Service-Auftrag - Material-Ist-Kosten (tssoc2121m000)

Mit diesem Programm können Sie die Material-Ist-Kosten eines Service-Auftrags anlegen, anzeigen und verwalten.

Sie können Kostenpositionen in diesem Programm nur hinzufügen oder verwalten, wenn der Service-Auftragsstatus Freigegeben lautet.

Hinweis

Dieses Programm kann im Programm Service-Auftrag (tssoc2100m100) auch als Unterprogramm angezeigt werden. Um dieses Programm anzeigen zu können, muss im Programm Service-Anwenderprofile (tsmdm1150m000) im Gruppenfeld Service-Auftrag das Kontrollkästchen Material-Ist-Kosten markiert sein.

Dieses Programm kann im Programm Service-Auftragsleistung (tssoc2110m100) auch als Unterprogramm angezeigt werden. Um dieses Programm anzeigen zu können, muss im Programm Service-Anwenderprofile (tsmdm1150m000) im Gruppenfeld Service-Auftragsleistung das Kontrollkästchen Material-Ist-Kosten markiert sein.

Hinweis

LN kopiert die Kostenpositionen, die im Programm Service-Auftrag - Material-Plan-Kosten (tssoc2120m000) hinzugefügt wurden, in das Programm "Service-Auftrag - Material-Ist-Kosten".

Integration in Infor LN Qualität

In LN können Sie über die Option Bericht über Fehlerhaftigkeit erstellen aus dem Aktionsmenü Berichte über Fehler bei Service-Objekten erstellen. Dadurch wird das Programm Berichte über Fehlerhaftigkeit (qmncm1100m000) aufgerufen, in dem Sie den Bericht für das Service-Objekt erstellen können.

In LN können Sie über die Option Bericht über Fehlerhaftigkeit verknüpfen aus dem Aktionsmenü Berichte über Fehler bei Service-Objekten verknüpfen. Dadurch wird das Programm Berichte über Fehlerhaftigkeit (qmncm1100m000) aufgerufen, in dem Sie den Bericht auswählen können, der mit dem Service-Objekt verknüpft werden soll.

Mit der Option Verknüpfung zu Bericht über Fehlerhaftigkeit aufheben aus dem Aktionsmenü können Sie die Verknüpfung zum Bericht über Fehler wieder aufheben. Dadurch wird das Programm Verbundene Aufträge - Qualität (tsmdm4500m100) aufgerufen, in dem Sie den Bericht auswählen können, dessen Verknüpfung aufgehoben werden soll.

Hinweis

Diese Optionen für Berichte über Fehler werden nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Berichte über Fehlerhaftigkeit im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markiert ist.
Die Option Bericht über Fehlerhaftigkeit erstellen ist nur aktiv, wenn der Artikel für das Service-Objekt festgelegt wurde.

Hinweis

Wenn Sie Standardleistungen verwenden, kopiert LN die Daten für das erforderliche Material in den Service-Auftrag.

Service-Auftrag

Der Code des Service-Auftrags, für den die Material-Ist-Kosten aufgeführt werden.

Bezeichnung

Wenn der Service-Auftrag für einen externen Kunden angelegt wird, zeigt dieses Feld den Namen des Kunden an.

Wenn der Service-Auftrag für einen internen Handelspartner angelegt wird, enthält dieses Feld die Bezeichnung des Kundendienstes, der den Service-Auftrag ausführt.

Service-Auftragsstatus

Der aktuelle Status des Service-Auftrags.

Position

Die Nummer, anhand derer die Kostenposition von anderen Kostenpositionen des Service-Auftrags unterschieden wird.

Nr. der Service-Leistungsposition

Wenn die Kostenposition für eine der Leistungen des Service-Auftrags angegeben ist, können Sie in diesem Feld die Positionsnummer der Service-Leistung angeben.

Artikel

Der Code des für den Service-Auftrag erforderlichen Artikels.

Hinweis

Es muss sich um einen Artikel der Artikelart EK-Artikel, Fertigungsartikel oder Produkt handeln.
Die Artikelart Produkt kann nur verwendet werden, wenn das Feld Artikelart "Produkt" im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) auf Aktiv gesetzt werden kann.
Die Artikelarten EK-Artikel und Fertigungsartikel werden nur verwendet, wenn das Feld Artikelart "Produkt" im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) auf Nicht aktiv gesetzt ist.
Sie können dieses Feld nicht verwalten, wenn die Kostenposition aus dem Programm Service-Auftrag - Material-Plan-Kosten (tssoc2120m000) in dieses Programm kopiert wurde.
Wenn Sie den Artikelcode ändern, aktualisiert Infor LN das Feld Kostenkomponente, das Feld Lieferart und das Feld Verkaufsmengeneinheit mit den neuen Voreinstellungen.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des für den Service-Auftrag erforderlichen Artikels.

Hinweis

Infor LN lässt eine Lagerentnahme des ID-Artikels im Kundeneigentum nur zu, wenn:

das Kontrollkästchen Eigentümer extern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist
der Kunde des Service-Auftrags und der Eigentümer des Artikels mit ID-Nummer identisch sind.

Lieferart

Das Verfahren, durch das die erforderlichen Materialien geliefert werden.

Zulässige Werte

Aus Service-Ausrüstung

Eine Service-Ausrüstung wird verwendet, um Probleme mit einem Minimum an Ersatzteilen oder einfach nur den häufig benötigten Standardersatzteilen zu lösen. Die Service-Ausrüstung wird nach tatsächlichem Gebrauch der Ersatzteile ergänzt und wird in der Berechnung der Service-Auftragsplankosten nicht berücksichtigt.

Aus Service-Bestand

Massenartikel wie etwa Schrauben und Muttern.

Aus Händlerbestand

Durch Bestellung

Betrifft Teile, die nicht auf Lager gehalten werden, wie besonders teure oder nicht lagerfähige Teile, und die deshalb eingekauft werden müssen. Eine Bestellung für diese Teile wird generiert, wenn Sie eine Service-Bedarfsgrobplanung durchführen.

Durch Einkauf im Außendienst

Betrifft Teile, die lokal an dem Standort eingekauft werden müssen, an dem die Service-Leistung ausgeführt wird.

Zu verschrotten

An Lager

Betrifft Teile, die an das Lager zurückgegeben werden müssen, z. B. versicherte Teile, die in einer Werkstatt überholt werden (gilt nicht für Instandhaltungsartikel).

An Lager durch Transport

Betrifft Teile, die an das Lager zurückgeliefert werden müssen und für die ein gesonderter Transport erforderlich ist, z. B. in einem bestimmten LKW (gilt nicht für Instandhaltungsartikel).

Lieferantendirektlieferung

Lieferantendirektrückgabe

---

Aus Lager

Wenn die Lieferung aus einem zentralen oder regionalen Lager stammt und das Lager in der Materialposition angegeben ist, werden die geplanten Lieferungen normalerweise dem Lager des Artikels zugewiesen. Verwenden Sie diese Lieferart, wenn keine Service-Fahrzeuge angegeben sind, oder wenn die Service-Fahrzeuge nicht als eigene Läger definiert wurden.

