Service-Vertrag (tsctm3600m000)

Mit diesem Programm verwalten Sie Service-Verträge. Sie können einen Service-Vertrag anlegen, indem Sie einen anderen Service-Vertrag hineinkopieren. Dabei werden die verbundenen Bestimmungen nicht mitkopiert.

Proforma-Fakturierung

Um die Proforma-Rechnung für den Service-Vertrag und die Vertragsteilrechnungen zu erstellen, können Sie die Option "Proforma-Rechnungen für Vertragsteilrechnungen verarbeiten" aus dem Aktionsmenü verwenden. Das Programm Proforma-Rechnungen für Vertragsteilrechnungen verarbeiten (tsctm4291m000) wird angezeigt. Darin können Sie die Proforma-Rechnungen für den Service-Vertrag und die Vertragsteilrechnungen verarbeiten.

Für die Anzeige der Workbench Proforma-Fakturierung (cisli3640m000) können Sie die Option Proforma-Rechnungen aus dem Menü "Referenz" verwenden.

Wenn Sie Service-Vertragsentwürfe verwenden, können Sie damit den Erstellungsprozess der Service-Verträge beschleunigen.

Geben Sie auf der Registerkarte Änderungsbedingungen an, welche der drei Änderungsarten (Vertragsverlängerung, Indexierung, unvorhergesehene Änderungen) für einen Vertrag zulässig sind. Dadurch können Sie später bei einem aktiven Vertrag Änderungen vornehmen.

Service-Vertrag

Der Code des Service-Vertrags.

Vertragsstatus

Der Status des Service-Vertrags.

Zulässige Werte

Frei: Der anfängliche Status. Sie können den Vertrag ändern.
Aktiv: Der Service-Vertrag ist eingefroren und Änderungen können nicht mehr über das Vertragsverlängerungsverfahren erfolgen.
Abgelaufen: Die Gültigkeit des Vertrags ist erloschen.
Storniert: Der Service-Vertrag wurde aus den im Stornogrund genannten Gründen storniert.
Abgeschlossen: Der Service-Vertrag wurde finanziell verarbeitet und kann archiviert werden.

Handelspartner

Der Kunde.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Ansprechpartner

Der mit der Handelspartnerrolle verknüpfte Ansprechpartner.

Vollständiger Name

Vor- und Nachname des Ansprechpartners.

Dauer

Der Zeitraum, in dem der Vertrag aktiv ist.

Zeiteinheit

Die Zeiteinheit, die festlegt, wie lange ein Vertrag aktiv ist. Die folgenden Zeiteinheiten stehen zur Verfügung:

Zulässige Werte

Woche(n)
Monat(e)
Quartal(e)
Jahr(e)
Tag(e)

Gültig ab

Der Gültigkeitsbeginn.

Gültig bis

Das Ablaufdatum.

Steuerland

Das Steuerland des Handelspartners.

Bezeichnung

Die Bezeichnung des Steuerlands des Handelspartners.

Identifikationsnummer

Die USt-ID-Nr. des Handelspartners.

Handelspartner

In diesem Feld wird der Zahlungsleistende angegeben.

Adresse

Der Code der Adresse.

Suchbegriff

Der Suchbegriff.

Vertragsangebot

Das Vertragsangebot.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Überstunden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, dürfen zur Erfüllung des Service-Vertrags Überstunden geleistet werden.

Vertragsverlängerung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie einen Service-Vertrag mit dem Status Aktiv oder dem Status Abgelaufen verlängern.

Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens aufheben, wird das Feld Verlängerungsperiode deaktiviert.

Hinweis

Um gleichzeitig mit der Verlängerung auch eine Indexierung vorzunehmen, markieren Sie beide Kontrollkästchen: Preisindexierung und Vertragsverlängerung.

Vertragsart

die Vertragsart

Verlängerungsperiode

Der Zeitraum, in dem der Vertrag aktiv ist.

Zeiteinheit Vertragsverlängerung

Die Zeiteinheit, die festlegt, wie lange ein Vertrag aktiv ist.

Zulässige Werte

Woche(n)
Monat(e)
Quartal(e)
Jahr(e)
Tag(e)

Als "Ablaufend" gekennzeichnet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird dieser Vertrag bei einem globalen Verlängerungsvorgang ignoriert.

Preisindexierung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie eine Indexierung auf den Service-Vertragspreis anwenden. Mit der Indexierung lässt sich der Preis des Service-Vertrags zu gegebenen Intervallen verringern oder erhöhen.

Hinweis

Um gleichzeitig mit der Verlängerung auch eine Indexierung vorzunehmen, markieren Sie beide Kontrollkästchen: Preisindexierung und Vertragsverlängerung.

Indexierung beginnt am

Der Beginn der Indexierung.

Indexierungsintervall

Die Periode, nach der die Indexierung durchgeführt wird.

Beispiel

Wenn die Service-Vertragsdauer zwei (2) Jahre und die Indexierungsperiode sechs Monate beträgt, wird die Indexierung viermal durchgeführt.

