird für jeden Arbeitsauftrag mit einem Angebot eine Deckungsposition angelegt.

Um ein Angebot aus einem Arbeitsauftrag zu erstellen, können Sie im Programm Arbeitsaufträge (tswcs2100m000) die Option Angebot erstellen verwenden. Wenn das Angebot angelegt wird, geschieht Folgendes:

• Die mit dem anfänglichen Arbeitsauftrag verknüpften Service-Leistungen und Ressourcenpositionen werden in das Angebot (die Angebotsanforderung) kopiert.
• Das Kontrollkästchen Unterbrochen wird nur für den ausgewählten Arbeitsauftrag markiert, um Änderungen seiner Daten zu verhindern. Die Markierung des Kontrollkästchens wird aufgehoben, nachdem das Angebot verarbeitet wurde.

Während der Verarbeitung wird das Verfahren einer Teile-Position nicht in das Angebot übernommen. Mit dem Angebot wird nur der auslösende Arbeitsauftrag verknüpft.

Erstellen mehrerer Angebote aus einer Teile-Instandsetzungsposition

Mehrere Angebote können Sie im Programm Werkstattauftrag - Teile-Positionen (tsmsc1110m000) erstellen. Nachdem das Angebot erstellt wurde, wird das Verfahren der Teile-Position auf Angebot Festpreis plus Aufschlag gesetzt.

Auf Basis des Verfahrens und des Preises einer Teile-Position wird im Programm Werkstattauftrag - Deckungspositionen (tsmsc1120m000) eine Deckungsposition des Typs Angebotsrechnung erstellt. Wenn mehrere Angebote erstellt werden, wird für jeden Arbeitsauftrag mit einem Angebot eine Deckungsposition angelegt.

Mit der Option In Angeb. mit Festpr. plus Aufschlag kopieren im Programm Werkstattauftrag - Teile-Positionen (tsmsc1110m000) können Sie das Verfahren der Teile-Position manuell ändern.

Erstellen und Verarbeiten eines Angebots nach Abschluss eines Arbeitsauftrags

Sie können ein Angebot für einen abgeschlossenen Arbeitsauftrag anlegen, wenn im Programm Werkstattauftrag - Deckungspositionen (tsmsc1120m000) die mit dem Arbeitsauftrag verknüpften Deckungspositionen nicht auf Nachkalkuliert gesetzt sind. In diesem Szenario werden nur die Ressourcenpositionen aus dem entsprechenden Auftrag für das Angebot verwendet.

Wenn ein mit dem Arbeitsauftrag verknüpftes Angebot verarbeitet wird und mit dem Arbeitsauftrag verknüpfte (aktive) Werkstattauftragsdeckungspositionen vorhanden sind, werden die Werte der verkaufsbezogenen Felder für die Deckungsposition auf null gesetzt.

Die Deckungspositionen der Art Fester Auftragspreis/Festpreis für Leistung werden (falls vorhanden) im Programm Werkstattauftrag - Deckungspositionen (tsmsc1120m000) durch Deckungspositionen des Typs Angebotsrechnung ersetzt.

Wenn das Angebot aus der Teile-Position erstellt wird und als Vorschlagsmethode für das Angebot Angebot Festpreis festgelegt ist, werden vorhandene Deckungspositionen der Art Zusätzliche Position, die mit der Teile-Position verbunden sind, aktualisiert.

Annehmen eines Angebots

Sie können den Angebotsstatus im Programm Angebote (tsepp1100m000) auf Genehmigt setzen, wenn der Kunde das unterbreitete Angebot akzeptiert. Wenn Sie den Angebotsstatus auf Verarbeitet setzen, werden die angebotsbezogenen Daten in der verbundenen Teile-Position und dem verbundenen Arbeitsauftrag aktualisiert.

Verwenden von Festpreisen für Angebote

Zur Unterstützung von Werkstattauftragsleistungen, Standardleistungen und Gesamtleistungsverzeichnissen mit Festpreisen für Angebote wurde dem Programm Angebotspositionen (tsepp1110m000) das Feld Verfahren hinzugefügt. Wenn eine Standardleistung oder ein Gesamtleistungsverzeichnis/eine Leistungszusammenstellung mit Festpreis für eine Angebotsposition ausgewählt wird, wird als Verfahren für die Angebotsposition Festpreis festgelegt und die Preise der verbundenen Deckungspositionen für das Angebot werden auf 0 gesetzt. Wenn eine Angebotsposition aus einer Teile-Position oder einem Arbeitsauftrag angelegt wird, wird das Verfahren für die Angebotsposition dem Programm Werkstattauftrag - Leistungspositionen (tsmsc1111m000) entnommen. Sie können diesen Wert jedoch ändern.

Wenn das Verfahren manuell geändert wird, setzt Infor LN diesen Wert für das Angebot und die Angebotspositionen nicht auf den Standardwert, wenn die Preise mithilfe der Option Berechnen berechnet werden. Außerdem werden die Verkaufspreise und die Beträge der verbundenen Deckungspositionen für das Angebot aktualisiert.