Aus dem im Fahrzeug befindlichen Lager

Wählen Sie diese Option, wenn Teile in den Service-Fahrzeugen transportiert werden, und diese Service-Fahrzeuge als eigenständige Läger definiert wurden. Reservierungen während der Bedarfsgrobplanung werden aus dem zentralen Lager vorgenommen. Bei der Freigabe eines Service-Auftrags wird ein Umlagerungsauftrag angelegt, um den Bestand vom zentralen Lager in das Service-Fahrzeug umzubuchen.

Aus Service-Fahrzeug

Die Teile werden in einem zum Lager gehörenden Service-Fahrzeug transportiert und es werden keine Umlagerungsaufträge generiert.

Das Fahrzeug wird unter Verwendung der normalen Lagerabläufe wie "Zeitabhängiger Meldebestand" oder "Holprinzip (Stapel)" aufgefüllt.

Von Lager durch Transport

Wählen Sie diese Option, wenn Teile aufgrund ihrer Größe separat transportiert werden müssen. Bei der Freigabe eines Service-Auftrags wird ein Umlagerungsauftrag für die Umbuchung von Bestand aus dem zentralen Lager in das für den Warenempfänger definierte Lager angelegt.

Verfügbarkeit

Bestandsprüfungsstatus

Das Ergebnis der Materialverfügbarkeitsprüfung.

Zulässige Werte

Frei
Unterdeckung: Zeigt an, dass mindestens eine Materialposition den Status "Unterdeckung" aufweist.
Lieferung verspätet: Zeigt an, dass keine Materialposition den Status "Unterdeckung", aber mindestens eine Materialposition den Status "Lieferung verspätet" aufweist.
Verfügbar: Zeigt an, dass alle Materialpositionen verfügbar sind.
Ausstehend

Frei verfügbarer vorhandener Bestand

Gibt an, ob der Bestand im angegebenen Lager, verfügbar ist, was durch die Prüfung des frei verfügbaren Bestands festgestellt wird.

Verfügbarkeitsdatum

Das späteste ATP-Datum für die zum Auftrag gehörende Materialposition.

Prüfdatum

Das späteste ATP-Prüfdatum für die zum Auftrag gehörende Materialposition.

Verfügbarer geplanter Bestand

Gibt an, ob das Material laut Berechnung durch die Prüfung des geplanten Bestands verfügbar ist.

Verfügbarkeitsdatum

Das späteste Datum für die Verfügbarkeit des geplanten Bestands für die zum Auftrag gehörende Materialposition.

Prüfdatum

Das späteste Datum für die Prüfung des geplanten Bestands für die zum Auftrag gehörende Materialposition.

Verfügbarer vorh. Bestand

Zeigt an, ob der Bestand für die zum Auftrag gehörende Materialposition verfügbar ist. Das wird durch die Prüfung des vorhandenen Bestands berechnet.

Prüfdatum

Das Datum, an dem die Prüfung des vorhandenen Bestands für die zum Auftrag gehörende Materialposition zuletzt durchgeführt wurde.

Art Reservierung und Hard Pegging

Die Art der Reservierung und auftragsbezogenen Festreservierung. Infor LN reserviert den Bestand für einen bestimmten Bedarf. Infor LN verwendet die Artikelspezifikationen, um Bedarf und Verfügbarkeit des Bestands abzugleichen.

Hinweis

Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung gibt es nur bei den folgenden Lieferarten:

Aus Lager
Aus dem Lager im Fahrzeug
Von Lager durch Transport
Aus Service-Ausrüstung
Durch Bestellung

Wählen Sie die Art der Reservierung und der auftragsbezogenen Festreservierung für die Service-Auftragspositionen aus. Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

Kundenbasiert Der für die Kostenposition des Service-Auftrags verfügbare Bestand muss für den Kunden reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden.
Auftragsbasiert Der für die Kostenposition des Service-Auftrags verfügbare Bestand muss für den Service-Auftrag reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden.
Auf Basis der Kundenreferenz Der Bestand für die Kostenposition des Service-Auftrags muss für die Kundenreferenz reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden.
Auf Basis der internen Referenz Der Bestand für die Kostenposition des Service-Auftrags muss für die interne Referenz reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden.
--- Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung sind hier nicht relevant.

Hinweis

Das Feld ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen Bedarfszuordnung im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markiert haben.

Handelspartner

Der Name des Handelspartners. Der für die Service-Auftragsposition verfügbare Bestand muss für den Kunden reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden.

Bezeichnung

Die Bezeichnung des Handelspartners.

Art des Logistikobjekts

Die Art des Logistikobjekts. Beispiel: Service-Auftrag.

Logistikobjekt

Die ID des Logistikobjekts. Beispiel: Service-Auftragsnummer.

Logistikobjektreferenz

Der Bezug auf das Logistikobjekt. Beispiel: Die Positionsnummer des Service-Auftrags.

Referenz

Ein Referenzcode, auf den der Bestand reserviert wird. Infor LN kann den Bestand nur für einen Auftrag mit derselben Referenznummer verwenden.

Hinweis

Das Feld ist nur aktiv, wenn Sie das Feld Art Reservierung und Hard Pegging auf einen der folgenden Werte setzen:

Auf Basis der internen Referenz Infor LN verwendet dieses Feld zum Erfassen einer internen Referenz.
Auf Basis der Kundenreferenz Infor LN verwendet dieses Feld zum Erfassen einer vom Kunden definierten Referenz.

Nicht reservierten Bestand verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet das Paket Infor LN Unternehmensplanung nicht reservierten Bestand, um Bedarf und Verfügbarkeit von Bestand abzugleichen und den Bedarf zu decken.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, verwendet das Paket Infor LN Unternehmensplanung zur Deckung des Bedarfs keinen nicht reservierten Bestand.

Hinweis

Infor LN gleicht den Bedarf und die Verfügbarkeit von Bestand in der folgenden Reihenfolge ab:

Reservierter Bestand
Nicht reservierter Bestand

Handelspartner für Bestand

Der Handelspartner, dem der Artikel im Bestand gehört.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Feld Eigentumsverhältnisse auf Im Kundeneigentum gesetzt ist.
Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer extern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Lager

Das Lager, in dem die Artikel reserviert und aus dem sie geliefert werden.

Bezeichnung

Der Name des Lagers, in dem Infor LN die Artikel reserviert und aus dem geliefert wird.

Reservierte Menge

Der im Lager reservierte Bestand wie im Service-Auftrag angegeben.

Reserviert für Menge

Der im Lager reservierte Bestand, angegeben in der Bestandseinheit. Infor LN berechnet die Menge auf Basis der im Programm Artikel (tcibd0501m000) angegebenen Einheit.

Hinweis

Sie legen die Bestandseinheit des Artikels im Programm Artikel (tcibd0501m000) fest.

