Kundenforderungspositionen (tscmm1110m000)

Der eindeutige Code für die Kundenforderung.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der aktuelle Status der Forderung. LN gibt den Forderungsstatus vor und Sie können den Status nicht manuell festsetzen. Der Status der Forderung ist per Voreinstellung auf Frei gesetzt.

Zulässige Werte

Frei

Geändert

Genehmigung steht aus

Freigegeben

Abgelehnt

Storniert

Abgeschlossen

Die Nummer der Kundenforderungsposition.

Der geltende Status für die Forderungsposition, die eine Genehmigung unter Verwendung von ION Workflow erfordert.

Wenn Sie eine Kundenforderungsposition zur Genehmigung vorlegen, wird eine ausgecheckte Version der Forderungsposition erstellt. Die Forderungsposition wird auf Freigegeben gesetzt. Diese Änderung wird jedoch erst nach der Genehmigung/dem Einchecken wirksam. LN zeigt den Status der Forderungsposition in ION Workflow mit Genehmigung steht aus an.

Nachdem die Forderungsposition in ION Workflow genehmigt wurde, wird sie eingecheckt und der Status auf Freigegeben gesetzt.

LN führt folgende Aktionen aus:

• Erstellen einer fakturierbaren Position und verbundener Integrationsbuchungen
• Verarbeitung der Lieferposition, wenn die Materialkosten erstattet werden

Wird die Forderungsposition in ION Workflow abgelehnt, wird die Forderungsposition eingecheckt und ihr Status auf Abgelehnt gesetzt. Sie können die abgelehnte Forderungsposition nicht erneut vorlegen.

Weitere Informationen zur Einrichtung und Verwendung von ION Workflow für Logistikobjekte in ERP LN erhalten Sie im Handbuch "Infor LN Content Guide for Infor ION " auf Infor Xtreme.

Der aktuelle Status der Forderungsposition. LN gibt den Forderungsstatus vor und Sie können den Status nicht manuell festsetzen. Per Voreinstellung ist der Positionsstatus der Forderung auf Frei gesetzt.

Zulässige Werte

Frei

Abgelehnt

Storniert

Geändert

Kalkulationsgenehmigung steht aus

Materialrücklieferung steht aus

Lieferantengenehmigung steht aus

Genehmigung steht aus

Freigegeben

Zur Rechnungsverknüpfung genehmigt

Verrechnet

Der Login-Code des Anwenders, der die Forderungsposition geprüft hat.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderungsposition geprüft wurde.

Überwachung

Kostenart

Die Kostenart der Forderungsposition. Dieses Feld ist per Voreinstellung auf Material gesetzt.

Zulässige Werte

Lohn

Werkzeuge

Reisen

Fremdleistung

Hotline

Sonstiges

Auftrag

Leistung

Material

Fracht

Angebotsrechnung

Hinweis

Dieses Feld ist schreibgeschützt, wenn der Positionsstatus auf Genehmigung steht aus oder darüber hinaus steht.

Art der Reisekostenbestimmung

Die Art der Reisekosten.

Zulässige Werte

---

Reisezeit

Reisegesamtkosten

Vor-Ort-Pauschale

Entfernung

Hinweis

• Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Feld Kostenart auf Reisen gesetzt ist.
• Sie können diesen Wert ändern:
  • solange der Positionsstatus der Forderung nicht auf Freigegeben oder einen über Freigegeben hinausgehenden Status gesetzt ist
  • wenn die Forderungsposition nicht aus einer vorhandenen Forderungsposition kopiert wurde
• Es ist nicht möglich, eine Reisekostenposition zu erstellen, bei der dieses Feld auf "Vor-Ort-Pauschale" gesetzt ist.

Art der Anspruchserfüllung

Über die Art der Anspruchserfüllung wird festgelegt, wie die Entschädigung für eine Forderung geleistet wird. Der Kunde kann finanziell oder durch Material entschädigt werden.

Zulässige Werte

Material ersetzen

Dem Kunden wird das Material erstattet.

Kosten zurückerstatten

Dem Kunden wird der gesamte Rechnungsbetrag erstattet.

Hinweis

• Eine materielle Entschädigung ist nur zulässig, wenn das Feld Kostenart auf Material gesetzt ist.
• Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) entnommen, wenn die Kostenart auf Material gesetzt ist.

