Service-Auftrag - Sonstige Kosten (tssoc2142m000)

Mit diesem Programm können Sie die sonstigen Kosten für einen Service-Auftrag anzeigen und verwalten.

Hinweis
  • Dieses Programm kann im Programm Service-Auftrag (tssoc2100m100) auch als Unterprogramm angezeigt werden. Um dieses Programm anzeigen zu können, muss im Programm Service-Anwenderprofile (tsmdm1150m000) im Gruppenfeld Service-Auftrag das Kontrollkästchen Sonstige Kosten markiert sein.
  • Dieses Programm kann im Programm Service-Auftragsleistung (tssoc2110m100) auch als Unterprogramm angezeigt werden. Um dieses Programm anzeigen zu können, muss im Programm Service-Anwenderprofile (tsmdm1150m000) im Gruppenfeld Service-Auftragsleistung das Kontrollkästchen Sonstige Kosten markiert sein.
  • Die Registerkarte Plan-Beträge wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Deckungsberechnung für Kalkulationen verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) und im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) markiert ist.
  • Sie können die in der Kalkulationsphase angelegte Position für sonstige Kosten nicht löschen, wenn Folgendes gilt:
    • Der Service-Auftragsparameter Löschen von Kalkulationen zulassen im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) ist auf Nein gesetzt.
    • Der Status des Service-Auftrags oder der Leistung ist auf Freigegeben oder Beendet gesetzt.
Service-Auftrag

Der Code des Service-Auftrags, für den die sonstigen Kosten aufgeführt werden.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Service-Auftragsstatus

Der Status des Service-Auftrags.

Zulässige Werte

Geplant

Wenn Sie einen Service-Auftrag mit Hilfe des Programms Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) planen, wechselt der Status des Service-Auftrags von Frei in Geplant.

Freigegeben

Wenn der Service-Auftrag diesen Status aufweist, kann er vom Service-Techniker ausgeführt werden. Sie können einen Service-Auftrag auf Freigegeben setzen, indem Sie den Service-Auftrag mit Hilfe des Programms Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) planen, oder indem Sie den Befehl Freigeben aus dem Menü Entsprechendes Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000) auswählen.

Beendet

Der Status der Service-Aufträge, die erfolgreich ausgeführt wurden. Um den Status eines Service-Auftrags von Freigegeben in Beendet zu ändern, wählen Sie den Befehl Beenden aus dem Menü Entsprechendes Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000). Der Service-Auftrag wird dann aus dem Planungssystem gelöscht.

Nachkalkuliert

Der Status finanziell genehmigter Service-Aufträge. Um einen Service-Auftrag auf den Status Nachkalkuliert zu setzen (nur möglich, wenn er den Status Freigegeben oder Beendet aufweist), wählen Sie im Menü Entsprechendes Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000) den Befehl Nachkalkulieren aus.

Hinweis

Bevor Sie den Status in Nachkalkuliert ändern, vergewissern Sie sich, dass alle Ist- Kostenpositionen des Service-Auftrags erfasst und finanziell genehmigt sind.

Abgeschlossen

Sie können den Status eines Service-Auftrags von Nachkalkuliert in Abgeschlossen ändern. Dazu benötigen Sie das Programm Service-Aufträge abschließend verarbeiten (tssoc2201m000). Die Daten von Service-Aufträgen mit dem Status Abgeschlossen dürfen nicht mehr geändert werden.

Storniert

Service-Aufträge mit dem Status Geplant oder Freigegeben können mit Hilfe des Programms Service-Auftrag stornieren (tssoc2204m000) storniert werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn alle mit dem Service-Auftrag verbundenen Service-Leistungen den Status Geplant oder Freigegeben aufweisen und noch keine Ist-Kosten für sie erfasst wurden.

Hinweis

Wurden bereits Kosten in Rechnung gestellt (Status der Kostenposition lautet Nachkalkuliert oder In Finanzwesen gebucht), können Sie den Service-Auftrag und die damit verbundenen Leistungen nicht auf Storniert setzen.

Abgelehnt
Frei

Der Status, den ein Service-Auftrag nach der Definition bekommt.

Position

Die Nummer, anhand derer die Kostenposition von anderen Kostenpositionen des Service-Auftrags in diesem Programm unterschieden wird.

Auftragsrabattbetrag

Der Auftragsrabattbetrag, der auf Basis des im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) festgelegten Auftragsrabatt berechnet wird. Dieser Betrag gilt für die ausgewählte Position für sonstige Kosten.

Hinweis
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) das Kontrollkästchen Sonstige Kosten markiert ist.
  • Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Feld Preisfindungsverfahren für den verbundenen Service-Auftrag auf Aufwand gesetzt ist.
Status

Der Status der Kostenposition.

