Kundenreklamationen (tscmm1100m100)

Mit diesem Programm erfassen, prüfen und verarbeiten Sie von Kunden erhaltene Forderungen/Reklamationen. Dieses Programm wird als Teil des Programms Kundenforderung (tscmm1600m100) angezeigt und kann nicht aus dem Hauptmenü heraus aufgerufen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter:

  • Kundenforderung (tscmm1600m100)
  • Kundenforderung (tscmm1610m100)
  • Arbeiten mit der Workbench für Kundenforderungen

Proforma-Fakturierung

Um eine Proforma-Rechnung für die Kundenforderung zu erstellen, können Sie die Option "Proforma-Rechnungen für Kundenforderungen verarbeiten" aus dem Aktionsmenü verwenden. Das Programm Proforma-Rechnungen für Kundenforderungen verarbeiten (tscmm1291m000) wird angezeigt. Darin können Sie die Kundenforderungspositionen basierend auf der Kostenart auswählen und die Proforma-Rechnungen für die Kundenforderung und die ausgewählte Art der Kundenforderungspositionen, die mit der Kundenforderung verknüpft sind, verarbeiten.

Für die Anzeige der Workbench Proforma-Fakturierung (cisli3640m000) können Sie die Option Proforma-Rechnungen aus dem Menü "Referenz" verwenden.

Forderung

Der eindeutige Code für die Kundenforderung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Status

Der aktuelle Status der Forderung. LN gibt den Forderungsstatus vor und Sie können den Status nicht manuell festsetzen. Per Voreinstellung ist der Forderungsstatus auf Frei gesetzt.

Zulässige Werte

Frei
Geändert
Genehmigung steht aus
Freigegeben
Abgelehnt
Storniert
Abgeschlossen
Nächster Schritt

Der nächste Schritt in der Verarbeitung der Kundenforderung.

Kunde

Der eindeutige Code des Kunden, von dem die Forderung stammt.

Bezeichnung

Der Name des Kunden, von dem die Forderung stammt.

Ansprechpartner Kunde

Der eindeutige Code des Ansprechpartners des Kunden.

Hinweis

Das Feld Ansprechpartner Kunde enthält als Voreinstellung den Ansprechpartner des Kunden, der im Programm Ansprechpartner nach Handelspartnerrolle (tccom4545m000) festgelegt ist.

Vollständiger Name

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Kundendienst

Der Kundendienst, der zum Abwickeln der Forderung berechtigt ist.

Hinweis
  • Standardmäßig gibt LN den im Programm Kundendienste nach Anwenderprofil (tsmdm1155m000) definierten Kundendienst vor.
  • Dieses Feld ist nicht aktiviert, wenn Forderungspositionen vorhanden sind.
Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Wechselkursbestimmung über

Die Art der Wechselkursbestimmung. LN rechnet die Beträge unter Verwendung des Wechselkurses, der gemäß der für die Buchung geltenden Art der Wechselkursbestimmung gültig ist, von der Buchungswährung in die Hauswährung um. Standardmäßig berücksichtigt LN das Belegdatum als die Art der Wechselkursbestimmung.

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung über Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung über den Liefertermin ist nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und VK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Eingangsdatum ist nur für Bestellungen und EK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) festgelegt. Die Wechselkursbestimmung über den Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über den Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Hinweis

LN gibt den Wert im Feld Wechselkursbestimmung über des Kunde vor.

Kurs/Kursfaktor

Der Wechselkurs, der bei der Währungsumrechnung verwendet wird. (Der Faktor/Kurs, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu erhalten.)

Wechselkurs/Kursfaktor

Der Kursfaktor.

Wechselkurs/Kursfaktor

Der Kurs für eine Währungsbasiseinheit.

Handelspartner

Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Dabei handelt es sich in der Regel um die Kreditorenbuchhaltung eines Kunden. Die Definition umfasst die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der Erinnerungen, die Sie an den Handelspartner senden, und die Häufigkeit, mit der Sie Erinnerungen senden.

Hinweis

Dieses Feld zeigt den Zahlungsleistenden an, der den genehmigten/geforderten Betrag erhält, wenn der Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist. Dieses Feld zeigt den Zahlungsempfänger an, wenn der Forderungsrechnungsablauf auf Rechnung gesetzt ist.

Adresse

Der Code der Adresse des Zahlungsleistenden.

Ansprechpartner

Der mit der Handelspartnerrolle verknüpfte Ansprechpartner.