Rückgabematerial erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN eine Genehmigung der Forderung nur zu, nachdem das defekte Teil vom Kunden zurückgegeben wurde.

Hinweis

• Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) entnommen, wenn die Kostenart auf Material gesetzt ist.

Kalkulationen verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN die Verwendung von Kalkulationen bei der Abwicklung der Forderung zu. Der kalkulierte Forderungsbetrag muss genehmigt werden, bevor der tatsächliche Forderungsbetrag genehmigt werden kann.

Hinweis

• Dieses Feld ist nicht relevant, wenn das Kontrollkästchen Kalkulationen verwenden im Programm Parameter Forderungsverwaltung (CMM) (tscmm0100m000) nicht markiert ist.
• Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt ist.

Kundenforderungsgenehmigungsbuchung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt Infor LN an, dass für die Kundenforderungsposition eine Kundenforderungsgenehmigungsbuchung angelegt werden muss. Per Voreinstellung ist dieses Kontrollkästchen markiert.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Kontrollkästchen Kundenforderungen im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markiert ist.
• Dieses Feld ist immer schreibgeschützt, wenn die Kundenforderung genehmigt wurde (Status "Genehmigt").
• Dieses Feld ist immer aktiviert, wenn die Kundenforderung kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist.

Lieferantenforderung generieren

Dieses Feld zeigt an, ob eine Lieferantenforderung generiert werden muss. Nachdem die Lieferantenforderung generiert wurde, wird der Wert in diesem Feld auf Generiert gesetzt.

Zulässige Werte

Zu generieren

Generiert

---

Hinweis

• Dieses Feld ist nicht relevant, wenn das Kontrollkästchen Lieferantenforderungen im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) nicht markiert ist.
• Nachdem die Lieferantenforderung generiert wurde, wird dieses Feld deaktiviert.

Bestätigung drucken erforderlich

Das Feld zeigt an, ob zum Abwicklungsverfahren das Drucken einer Bestätigung gehört. Standardmäßig setzt LN dieses Feld auf Nicht erforderlich.

Zulässige Werte

Zu drucken

Gedruckt

Nicht erforderlich

Auf Rechnung drucken

Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist.

Hinweis

• Wenn das Feld auf Keine Rechnung gesetzt ist, werden die internen Kosten der Rechnung als Kulanz betrachtet.
• Wenn das Feld nach erfolgter Nachkalkulation auf Keine Rechnung gesetzt wird, wird die in der Fakturierung vorhandene Rechnungsposition gelöscht.

Zulässige Werte

Ja

Die Kostenposition wird auch bei einem Rechnungsbetrag von null auf der Rechnung gedruckt.

Nein

Die Kostenposition wird bei einem Rechnungsbetrag von null nicht auf der Rechnung gedruckt.

Keine Rechnung

Für die Kostenposition wird keine Rechnung erstellt, wenn die Rechnungssumme null ist.

---

Hinweis

Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm Kundenforderungen (tscmm1100m000) das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt und als Forderungsrechnungsablauf die Option Gutschrift festgelegt ist.

Spezifikation

Artikel

Der Artikel, für den die Forderung erhoben wird.

Hinweis

• Falls der Artikel ohne ID-Nummer definiert wurde, muss der Artikel im Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) definiert sein.
• Sie können einen Artikel der Art Fremdvergebene Dienstleistung auswählen, wenn die Kostenart auf Fremdleistung gesetzt ist.
• Sie können im Programm PCS-Projekte (tipcs2101m000) einen Artikel angeben, der mit einem PCS-Projekt verknüpft ist und den Status Aktiv oder Abgeschlossen aufweist. Wenn Sie einen Artikel auswählen, der mit einem Projekt mit dem Status Abgeschlossen verknüpft ist, muss für das Projekt das Kontrollkästchen In Service im Programm Allgemeine Projekte (tcmcs0552m000) markiert werden.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des Artikels, für den die Forderung erhoben wird. Der Artikel muss definiert sein, Artikeldaten Service müssen vorhanden sein und die Installationssteuerung des Artikels muss über die ID-Nummer erfolgen.

Hinweis

Die ID-Nummer muss im Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) vorhanden sein.

Forderunngspositionsbezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Aufgabe

Der Code der Aufgabe.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Kostenart auf Lohn gesetzt ist.
• Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Aufgaben (tsmdm0115m000) entnommen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Lohnkostensatz

Der Code, der den Lohnkostensatz kennzeichnet.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Kostenart auf Lohn gesetzt ist.
• Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Codes für Lohnkostensätze (tcppl0190m000) entnommen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Kostenkomponente

Der Code der Kostenkomponente. Eine Kostenkomponente ist eine vom Anwender festgelegte Kategorie zur Klassifizierung der Kosten.

Hinweis

• Welcher Wert in diesem Feld voreingestellt wird, hängt von der Kostenart ab:
  • Wenn als Kostenart Material eingestellt ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) entnommen.
  • Wenn die Kostenart auf Lohn gesetzt ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld dem Programm Aufgaben (tsmdm0115m000) entnommen.
  • Wenn als Kostenart Reisen eingestellt ist, wird die Voreinstellung aus dem Feld Reisen des Programms Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) übernommen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Gefordert

Geforderte Menge

Die vom Kunden geforderte Menge.

Hinweis

• Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn die Kostenart auf Material gesetzt ist.
• Der Wert muss eins (1) lauten, wenn der Artikel ein Artikel mit ID-Nummer ist.
• Infor LN gibt in diesem Feld den Wert 1 vor, wenn das Feld Art der Reisekostenbestimmung auf Vor-Ort-Pauschale gesetzt ist.

Einheit

Die Einheit, in der die Geforderte Menge angegeben wird.

Hinweis

Wenn das Feld Art der Reisekostenbestimmung gesetzt ist auf:

• Entfernung, gibt Infor LN die Streckeneinheit aus dem Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) bzw. dem Programm Kundendienste (tsmdm1100m100) vor
• Reisezeit, gibt Infor LN die Einheit der Zeitdauer aus dem Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) vor
• Vor-Ort-Pauschale, gibt Infor LN keinen Wert vor

Geforderter Betrag

Der vom Kunden geforderte Betrag.

Hinweis

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn als Kostenart nicht Material eingestellt, aber die Art der Anspruchserfüllung auf Material ersetzen gesetzt ist.

Währung

Die Währung des geforderten Betrags.

VK-Referenz

VK-Referenzsystem

Das Auftragssystem in LN, auf das sich die Forderung bezieht. Standardmäßig zeigt LN den Wert dieses Feldes mit --- an.

Zulässige Werte

Problemmeldung

Das Ursprungsauftragssystem (Problemmeldungsnummer) muss in den Problemmeldungen vorhanden sein.

Forderung

Das Ursprungsauftragssystem muss in den Forderungen vorhanden sein.

Service-Auftrag

Das Ursprungsauftragssystem muss in den Service-Aufträgen vorhanden sein.

Werkstattauftrag

Das Ursprungsauftragssystem muss in den Werkstattaufträgen vorhanden sein.

Verkaufsauftrag

Das Ursprungsauftragssystem muss in den VK-Aufträgen vorhanden sein.

VK-Lieferabruf

Das Ursprungsauftragssystem muss in den VK-Lieferabrufen vorhanden sein.

---

VK-Dokumentart

Die Art des Dokuments, das mit dem ausgewählten VK-Referenzsystem verbunden ist, auf das sich die Forderung bezieht. Die VK-Dokumentart kann ein Auftrag oder eine Rechnung sein. Zweck der VK-Referenz ist es, die Gültigkeit der Forderung zu überprüfen und die ursprünglich verkauften Artikel, Mengen und Verkaufspreise des Auftrags oder der Rechnung in den Verkaufsauftrag zu übernehmen. Das Konzept des Ursprungsbelegs erleichtert die Erfassung der Forderungsdaten, insbesondere, wenn der Kopf der Kundenforderung manuell erfasst wurde.

Zulässige Werte

Auftrag

Die Forderung basiert auf einem Auftrag.

Auftragshistorie

Die Forderung basiert auf einer Auftragshistorie.

Rechnung

Die Forderung basiert auf einer Rechnung.

---

VK-Dokumentnummer

Die Dokumentnummer der VK-Referenz, bei der es sich um eine Auftrags- oder eine Rechnungsnummer handeln kann. Dieses Feld ist nur relevant und dann auch obligatorisch, wenn das Feld VK-Dokumentart einen anderen Wert als --- enthält.

VK-Dokumentposition

Die Nummer der Position des Verkaufsdokuments, auf das sich die Forderung bezieht.

Folgenummer VK-Dokument

Die Folgenummer des Verkaufsdokuments, auf das sich die Forderung bezieht.