Zeiteinheit Indexierungsintervall

Die Zeiteinheit der Indexierungsperiode.

Indexierungsvorlage

In dieser Vorlage definieren Sie den Prozentsatz, mit dem der Vertragswert indexiert werden muss.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Unvorhergesehene Änderungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können an diesem Service-Vertrag unvorhergesehene Änderungen vorgenommen werden.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Vertragsstrafe

Wenn an einem aktiven Service-Vertrag unvorhergesehene Änderungen vorgenommen werden, können Sie hier eine Vertragsstrafe eingeben, die der Kunde bezahlen muss.

Erlös pro Installation ermitteln

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für jede Installation des Vertrags der Erlös ermittelt. Dadurch erhält man zusätzliche Informationen darüber, wie viel jede der Installationen unter dem Vertrag zum Gesamterlös beiträgt.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird der Erlös für den Vertrag ermittelt.

Auf Basis von

Das Erlösrealisierungsverfahren.

Provision

Dies ist der Prozentsatz, um den ein Teil des gesamten Vertragswerts einbehalten werden kann, ohne bis zum Ende der Periode zu ermitteln. Wenn die Vertragsperiode abgelaufen ist, kann der Provisionsbetrag ermittelt werden. Diese Provision ermöglicht, Eventualitäten wie Stornierungen, Beendigung des Vertrags oder Vertragsänderungen zu berücksichtigen, die sich auf den zu ermittelnden Erlös auswirken können. Um zu verhindern, dass der Betrag zu hoch angesetzt wird, ist meist eine bestimmte Provision vorgegeben. Basierend auf dem Puffer, den die Firma für nötig erachtet, ist der Provisionsprozentsatz vorgegeben.

Kundendienst

Der Kundendienst oder die Verkaufsabteilung, der/die für den Service-Vertrag oder das Service-Vertragsangebot verantwortlich ist.

Hinweis

Der Kundendienst bestimmt die Hauswährung und die kaufmännische Firma.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Interner Vertriebsbeauftragter

Der Vertriebsbeauftragte.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Teilrechnungsvorlage

Der Code, der die Teilrechnungsvorlage kennzeichnet.

Hinweis

Dieses Feld wird angezeigt und ist ein Pflichtfeld, wenn im Programm Parameter Vertragswesen (CTM) (tsctm0100m000) das Kontrollkästchen Teilrechnungsvorlage pro Installation definieren nicht markiert ist.
Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Parameter Vertragswesen (CTM) (tsctm0100m000) entnommen.

Teilrechnungsvorlage pro Installation definieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Teilrechnungsvorlage für alle Installationspositionen angegeben, mit denen Deckungsbedingungen verknüpft sind.

Hinweis

Wenn Sie den Service-Vertrag erstellen, wird die Voreinstellung für dieses Feld dem Programm Parameter Vertragswesen (CTM) (tsctm0100m000) entnommen.

Währung

Die Währung, die im Service-Vertrag angegeben ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Rechnungssumme

Der Verkaufsgesamtpreis und die Währung des Vertragsangebots.

Preisfindungsverfahren

Das Preisfindungsverfahren, mit dem der Vertragspreis bestimmt wird.

Zulässige Werte

Verkaufswert der Installation: Der Preis wird als Prozentsatz des Verkaufspreises der mit dem Cluster verknüpften, gültigen Artikel berechnet. Dieser Cluster kann im Service-Vertrag oder im Vertragsangebot genannt sein. Der Prozentsatz basiert in der Regel auf Historiedaten, Erfahrung, Marktbedingungen und Wettbewerberpreisen.

Hinweis
Die Option Verkaufswert der Installation steht für Service-Auftragsangebote nicht zur Verfügung.
Service-Plankosten: Beim Preis handelt es sich um den gesamten VK-Betrag sämtlicher festgelegter Bestimmungen und Deckungsbedingungen.
Installations-/Artikelpreis: Der Vertragspreis für die gedeckte Installation basiert auf dem empfohlenen Verkaufspreis für die Kombination aus Artikel, Vertragsvorlage und Dauer. Diese Preise werden im Programm Artikelpreisliste für vertragliche Preisfindung (tsctm0115m000) verwaltet.

Prozentsatz des Verkaufswerts

Wenn als Preisfindungsverfahren Verkaufswert der Installation verwendet wird, ist ein Prozentsatz erforderlich.

Hinweis

Der Wert für den Prozentsatz muss größer als Null sein.

Erste Referenz Rechnung

Ein Referenzfeld für zusätzliche Informationen, die in verschiedenen Service-Vertragsdokumenten und -listen aufgeführt werden.

Zweite Referenz Rechnung

Ein Referenzfeld für zusätzliche Informationen, die in verschiedenen Service-Vertragsdokumenten und -listen aufgeführt werden.

Branche

Die Branche.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Verkaufspreisliste

Die Verkaufspreisliste.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.