Werkstattaufträge (tsmsc1100m000)

Mit diesem Programm erstellen und ändern Sie Werkstattaufträge.

Durch die folgenden Optionen erhalten Sie Einsicht in die verbundenen Aufträge aus dem Paket Service und die aus anderen Paketen wie dem Einkauf, der Fertigung und der Lagerwirtschaft stammenden verbundenen Aufträge:

Verbunden mit:
Ruft das Graphical Browser Framework auf, das die aus dem aktuellen Auftrag hervorgegangenen Aufträge anzeigt.
Verbunden von:
Ruft das Graphical Browser Framework auf, das die aus dem entsprechenden Auftrag hervorgegangenen Aufträge anzeigt.

Mit dem Graphical Browser Framework können Sie die Beziehungen der Aufträge über mehrere Ebenen anzeigen. Sie können die Daten mithilfe der folgenden Optionen anzeigen:

Daten anzeigen:
Mit dieser Option können Sie die Daten des verbundenen Auftrags anzeigen.
Verzeichnis umkehren:
Mit dieser Option starten Sie das Graphical Browser Framework im umgekehrten Modus, angefangen beim ausgewählten Auftrag. Wenn Sie das Graphical Browser Framework zum Beispiel im Modus "Verbunden mit" aufrufen, können Sie mit der Umkehroption die Aufträge im Modus "Verbunden von" anzeigen.

Mit der Option Kalkulierte Deckungspositionen können Sie die kalkulierten Deckungspositionen anzeigen, die für den ausgewählten Werkstattauftrag angelegt wurden.

Hinweis

Diese Option wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Deckungsberechnung für Kalkulationen verwenden im Programm Parameter Werkstattauftragsverwaltung (MSC) (tsmsc0100m000) markiert ist.
Diese Option ist nur aktiv, wenn für den ausgewählten Werkstattauftrag kalkulierte Deckungspositionen vorhanden sind.

Proforma-Fakturierung

Um eine Proforma-Rechnung für den Werkstattauftrag zu erstellen, können Sie die Option Proforma-Rechnungen für Werkstattaufträge verarbeiten aus dem Aktionsmenü verwenden. Das Programm Proforma-Rechnungen für Werkstattaufträge verarbeiten (tsmsc2291m000) wird angezeigt. Darin können Sie die Deckungspositionen auf Basis der Kostenart auswählen und dann die Proforma-Rechnung für den Werkstattauftrag und die ausgewählte Art der mit dem Werkstattauftrag verknüpften Deckungspositionen verarbeiten.

Für die Anzeige der Workbench Proforma-Fakturierung (cisli3640m000) können Sie die Option Proforma-Rechnungen aus dem Menü "Referenz" verwenden.

Hinweis

Verwenden Sie die Option Preise/Rabatte für gesamten Auftrag neu berechnen, um den für den Werkstattauftrag voreingestellten Verkaufspreis aus dem Service-Vertrag abzurufen. Diese Option ist deaktiviert, wenn der Verkaufspreis der Teile-Position und der verbundenen Deckungspositionen nicht geändert werden kann.
Verwenden Sie die Option Auftrag - Positionen - Synchronisierung, um die geänderten Kopfdaten mit den Positionsdaten zu synchronisieren.

Werkstattauftrag

Die Nummer, mit der der Werkstattauftrag festgelegt wird.

Wenn Sie einen Werkstattauftrag im Unterprogramm anlegen, generiert LN eine Nummer auf Basis des ausgewählten Nummernkreises.

Bezeichnung

Die Bezeichnung des Werkstattauftrags.

Auftragsstatus

Auftragsdatum

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) der Werkstattauftrag in LN erfasst wurde.

Handelspartner

Kunden.

Hinweis

Infor LN gibt als Voreinstellung den für den Kunden im Programm Installationsgruppen (tsbsc1100m000) bzw. im Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) definierten Wert vor, der auf dem Wert basiert, der für das Feld Voreingestellter Handelspartner für Auftrag im Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) festgelegt wurde.
Die Suchkriterien lauten folgendermaßen:
1. Artikel mit ID-Nummer
2. Installationsgruppe

Anschrift

Der Code der Adresse des Handelspartners.

Hinweis

Infor LN gibt als Voreinstellung den für den Kunden im Programm Installationsgruppen (tsbsc1100m000) bzw. im Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) definierten Wert vor, der auf dem Wert basiert, der für das Feld Voreingestellter Handelspartner für Auftrag im Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) festgelegt wurde.
Die Suchkriterien lauten folgendermaßen:
1. Artikel mit ID-Nummer
2. Installationsgruppe
3. Adresse des Kunden

Ansprechpartner

Der Code für den Ansprechpartner des Handelspartners.