Zulässige Werte

Frei

Die Deckungsposition ist frei verwaltbar.

Nachkalkuliert

Wenn Sie auf Nachkalkuliert klicken, bestätigen Sie die finanzielle Deckung wie sie in der Kostenposition definiert ist und setzen die Kostenposition auf diesen Status. Anfänglich bestimmt LN die Deckung, aber wenn der Status Frei lautet, können Sie die Deckung manuell ändern. Wenn der Status auf Nachkalkuliert wechselt, erlangt die finanzielle Deckung Gültigkeit und die Positon wird in das Modul Fakturierung gebucht.

In Finanzwesen gebucht

Dieser Wert wird durch eine Funktion im Modul Fakturierung eingestellt, wenn die Buchung in das Modul Hauptbuch im Paket Finanzwesen erfolgt ist.

Plan-Menge

Wenn die Kostenposition zuerst im Programm Service-Auftrag - Sonstige Plan-Kosten (tssoc2140m000) erfasst und dann in dieses Programm kopiert wurde, handelt es sich hier um die Menge, die man als für den Service-Auftrag erforderlich kalkuliert hat.

LeistungsPosition

Wenn Sie die Kosten für eine Service-Auftragsleistung angeben, geben Sie in diesem Feld die Nummer der Position mit der Leistung an.

Status

Der Status der Service-Auftragsleistung.

Zulässige Werte

Geplant

Wenn Sie einen Service-Auftrag mit Hilfe des Programms Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) planen, wechselt der Status des Service-Auftrags von Frei in Geplant.

Freigegeben

Wenn der Service-Auftrag diesen Status aufweist, kann er vom Service-Techniker ausgeführt werden. Sie können einen Service-Auftrag auf Freigegeben setzen, indem Sie den Service-Auftrag mit Hilfe des Programms Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) planen, oder indem Sie den Befehl Freigeben aus dem Menü Entsprechendes Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000) auswählen.

Beendet

Der Status der Service-Aufträge, die erfolgreich ausgeführt wurden. Um den Status eines Service-Auftrags von Freigegeben in Beendet zu ändern, wählen Sie den Befehl Beenden aus dem Menü Entsprechendes Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000). Der Service-Auftrag wird dann aus dem Planungssystem gelöscht.

Nachkalkuliert

Der Status finanziell genehmigter Service-Aufträge. Um einen Service-Auftrag auf den Status Nachkalkuliert zu setzen (nur möglich, wenn er den Status Freigegeben oder Beendet aufweist), wählen Sie im Menü Entsprechendes Menü des Programms Service-Aufträge (tssoc2100m000) den Befehl Nachkalkulieren aus.

Hinweis

Bevor Sie den Status in Nachkalkuliert ändern, vergewissern Sie sich, dass alle Ist- Kostenpositionen des Service-Auftrags erfasst und finanziell genehmigt sind.

Abgeschlossen

Sie können den Status eines Service-Auftrags von Nachkalkuliert in Abgeschlossen ändern. Dazu benötigen Sie das Programm Service-Aufträge abschließend verarbeiten (tssoc2201m000). Die Daten von Service-Aufträgen mit dem Status Abgeschlossen dürfen nicht mehr geändert werden.

Storniert

Service-Aufträge mit dem Status Geplant oder Freigegeben können mit Hilfe des Programms Service-Auftrag stornieren (tssoc2204m000) storniert werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn alle mit dem Service-Auftrag verbundenen Service-Leistungen den Status Geplant oder Freigegeben aufweisen und noch keine Ist-Kosten für sie erfasst wurden.

Hinweis

Wurden bereits Kosten in Rechnung gestellt (Status der Kostenposition lautet Nachkalkuliert oder In Finanzwesen gebucht), können Sie den Service-Auftrag und die damit verbundenen Leistungen nicht auf Storniert setzen.

Abgelehnt
Frei

Der Status, den ein Service-Auftrag nach der Definition bekommt.

Kostenart

Die Art der Kosten.

Zulässige Werte

Lohn
Werkzeuge
Reisen
Fremdleistung
Hotline
Sonstiges
Auftrag
Leistung
Material
Fracht
Angebotsrechnung
Artikel

Der als Kosten- oder Service-Artikel bzw. als fremdvergebene Dienstleistung angegebene Artikel.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des benötigten Werkzeugs, für das die Kostenposition aufgeführt wurde.

Hinweis

Dieses Feld kann nur verwaltet werden, wenn als Kostenart Werkzeuge ausgewählt wurde.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Bearbeitet von

Der definierte Mitarbeiter gehört zu Mobile Service. Wenn die Kostenpositionen auf den Client heruntergeladen werden, werden nur die Kostenpositionen berücksichtigt, die zu diesem Mitarbeiter gehören. Sie können mit Hilfe dieses Feldes auch die Kostenpositionen aktualisieren. Für dieses Feld steht in ERP keine Funktion zur Verfügung. Diese Funktion wurde ausschließlich für Infor Mobile Service hinzugefügt.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Verbundene Materialposition

Das mit der Kostenposition verbundene Material.