Ist-Menge

Die tatsächlich für einen Service-Auftrag entnommene oder eingegangene Materialmenge.

Hinweis

Wenn das Material im Paket Lagerwirtschaft bzw. Einkauf entnommen oder vereinnahmt wird, gibt Infor LN die dortige Menge in diesem Feld vor.

Verkaufsmengeneinheit

Die Einheit, in der die Ist-Menge angegeben wird.

Hinweis

In dieser Einheit werden auch die folgenden Mengen angegeben:
- Bedarfsmenge
- Nachlieferungsmenge
In der Kalkulationsphase wird dieser Wert dem Feld Einheit der kalk. Verkaufsmenge entnommen.
Um Rundungsprobleme zu vermeiden, rechnet Infor LN diesen Wert in die Bestandseinheit um, wenn:
- sich dieser Wert von der Bestandseinheit des Artikels unterscheidet,
- die entnommene oder eingegangene Menge kleiner als die Bedarfsmenge ist.

Menge mit Bedarfszuordnung

Die Gesamtmenge aus Ergänzungsaufträgen, die auftragsbezogen fest reserviert ist und im Lager vereinnahmt werden wird, angegeben in der Verkaufseinheit. Die Menge ist für die Kostenposition des Service-Auftrags fest reserviert.

Fest reserviert für Menge

Die Gesamtmenge aus Ergänzungsaufträgen, die auftragsbezogen fest reserviert ist und im Lager vereinnahmt werden wird, angegeben in der Bestandseinheit. Infor LN berechnet die Menge auf Basis der im Programm Artikel (tcibd0501m000) angegebenen Einheit.

Hinweis

Sie legen die Bestandseinheit des Artikels im Programm Artikel (tcibd0501m000) fest.

Bestandseinheiten

Hierbei handelt es sich um die Einheit, in der die Menge angegeben wird.

Hinweis

Dieser Wert wird dem Feld Bestandseinheit im Programm Artikel (tcibd0501m000) entnommen und verwendet, um die Entnommene Menge und den Ist-Wert in Bestandseinheit anzugeben.

Nicht reservierte Menge

Der im Lager verfügbare Artikelbestand, der für den Service-Auftrag reserviert werden kann.

Nicht reservierte Menge

Der im Lager verfügbare Artikelbestand, der für den Service-Auftrag reserviert werden kann, angegeben in der Bestandseinheit. Infor LN berechnet die Menge auf Basis der im Programm Artikel (tcibd0501m000) angegebenen Einheit.

Hinweis

Sie legen die Bestandseinheit des Artikels im Programm Artikel (tcibd0501m000) fest.

Rücklieferung erforderlich

Der Händler muss die Ersatzteile an den Hersteller (OEM) zurückgeben. Sie können die mit dieser Kostenposition verknüpfte Forderungsposition nicht nachkalkulieren, bevor die Ersatzteile nicht vom Händler zurückgegeben wurden.

Eigentumsverhältnisse

Die Eigentumsverhältnisse des Service-Artikels.

Zulässige Werte

Im Firmeneigentum
Im Kundeneigentum

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert ist.
Dieser Wert wird entnommen aus:
- dem Programm Einsatzmittelbedarfe (tsacm2120m000), wenn die Materialeinsatzmittelposition auf Basis der Standardleistung der Service-Auftragsleistung angelegt wird
- dem Programm Geplante Service-Leistung - Materialbedarfe (tsspc2110m000), wenn die Materialkostenposition auf Basis der geplanten Service-Leistung angelegt wird
- dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000), wenn die Materialkostenposition manuell angelegt wird
Sie können dieses Feld auf Im Firmeneigentum setzen, wenn Folgendes zutrifft:
- sich der verwendete Artikel mit ID-Nummer im Firmeneigentum befindet und
- die Lieferart gesetzt ist auf:
  - Aus Service-Ausrüstung
  - Aus Service-Bestand
  - Durch Bestellung
  - Durch Einkauf im Außendienst
Sie können dieses Feld nur dann auf Im Kundeneigentum setzen, wenn das Feld Lieferart gesetzt ist auf:
- Aus Lager
- An Lager
- Von Lager durch Transport
- An Lager durch Transport
- Zu verschrotten
Infor LN gibt als Voreinstellung für diesen Wert Im Firmeneigentum an, wenn das Kontrollkästchen Nicht verbrauchte Artikel in Lager zurückgeben markiert ist. Sie können diesen Wert nicht ändern.

Standort

Der Code des Standorts, von dem der Artikel geliefert wird.

Konstruktionsartikelversion

Wenn der für den Service-Auftrag erforderliche Artikel entwickelt wird, wird in diesem Feld der Code des Konstruktionsartikels angegeben.

Gültigkeitseinheit

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Verbundene Position

Die Nummer der Kostenposition (des Service-Auftrags), für die das überschüssige Material (Artikel) zurückgegeben wird. Die nicht verbrauchte Menge für eine Materialkostenposition ergibt sich aus Entnommene Menge minus Ist-Wert in Bestandseinheit.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn:
- wenn die Lieferart für die Kostenposition An Lager oder An Lager durch Transport lautet
- der Status des Service-Auftrags oder der Service-Auftragsleistung Freigegeben lautet
- das Rückgabematerial noch nicht eingegangen ist.
Das Anwendungsprogramm generiert die Rücklieferungen für die nicht verbrauchten Artikel, wenn der Auftragsstatus für diejenigen Materialpositionen auf Beendet gesetzt wird, deren Lieferart im Gruppenfeld Rücklieferungen für nicht verbrauchte Artikel generieren im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) ausgewählt ist.
Sie können nur Kostenpositionen auswählen, für die das Material geliefert wurde.
Rücklieferungen für nicht verbrauchte Artikel können manuell hinzugefügt werden, wenn der Auftragsstatus auf Freigegeben gesetzt ist. In der Rücklieferungsposition wird als "zu liefernde Menge" die nicht verbrauchte Menge der Lieferposition voreingestellt.

Ersatz für

Wenn der Artikel mit ID-Nummer ein Ersatz für einen anderen Artikel mit ID-Nummer darstellt, geben Sie in diesem Feld die Positionsnummer (im Service-Auftrag) des zu ersetzenden Artikels mit ID-Nummer an.

Hinweis

Sie können nur Artikel mit ID-Nummer ersetzen, die bereits in diesem Programm erfasst sind und deren Lieferart An Lager oder An Lager durch Transport lautet.
Wenn der Artikel mit ID-Nummer, den Sie ersetzen möchten, Teil einer Wartungsstückliste ist, aktualisiert Infor LN die Wartungsstückliste mit dem neuen Artikel, wenn Sie auf die Schaltfläche "Wartungsstückliste aktualisieren" im Unterprogramm klicken (dies ist nur möglich, wenn der Service-Auftrag bereits Nachkalkuliert ist).
Dieses Feld kann nur verwaltet werden, wenn als Lieferart für den Artikel "Ausgangslager", Von Lager durch Transport, Aus Service-Ausrüstung, Aus dem im Fahrzeug befindlichen Lager oder Durch Bestellung lautet.