Hinweis
  • Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet.
  • Wenn der Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, gibt LN als Voreinstellung den Ansprechpartner des Kundendienstes des Zahlungsleistenden vor. Wenn der Forderungsrechnungsablauf auf Rechnung gesetzt ist, gibt LN als Voreinstellung den mit dem Zahlungsleistenden verknüpften Ansprechpartner an.
Ansprechpartner

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Geforderter Betrag

Der im Rahmen der Forderung insgesamt geforderte Betrag. Dieser Wert wird auf Basis der mit der Forderung verknüpften Forderungspositionen berechnet.

Erstellt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung angelegt wurde. Standardmäßig berücksichtigt LN das Systemdatum mit Uhrzeit, zu der die Forderung angelegt wurde.

Erstellt von

Der Login-Code des Anwenders, der die Forderung angelegt hat. LN berücksichtigt den Login-Code des aktuellen Anwenders.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Spätestes Ende

Das (zu internen Zwecken) geplante oder (mit Kunden) vereinbarte späteste Ende für die Abwicklung der Forderung.

Lieferung geplant am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) für die Forderung geliefert werden muss. Der geplante Liefertermin und die Uhrzeit werden für die Materialbuchungen verwendet, wenn das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Material ersetzen gesetzt ist. Standardmäßig berücksichtigt LN das aktuelle Tagesdatum und die aktuelle Uhrzeit als geplanten Liefertermin (Datum und Uhrzeit).

Interner Forderungstext

Der Text mit internen Informationen zu den Forderungen. Diese Informationen dürfen nicht auf externen Dokumenten gedruckt werden.

Problem

Der Code, der das Problem kennzeichnet. Bei dem Problem muss es sich um ein tatsächliches Problem handeln.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Währung

Die Währung des Betrags.

Lösung

Der Code der Lösung.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) das Kontrollkästchen Analyse verwenden markiert ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Genehmigter Betrag

Der aus der Forderung berechnete genehmigte Gesamtbetrag. Dieser Wert wird auf Basis der mit der Forderung verknüpften Forderungspositionen berechnet.

Genehmigt von

Der Code des Anwenders, der die Forderung genehmigt. Standardmäßig berücksichtigt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders und dieser Wert kann nicht geändert werden.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Genehmigt am

In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem der kalkulierte Forderungsbetrag genehmigt wurde.

Genehmigt von

Der Code des Anwenders, der den kalkulierten Forderungsbetrag genehmigt.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Genehmigt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Sie können diese Daten nicht ändern.

Genehmigungsprozentsatz

Der auf alle genehmigten geforderten Beträge in den Forderungspositionen angewendete Prozentsatz. LN gibt als Wert 100 Prozent vor.

Abgelehnt von

Der Code des Anwenders, der die Forderung ablehnt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein und dieser Wert kann nicht geändert werden.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Abgelehnt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung abgelehnt wurde. LN trägt hier standardmäßig das aktuelle Tagesdatum mit Uhrzeit ein und Sie können diese Daten nicht ändern.

Ablehnungsgrund

Der Code für den Ablehnungsgrund.

Hinweis
  • Sie müssen in diesem Feld einen Wert angeben, wenn der Status der Forderung auf Abgelehnt gesetzt ist.
  • Die Art des Grundes muss im Programm Gründe (tcmcs0105m000) auf Ablehnung der Forderung gesetzt sein.
Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Details des Grundes, aus dem die gesamte Forderung abgelehnt wurde, der Forderung beigefügt.

Storniert von

Der Code des Anwenders, der die Forderung storniert. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein und dieser Wert kann nicht geändert werden.

Stornodatum

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung storniert wurde. LN trägt hier standardmäßig das aktuelle Tagesdatum mit Uhrzeit ein und Sie können diese Daten nicht ändern.

Stornogrund

Der Code für den Stornogrund. LN trägt als Voreinstellung den im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definierten Grund ein.

Hinweis
  • Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Storniert gesetzt ist.
  • Die Art des Grundes im Programm Gründe (tcmcs0105m000) muss auf Zurückziehen gesetzt sein.
Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Details des Grundes, aus dem die gesamte Forderung storniert wurde, der Forderung beigefügt.

Abgelehnter Betrag

Der vom Geforderter Betrag insgesamt abgelehnte Betrag. Dieser Wert wird auf Basis der mit der Forderung verknüpften Forderungspositionen berechnet.