Änderungsgrund

Der Code, der den Grund für die Änderung in den Zuordnungsdaten angibt.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Projektzuordnungsparameter (tcpeg0100m000) das Kontrollkästchen Manuelle Projektzuordnungsänderung markiert ist.
• Die Art des Grundes des ausgewählten Grund-Codes muss im Programm Gründe (tcmcs0105m000) auf Historie für Projektzuordnungsprüfungen gesetzt sein.
• Sie können diesen Wert nur ändern, wenn der Status der Kundenforderung nicht auf Freigegeben, Storniert oder Abgeschlossen gesetzt ist.
• Sie können diesen Wert nur ändern, wenn der Status der Kundenforderung nicht auf Freigegeben, Storniert oder Abgeschlossen gesetzt ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Projekt

Der Code des Projekts, für das die Kundenforderung generiert wird.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Projektzuordnung markiert ist.
• Dieser Wert muss angegeben werden, wenn im Programm Artikel (tcibd0501m000) das Kontrollkästchen Obligatorische Projektzuordnung für den in der Kundenforderung angegebenen Artikel markiert ist.
• Sie können ein TP-Projekt (TP) angeben, wenn die Kundenforderung kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist, und der für die Kundenforderung angegebene Artikel nicht über eine Projektzuordnung verfügt.
• Sie können diesen Wert nur ändern, wenn der Status der Kundenforderung nicht auf Freigegeben, Storniert oder Abgeschlossen gesetzt ist.
• Dieses Feld ist nur relevant, wenn der in der Kundenforderung angegebene Artikel eine Projektzuordnung enthält.
• Dieser Wert wird dem Feld Projekt im Programm Service-Artikel - Handelspartner (tsmdm2130m000) entnommen.
• Dieses Feld ist nur gültig, wenn:
  • das Projekt ein TP-Projekt ist
  • das Projekt nicht den Status "Abgeschlossen" aufweist
  • der Anwender berechtigt ist, auf das Projekt zuzugreifen

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Element

Der Code des Elements, das mit dem Projekt verknüpft ist.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Projektzuordnung markiert ist.
  • das Kontrollkästchen Element im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist
• Sie können diesen Wert nur ändern, wenn der Status der Kundenforderung nicht auf Freigegeben, Storniert oder Abgeschlossen gesetzt ist.
• Dieses Feld ist nur relevant, wenn:
  • Die verbundene Kundenforderung kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist
  • Das Projekt angegeben ist
  • Es sich bei dem angegebenen Projekt nicht um ein PCS-Projekt handelt.
• Wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen markiert ist, entnimmt Infor LN den Wert für dieses Feld dem Programm Alternative Kostenzuweisungen - Service-Leistungen (tppdm3116m000). Wenn das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) nicht markiert ist, wird die Voreinstellung für diesen Wert dem Programm Service-Artikel - Handelspartner (tsmdm2130m000) entnommen.
• Dieses Feld ist nur gültig, wenn:
  • das Projekt ein TP-Projekt ist
  • das Projekt nicht den Status "Abgeschlossen" aufweist
  • der Anwender berechtigt ist, auf das Projekt zuzugreifen

Element

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Service-Leistung

Der Code der Aktivität, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:
  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Projektzuordnung markiert ist.
  • das Kontrollkästchen Aktivität im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist
• Sie können diesen Wert nur ändern, wenn der Status der Kundenforderung nicht auf Freigegeben, Storniert oder Abgeschlossen gesetzt ist.
• Dieses Feld ist nur relevant, wenn:
  • Die verbundene Kundenforderung kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist
  • Das Projekt angegeben ist
  • Es sich bei dem angegebenen Projekt nicht um ein PCS-Projekt handelt.
• Sie müssen ein Projekt angeben, wenn die verbundene Kundenforderung kostenmäßig einem Projekt zugeordnet und im Programm Artikel (tcibd0501m000) Folgendes der Fall ist:
  • Das Kontrollkästchen Obligatorische Projektzuordnung ist für den in der verbundenen Kundenforderung angegebenen Artikel markiert.
  • Das Kontrollkästchen Projektzuordnung übernehmen ist markiert und die Projektzuordnung wird für die verknüpfte Kundenforderung verwaltet.

Service-Leistung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Projektzuordnungsherkunft

Die Herkunft der Projektzuordnung.