Vertrag ignoriert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt Infor LN damit an, dass für die Material-Plan-Kostenposition ein gültiger Festpreisvertrag vorhanden, aber der Vertrag nicht verknüpft ist, oder dass der Preis manuell überschrieben wurde.

Hinweis
  • Dieses Feld dient der Anzeige.
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Parameter Vertragswesen (CTM) (tsctm0100m000) das Kontrollkästchen Preise in Service-Verträgen verwenden markiert ist.
Verkaufspreise
Reparaturgarantiedeckung Ja/Nein

Gibt an, ob eine Reparaturgarantie für den Datensatz gilt.

Rechnungsbetrag Reparaturgarantie

Der durch die Reparaturgarantie gedeckte Rechnungsbetrag.

Garantiedeckungen Ja/Nein

Gibt an, ob eine Garantie für den Datensatz gilt.

Rechnungsbetrag Garantie

Der durch die Garantie gedeckte Rechnungsbetrag.

Vertragsdeckung Ja/Nein

Gibt an, ob für den Datensatz ein Vertrag gilt.

Vertragsverkaufspreis

Der durch den Service-Vertrag gedeckte Rechnungsbetrag.

Angebotsdeckung Ja/Nein

Gibt an, ob ein Angebot für den Datensatz gilt.

Rechnungsbetrag Angebot

Die Angebotsnummer, falls die Kostenposition aus einem Service-Auftragsangebot generiert wurde.

Verkaufspreis Rückholaufträge

Der durch den Rückholauftrag (FCO) gedeckte Rechnungsbetrag.

Projekt

Der Code des Projekts, für das die Lohnkostenposition angelegt wird.

Hinweis
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) das Kontrollkästchen Projektzuordnung in Außendienst verwenden markiert ist.
  • Dieses Feld ist nur relevant, wenn der Service-Auftrag kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist, und es sich bei dem im Service-Auftragskopf angegebenen Projekt um ein TP-Projekt handelt.
  • Die Voreinstellung für diesen Wert wird dem Service-Auftragskopf/der Auftragsleistung entnommen.
  • Sie können ein Projekt festlegen, wenn Folgendes gilt:
    • Das Projekt ist nicht mit einem Vertrag verbunden und die Fakturierung über den Verkauf ist zulässig.
    • Der Status des Projekts ist auf "Aktiv" gesetzt.
    • Es handelt sich nicht um ein PCS-Projekt.
Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Element

Der Code des Elements, das mit dem Projekt verknüpft ist.

Hinweis
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:
    • Das Kontrollkästchen Projektzuordnung in Außendienst verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markiert ist
    • Das Kontrollkästchen Element im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist
  • Dieses Feld ist nur relevant, wenn:
    • Das Projekt angegeben ist
    • Für das Projekt ein Projektelement relevant ist
  • Dieser Wert wird dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Sonstige Kosten (Service) (tppdm3105m000) entnommen, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Dieser Wert wird dem Service-Auftrag/der Auftragsleistung entnommen, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) nicht markiert ist, oder wenn im Programm Alternative Kostenzuweisungen - Sonstige Kosten (Service) (tppdm3105m000) kein Wert angegeben ist.
  • Dieser Wert muss angegeben werden, wenn das Element für das Projekt verpflichtend ist.
Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Service-Leistung

Der Code der Aktivität, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Hinweis
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:
    • Das Kontrollkästchen Projektzuordnung in Außendienst verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markiert ist
    • Das Kontrollkästchen Aktivität im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist
  • Dieses Feld ist nur relevant, wenn:
    • Das Projekt angegeben ist
    • Für das Projekt eine Projektaktivität relevant ist
  • Dieser Wert wird dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Sonstige Kosten (Service) (tppdm3105m000) entnommen, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Dieser Wert wird dem Service-Auftrag/der Auftragsleistung entnommen, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) nicht markiert ist, oder wenn im Programm Alternative Kostenzuweisungen - Sonstige Kosten (Service) (tppdm3105m000) kein Wert angegeben ist.
  • Dieser Wert muss angegeben werden, wenn die Aktivität für das Projekt verpflichtend ist.
Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Projektzuordnungsherkunft

Die Herkunft der Projektzuordnung.