Projekt

Der Code des Projekts, dem die Materialkostenposition zugeordnet ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) das Kontrollkästchen Projektzuordnung in Außendienst verwenden markiert ist.
Dieses Feld ist nur relevant, wenn der Service-Auftrag kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist, und es sich bei dem im Service-Auftragskopf angegebenen Projekt um ein TP-Projekt handelt.
Die Voreinstellung für diesen Wert wird dem Service-Auftragskopf/der Auftragsleistung entnommen.
Sie müssen diesen Wert festlegen, wenn das Kontrollkästchen Obligatorische Projektzuordnung für den in der Materialposition angegebenen Artikel im Programm Artikel (tcibd0501m000) markiert ist.
Sie können ein Projekt festlegen, wenn Folgendes gilt:
- Das Projekt ist nicht mit einem Vertrag aus dem Paket "Projekt" verbunden und die Fakturierung über den Verkauf ist zulässig.
- Der Status des Projekts ist auf "Aktiv" gesetzt.
- Es handelt sich nicht um ein PCS-Projekt.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Element

Der Code des Elements, das mit dem Projekt verknüpft ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:
- das Kontrollkästchen Projektzuordnung in Außendienst verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markiert ist
- das Kontrollkästchen Element im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist
Dieses Feld ist nur relevant, wenn:
- Das Projekt angegeben ist
- Für das Projekt (TP-Prüfung) ein Projektelement anwendbar ist
Dieser Wert wird dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Material (tppdm3103m000) entnommen, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Dieser Wert wird dem Service-Auftrag/der Auftragsleistung entnommen, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) nicht markiert ist, oder wenn im Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Material (tppdm3103m000) kein Wert angegeben ist.
Dieser Wert muss angegeben werden, wenn im Programm Artikel (tcibd0501m000) Folgendes zutrifft:
- Für den in der Service-Auftragsmaterialposition angegebenen Artikel ist das Kontrollkästchen Obligatorische Projektzuordnung markiert.
- Das Kontrollkästchen Projektzuordnung übernehmen ist markiert und die Projektzuordnung wird im Service-Auftragskopf/der Service-Auftragsleistung verwaltet.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Service-Leistung

Der Code der Aktivität, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:
- das Kontrollkästchen Projektzuordnung in Außendienst verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markiert ist
- das Kontrollkästchen Aktivität im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist
Dieses Feld ist nur relevant, wenn:
- Das Projekt angegeben ist
- Für das Projekt (TP-Prüfung) eine Aktivität relevant ist
Dieser Wert wird dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Material (tppdm3103m000) entnommen, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Dieser Wert wird dem Service-Auftrag/der Auftragsleistung entnommen, wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) nicht markiert ist, oder wenn im Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Material (tppdm3103m000) kein Wert angegeben ist.
Dieser Wert muss angegeben werden, wenn im Programm Artikel (tcibd0501m000) Folgendes zutrifft:
- Für den in der Service-Auftragsmaterialposition angegebenen Artikel ist das Kontrollkästchen Obligatorische Projektzuordnung markiert.
- Das Kontrollkästchen Projektzuordnung übernehmen ist markiert und die Projektzuordnung wird im Service-Auftragskopf/der Service-Auftragsleistung verwaltet.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Projektzuordnungsherkunft

Die Herkunft der Projektzuordnung.

Zulässige Werte

Alternative Kostenzuweisung
---
Manuell
Oberste Bedarfsebene

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen markiert ist.
Dieses Feld ist nur relevant, wenn der Service-Auftrag kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist.
Per Voreinstellung wird dieses Feld gesetzt auf:
- Alternative Kostenzuweisung, wenn die Projektzuordnung dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Material (tppdm3103m000) entnommen wurde
- Oberste Bedarfsebene, wenn die Projektzuordnung dem Service-Auftragskopf oder dem mit dem Service-Auftrag verbundenen Service-Vertrag entnommen wurde.
- ---, wenn eine Projektzuordnung oder alternative Kostenzuweisungen nicht relevant sind

Bestand mit Projektzuordnung

Gibt an, ob der Artikel aus dem Bestand mit Projektzuordnung verknüpft werden muss.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) das Kontrollkästchen Projektzuordnung in Außendienst verwenden markiert ist.
Dieses Feld ist nur relevant, wenn der Service-Auftrag kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist.
Per Voreinstellung ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert. LN markiert dieses Kontrollkästchen nur, wenn das Material kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist.

Lager

Hierbei handelt es sich um das Lager, aus dem der Artikel geliefert wird.

Voreinstellung

Wenn die Lieferart für die Kostenposition lautet:

Aus Lager
Aus Service-Ausrüstung
Durch Einkauf im Außendienst
An Lager

Für interne Dienstleistungen ist das Lager des Kundendienstes voreingestellt. Ist dies nicht definiert, wird das Lager des Artikels genommen. Für externe Dienstleistungen ist das Lager des Service-Gebiets voreingestellt. Ist dies nicht definiert, wird das Lager des Service-Centers (Kundendienstes) genommen. Ansonsten das Lager des Artikels.

Wenn die Lieferart für die Kostenposition lautet:

Aus dem im Fahrzeug befindlichen Lager
Von Lager durch Transport
An Lager durch Transport

Für interne Dienstleistungen kann kein Lager angegeben werden. Für externe Dienstleistungen das Lager des Service-Gebiets. Ist dies nicht definiert, wird das Lager des Service-Centers (Kundendienstes) genommen. Ansonsten das Lager des Artikels.

Wenn die Lieferart für die Kostenposition lautet:

Aus Service-Bestand
Durch Bestellung.

Es kann kein Lager angegeben werden, da Lageraufträge bereits (teilweise) geliefert wurden.

Hinweis

Sie können dieses Feld nicht verwalten, wenn das Feld Ist-Menge kumuliert angegeben ist.

Versandadresse

Der Code der Adresse des Warenempfängers.

Statistische Daten

Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden.

Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden.

Kostenkomponente

Die Kostenkomponente der Kostenposition.

Voreinstellung

Die Materialkostenkomponente, die im Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) für den Artikel ausgewählt wurde.

Chargenauswahl

Wenn der Artikel in der Kostenposition ein Chargenartikel ist, können Sie in diesem Feld die Lieferbedingungen des Artikels auswählen.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Das Kontrollkästchen ChargenVerfolgung im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4500m000) ist für den Artikel der Kostenposition markiert.
Die Lieferart lautet "Ausgangslager", Aus dem im Fahrzeug befindlichen Lager, Von Lager durch Transport oder Aus Service-Ausrüstung.
Die Ist-Menge beträgt 0.

Charge

Der Code der Charge, aus der Materiallieferungen für den Artikel in der Kostenposition erfolgen (wenn der Artikel der Chargenverwaltung unterliegt).