Verwenden des Preisursprungs für die Angebotspositionen

Um zu verhindern, dass der Rechnungsbetrag automatisch aktualisiert wird, wenn Angebotspositionen hinzugefügt oder gelöscht werden, wurde dem Programm Angebote (tsepp1100m000) das Feld Preisursprung hinzugefügt. Als Voreinstellung ist das Feld Preisursprung auf Sonstiges gesetzt. Wenn der Verkaufspreis manuell geändert wird, wird der Preisursprung auf Manuell gesetzt und der Verkaufspreis nicht automatisch aktualisiert.

Um zu verhindern, dass der Verkaufspreis in der Position automatisch aktualisiert wird, wenn Deckungspositionen für das Angebot hinzugefügt oder gelöscht werden, wurde dem Programm Angebotspositionen (tsepp1110m000) das Feld Preisursprung hinzugefügt.

Wenn die Preise mithilfe der Option Berechnen berechnet werden, wird der Preisursprung des Angebots und der Angebotspositionen auf den Standardwert gesetzt.

Verwenden des Gesamtleistungsverzeichnisses für Angebote

Wenn das Gesamtleistungsverzeichnis im Programm Angebotspositionen (tsepp1110m000) manuell angegeben wird, können Sie die für das Gesamtleistungsverzeichnis festgelegte Einstellung Fester Auftragspreis verwenden. Die Leistungszusammenstellungen werden für das Angebot nicht angezeigt. Wenn das Angebot jedoch verarbeitet wird, werden auf Basis der Leistungszusammenstellungen, die mit dem Gesamtleistungsverzeichnis verknüpft sind, das für das Angebot angegeben ist, Werkstattauftragsleistungspositionen und Arbeitsauftragsleistungen generiert.

Sie können die Option Pos. für Ges.-Leistungsverzeichnis generieren in den Programmen Angebote (tsepp1100m000) und Angebotspositionen (tsepp1110m000) verwenden, um die Angebotspositionen auf Basis des festgelegten Gesamtleistungsverzeichnis zu generieren. Infor LN legt die Angebotspositionen im Programm Angebotspositionen (tsepp1110m000) an und übernimmt das Verfahren auf Basis der Leistungszusammenstellungen. Für jede mit dem Gesamtleistungsverzeichnis verbundene Leistungszusammenstellung legt Infor LN eine Angebotsposition an.

Ein Angebot erneut öffnen:

Um ein Angebot erneut zu öffnen, können Sie in den Programmen Angebote (tsepp1100m000) und Angebot (tsepp1100m100) die Option Erneut öffnen für Angebote mit den Status Storniert, Entgangen oder Abgelehnt verwenden. Sie können kein Angebot erneut öffnen, das verarbeitet wurde. Dafür müssen Sie eine Version anlegen.

Mit dem Programm Angebot erneut öffnen (tsepp1202m000) können Sie ein Angebot erneut öffnen. Wenn das Angebot erneut geöffnet wird, wird sein Status auf Frei gesetzt. Der Status der verbundenen Angebotspositionen wird entsprechend den Kontrollkästchen geändert, die Sie im Programm Angebot erneut öffnen (tsepp1202m000) markieren.

Sie können eine nicht verarbeitete Angebotsposition nur erneut öffnen, wenn der Status des verbundenen Angebots auf Frei gesetzt ist.

Wenn ein Angebot erneut geöffnet wird, werden die verbundenen Arbeitsaufträge und Teile-Positionen unterbrochen.

Angebotsversionen:

Sie können nur dann eine neue Version für ein Angebot erstellen, wenn im Programm Service-Angebotsparameter (tsepp0100m000) das Kontrollkästchen Versionen verwenden markiert ist.

Eine neue Angebotsversion anlegen:

Sie können eine neue Version eines Angebots anlegen, das verarbeitet wurde. Die neue Version kann manuell oder mithilfe der Angebotsanforderung angelegt werden. Um eine Version mithilfe einer Angebotsanforderung zu erstellen, muss im Programm Service-Angebotsparameter (tsepp0100m000) das Kontrollkästchen Angebotsanforderungen für Werkstattaufträge verwenden markiert sein. Ansonsten müssen Sie die neue Version manuell anlegen.

Wenn eine neue Version für ein Angebot angelegt wird:

• kopiert Infor LN alle Angebotspositionen und Kostenpositionen der vorhandenen Version in die neue Version des Angebots,
• wird der Status der neuen Version auf "Frei" gesetzt,
• wird der Status der vorhandenen Angebotspositionen nicht geändert, wenn sie in die neue Version kopiert werden,
• wird der Status der neuen Angebotspositionen auf "Frei" gesetzt.

Die neuen Angebotspositionen können manuell hinzugefügt oder auf Basis der Angebotsanforderung angelegt werden.

Eine neue Angebotsversion verarbeiten:

Die Verarbeitung einer Version (eines Angebots) ähnelt der Verarbeitung eines vorhandenen Angebots. Für Angebotspositionen, deren Status nicht Angenommen lautet, wird die Angebotsversion aktualisiert für verbundene Objekte wie:

• Werkstattauftrag
• Teile-Instandsetzungspositionen
• Werkstattauftragsdeckungspositionen
• Kalkulierte Deckungspositionen (nur für die Status "Frei" und "Geplant")
• Arbeitsaufträge
• Arbeitsauftragsleistungen
• Arbeitsauftragsressourcenpositionen für Materialkosten, Lohnkosten und sonstige Kosten