Zulässige Werte

Alternative Kostenzuweisung
---
Manuell
Oberste Bedarfsebene
Hinweis
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen markiert ist.
  • Dieses Feld ist nur relevant, wenn der Service-Auftrag kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist.
  • Per Voreinstellung wird dieses Feld gesetzt auf:
    • Alternative Kostenzuweisung, wenn die Projektzuordnung dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Sonstige Kosten (Service) (tppdm3105m000) entnommen wurde
    • Oberste Bedarfsebene, wenn die Projektzuordnung dem Service-Auftragskopf oder dem mit dem Service-Auftrag verbundenen Service-Vertrag entnommen wurde.
    • ---, wenn eine Projektzuordnung oder alternative Kostenzuweisungen nicht relevant sind
Angebot

Der Code des Service-Auftragsangebots, das mit den sonstigen Kosten des Service-Auftrags verknüpft ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Service-Auftragsangebote für Service-Aufträge verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) nicht markiert ist.

Angebotsversion

Die Versions nummer des Angebots, das mit den sonstigen Kosten des Service-Auftrags verknüpft ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:

  • das Kontrollkästchen Service-Auftragsangebote für Service-Aufträge verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) deaktiviert ist
  • das Kontrollkästchen Versionen verwenden im Programm Service-Angebotsparameter (tsepp0100m000) markiert ist
Rechnungsbetrag Kulanz

Der Rechnungsbetrag, der durch Kulanz gedeckt ist. Dieser Betrag gilt zusätzlich und über sonstigen Deckungen.

Rechnungsbetrag

Der für die Kostenposition fakturierbare Verkaufspreis. Dieser Betrag ergibt sich auf Basis der GesamtbetragExtern, des gedeckten Betrags und des Rechnungsbetrag Kulanz.

Kosten
Interne Reparaturgarantiekosten

Die durch die Reparaturgarantie gedeckten internen Kosten.

Interne Garantiekosten

Die unter die Garantie fallenden internen Kosten.

Interne Vertragskosten

Die durch den Service-Vertrag gedeckten internen Kosten.

Interne Angebotskosten

Die durch das Service-Auftragsangebot gedeckten internen Kosten.

Interne Kulanzkosten

Die internen Kosten, die als Kulanzdeckung angegeben sind. Dieser Betrag gilt zusätzlich und über sonstigen Deckungen.

Rechnungskosten

Die für die Kostenposition fakturierbaren Gesamtkosten. Dieser Betrag ergibt sich auf Basis der GesamtbetragIntern, des gedeckten Betrags und der Interne Kulanzkosten.

Rechnungssumme

Die Rechnungssumme.

Gesamtkosten

Die auf den Stückkosten und der Menge basierenden Gesamtkosten.

Rabattsatz

Der Rabattsatz.

Rabattbetrag

In diesem Feld wird der Rabattbetrag angegeben.

Hinweis
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Deckungsberechnung für Kalkulationen verwenden im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) markiert ist.
  • Dieses Feld ist aktiv, wenn das Feld Service-Auftragsstatus im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) auf Frei oder Geplant gesetzt ist.
/

Die Einheit der Menge, für die der Rabattbetrag angezeigt wird.

Rabattursprung

Die Herkunft des Rabattbetrags.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch

Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.

Extern

Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.

Manuell

Der Rabatt wird manuell erfasst.

Vertrag

Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.

Rabattstruktur

Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix

Hinweis
  • Dieses Feld wird angezeigt, wenn Folgendes gilt:
    • Das Kontrollkästchen Deckungsberechnung für Kalkulationen verwenden im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) ist markiert.
    • Das Feld Service-Auftragsstatus im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) ist auf Frei oder Geplant gesetzt.
Gesamtrabattbetrag

Der Gesamtbetrag, der auf Basis des Rabattsatz und des Rabattbetrag abgezogen wird.

Rechnungsbetrag

Der zahlbare Netto-Verkaufspreis. Dieser Betrag ergibt sich auf Basis des Gesamtrabattbetrag und der Rabattstrategie.

Plankostenposition

Zeigt an, ob die Kostenposition in der Kalkulationsphase angelegt wurde.

Rabattbetrag

Der in der Verkaufswährung angegebene Rabattbetrag.

Hinweis
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Deckungsberechnung für Kalkulationen verwenden markiert ist im:
    • dem Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000)
    • dem Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000)
  • Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Feld Verkaufspreis ungleich null ist.
  • Wenn Sie einen Wert im Feld Rabattsatz angeben, zeigt dieses Feld den Rabattbetrag an, der von der Rechnung abgezogen wird.
  • Wenn im Feld Rabattsatz kein Wert angeben ist, können Sie hier den von der Rechnung abzuziehenden Rabattbetrag festlegen.
  • Infor LN setzt den Wert dieses Feldes auf null, wenn das Feld Eigentumsverhältnisse auf Im Kundeneigentum gesetzt ist.
Rabattursprung

Die Herkunft des Rabattbetrags.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch

Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.

Extern

Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.