Zulässige Werte

Alternative Kostenzuweisung

---

Manuell

Oberste Bedarfsebene

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen markiert ist.
• Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Kundenforderung kostenmäßig einem Projekt zugeordnet ist.
• Sie können diesen Wert nur ändern, wenn der Status der Kundenforderung nicht auf Freigegeben, Storniert oder Abgeschlossen gesetzt ist.
• Per Voreinstellung wird dieses Feld gesetzt auf:
  • Manuell oder Alternative Kostenzuweisung, wenn die verbundene Kundenforderung kostenmäßig einem Projekt zugeordnet und das Kontrollkästchen Alternative Kostenzuweisungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist
  • ---, wenn eine Projektzuordnung oder alternative Kostenzuweisungen nicht relevant sind

Service-Prüfung

Prüfung für Kundenforderung erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für die aktuelle Forderungsposition eine Service-Prüfung erforderlich.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Prüfungen verwenden im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markiert ist.
• Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird aus dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) übernommen.
• Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann für die Forderungsposition die Prüfung nicht gelöscht werden.

Messgröße

Der Code der Messgröße, für die die Messung definiert wird.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Prüfungen verwenden im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markiert ist.
• Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Prüfung für Kundenforderung erforderlich markiert ist.
• Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird aus dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) übernommen.
• Infor LN lässt zu, dass Sie die Messgröße aus dem Programm Messgrößen nach ID-Artikelgruppe (tsmdm0171m000) auswählen, wenn der in diesem Programm angegebene Artikel zu einer ID-Artikelgruppe gehört, mit der Messgrößen verbunden sind. Anderenfalls können Sie die Messgröße im Programm Messgrößen (tsmdm0165m000) auswählen.

Nächster Schritt

Der nächste Schritt in der Verarbeitung der Kundenforderungsposition.

Artikel in Abteilung zur Genehmigung

Zeigt an, dass der Artikel zur Genehmigung an den Kundendienst ausgegeben wurde.

Vorzeitige Regulierung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird sofort eine Gutschrift oder eine Lieferposition mit ersetztem Material erstellt, ohne auf den Eingang des defekten Artikels zu warten. Damit ist es möglich, die Forderungsposition im Voraus zu genehmigen und zu regulieren, ohne auf den Eingang des vom Kunden reklamierten Teils warten zu müssen.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen "Kundenforderung" im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) markiert ist.
• Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Rückgabematerial erforderlich markiert und die Kostenart auf Material gesetzt ist.
• Der Voreinstellung für dieses Feld wird in der folgenden Reihenfolge ermittelt:
• Wenn das Kontrollkästchen Vorzeitige Regulierung im Forderungskopf markiert ist, wird diese Einstellung in alle Forderungspositionen übernommen.
• Dieser Wert wird, falls dort verfügbar, dem Programm Service-Artikel - Handelspartner (tsmdm2130m000) entnommen.
• Wenn im Programm Service-Artikel (tsmdm2600m000) das Kontrollkästchen Vorzeitige Regulierung markiert ist, wird diese Einstellung in die Forderungspositionen übernommen.
• Wenn im Programm Service-Arten (tsmdm0130m000) das Kontrollkästchen Vorzeitige Regulierung markiert ist, wird diese Einstellung in die Forderungspositionen übernommen.

Genehmigungsentscheidung

Der Grund für die Genehmigung der Kundenforderungsposition.

Hinweis

• Sie können nur den Grund auswählen, für den das Feld Art des Grundes im Programm Gründe (tcmcs0105m000) auf Forderungsgenehmigung gesetzt wurde.
• Sie müssen diesen Wert angeben, wenn im Programm Service-Arten (tsmdm0130m000) das Kontrollkästchen Genehmigungsentscheidung für Kundenforderung erforderlich für die verbundene Service-Art markiert ist.
• Sie können diesen Wert nur dann festlegen, wenn die Kundenforderung nicht abgelehnt wurde.

Forderungsabwicklungskosten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Abwicklungskosten, die mit der Forderungsposition verknüpft sind, vom geforderten Gesamtbetrag abgezogen.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur aktiv, wenn:
  • das Feld Kostenart auf Sonstiges gesetzt und der Artikel nicht angegeben ist
  • der Forderungsrechnungsablauf für die verbundene Forderung im Programm Kundenforderungen (tscmm1100m000) auf Gutschrift gesetzt ist

Abbildung

Die Abbildung des Artikels, für den die Forderungsposition angelegt wird.