Adresse

Die Adresse des Kunden.

Wechselkursdatum

Datum mit Uhrzeit, zu dem der Wechselkurs für die Forderungen journalisiert wird.

Geforderter Betrag

Der kalkulierte Gesamtbetrag, der gefordert wird.

Genehmigter Betrag

Der kalkulierte Gesamtbetrag, der genehmigt wird.

Abgelehnter Betrag

Der kalkulierte Gesamtbetrag, der abgelehnt wird.

Forderungsherkunft

Die Herkunft der Forderung. Per Voreinstellung ist das Feld auf Manuell gesetzt.

Zulässige Werte

Manuell

Die Forderung wurde manuell erfasst.

Problemmeldung

Die Forderung entstammt einer Problemmeldung.

Service-Art

Der Code der Service-Art, mit der eine Reihe von Merkmalen für Forderungen definiert werden, die mit einer Kundenforderung verknüpft werden können. Die Service-Art legt auch die Schritte fest, die beim Abwickeln der Forderung ausgeführt werden müssen. In der Service-Art sind die Standardablaufeinstellungen für den Forderungsrechnungsablauf festgelegt.

Hinweis
  • Dieses Feld ist nicht aktiviert, wenn Forderungspositionen vorhanden sind.
  • Es können nur Service-Arten verwendet werden, für die ein Forderungsrechnungsablauf definiert ist.
Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Forderungsrechnungsablauf

Das Verfahren, das festlegt, ob ein Forderungsablauf auf einer Gutschrift oder einer Rechnung basiert.

Zulässige Werte

Gutschrift

Das Service-Unternehmen erhält eine EK-Gutschrift vom Lieferanten.

Rechnung

Das Service-Unternehmen sendet eine VK-Rechnung (Ausgangsrechnung) an den Lieferanten.

---
Hinweis

LN entnimmt die Voreinstellung für diesen Wert dem Programm Service-Arten (tsmdm0130m000).

Vorzeitige Regulierung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird sofort eine Gutschrift oder eine Lieferposition mit ersetztem Material erstellt, ohne auf den Eingang des defekten Artikels zu warten. Damit ist es möglich, die Forderungsposition im Voraus zu genehmigen und zu regulieren, ohne auf den Eingang des vom Kunden reklamierten Teils warten zu müssen.

Hinweis
  • Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen "Kundenforderung" im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) markiert ist.
  • Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Service-Arten (tsmdm0130m000) entnommen.
Adresse

Die Adresse des Kunden.

Name 1

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Externer Forderungstext

Informationen zur Forderung, die auf externen Dokumenten gedruckt werden.

VK-Referenzsystem

Das Bestellsystem in LN, auf das sich die Forderung bezieht.

Zulässige Werte

Problemmeldung

Das Ursprungsauftragssystem (Problemmeldungsnummer) muss in den Problemmeldungen vorhanden sein.

Forderung

Das Ursprungsauftragssystem muss in den Forderungen vorhanden sein.

Service-Auftrag

Das Ursprungsauftragssystem muss in den Service-Aufträgen vorhanden sein.

Werkstattauftrag

Das Ursprungsauftragssystem muss in den Werkstattaufträgen vorhanden sein.

Verkaufsauftrag

Das Ursprungsauftragssystem muss in den VK-Aufträgen vorhanden sein.

VK-Lieferabruf

Das Ursprungsauftragssystem muss in den VK-Lieferabrufen vorhanden sein.

---
Hinweis
  • Dieses Feld ist per Voreinstellung auf --- gesetzt.
  • Die Felder VK-Referenzsystem, VK-Dokumentart und VK-Dokumentnummer sind nur relevant, wenn als Forderungsrechnungsablauf Rechnung eingestellt ist.
VK-Dokumentart

Die Art des Dokuments/Belegs, das/der mit dem ausgewählten Ursprungsauftragssystem verbunden ist, auf das sich die Forderung bezieht. Dieses Feld ist per Voreinstellung auf --- gesetzt. Eine Forderung kann auf dem Originaldokument basieren. Die VK-Dokumentart kann ein Auftrag oder eine Rechnung sein. Zweck des Ursprungsbelegs ist es, die Gültigkeit der Forderung zu überprüfen und die ursprünglich verkauften Artikel, Mengen und Verkaufspreise des Auftrags oder der Rechnung in die Kundenforderung zu übernehmen. Das Konzept des Ursprungsbelegs erleichtert die Erfassung der Forderungsdaten, insbesondere, wenn der Kopf der Kundenforderung manuell erfasst wurde.