Manuell

Der Rabatt wird manuell erfasst.

Vertrag

Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.

Rabattstruktur

Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) das Kontrollkästchen Deckungsberechnung für Kalkulationen verwenden markiert ist.

Zuschlag

Der auf den Umsatz erhobene Zuschlag.

Kostenkomponente

Die Kostenkomponente der Kostenposition.

Zuschlag

Der auf die Kosten erhobene Zuschlag.

Vertrag ignoriert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN an, dass für die Material-Ist-Kostenposition ein gültiger Festpreisvertrag vorhanden, aber der Vertrag nicht verknüpft ist, oder dass der Preis manuell überschrieben wurde.

Hinweis

Dieses Feld dient der Anzeige.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Parameter Vertragswesen (CTM) (tsctm0100m000) das Kontrollkästchen Preise in Service-Verträgen verwenden markiert ist.

Verkaufspreise
Reparaturgarantie

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch eine Reparaturgarantie gedeckt.

Voreinstellung

  • Wenn in der Service-Auftragsleistung eine Reparaturgarantie genannt ist (entweder durch Voreinstellung oder manuell eingegeben), ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig für die Kostenposition markiert.
  • Wenn keine Deckung durch eine Reparaturgarantie gegeben ist, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert und inaktiv.
Rechnungsbetrag Reparaturgarantie

Wenn die Service-Auftragsleistung durch eine Reparaturgarantie gedeckt und das Kontrollkästchen Reparaturgarantie markiert ist, wird der durch die Reparaturgarantie gedeckte Verkaufspreis hier angezeigt.

Hinweis
  • Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens "Reparaturgarantie" aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf null (0) gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.
  • Infor LN gibt eine 100%ige Deckung vor. Sie haben jedoch die Möglichkeit, den Deckungsbetrag zu ändern.
Garantie

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert und die Installationsgruppe im Service-Auftrag durch eine Garantie gedeckt ist, werden die Kosten und Verkaufspreise angezeigt, die durch die Garantie gedeckt sind.

Voreinstellung

Markiert

Hinweis
  • Falls Sie die Kosten nicht durch die Garantie abdecken möchten, können Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens aufheben.
  • Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens aufheben und den Datensatz speichern, wird der Rechnungsbetrag für die Garantie auf null (0) gesetzt.

Verkaufspreis Garantie

Wenn der Artikel für die Service-Leistung des Service-Auftrags durch eine aktive Garantie gedeckt und das Kontrollkästchen Garantie markiert ist, enthält dieses Feld den Verkaufspreis, der durch die Garantie gedeckt ist.

Hinweis
  • Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.
  • Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Garantie aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf null (0) gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung übergangen wird.

Vertrag

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert und die Installationsgruppe im Service-Auftrag durch einen Service-Vertrag gedeckt ist, werden die Kosten und Verkaufspreise angezeigt, die durch den Service-Vertrag gedeckt sind.

Voreinstellung

Markiert

Hinweis
  • Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens aufheben und den Datensatz speichern, wird der Rechnungsbetrag auf Null (0) gesetzt.
  • Falls Sie die Kosten nicht durch den Vertrag abdecken möchten, können Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens aufheben.

Verkaufspreis Service-Vertrag

Wenn die Installationsgruppe aus dem Service-Auftrag durch einen Service-Vertrag gedeckt und das Kontrollkästchen Vertrag markiert ist, wird hier der durch den Service-Vertrag gedeckte Verkaufspreis angezeigt.

Hinweis
  • Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.
  • Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Vertrag aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf null (0) gesetzt, wodurch die vertragsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.

Angebot

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert und der Service-Auftrag aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen ist, werden die Beträge, die durch das Service-Auftragsangebot gedeckt sind, in den Betragsfeldern der Gruppenfelder Verkaufspreise und Kosten auf der Registerkarte Beträge angezeigt.

Voreinstellung

Markiert

Hinweis
  • Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens aufheben und den Datensatz speichern, wird der Rechnungsbetrag für das Service-Auftragsangebot auf null (0) gesetzt.
  • Falls Sie also aus irgendeinem Grund die Kosten nicht durch das Service-Auftragsangebot abgedeckt sehen möchten, können Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens aufheben.
Rechnungsbetrag Angebote

Wenn der Service-Auftrag aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen ist, dem Bestimmungen zugeordnet sind, und das Kontrollkästchen Angebot markiert ist, wird hier der durch das Service-Auftragsangebot abgedeckte Verkaufspreis angezeigt.

Hinweis
  • Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.
  • Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Angebot aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf null (0) gesetzt, wodurch die angebotsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.
Verkaufspreis Rückholaufträge

Wenn der Service-Auftrag aus einem Rückholauftrag hervorgegangen ist, zeigt dieses Feld den durch den Rückholauftrag abgedeckten Verkaufspreis an.