Hinweis

Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn das Feld Chargenauswahl auf Bestimmte Charge gesetzt ist.

Bedarfsmenge

Die Menge des Artikels, die geliefert werden muss.

Hinweis

Wenn dieses Feld ausgefüllt ist und als Lieferart "Ausgangslager", Aus dem im Fahrzeug befindlichen Lager, Von Lager durch Transport, An Lager oder An Lager durch Transport eingestellt ist, wird nach Speicherung der Kostenposition mit der Entnahme im Paket Lagerwirtschaft begonnen.

Nachlieferungsmenge

Die Menge des Artikels, die noch nachgeliefert werden muss.

Kalkuliert

Die Ist-Menge an Material, die für die Ausführung des Service-Auftrags verwendet wurde.

Einheit der kalkulierten Verkaufsmenge

Die Einheit, in der Wert im Feld Kalkuliert angegeben wird.

Ist-Wert in Bestandseinheit

Die in der Bestandseinheit des Artikels angegebene Ist-Menge.

Hinweis

Die Bestandseinheit (Rechnungseinheit) des Artikels wird im Programm Artikel (tcibd0501m000) festgelegt.

Lieferung geplant am

Hierbei handelt es sich um das Datum, an dem die nicht verwendeten Materialien im Lager zurückerwartet werden.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn als Lieferart für die Kostenposition An Lager oder An Lager durch Transport eingestellt ist.
Wenn als Lieferart "Lieferantendirektlieferung" ausgewählt wurde, gibt das geplante Lieferdatum an, wann die Waren voraussichtlich beim Lieferanten aufgeladen werden.
Wenn als Lieferart "Lieferantendirektrückgabe" ausgewählt wurde, gibt das geplante Lieferdatum an, wann die Waren voraussichtlich beim Kunden aufgeladen werden.

Rückgabegrund

Der Grund für die Rücklieferung von Material.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Die Lieferart lautet An Lager oder An Lager durch Transport.
Der Status der Kostenposition lautet Frei.
Der Status des Service-Auftrags oder der Service-Auftragsleistung lautet Freigegeben.

Deckungsbeginn

Im Falle von vertrags-, angebots- oder garantiebedingten Deckungen der Zeitpunkt, ab dem diese Deckungen für den Service-Auftrag gelten.

Verkaufspreis

Der Verkaufspreis für eine Verkaufseinheit des Artikels.

Voreinstellung

Der Verkaufspreis wird durch den Wert bestimmt, den Sie im Feld Preisfindungsverfahren im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) angegeben haben.

Hinweis

Infor LN setzt dieses Feld auf null, wenn das Feld Eigentumsverhältnisse auf Im Kundeneigentum gesetzt ist.

Ist-Stückkosten

Die Ist-Stückkosten für einen entnommenen Artikel, der im Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) angegeben ist.

Hinweis

Infor LN aktualisiert dieses Feld nachdem der Artikel vom Paket Lagerwirtschaft entnommen wurde.

Gesamtkosten

Dieses Feld zeigt die Gesamtkosten für die Kostenposition an, die durch folgende Gleichung berechnet werden:

Ist-Menge * Stückkosten

Verkaufspreise

Reparaturgarantie

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch eine Reparaturgarantie gedeckt.

Voreinstellung

Wenn in der Service-Auftragsleistung eine Reparaturgarantie genannt ist (entweder durch Voreinstellung oder manuell eingegeben), ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig für die Kostenposition markiert.
Wenn keine Deckung durch eine Reparaturgarantie gegeben ist, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert und inaktiv.

Verkaufspreis Reparaturgarantie

Wenn die Service-Auftragsleistung durch eine Reparaturgarantie gedeckt und das Kontrollkästchen "Reparaturgarantie" markiert ist, wird der durch die Reparaturgarantie gedeckte Rechnungsbetrag hier angezeigt.

Hinweis

Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens "Reparaturgarantie" aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.

Hinweis

Infor LN gibt eine 100%ige Deckung vor. Sie haben jedoch die Möglichkeit, den Deckungsbetrag zu ändern.

Garantie

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch eine aktive Garantie gedeckt.

Voreinstellung

Wenn der Artikel, die Installationsgruppe oder die Service-Stückliste in der Kostenposition durch eine aktive Garantie gedeckt ist, ist dieses Kontrollkästchen als Voreinstellung markiert.
Wenn der Artikel, die Installationsgruppe oder die Stückliste in der Kostenposition nicht durch eine aktive Garantie gedeckt ist, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert und inaktiv.

Verkaufspreis Garantie

Wenn der Artikel der Service-Auftragsleistung durch eine aktive Garantie gedeckt und das Kontrollkästchen Garantie markiert ist, wird der durch die Garantie gedeckte Verkaufspreis hier angezeigt.

Voreinstellung

Wenn für den Artikel eine aktive Garantie gültig ist, verwendet Infor LN das Deckungsverfahren, um den gedeckten Betrag zu bestimmen.

Hinweis

Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Garantie aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.

Verkaufspreis Service-Vertrag

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch einen aktiven Vertrag gedeckt.

Voreinstellung

Wenn der Artikel, die Installationsgruppe oder die Service-Stückliste in der Kostenposition durch einen aktiven Vertrag gedeckt ist, ist dieses Kontrollkästchen als Voreinstellung markiert.
Wenn der Artikel, die Installationsgruppe oder die Stückliste in der Kostenposition nicht durch einen aktiven Vertrag gedeckt ist, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert und inaktiv.

Verkaufspreis Service-Vertrag

Der durch den Service-Vertrag gedeckte Rechnungsbetrag.

Angebot

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch ein Angebot gedeckt.

Rechnungsbetrag Angebote

Wenn der Service-Auftrag aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen ist, dem Bestimmungen zugeordnet sind, und das Kontrollkästchen Angebot markiert ist, wird hier der durch das Service-Auftragsangebot abgedeckte Verkaufspreis angezeigt.

Voreinstellung

Für Service-Aufträge, die aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen sind, verwendet Infor LN das Deckungsverfahren, um den gedeckten Betrag zu bestimmen.

Hinweis

Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Angebot aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die angebotsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.

Verkaufspreis Rückholaufträge

Wenn der Service-Auftrag aus einem Rückholauftrag hervorgegangen ist, zeigt dieses Feld den durch den Rückholauftrag abgedeckten Verkaufspreis an.

Hinweis

Alle Kosten von Service-Aufträgen, die aus einem Rückholauftrag hervorgegangen sind, sind gedeckt (Rechnungsbetrag = null (0)). Um einem Kunden eine durch einen Rückholauftrag generierte Kostenposition in Rechnung zu stellen, müssen Sie einen negativen Betrag in das Feld Rechnungsbetrag Kulanz eingeben.