Hinweis

In diesem Feld wird der Wert vorgegeben, der für den Kunden im Programm Installationsgruppen (tsbsc1100m000) bzw. im Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) definiert wurde.
Die Suchkriterien lauten folgendermaßen:
1. Artikel mit ID-Nummer
2. Installationsgruppe
3. Ansprechpartner des Kunden

Kundenauftragsreferenz

Die vom Kunden verwendete Auftragsnummer.

Erste Referenz Rechnung

Alle weiteren Referenzdaten zum Handelspartner, die Sie in den Werkstattauftrag aufnehmen möchten.

Hinweis

Dieses Feld kann nur verwaltet werden, wenn der Kunde angegeben und der Auftragsstatus auf Frei oder In Bearbeitung gesetzt ist.

Zweite Referenz Rechnung

Alle weiteren Referenzdaten zum Handelspartner, die Sie in den Werkstattauftrag aufnehmen möchten.

Hinweis

Dieses Feld kann nur verwaltet werden, wenn der Kunde angegeben und der Auftragsstatus auf Frei oder In Bearbeitung gesetzt ist.

Artikel

Installationsgruppe

Die Installationsgruppe. Als Kunde ( Handelspartner) des Werkstattauftrags wird der Handelspartner voreingestellt, der im Programm Installationsgruppen (tsbsc1100m000) als Kunde für die Installationsgruppe festgelegt wurde, und zwar auf Basis des Feldes Voreingestellter Handelspartner für Auftrag im Programm Installationsgruppen (tsbsc1100m000).

Hinweis

Wenn Sie den Artikel mit ID-Nummer festlegen, muss es sich bei der Installationsgruppe um die Installationsgruppe handeln, die im Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) für den Artikel mit ID-Nummer definiert ist.
Der Wert in diesem Feld kann nicht geändert werden, wenn der Wert im Feld Handelspartner (Kunde) nicht geändert werden kann.
Der Wert in diesem Feld kann nicht geändert werden, wenn der Werkstattauftrag aus einem Angebot, einer Problemmeldung oder der Materialposition eines Service-Auftrags stammt.
Infor LN gibt diesen Wert für die Teile-Instandsetzungspositionen vor.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Artikel

Der Service-Artikel.

Hinweis

Bei dem Artikel muss es sich um einen Service-Artikel handeln.
Der Wert in diesem Feld kann nicht geändert werden, wenn der Wert im Feld Handelspartner (Kunde) nicht geändert werden kann.
Der Wert in diesem Feld kann nicht geändert werden, wenn der Werkstattauftrag aus einem Angebot oder einer Problemmeldung stammt.
Infor LN gibt diesen Wert für die Teile-Instandsetzungspositionen vor.
Wenn das Kontrollkästchen Service-Artikeldaten nach Kundendienst ist obligatorisch im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markiert ist, können Sie nur einen Artikel auswählen, der mit dem angegebenen Kundendienst verknüpft ist. Die Service-Artikel werden im Programm Service-Artikel nach Kundendienst (tsmdm2120m000) mit dem Kundendienst verknüpft.

ID-Nummer

Der Artikelcode des Artikels mit ID-Nummer. Als Kunde ( Handelspartner) des Werkstattauftrags wird der Handelspartner voreingestellt, der im Programm Installationsgruppen (tsbsc1100m000) als Kunde für die Installationsgruppe festgelegt wurde.

Hinweis

Der Status der ausgewählten ID-Nummer muss im Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) auf Aktiv, Betriebsbereit oder Defekt gesetzt sein.
Der Wert in diesem Feld kann nicht geändert werden, wenn der Wert im Feld Handelspartner (Kunde) nicht geändert werden kann.
Der Wert in diesem Feld kann nicht geändert werden, wenn der Werkstattauftrag aus einem Angebot, einer Problemmeldung oder der Materialposition eines Service-Auftrags stammt.
Wenn das Feld Installationsgruppe ausgefüllt ist, gibt Infor LN die ID-Nummer der Installationsgruppe vor, die im Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) definiert ist.
Infor LN gibt diesen Wert für die Teile-Instandsetzungspositionen vor.

Kundendienst

Die Bezeichnung des Kundendienstes.

Kundendienst

Eine Abteilung aus einer oder mehreren Personen und/oder Maschinen mit gleichen Fähigkeiten, die zum Zwecke der Planung von Service- und Instandhaltungsleistungen als eine Einheit betrachtet werden können.

Projekt

Das Projekt, dem die Kosten zugeordnet werden.

Hinweis

Das Projektkostenvergleichskonto, dem die Kosten zugeordnet werden, ist eine Kombination aus Projekt, Element und Aktivität.