Hinweis

Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.

RechnungsbetragKulanz

Der Betrag, der dem Kunden nicht in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag kann nicht unter die Deckungsbeträge wie Reparaturgarantie, Garantie, Vertrag, Angebot oder Rückholauftrag eingeordnet werden. Ist der Betrag negativ, fügt ihn Infor LN dem Netto-Verkaufspreis der Kostenposition hinzu.

Hinweis

Dieser Betrag wird als sonstige Kosten an das Paket Finanzwesen übertragen.

Externer RechnungsBetrag

Der fakturierbare Verkaufspreis der Kostenposition, bestimmt durch die folgende Gleichung:

Summe - Garantie - Vertrag - Angebot - Rückholauftrag - Sonstige Kosten

Kosten
Reparaturgarantie

Wenn die Service-Auftragsleistung durch eine Reparaturgarantie gedeckt und das Kontrollkästchen Reparaturgarantie markiert ist, werden die durch die Reparaturgarantie gedeckten Gesamtkosten hier angezeigt.

Garantie

Wenn der Artikel für die Service-Leistung des Service-Auftrags durch eine aktive Garantie gedeckt und das Kontrollkästchen Garantie markiert ist, enthält dieses Feld die Gesamtkosten, die durch die Garantie gedeckt sind.

Hinweis
  • Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.
  • Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Garantie aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf null (0) gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.

Vertrag

Wenn die Installationsgruppe aus dem Service-Auftrag durch einen Service-Vertrag gedeckt und das Kontrollkästchen Vertrag markiert ist, werden hier die durch den Service-Vertrag gedeckten internen Kosten angezeigt.

Hinweis
  • Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.
  • Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Vertrag aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf null (0) gesetzt, wodurch die vertragsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.

Angebot

Wenn der Service-Auftrag aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen ist, dem Bestimmungen zugeordnet sind, und das Kontrollkästchen Angebot markiert ist, werden hier die internen Kosten (Gesamtkosten) der durch das Service-Auftragsangebot gedeckten Kostenposition angezeigt.

Hinweis
  • Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.
  • Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Angebot aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf null (0) gesetzt, wodurch die angebotsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.
Kosten für Rückholaufträge

Wenn der Service-Auftrag aus einem Rückholauftrag hervorgegangen ist, zeigt dieses Feld die durch den Rückholauftrag abgedeckten internen Kosten an.

Hinweis

Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.

Interner RechnungsBetrag

Die Gesamtkosten in der Rechnung für die Kostenposition werden durch die folgende Gleichung bestimmt:

Gesamtkosten- Garantie - Vertrag - Angebot - Rückholauftrag - Sonstige Kosten

Kostenbetrag Kulanz

Der Kostenbetrag, der nicht in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag kann nicht unter die Deckungsbeträge wie Garantie, Vertrag, Angebot oder Rückholauftrag eingeordnet werden.

Rabattstrategie

Die für Rabatte geltende Strategie.

Zulässige Werte

Rabatte vor der Deckung anwenden
Rabatte nach der Deckung anwenden
Zuletzt aktualisiert

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Kostenpositionsdaten zuletzt geändert wurden.

USt basiert auf

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, basiert die Berechnung der Umsatzsteuer auf Waren oder Dienstleistungen.

Zulässige Werte

Umsatzsteuer je nach Ware

Der Warenfluss wird zur Bestimmung der korrekten USt-Werte berücksichtigt.

Umsatzsteuer je nach Dienstleistung

Der Ort (Standortadresse), an dem die Dienstleistung erbracht wird, wird zur Bestimmung der korrekten USt-Werte berücksichtigt.

Steuerklasse

Ein Attribut des Auftragskopfes und der Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchungen definieren können. LN ruft die voreingestellte Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und Rechnungsempfängers ab.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Steuerfrei

Eine von der Steuer befreite Kostenposition.

Handelspartner-ID-Nummer

Die USt-ID-Nr. des Handelspartners.

Steuerbefreiungsurkunde

Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde.

Steuerbefreiungsgrund

Der Grund, warum der Kunde oder Ihre Firma von der Umsatzsteuer/Verkaufssteuer befreit ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Ausgangsrechnungsnummer

Die Ausgangsrechnung.

Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung

Wenn die Rechnung für die Kostenposition von Fakturierung an Finanzwesen übertragen worden ist, zeigt dieses Feld den Buchungsschlüssel für die Kostenposition an. Der Buchungsschlüssel ist Teil der Rechnungsnummer für die Kostenposition.

Ausgangsrechnungsdatum

Datum der Ausgangsrechnung.

Firma Ausgangsrechnung

Die kaufmännische Firma der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird.