Zulässige Werte

Auftrag

Die Forderung basiert auf einem Auftrag.

Auftragshistorie

Die Forderung basiert auf einer Auftragshistorie.

Rechnung

Die Forderung basiert auf einer Rechnung.

---
Hinweis

Wenn keine Historie erfasst ist, steht die Option Auftragshistorie für das Feld VK-Dokumentart nicht zur Verfügung.

VK-Dokumentnummer

Der Code der kaufmännischen Firma der Ursprungsrechnung.

Hinweis
  • Dieses Feld ist nur aktiv, wenn als VK-Dokumentart Rechnung eingestellt ist.
  • Das Feld Firmenart muss im Programm Firmen (tcemm1170m000) auf Kaufmännisch oder Beides stehen.
Dokument

Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung. Dieses Feld ist obligatorisch, wenn die Nummer des Originaldokuments (Ursprungsbelegs) angegeben wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn als VK-Dokumentart der Wert Rechnung eingestellt und die Firma der Ursprungsrechnung angegeben ist.

Dokument

Die Dokumentnummer der VK-Dokumentart. Dabei kann es sich um eine Auftrags- oder eine Rechnungsnummer handeln. Dieses Feld ist aktiv und ein Pflichtfeld, wenn das Feld VK-Dokumentart einen anderen Wert als --- enthält.

Kundenauftragsreferenz

Die Nummer, die der Kunde für die Forderung vergeben hat. Die Kundenauftragsreferenz kann nicht mehr geändert werden, wenn die Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen wurde.

Erste Referenz Rechnung

Die ersten Referenzdaten zum Handelspartner, die Sie auf der Ausgangsrechnung drucken möchten.

Hinweis
  • Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn das Feld Kunde ausgefüllt und das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist.
  • Dieses Feld ist nicht aktiv:
    • wenn für eine Forderungsposition, für die als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können
    • wenn bei einer Forderungsposition das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt ist und der Status Freigegeben lautet, und wenn das Feld Gesamtrechnung nicht markiert ist
    • wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Freigegeben oder darüber hinaus steht
Zweite Referenz Rechnung

Die zweiten Referenzdaten zum Handelspartner, die Sie auf der Ausgangsrechnung drucken möchten.

Hinweis
  • Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn das Feld Kunde ausgefüllt und das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist.
  • Dieses Feld ist nicht aktiv:
    • wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können
    • wenn bei einer Forderungsposition das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt ist und der Status Freigegeben lautet und das Feld Gesamtrechnung nicht markiert ist
    • wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Freigegeben oder darüber hinaus steht
Handelspartner (Verwendung)

Der Endkunde ( Handelspartner), der die Installation einsetzt, für die die Forderung erfasst wurde.

Hinweis
  • Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet.
  • Der Wert dieses Feldes wird dem Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) entnommen. Wenn eine Problemmeldung in eine Kundenforderung überführt wird, werden die Verwendungsdaten der Problemmeldung übernommen.
Installationsgruppe

Der Code der Installationsgruppe, für die die Forderung erhoben wird.

Hinweis

Die Installationsgruppe muss mit der Installationsgruppe des Artikels mit ID-Nummer übereinstimmen, falls ein Artikel mit ID-Nummer angegeben ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Artikel

Der Artikel, für den die Forderung erhoben wird.

Hinweis
  • Der Artikel muss im Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) definiert sein.
  • Wenn das Kontrollkästchen Service-Artikeldaten nach Kundendienst ist obligatorisch im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markiert ist, können Sie nur einen Artikel auswählen, der mit dem angegebenen Kundendienst verknüpft ist. Die Service-Artikel werden im Programm Service-Artikel nach Kundendienst (tsmdm2120m000) mit dem Kundendienst verknüpft.
  • Sie können im Programm PCS-Projekte (tipcs2101m000) einen Artikel angeben, der mit einem PCS-Projekt verknüpft ist und den Status Aktiv oder Abgeschlossen aufweist. Wenn Sie einen Artikel auswählen, der mit einem Projekt mit dem Status Abgeschlossen verknüpft ist, muss für das Projekt das Kontrollkästchen In Service im Programm Allgemeine Projekte (tcmcs0552m000) markiert werden.
ID-Nummer

Die ID-Nummer des Artikels, für den die Forderung erhoben wird. Der Artikel muss definiert sein, Artikeldaten Service müssen vorhanden sein und die Installationssteuerung des Artikels muss über die ID-Nummer erfolgen.