Rechnungsbetrag Kulanz

Der Betrag, der dem Kunden nicht in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag kann nicht unter die Deckungsbeträge wie Reparaturgarantie, Garantie, Vertrag, Angebot oder Rückholauftrag eingeordnet werden. Ist der Betrag negativ, fügt ihn Infor LN dem Ausgangsrechnungsbetrag der Kostenposition hinzu.

Hinweis

Dieser Betrag wird als sonstige Kosten an das Paket Finanzwesen übertragen.

Verkaufspreis Service-Auftragsfakturierung

Der fakturierbare Verkaufspreis der Kostenposition, bestimmt durch die folgende Formel:

Rechnungssumme- Garantie - Vertrag - Angebot - Rückholauftrag - Sonstige Kosten

Hinweis

Wenn Sie das Deckungsverfahren einsetzen, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.
Wenn Sie den Wert in diesem Feld ändern, ändert Infor LN den Wert im Feld Rechnungsbetrag Kulanz bis die Gleichung wieder stimmt.

Kosten

Verkaufspreis Reparaturgarantie

Die durch die Reparaturgarantie gedeckten internen Kosten.

Verkaufspreis Garantie

Wenn der Artikel für die Service-Leistung des Service-Auftrags durch eine aktive Garantie gedeckt und das Kontrollkästchen Garantie markiert ist, enthält dieses Feld die internen Kosten, die durch die Garantie gedeckt sind.

Hinweis

Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.
Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Garantie aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung übergangen wird.

Interne Kosten Service-Vertrag

Wenn die Installationsgruppe im Service-Auftrag durch einen Service-Vertrag gedeckt und das Kontrollkästchen Vertragsdeckung markiert ist, werden hier die durch den Service-Vertrag abgedeckten internen Kosten angezeigt.

Hinweis

Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Vertragsdeckung aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf 0 gesetzt, wodurch die vertragsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird.

Rechnungsbetrag Angebote

Wenn der Service-Auftrag aus einem Service-Auftragsangebot, dem Bestimmungen zugeordnet sind, hervorgegangen und das Kontrollkästchen Angebot markiert ist, werden hier die durch das Service-Auftragsangebot abgedeckten internen Kosten angezeigt.

Hinweis

Verkaufspreis Rückholaufträge

Wenn der Service-Auftrag aus einem Rückholauftrag hervorgegangen ist, zeigt dieses Feld die durch den Rückholauftrag abgedeckten internen Kosten an.

Kostenbetrag Kulanz

Der Kostenbetrag, der nicht in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag kann nicht unter die Deckungsbeträge wie Garantie, Vertrag, Angebot oder Rückholauftrag eingeordnet werden.

Infor LN berechnet diesen Betrag mithilfe der folgenden Formel:

Rechnungsbetrag Kulanz / Rechnungssumme = Kostenbetrag Kulanz / Gesamtkosten

Hinweis

Dieser Betrag wird als sonstige Kosten an das Paket Finanzwesen übertragen.
Infor LN belegt dieses Feld mit einem Wert, wenn das Deckungsverfahren ausgeführt wird.

Fakturierung

Die fakturierbaren internen Kosten der Kostenposition werden durch die folgende Formel bestimmt:

Gesamtkosten- Garantie - Vertrag - Angebot - Rückholauftrag - Sonstige Kosten

Hinweis

Wenn Sie das Deckungsverfahren einsetzen, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt.
Wenn Sie den Wert in diesem Feld ändern, ändert LN den Wert im Feld Rechnungsbetrag Kulanz bis die Gleichung wieder stimmt.

Steuerklasse

Ein Attribut des Auftragskopfes und der Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchungen definieren können. Infor LN ruft die voreingestellte Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und Rechnungsempfängers ab.

Hinweis

Sie können anhand der Steuerklasse z. B. Folgendes anzeigen:

Zahlungen an einen Rechnungsempfänger unterliegen dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben.
Handelspartner, die aus Sicht Ihres Unternehmens dieselben steuerlichen Aspekte aufweisen, z. B. Fremdleister oder Händler, müssen zu Gruppen zusammengefasst werden.
Es fallen Steuern in einem Land an, das nicht dem Stammland des Vertriebs/der Verkaufsabteilung oder des Kundendienstes entspricht.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Befreiungsurkunde

Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde.

Befreiungsgrund

Der Grund, warum der Kunde oder Ihre Firma von der Umsatzsteuer/Verkaufssteuer befreit ist.

Im Programm Steuerbefreiungen für den Einkauf (tcmcs1560m000) können Sie einen Text mit dem Grund für eine Steuerbefreiung für eine Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen. Infor LN druckt den Text auf Aufträgen und Rechnungen. Sie können mehrere Steuerbefreiungsgründe mit unterschiedlichen Texten mit einer einzelnen Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen.

Wenn Sie einen Tax Provider verwenden, müssen Sie Steuerbefreiungsgründe definieren. Infor LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf den Ausgangsrechnungen.

Verbundene Fremdleistungsposition

Die Fremdleistungskostenposition, mit der die Materialkostenposition verbunden ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Fremdleistung mit Materialfluss markiert ist.
Dieses Feld ist aktiv, wenn für die verbundene Leistungsposition im Programm Service-Auftragsleistungen (tssoc2110m000):
- das Kontrollkästchen Fremdvergeben markiert ist,
- das Kontrollkästchen Material an Fremdleister liefern markiert ist.
Sie müssen diesen Wert festlegen, wenn es mehr als eine Fremdleistungskostenposition für die verbundene Service-Auftragsleistung gibt.

Rabattsatz

Der Prozentsatz, der vom Ausgangsrechnungsbetrag der Kostenposition abgezogen wird. Wenn Sie in diesem Feld einen Wert erfassen, berechnet Infor LN den Rabatt in der Verkaufswährung und zeigt den Betrag im Feld Gesamtrabattbetrag an.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn der Status des Auftrags oder der Auftragsleistung Freigegeben oder Beendet lautet und der Status der Kostenposition Frei lautet.
Der Wert in diesem Feld ist nicht enthalten, wenn Sie die Kostenposition nach Finanzwesen buchen, daher kann der Rabatt nicht nachverfolgt werden. Wenn Sie auch später noch in der Lage sein möchten, den Rabatt im Paket Finanzwesen nachzuverfolgen, verwenden Sie das Feld Rechnungsbetrag Kulanz anstelle dieses Feldes.
Infor LN setzt den Wert dieses Feldes auf null, wenn das Feld Eigentumsverhältnisse auf Im Kundeneigentum gesetzt ist.

Rabattstrategie

Die Strategie für den Rabattbetrag.

Zulässige Werte

Rabatte vor der Deckung anwenden
Rabatte nach der Deckung anwenden

Mehrstufige Rabatte

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können zum Abrufen von Rabatten mehrere Rabattebenen herangezogen werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann zum Abrufen von Rabatten nur eine Rabattebene herangezogen werden.

Rechnungssumme

Die Rechnungssumme für die Kostenposition.

Gesamtrabattbetrag

Der Gesamtrabattbetrag.