Buchungsdatum Ausgangsrechnung

Der Tag, an dem die Rechnung für die Kostenposition vom Modul Rechnungsfakturierung (SLI) in Fakturierung an das Modul Hauptbuch (GLD) in Finanzwesen übertragen wird.

Beleg

Die Belegnummer, unter der die Materialkosten für den Service-Auftrag im Rechnungswesen erfasst sind.

Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel der Rechnungsnummer für die Ist-Kostenposition. Die Rechnung bezieht sich auf einen lokalen Einkauf.

Position

Die Positionsnummer des Belegs, unter dem die Materialkosten für den Service-Auftrag im Rechnungswesen erfasst sind.

Kaufmännische Firma

Die in der Rechnungsnummer der Rechnung für die Material-Istkostenposition angegebene kaufmännische Firma. Die Rechnung bezieht sich auf einen lokalen Einkauf.

Folgenummer

Dieses Feld wird mit einem Wert vorbelegt, wenn die Kostenposition durch das Programm Buchungen (tfgld1101m000) im Paket Finanzwesen gebucht wird.

Kalkulierte Häufigkeit

Die voraussichtlich erforderliche Häufigkeit des Objekts der Kostenposition.

Ist-Häufigkeit

Die tatsächlich erforderliche Häufigkeit des Objekts der Kostenposition.

Einheit

Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.

Ist-Menge

Der Wert der Entität der Kostenposition. Die Voreinstellung lautet 1. Sie können den Wert ändern.

Art der Reisekostenbestimmung

Die Art der Reisekosten. Dieses Feld dient der Anzeige.

Zulässige Werte

  • Reisegesamtkosten
  • Entfernung
  • Reisezeit
Plan-Stückkosten

Wenn die Kostenposition im Programm Service-Auftrag - Sonstige Plan-Kosten (tssoc2140m000) erfasst wurde, gibt dieses Feld die kalkulierten Stückkosten der in diesem Programm bestimmten Kostenposition an.

Hinweis
  • Dieser Wert wird dem Feld Fremdbearbeitung für Service - Einkaufspreis des Programms Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) entnommen, wenn Folgendes gilt:
    • Der angegebene Artikel ist von der Art Fremdvergebene Dienstleistung.
    • Das Feld Preisherkunft für den Artikel im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ist auf Preisbuch / Vertrag gesetzt.
  • Anderenfalls wird der Wert auf Basis der Standardleistung voreingestellt, die mit der Service-Auftragsleistung verknüpft ist.
Währung

Die Währung der kalkulierten (Ist-)Stückkosten.

Ist-Stückkosten

Die Ist-Stückkosten für eine Einheit dessen, was in der Kostenposition angegeben ist. Die Stückkosten werden aus dem Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) abgerufen.

Voreinstellung

Wenn als Kostenart Werkzeuge ausgewählt wurde, der interne Kostensatz für das ausgewählte Werkzeug, der im Programm Werkzeug (titrp0101m000) festgelegt wurde.

Kalkulierter Verkaufspreis

Der kalkulierte Verkaufspreis der Position für sonstige Kosten.

Währung

Die Währung, in der der kalkulierte Verkaufspreis angegeben wird.

Verkaufspreis

Der Verkaufspreis für eine Verkaufseinheit des Artikels.

Preisursprung

Die Herkunft des Verkaufspreises.

Zulässige Werte

Sonstiges

Der für alle sonstigen Situationen wie Preise aus einem Preisbuch, Artikeldaten (Service) usw. voreingestellte Wert.

Vertrag

Wenn auf Basis des Preisvertrags des Service-Auftrags oder der Service-Auftragsleistung eine Vertragsbestimmung für die Materialposition vorhanden ist.

Manuell

Der Preisursprung wird auf manuell gesetzt, nachdem der Preis oder die Preiseinheit durch den Anwender geändert wurde.

Gesamtleistungsverzeichnis

Die Preisursprung ist auf "Gesamtleistungsverzeichnis" gesetzt, wenn der Preis aus dem Gesamtleistungsverzeichnis und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Leistungszusammenstellung

Die Preisursprung ist auf "Leistungszusammenstellung" gesetzt, wenn der Preis aus der Leistungszusammenstellung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Standardleistung

Die Preisursprung ist auf "Standardleistung" gesetzt, wenn der Preis aus der Standardleistung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

Reisekostensatzbuch

Die Preisursprung ist auf "Reisekostensatzbuch" gesetzt, wenn der Preis aus dem Reisekostensatzbuch und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.

---
VerkaufsSumme

Die Rechnungssumme für die Materialkostenposition.