Hinweis

Dieses Feld wird nur dann angezeigt, wenn das Feld Kostenart auf Material gesetzt ist.

Abbildung erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss eine Abbildung mit der Kundenforderungsposition verbunden werden.

Hinweis

• Dieses Kontrollkästchen ist nur relevant, wenn die Kostenart der Kundenforderungsposition auf Material gesetzt ist.
• Diese Einstellung wird entnommen aus:
  1. Service-Artikel - Handelspartner (tsmdm2130m000)
  2. Service-Artikel (tsmdm2100m000)
  3. Service-Arten (tsmdm0130m000)

VK-Dokumentfolgenummer

Die Folgenummer des Verkaufsdokuments.

VK-Dokumentdetailfolgenummer

Die Folgenummer der VK-Dokumentdetailposition.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Position

Der Code der Position, an dem sich der Artikel befindet.

Hinweis

Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird aus dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) übernommen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Prüfstatus

Der Status der Service-Prüfung.

Zulässige Werte

Frei

Eine Messung wurde angelegt, aber nicht ausgeführt.

Gemessen

Eine Messung wird ausgeführt, Auslöser werden geprüft usw.

Nicht gemessen

Die Messung wird nicht durchgeführt.

---

Gemessener Wert

Hierbei handelt es sich um die Einheit, in der der gemessene Wert angegeben wird.

Ist-Daten

ID-Artikelstatus

Der voreinzustellende Status des Artikels mit ID-Nummer, wenn der Artikel vom Kunden zurückgegeben wird.

Zulässige Werte

Beginn

Der Artikel mit ID-Nummer befindet sich in der Anfangsphase.

Ersetzt

Der Artikel mit ID-Nummer einer Wartungsstückliste wird durch einen neuen Artikel ersetzt.

Aktiv

Der Artikel mit ID-Nummer ist aktiv.

Revision

Der Artikel mit ID-Nummer befindet sich in der Revision.

Defekt

Der Artikel mit ID-Nummer ist defekt.

Betriebsbereit

Der Artikel mit ID-Nummer ist betriebsbereit.

Sammeln und Wiederverwerten

Der Artikel mit ID-Nummer steht zum Sammeln und Wiederverwerten bereit.

Gelöscht

Der Artikel mit ID-Nummer wurde gelöscht.

---

Restwert

Der Wert, den das Service-Unternehmen dem Artikel im Bestand zuweist.

Währung

Die Währung, in der der Restwert angegeben wird.

Tatsächliche Lieferzeit

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung genehmigt wurde.

Lagerauftragsposition

Die mit der Kundenforderung verknüpfte Lagerauftragsposition. Die Nummer der Lagerauftragsposition wird zur Ermittlung der Auslagerungsposition verwendet, damit verschiedene Artikel für eine Lieferposition der Forderung verwendet werden können.

Genehmigtes Material

Genehmigungsaktion

Die Aktion für die genehmigte Menge.

Zulässige Werte

Behalten und in Eigentum übernehmen

• Kundenforderung

  Der Artikel wird als Firmeneigentum an das Lager zurückgesendet.

• Lieferantenforderung

  Der Artikel bleibt am Standort des Lieferanten als Eigentum des Lieferanten erhalten.

An Kunden zurückgeben

• Kundenforderung

  Der Artikel wird als Kundeneigentum an das Lager zurückgesendet. Es wird ein neuer Lagerauftrag angelegt, um den Artikel an den Kunden zurückzusenden.

• Lieferantenforderung

  Der Lieferant gibt den Artikel zurück an den Kunden (die Partei, die die Lieferantenforderung erstellt hat).

Verschrotten

Der Artikel wird ausgemustert und verschrottet.

Tatsächlicher Wareneingang für genehmigte Mengen

Das Datum mit Uhrzeit, zu dem das genehmigte Material eingegangen ist.

Lagerauftragsposition für genehmigte Mengen

Die mit der genehmigten Kundenforderung verknüpfte Lagerauftragsposition. Die Nummer der Lagerauftragsposition wird zur Ermittlung der Auslagerungsposition verwendet, damit verschiedene Artikel für eine Lieferposition der Forderung verwendet werden können.

Abgelehntes Material

Ablehnungsaktion

Die für das abgelehnte Material durchzuführende Aktion.