Handelspartnerpreise und -rabatte

Der Code des Kunden. Infor LN gibt die für diesen Handelspartner definierten Preise und Rabatte in den Kostenpositionen vor, die mit dem Werkstattauftrag verknüpft sind.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Voreingestellte Handelspartnerpreise und -rabatte verwenden im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markiert ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Auftragsrabatt

Der Rabattsatz, der für die mit dem Werkstattauftrag verbundenen Kostenpositionen gilt.

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Auftragsrabatt verwenden im Programm Parameter Werkstattauftragsverwaltung (MSC) (tsmsc0100m000) markiert ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Element

Das Element, das mit dem Projekt verbunden ist.

Hinweis

Das Projektkostenvergleichskonto, dem die Kosten zugeordnet werden, ist eine Kombination aus Projekt, Element und Aktivität.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Service-Leistung

Die Aktivität, die mit dem Projekt verbunden ist.

Hinweis

Das Projektkostenvergleichskonto, dem die Kosten zugeordnet werden, ist eine Kombination aus Projekt, Element und Aktivität.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Interner Vertriebsbeauftragter

Ein(e) ausgebildete(r) Techniker(in), die/der die Service-Leistungen in seinem/ihrem eigenen Unternehmen oder vor Ort beim Kunden durchführt.

Voreinstellung

Der Mitarbeiter mit dem Login-Code des Anwenders, der den Auftrag erfasst hat.

Vertriebsbeauftragter

Der vollständige Name des Service-Technikers.

Suchbegriff

Ein Suchbegriff ist eine alternative Bezeichnung zur Erleichterung der Suche. In der Regel handelt es sich um eine Abkürzung, ein Akronym oder eine mnemonische Variante der vollständigen Bezeichnung.

Service-Art

Die Service-Auftragsart, aus der der Werkstattauftrag hervorgegangen ist. Dieser Wert wird den MSC-Parametern (Instandhaltungsparametern) entnommen.

Hinweis

Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Feld Service-Art für Reparaturgarantie entnommen, wenn der Artikel mit ID-Nummer durch eine Reparaturgarantie gedeckt ist. Anderenfalls wird der Wert aus dem Feld Voreingestellte Service-Art im Programm Parameter Werkstattauftragsverwaltung (MSC) (tsmsc0100m000) entnommen.

Service-Art

Die Bezeichnung der Service-Auftragsart.

Beginn am

Datum und Uhrzeit für den geplanten Beginn des Auftrags.

Ende am

Datum und Uhrzeit für das geplante Ende des Auftrags.

Gesperrt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Werkstattauftrag gesperrt.

Hinweis

Wenn ein Werkstattauftrag gesperrt ist, sind auch die Arbeitsaufträge für seine Artikelpositionen gesperrt.
Sie können die Bedingungen für das Sperren eines Auftrags im Programm Parameter Werkstattauftragsverwaltung (MSC) (tsmsc0100m000) festlegen. Wenn Sie eine Sperrbedingung ausgewählt haben, überprüft LN bei jeder Statusänderung für den Auftrag, ob dieser gesperrt werden muss.

Ein Sperrkennzeichen wird vom System automatisch vergeben, wenn eine Sperrbedingung zutrifft. Diese Funktion basiert auf den Optionen, die in den MSC-Parametern eingestellt sind. Ein gesperrter Auftrag kann erst weiter bearbeitet werden, wenn die Sperre aufgehoben wird.

Auftragstext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Deckungsberechnung für Kalkulationen verwenden

Zeigt an, dass Sie die internen Kosten und Verkaufspreise für die kalkulierten Deckungspositionen verwalten können, die LN für die mit dem Werkstattauftrag verbundenen Teile-Instandsetzungspositionen anlegt. Die kalkulierten Deckungspositionen werden im Programm Werkstattauftrag - Kalkulierte Deckungspositionen (tstdm4100m000) angelegt.

Hinweis

Dieser Wert wird dem Programm Parameter Werkstattauftragsverwaltung (MSC) (tsmsc0100m000) als Voreinstellung entnommen und kann nicht geändert werden.

Termin

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Beginn und Ende des Werkstattauftrags in einem Termin definiert.

Hinweis

Wenn die Auftragsausführungszeiten durch einen Termin festgelegt sind, erhalten die für den Werkstattauftrag erstellten Arbeitsaufträge im Modul Arbeitsaufträge eine höhere Priorität.

Die Markierung des Kontrollkästchens wird aufgehoben, wenn die ATP-Prüfung durchgeführt wurde und sich eine Änderung beim geplanten Beginn ergab.