Hinweis

Der Kunde des Artikels mit ID-Nummer muss mit dem Kunde der Forderung übereinstimmen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Versagen am

Datum und Uhrzeit der Meldung der Fehlfunktion für das Teil. Dieses Datum und und die Uhrzeit dienen der Ermittlung der verbundenen, aktiven Garantie bzw. des Service-Vertrags und der Preisbestimmung.

Hinweis

Standardmäßig zeigt LN das Erstellt am der Forderung als Versagen am an.

Deckungsbeginn

Der Zeitpunkt zur Bestimmung des gültigen Service-Vertrags und der gültigen Garantie für die Forderung.

Deckungsart

Die Deckungsart, anhand derer die Garantie- oder Vertragsdeckungszuordnung ermittelt wird.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Garantie

Die mit der Forderung verkn üpfte Garantie.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Service-Vertrag

Der mit der Forderung verknüpfte Service-Vertrag.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Adresse

Die Adresse des verwendenden Lieferanten.

Hinweis
  • Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet.
  • Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) entnommen.
Ansprechpartner

Der mit der Rolle Handelspartner verknüpfte Ansprechpartner.

Hinweis
  • Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet.
  • Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) entnommen.
Ansprechpartner Bedienung (Verwendung)

Der mit dem die Installation verwendenden Ansprechpartner Bediener verknüpfte Ansprechpartner.

Hinweis
  • Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet.
  • Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) entnommen.
Warenempfänger

Der Code des Warenempfängers, der die kaputten Teile versendet und die Ersatzteile empfängt.

Hinweis
  • Der Warenempfänger wird von dem Kunden abgeleitet, der im Programm Handelspartner (tccom4500m000) definiert ist.
Adresse Warenempfänger

Der Code der Adresse des Warenempfängers.

Hinweis

Die Adresse des Warenempfängers ist erforderlich, wenn der Warenempfänger angegeben ist.

Ansprechpartner Warenempfänger

Der mit dem Warenempfänger verknüpfte Ansprechpartner.

Hinweis
  • Der Warenempfänger wird von dem Kunden abgeleitet, der im Programm Handelspartner (tccom4500m000) definiert ist.
  • Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet.
Lieferbedingungen

Der Code der Lieferbedingungen.

Hinweis
  • Sie können in diesem Feld nur einen Wert eingeben, wenn das Feld "Kunde" belegt ist.
  • Die Lieferbedingungen werden den für die Rolle Kunde festgelegten Lieferbedingungen entnommen.
Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Ort der Eigentumsübergabe

Der Code für den Ort der Eigentumsübergabe.

Hinweis
  • Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn das Feld "Kunde" bereits Daten enthält.
Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Handelspartner

Der Code des Rechnungsempfängers.

Hinweis

Dieses Feld zeigt den Rechnungsempfänger an, der den genehmigten/geforderten Betrag erhält, wenn als Forderungsrechnungsablauf die Art Gutschrift eingestellt ist. Dieses Feld zeigt den Rechnungssteller an, wenn als Forderungsrechnungsablauf die Art Rechnung eingestellt ist.

Adresse

Der Code der Adresse des Rechnungsempfängers.

Hinweis

Die Adresse wird dem Kundendienst entnommen, der für den Rechnungsempfänger definiert ist.

Ansprechpartner

Der mit dem Rechnungsempfänger verknüpfte Ansprechpartner.

Hinweis
  • Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet.
  • Wenn als Forderungsrechnungsablauf die Art Gutschrift eingestellt ist, gibt LN als Voreinstellung den Ansprechpartner des Kundendienstes des Rechnungsempfängers vor. Wenn als Forderungsrechnungsablauf die Art Rechnung eingestellt ist, trägt LN als Voreinstellung den mit dem Rechnungssteller verknüpften Ansprechpartner ein.
Ansprechpartner

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Art Verkauf

Der Code der Verkaufsart.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Branche

Eine Gruppe von Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern, die in demselben Geschäftsbereich tätig sind. Branchen können beim Generieren von Berichten oder Abfragen von statistischen oder historischen Daten als Auswahlkriterien verwendet werden.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Zahlungsbedingungen

Die Vereinbarung für die Rechnungszahlung. Zu den Zahlungsbedingungen gehören:

  • Der Zeitraum, innerhalb dessen Rechnungen gezahlt werden müssen.
  • Der Rabatt, der bei Bezahlung der Rechnung innerhalb eines bestimmten Zeitraums gewährt wird.