Zulässige Werte

Behalten und in Eigentum übernehmen

• Kundenforderung

  Der Artikel wird als Firmeneigentum an das Lager zurückgesendet.

• Lieferantenforderung

  Der Artikel bleibt am Standort des Lieferanten als Eigentum des Lieferanten erhalten.

An Kunden zurückgeben

• Kundenforderung

  Der Artikel wird als Kundeneigentum an das Lager zurückgesendet. Es wird ein neuer Lagerauftrag angelegt, um den Artikel an den Kunden zurückzusenden.

• Lieferantenforderung

  Der Lieferant gibt den Artikel zurück an den Kunden (die Partei, die die Lieferantenforderung erstellt hat).

Verschrotten

Der Artikel wird ausgemustert und verschrottet.

Tatsächlicher Wareneingang für abgelehnte Mengen

Das Datum mit Uhrzeit, zu dem das abgelehnte Material eingegangen ist.

Lagerauftragsposition für abgelehnte Mengen

Die mit der abgelehnten Kundenforderung verknüpfte Lagerauftragsposition. Die Nummer der Lagerauftragsposition wird zur Ermittlung der Auslagerungsposition verwendet, damit verschiedene Artikel für eine Lieferposition der Forderung verwendet werden können.

Auf Lieferantenforderungsgenehmigung warten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN eine Genehmigung der Kundenforderung nur zu, nachdem die Lieferantenforderung genehmigt wurde.

Genehmigt

Genehmigte Menge

Die für die Forderung genehmigte Menge.

Hinweis

• Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Feld Kostenart auf Material gesetzt ist.
• Der Wert muss eins (1) lauten, wenn der Artikel ein Artikel mit ID-Nummer ist.

Mengeneinheit für genehmigte Menge

Die Einheit für den Wert im Feld Genehmigte Menge.

Hinweis

• Dieses Feld kann nicht geändert werden, wenn der Positionsstatus der Forderung auf Freigegeben gesetzt ist.
• Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Feld Genehmigte Menge Daten enthält.

Genehmigter Betrag

Der Wert in Genehmigter Betrag entspricht dem Gesamtbetrag der Forderung.

Hinweis

Der Forderungsbetrag ist nur relevant, wenn die Art der Anspruchserfüllung auf Material ersetzen gesetzt ist.

USt-Betrag

Der USt-Betrag, der dem Kunden in Rechnung gestellt wird.

Genehmigungsprozentsatz

Der Prozentsatz des Forderungsbetrags, der genehmigt wurde.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht relevant, wenn die Art der Anspruchserfüllung auf Material ersetzen gesetzt ist.

Zugeordnet zu

Die Art der Forderungskosten, denen Forderungspositionen zugewiesen sind.

Zulässige Werte

Reparaturgarantie

Vertrag

Kulanz

Garantie für Artikel mit ID-Nummer

Generelle Garantie

---

Hinweis

• Für das Feld Zugeordnet zu sind die Optionen Vertrag bzw. Garantie für Artikel mit ID-Nummer nur zulässig, wenn für die im Kopf der Kundenforderung definierte Installation ein aktiver Service-Vertrag/eine aktive Garantie vorhanden ist.
• Die Option Kulanz unter Zugeordnet zu ist immer relevant.
• Standardmäßig ist das Feld Zugeordnet zu auf Garantie für Artikel mit ID-Nummer/ Vertrag gesetzt, wenn für die im Kopf der Kundenforderung definierte Installation ein Service-Vertrag/eine Garantie aktiv ist.

Genehmigt von

Der Code des Anwenders, der die Forderung genehmigt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern.

Genehmigt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit.

Abgelehnt

Ablehnungsgrund

Der Code für den Ablehnungsgrund. Der Code muss im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definiert sein.

Hinweis

Die Art des Grundes muss im Programm Gründe (tcmcs0105m000) auf Ablehnung der Forderung gesetzt sein.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Abgelehnt von

Der Code des Anwenders, der die Forderung ablehnt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders als " Abgelehnt von "-Code ein.

Abgelehnt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die kalkulierte Forderung abgelehnt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit.

USt basiert auf

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, basiert die Berechnung der Umsatzsteuer auf Waren oder Dienstleistungen.

Zulässige Werte

Umsatzsteuer je nach Ware

Der Warenfluss wird zur Bestimmung der korrekten USt-Werte berücksichtigt.