Rabattbetrag

Der in der Verkaufswährung angegebene Rabattbetrag.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Deckungsberechnung für Kalkulationen verwenden markiert ist im:
- dem Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000)
- dem Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000)
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Feld Verkaufspreis ungleich null ist.
Wenn Sie einen Wert im Feld Rabattsatz angeben, zeigt dieses Feld den Rabattbetrag an, der von der Rechnung abgezogen wird.
Wenn im Feld Rabattsatz kein Wert angeben ist, können Sie hier den von der Rechnung abzuziehenden Rabattbetrag festlegen.
Infor LN setzt den Wert dieses Feldes auf null, wenn das Feld Eigentumsverhältnisse auf Im Kundeneigentum gesetzt ist.

Vom Kunden gestelltes Material

Zeigt an, dass die Materialposition für vom Kunden gestelltes Material (Artikel) erstellt wurde. Dieses Kontrollkästchen wird berücksichtigt, wenn für die Materialposition geplante Bestandsbuchungen erstellt werden.

Rabattursprung

Die Herkunft des Rabattbetrags.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch: Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.
Extern: Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.
Manuell: Der Rabatt wird manuell erfasst.
Vertrag: Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.
Rabattstruktur: Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) das Kontrollkästchen Deckungsberechnung für Kalkulationen verwenden markiert ist.

Ausgangsrechnungsbetrag

Der Betrag, der dem Kunden für die Kostenposition in Rechnung gestellt wird.

Plankostenposition

Zeigt an, ob die Kostenposition in der Kalkulationsphase angelegt wurde.

Auf Rechnung drucken

Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist.

Hinweis

Dieses Feld ist auf Keine Rechnung gesetzt, wenn das Feld Eigentumsverhältnisse auf Im Kundeneigentum gesetzt ist.
Wenn das Feld auf Keine Rechnung gesetzt ist, werden die internen Kosten der Rechnung als Kulanz betrachtet.
Wenn das Feld nach erfolgter Nachkalkulation auf Keine Rechnung gesetzt wird, wird die in der Fakturierung vorhandene Rechnungsposition gelöscht.

Zulässige Werte

Ja: Die Kostenposition wird auch bei einem Rechnungsbetrag von null auf der Rechnung gedruckt.
Nein: Die Kostenposition wird bei einem Rechnungsbetrag von null nicht auf der Rechnung gedruckt.
Keine Rechnung: Für die Kostenposition wird keine Rechnung erstellt, wenn die Rechnungssumme null ist.
---

Letzte Buchung der Ist-Kosten am

Datum und Zeit, zu der die Daten der Kostenposition zuletzt geändert wurden.

Ausgangsrechnungsnummer

Die Ausgangsrechnung.

Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung

Art der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird.

Ausgangsrechnungsdatum

Datum der Ausgangsrechnung.

Firma Ausgangsrechnung

Die kaufmännische Firma der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird.

Buchungsdatum Ausgangsrechnung

Der Tag, an dem die Rechnung für die Kostenposition vom Modul Fakturierung in Fakturierung an das Modul Hauptbuch in Finanzwesen übertragen wird.

USt basiert auf

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, basiert die Berechnung der Umsatzsteuer auf Waren oder Dienstleistungen.

Zulässige Werte

Umsatzsteuer je nach Ware: Der Warenfluss wird zur Bestimmung der korrekten USt-Werte berücksichtigt.
Umsatzsteuer je nach Dienstleistung: Der Ort (Standortadresse), an dem die Dienstleistung erbracht wird, wird zur Bestimmung der korrekten USt-Werte berücksichtigt.

Hinweis

Je nach ausgewählter Option, bestimmt Infor LN die Voreinstellungen für das Steuerland und den Steuercode.

Land

Das für die Kostenposition gültige Steuerland.

USt-Code

Der für die Kostenposition gültige USt-Code.

Beleg

Ein Beleg für Einkäufe im Außendienst.

Buchungsschlüssel

Art der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird.

Position

Position für Einkäufe im Außendienst.

Folgenummer

Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn die Kostenposition über das Programm Buchungen (tfgld1101m000) aus Finanzwesen gebucht wird.

Angebot

Der Code des Service-Auftragsangebots, das mit den Material-Istkosten des Service-Auftrags verknüpft ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Service-Auftragsangebote für Service-Aufträge verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) nicht markiert ist.

Angebotsversion

Die Versions nummer des mit den Material-Ist-Kosten des Service-Auftrags verknüpften Angebots.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:

Das Kontrollkästchen Service-Auftragsangebote für Service-Aufträge verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) deaktiviert ist
das Kontrollkästchen Versionen verwenden im Programm Service-Angebotsparameter (tsepp0100m000) markiert ist

Angebotskostenposition

Die Angebotsposition, die mit den Material-Ist-Kostenkosten des Service-Auftrags verknüpft ist.

Hinweis

Alternative für Angebotskostenposition

Die alternative Angebotsposition, die mit den Material-Istkosten des Service-Auftrags verknüpft ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:

das Kontrollkästchen Service-Auftragsangebote für Service-Aufträge verwenden im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) deaktiviert ist
das Kontrollkästchen Alternativen verwenden im Programm Service-Angebotsparameter (tsepp0100m000) markiert ist

Restwert verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt Infor LN 10.2.1 den Restwert.

Restwert

Der Wert, den das Service-Unternehmen dem Artikel im Bestand zuweist.

Ist-Betrag Einkauf

Die Währung, in der die Kosten angegeben werden.

Voreinstellung

Die Hauswährung ihrer Firma.

Einheit

Hierbei handelt es sich um die Einheit, in der die Menge angegeben wird.

Zollwert

Der Wert zur Bestimmung des USt-Betrags während des Imports/Exports von Waren.

Währung

Die Währung, in der Verkaufspreise angegeben werden.

Voreinstellung

Die Währung des Service-Auftrags.

Frachtauftrag erstellen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, übermittelt Infor LN Daten an das Modul "Einkauf", damit der Einkauf einen Frachtauftrag generiert. Diese Option steht nur für die Lieferarten "Lieferantendirektlieferung" und "Lieferantendirektrückgabe" zur Verfügung.

Hinweis

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, erfolgt eine Direktlieferung von Waren ohne Generierung eines Frachtauftrags.

Frachtauftrag vorhanden

Das Kontrollkästchen ist markiert, wenn der Frachtauftrag für die Materialposition des Service-Auftrags generiert worden ist. Dieses Feld dient nur der Anzeige.

Tour

Die für den Warenempfänger definierte Tour.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Spediteur/LSP

Der für den Warenempfänger definierte Spediteur, also das Unternehmen, das den Transport durchführt.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Spediteur verbindlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verhindert Infor LN, dass der Algorithmus für die Ladungszusammenstellung den von Ihnen für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur ändert.