GesamtbetragIntern

Die Gesamtkosten für die Kostenposition werden durch folgende Gleichung berechnet:


               Ist-Menge * Ist-Stückkosten
Rabattsatz

Der Prozentsatz, der auf den Wert im Feld Verkaufspreis Service-Auftragsfakturierung (entspricht dem Betrag, der in Rechnung gestellt werden kann) der Kostenposition nachgelassen wird. Wenn Sie in diesem Feld einen Wert erfassen, berechnet LN den Rabatt in der Verkaufswährung und zeigt diesen im Feld Gesamtrabattbetrag an.

Hinweis
  • Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn der Service-Auftrag oder die Service-Auftragsleistung Freigegeben oder Beendet ist und der Status Frei lautet.
  • Der Wert in diesem Feld ist nicht enthalten, wenn Sie die Kostenposition nach Finanzwesen buchen, daher kann der Rabatt nicht nachverfolgt werden. Wenn Sie auch später noch in der Lage sein möchten, Ihren Rabatt im Paket Finanzwesen zu verfolgen, verwenden Sie das Feld RechnungsbetragKulanz anstelle dieses Feldes hier.
Gesamtrabattbetrag

Der Wert des zulässigen Rabatts. Sie können mit diesem Feld den Rabatt auf folgende Arten zulassen:

  • Wenn Sie einen Wert im Feld Rabattsatz angeben, zeigt das Feld Rabattbetrag den Rabatt in der Verkaufswährung an. Der Rabatt wird von der Rechnung abgezogen.
  • Sie können den Betrag, der von der Rechnung abgezogen werden muss, (in der Verkaufswährung) angeben, wenn der Wert im Feld Rabattsatz null beträgt.
Hinweis

Der Wert in diesem Feld ist in den Daten nicht enthalten, wenn Sie die Kostenposition im Paket Finanzwesen buchen, daher kann der Rabatt nicht nachverfolgt werden. Um den Rabatt auch im Paket Finanzwesen verfolgen zu können, verwenden Sie das Feld RechnungsbetragKulanz und nicht das Feld Rabattbetrag.

Fremdleister

Der Code des Lieferanten, der die für die Service-Auftragsleistung erforderliche Fremdbearbeitung ausführt.

Hinweis
  • Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Feld Kostenart auf Fremdleistung gesetzt ist.
  • Dieser Wert wird der verbundenen Service-Auftragsleistung entnommen.
  • Sie können diesen Wert nicht manuell festlegen, wenn das Kontrollkästchen Anforderung erstellen für die verbundene Service-Auftragsleistung markiert, die Bestellung jedoch noch nicht angelegt ist.
Name 1

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Anforderung/Position

Der Code der Bestellanforderung und der Position.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn:

  • die Kostenart der sonstigen Kostenposition Fremdleistung lautet
  • das Kontrollkästchen Anforderung erstellen markiert und die verbundene Service-Leistung geplant ist.
/

Die Positionsnummer der Bestellanforderung.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn:

  • die Kostenart der sonstigen Kostenposition Fremdleistung lautet
  • das Kontrollkästchen Anforderung erstellen markiert und die Service-Leistung geplant ist.
Bestellung/Position

Die Bestellung der Fremdleistung für die Service-Leistung, die Infor LN generiert, wenn Sie die Service-Bedarfsgrobplanung für den Service-Auftrag durchführen.

Hinweis

Infor LN verwendet zum Generieren der Bestellung den Bestellnummernkreis, den Sie im Programm Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) angegeben haben.

/

Die Bestellposition mit der für die Service-Leistung erforderlichen Fremdleistung.

Netto-Verkaufspreis

Dieses Feld enthält den Betrag, der dem Kunden für die Kostenposition in Rechnung gestellt wird.

Auf Rechnung drucken

Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist.

Hinweis
  • Wenn das Feld auf Keine Rechnung gesetzt ist, werden die internen Kosten der Rechnung als Kulanz betrachtet.
  • Wenn das Feld nach erfolgter Nachkalkulation auf Keine Rechnung gesetzt wird, wird die in der Fakturierung vorhandene Rechnungsposition gelöscht.

Zulässige Werte

Ja

Die Kostenposition wird auch bei einem Rechnungsbetrag von null auf der Rechnung gedruckt.

Nein

Die Kostenposition wird bei einem Rechnungsbetrag von null nicht auf der Rechnung gedruckt.

Keine Rechnung

Für die Kostenposition wird keine Rechnung erstellt, wenn die Rechnungssumme null ist.

---
SteuerLand

Das für die Kostenposition gültige Steuerland.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

USt-ID-Nr.

Die USt-ID-Nr. des Service-Providers.

USt-Code

Der für die Kostenposition geltende USt-Code.

Steuerland des Handelspartners

Das Steuerland des Handelspartners.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Deckungsbeginn

Im Falle von vertrags-, angebots- oder garantiebedingten Deckungen der Zeitpunkt, ab dem diese Deckungen für den Service-Auftrag gelten.

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