Branche

Die Branche des Kunden.

Voreinstellung

Die Branche, die für den Kunden im Programm Kunden (tccom4510m000) festgelegt ist.

Hinweis

Dieses Feld kann nur verwaltet werden, wenn der Auftragsstatus auf Frei oder In Bearbeitung gesetzt ist und ein Handelspartner angegeben wurde.

Bezeichnung

Die Bezeichnung der Branche.

Verkaufsbereich

Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach geographischen Merkmalen zu gruppieren.

Hinweis

Dieser Wert wird aus dem Programm Kunden (tccom4510m000) übernommen.

Verkaufspreisliste

Der Code der Preisliste, die mit dem Handelspartner verknüpft ist und zur Bestimmung des Artikelpreises verwendet wird.

Voreinstellung

Die für den Handelspartner im Programm Kunden (tccom4510m000) ausgewählte Preisliste.

Verkaufspreisliste

Die Bezeichnung der Verkaufspreisliste.

Handelspartner

Der Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.

Adresse

Der Code der Adresse des Handelspartners.

Ansprechpartner

Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten.

Lieferbedingungen

Die Vereinbarungen mit dem Handelspartner bezüglich der Art und Weise, in der die Waren geliefert werden sollen. Relevante Informationen werden auf verschiedenen Auftragsdokumenten gedruckt.

Handelspartner

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.

Adresse

Der Code der Adresse des Handelspartners.

Straße

Die Adressdaten.

Ansprechpartner

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
den Skontobetrag

Zahlungsbedingungen

Die Bezeichnung der Zahlungsbedingungen.

Kreditprovision

Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.

Zahlungsverfahren

Nach diesem Verfahren werden Zahlungen geleistet (Eingangsrechnung) oder Lastschriften eingezogen (Ausgangsrechnung). Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Zulässigkeit ausländischer Währungen sowie die Angaben fest, die auf dem Bericht ausgewiesen werden müssen.

Dabei handelt es sich um Standardwerte, die Sie auf dem Auftrag oder der Rechnung je nach Bedarf ändern können.

Hinweis

Dieser Wert wird aus dem Programm Rechnungsempfänger (tccom4512m000) übernommen.

Gesamtrechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und Sie den Status des Auftrags in Nachkalkuliert ändern, bucht LN alle Deckungspositionen auf einmal in das Modul Fakturierung.

Voreinstellung

Markiert.

Sie können die Deckungspositionen zwar auf Nachkalkuliert setzen, aber die Buchung in das Modul Fakturierung erfolgt erst, nachdem der Auftrag nachkalkuliert wurde.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können die Deckungspositionen einzeln genehmigt und in die Fakturierung gebucht werden. Diese Funktion kann beispielsweise verwendet werden, wenn sich der Abschluss eines Werkstattauftrags verzögert und eine vorgezogene Teilfakturierung erforderlich ist. Sie können auch die Istkostenpositionen an die Fakturierung weiterleiten, wenn Sie den Status des Werkstattauftrags oder der Werkstattauftragsleistung auf Nachkalkuliert setzen.

Hinweis

Wenn der Status des Werkstattauftrags Frei oder In Bearbeitung lautet, können Sie dieses Feld ändern.

Rechnungstext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt das an, dass Text mit weiteren Rechnungsdaten vorhanden ist.

Angebot

Die Nummer des Angebots. Der Werkstattauftrag ist mit der angegebenen Angebotsnummer verknüpft.

Version

Die Versionsnummer des Vertragsangebot, mit dem der Werkstattauftrag verknüpft ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Service-Angebotsparameter (tsepp0100m000) das Kontrollkästchen Versionen verwenden markiert ist.
Dieser Wert wird aus dem Programm Angebote (tsepp1100m000) übernommen.

Auftragswährung

Die Währung, in der der Werkstattauftrag abgewickelt wird.

Auftragswährung

Die Bezeichnung der Währung.

Wechselkursverfahren

Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

Wechselkursverfahren

Die Bezeichnung des Wechselkursverfahrens.

Wechselkursbestimmung über

Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.

Handelspartner

Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.

Adresse

Der Code der Adresse des Handelspartners.

Ansprechpartner

Hausnummer

Die Adressdaten.

Hausnummer

Die Adressdaten.

Hausnummer

Die Adressdaten.

Hausnummer

Die Adressdaten.

Hausnummer

Die Adressdaten.

Konformitätsberichte

Der Code des Konformitätsberichts, der mit dem Artikel verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Problemlösungsverfahren

Das Verfahren, das zur Lösung der mit dem Artikel verbundenen Probleme verwendet wird.

Zulässige Werte

8D
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A3
Prüfliste
Sonstige