Fracht-Service-Grad

Durch den Fracht-Service-Grad können Sie die bevorzugte Transportzeit für den in der Auftragsposition aufgeführten Artikel angeben. Der Wert wird dem Ursprungsauftrag entnommen, wenn er dort festgelegt wurde. Bei Direktlieferungen wird er dem Verkaufsauftrag entnommen.

Bezeichnung Fracht-Service-Grad

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Tatsächliche Lieferzeit

Der tatsächliche Zeitpunkt der Entnahme, des Eingangs oder des Beladens.

Wareneingang geplant am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Waren voraussichtlich am Bestimmungsort sein werden.

Hinweis

Wenn als Lieferart "Lieferantendirektlieferung" ausgewählt wurde, gibt das geplante Wareneingangsdatum an, wann die Waren voraussichtlich beim Kunden entladen werden.

Hinweis

Wenn als Lieferart "Lieferantendirektrückgabe" ausgewählt wurde, gibt das geplante Wareneingangsdatum an, wann die Waren voraussichtlich beim Lieferanten entladen werden.

Hinweis

Infor LN übermittelt dieses Datum und die Uhrzeit an das Modul "Einkauf". Dieses wiederum sendet das Datum und die Uhrzeit als "geplante Entladezeit" an das Paket Fracht. Dieses Feld steht derzeit nur für die Lieferarten "Lieferantendirektlieferung" und "Lieferantendirektrückgabe" zur Verfügung.

Tatsächlicher Wareneingang

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Waren tatsächlich am Bestimmungsort waren.

Hinweis

Dieser Zeitpunkt wird vom Paket Fracht aktualisiert und kann zur Bestimmung der Leistung verwendet werden, indem es mit dem für den Wareneingang vorgesehenen Zeitpunkt verglichen wird.

Fakturierung für Fracht

Wählen Sie eine der Optionen aus, um dem Kunden die Frachtkosten in Rechnung zu stellen.

Die nachstehenden Optionen sind verfügbar:

Durch Service: Das Paket Service stellt dem Kunden die Frachtkosten in Rechnung.
Durch Fracht (FM): Das Paket Fracht stellt dem Kunden die Frachtkosten in Rechnung.
---: Die eigentlichen Frachtkosten werden vom Paket Service ignoriert.

Frachtbetrag

Der berechnete Frachtbetrag, der einem Tarifbuch für den Spediteur oder einem Tarifbuch für den Kunden im Modul "Preisverwaltung" entnommen wurde.

Frachtbetrag verbindlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann das Paket Infor LN Fracht den Frachtbetrag nicht ändern.

Frachtauftrag für Rückgabe erstellen

Sie können automatisch eine Position mit Lieferantendirektrückgabe für eine Lieferantendirektlieferung anlegen, wenn Sie den Auftrag oder die Leistung fertig melden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Kontrollkästchen "Frachtauftrag erstellen" für die automatisch generierte Lieferantendirektrückgabeposition ebenfalls markiert.

Frachtfakturierungsdaten in Direktrückgabeposition kopieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kopiert Infor LN die Frachtrechnungsdaten aus der Lieferantendirektlieferungsposition in die Lieferantendirektrückgabeposition.

Kaufmännische Firma

Die kaufmännische Firma der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird.

Service-Ausrüstung

Die Service-Ausrüstung, aus der die erforderlichen Materialien geliefert werden. Dieses Feld ist aktiv, wenn der Auftrag oder die Leistung Freigegeben oder Beendet ist.

Hinweis

Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn die Lieferart auf Aus Service-Ausrüstung gesetzt ist.

Nicht verbrauchte Artikel direkt an Lieferanten zurückgeben

Sie müssen das Kontrollkästchen markieren, um anzugeben, ob die für die Materialposition der Lieferantendirektlieferung zurückgegebene Menge zum Lieferanten oder an das Lager des Service-Unternehmens geliefert werden muss.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Position für die Lieferantendirektrückgabe angelegt.

Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert wird, wird eine Position der Art An Lager angelegt. Das Feld "Aktuelles Lager" wird aktiviert, um die Position An Lager anzulegen.

Hinweis

Das Kontrollkästchen wird aktiviert, wenn die Ist-Menge kleiner als die entnommene Menge ist.

Nicht verbrauchte Artikel in Lager zurückgeben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für Material, das an das Lager zurückgegeben werden muss, eine Materialposition angelegt.

Hinweis

Wenn Sie eine Materialposition mit der entsprechenden Lieferart erstellen, entnimmt Infor LN die Voreinstellung für dieses Feld dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000).
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Lieferart auf An Lager oder An Lager durch Transport gesetzt ist.

Preisursprung

Die Herkunft des Verkaufspreises.

Hinweis

Infor LN setzt dieses Feld auf ---, wenn das Feld Eigentumsverhältnisse auf Im Kundeneigentum gesetzt ist.

Zulässige Werte

Sonstiges: Der für alle sonstigen Situationen wie Preise aus einem Preisbuch, Artikeldaten (Service) usw. voreingestellte Wert.
Vertrag: Wenn auf Basis des Preisvertrags des Service-Auftrags oder der Service-Auftragsleistung eine Vertragsbestimmung für die Materialposition vorhanden ist.
Manuell: Der Preisursprung wird auf manuell gesetzt, nachdem der Preis oder die Preiseinheit durch den Anwender geändert wurde.
Gesamtleistungsverzeichnis: Die Preisursprung ist auf "Gesamtleistungsverzeichnis" gesetzt, wenn der Preis aus dem Gesamtleistungsverzeichnis und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
Leistungszusammenstellung: Die Preisursprung ist auf "Leistungszusammenstellung" gesetzt, wenn der Preis aus der Leistungszusammenstellung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
Standardleistung: Die Preisursprung ist auf "Standardleistung" gesetzt, wenn der Preis aus der Standardleistung und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
Reisekostensatzbuch: Die Preisursprung ist auf "Reisekostensatzbuch" gesetzt, wenn der Preis aus dem Reisekostensatzbuch und nicht aus dem Preisvertrag abgerufen wird.
---

Übergeordneter Artikel

Der Artikelcode des übergeordneten Service-Artikels, der für den Service-Auftrag erforderlich ist.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des übergeordneten Artikels mit ID-Nummer.

Position

Die Position des untergeordneten Artikels im Service-Auftrag.

Vertrag ignoriert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN an, dass für die Material-Ist-Kostenposition ein gültiger Festpreisvertrag vorhanden, aber der Vertrag nicht verknüpft ist, oder dass der Preis manuell überschrieben wurde.

Hinweis

Dieses Feld dient der Anzeige.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Parameter Vertragswesen (CTM) (tsctm0100m000) das Kontrollkästchen Preise in Service-Verträgen verwenden markiert ist.

Grund für Transport

Ein Code für den Grund des Transports, zum Beispiel Reparatur, Verkauf, Umlagerung usw.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht relevant, wenn das Kontrollkästchen "Transportdokumente" im Programm "Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000)" markiert ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Liefercode

Ein Code, der angibt, wer den Transport der Waren bezahlen muss.