Umsatzsteuer je nach Dienstleistung

Der Ort (Standortadresse), an dem die Dienstleistung erbracht wird, wird zur Bestimmung der korrekten USt-Werte berücksichtigt.

Hinweis

• Dieses Feld ist nicht aktiv:
  • wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können
  • wenn bei einer Forderungsposition das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt ist und der Status Freigegeben lautet und das Feld Gesamtrechnung nicht markiert ist
  • wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Freigegeben oder darüber hinaus steht

Steuerklasse

Der Code der Steuerklasse.

Hinweis

• Dieses Feld ist nicht aktiv:
  • wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können
  • wenn bei einer Forderungsposition das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt ist und der Status Freigegeben lautet und das Feld Gesamtrechnung nicht markiert ist
  • wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Freigegeben oder darüber hinaus steht

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, nimmt LN eine Steuerbefreiung vor.

Steuerland

Länder sind die nationalen Staaten, in denen Ihre Lieferanten und Kunden ansässig sind. Für jedes Land definieren Sie den Ländercode, die Ländervorwahl, Telex- und Fax-Codes. Länder gehören zu den Daten, die Sie für Ihre Steuermeldungen einrichten müssen. Außerdem können Artikel nach ihrem Herkunftsland zusammengefasst und ausgewählt werden.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm Kundenforderungen (tscmm1100m000) als Art der Anspruchserfüllung Kosten zurückerstatten und als Forderungsrechnungsablauf die Option Gutschrift eingestellt ist.
• Wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Identifikationsnummer

Die USt-Identifikationsnummer.

USt-Code

Ein Code, über den der Steuersatz festgelegt wird, und der bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm Kundenforderungen (tscmm1100m000) die Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten und als Forderungsrechnungsablauf der Wert Gutschrift eingestellt ist.
• Wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Steuerland des Handelspartners

Länder sind die nationalen Staaten, in denen Ihre Lieferanten und Kunden ansässig sind. Für jedes Land definieren Sie den Ländercode, die Ländervorwahl, Telex- und Fax-Codes. Länder gehören zu den Daten, die Sie für Ihre Steuermeldungen einrichten müssen. Außerdem können Artikel nach ihrem Herkunftsland zusammengefasst und ausgewählt werden.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm Kundenforderungen (tscmm1100m000) als Art der Anspruchserfüllung Kosten zurückerstatten und als Forderungsrechnungsablauf die Option Gutschrift eingestellt ist.
• In diesem Feld wird das ursprüngliche Steuerland des Handelspartners voreingestellt, wenn es in den Originaldokumentfeldern enthalten ist. Anderenfalls wird die Standard-DLL (USt-Voreinstellung für Rechnungen für Sonderverkäufe) aus tctax voreingestellt.

Handelspartner-ID-Nummer

Die USt-Identifikationsnummer des Handelspartners.

Befreiungsurkunde

Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde, wenn eine Steuerbefreiung vorliegt.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Feld Steuerfrei auf "Ja" gesetzt ist.
• In diesem Feld wird die ursprüngliche Befreiungsurkunde voreingestellt, wenn sie in den Originaldokumentfeldern enthalten ist. Anderenfalls wird die Standard-DLL (USt-Voreinstellung für Rechnungen für Sonderverkäufe) aus tctax voreingestellt.

Befreiungsgrund

Die Nummer des Steuerbefreiungsgrunds, wenn eine Steuerbefreiung vorliegt.

Externer Text

Informationen zur Forderung, die auf externen Dokumenten gedruckt werden.

Interner Text

Der Text mit internen Informationen zu den Forderungen. Diese Informationen dürfen nicht auf externen Dokumenten gedruckt werden.

Genehmigungstext

Der Grund für die Genehmigung der gesamten Forderung.

Ablehnungstext

Der Grund für die Ablehnung der gesamten Forderung.

Rechnungstext

Kopfdaten, die auf der VK-Gutschrift gedruckt werden müssen.

Hinweis

• Dieses Feld ist nur relevant, wenn als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist.

Der Code der mit der Kundenforderungsposition verknüpften Garantie.

Der Code der mit der Kundenforderungsposition verknüpften ID-Artikel- Garantie.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kundenforderungsposition durch Deckungsbedingungen in der Garantie gedeckt.

Der Code des mit der Kundenforderungsposition verknüpften Service-Vertrags.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kundenforderungsposition durch Deckungsbedingungen im Service-Vertrag gedeckt.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.