Mit den Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

  • Das Datum, an dem die Zahlung fällig ist.
  • Das Datum, an dem die Rabattfrist abläuft.
  • Den Rabattbetrag.
Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Genehmigt von

Der Code des Anwenders, der die Forderung genehmigt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Dieser Wert kann nicht geändert werden.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Genehmigungsentscheidung

Der Grund für die Genehmigung der Kundenforderung.

Hinweis
  • Sie müssen diesen Wert angeben, wenn im Programm Service-Arten (tsmdm0130m000) das Kontrollkästchen Genehmigungsentscheidung für Kundenforderung erforderlich für die verbundene Service-Art markiert ist.
  • Sie können nur den Grund auswählen, für den das Feld Art des Grundes im Programm Gründe (tcmcs0105m000) auf Forderungsgenehmigung gesetzt wurde.
  • Sie können diesen Wert nur dann festlegen, wenn die Kundenforderung nicht abgelehnt wurde.
Abgelehnt von

Der Code des Anwenders, der die Forderung ablehnt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Dieser Wert kann nicht geändert werden.

Kreditprovision

Der Prozentsatz, der auf den Warenbetrag oder den Betrag für die erbrachten Dienstleistungen erhoben wird und den der Rechnungsempfänger zahlen muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb einer festgelegten Frist bezahlt wird.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Zahlungsverfahren

Der Code des Zahlungsverfahrens. Anhand des Zahlungsverfahren wird festgelegt, wie die Gutschrift im Modul Zahlungswesen bezahlt wird.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Rechnungstext

Die auf der VK-Gutschrift gedruckten Kopfdaten.

Gesamtrechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gibt LN alle Forderungspositionen an das Paket "Fakturierung" frei, wenn der Status der Forderung auf Freigegeben gesetzt wird. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Forderungspositionen einzeln an das Paket "Fakturierung" freigegeben, wenn der Positionsstatus der Lieferantenforderung auf Freigegeben gesetzt wird.

USt basiert auf

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, basiert die Berechnung der Umsatzsteuer auf Waren oder Dienstleistungen.

Zulässige Werte

Umsatzsteuer je nach Ware

Der Warenfluss wird zur Bestimmung der korrekten USt-Werte berücksichtigt.

Umsatzsteuer je nach Dienstleistung

Der Ort (Standortadresse), an dem die Dienstleistung erbracht wird, wird zur Bestimmung der korrekten USt-Werte berücksichtigt.

Genehmigung für Kundenforderungsdokument

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Forderungen nur auf Ebene des Kundenforderungskopfes genehmigt werden, um die gesamte Kundenforderung zu genehmigen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann jede Forderungsposition einzeln genehmigt werden.

Hinweis
  • Dieses Kontrollkästchen ist nur sichtbar und relevant, wenn
    • das Kontrollkästchen Kundenforderungen im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markiert ist
    • für Kundenforderungen keine Workflow-Dokumentberechtigung (WFDA) in ION aktiv ist. Wenn eine WFDA in ION aktiv ist, werden die Status von Forderungskopf und -position nach der Genehmigung in ION auf Freigegeben gesetzt.
  • Diese Einstellung wird dem Programm Parameter Forderungsverwaltung (CMM) (tscmm0100m000) entnommen.
Genehmigung für Lieferantenforderungsdokument

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Forderungen nur auf Ebene des Lieferantenforderungskopfes genehmigt werden, um die gesamte Lieferantenforderung zu genehmigen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können alle Forderungspositionen einzeln genehmigt werden.

Hinweis
  • Dieses Kontrollkästchen ist nur sichtbar und relevant, wenn
    • das Kontrollkästchen Lieferantenforderungen im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markiert ist
    • für Lieferantenforderungen keine Workflow-Dokumentberechtigung (WFDA) in ION aktiv ist. Wenn eine WFDA in ION aktiv ist, werden die Status von Forderungskopf und -position nach der Genehmigung in ION auf Freigegeben gesetzt.
  • Diese Einstellung wird dem Programm Parameter Forderungsverwaltung (CMM) (tscmm0100m000) entnommen.
Steuerklasse

Der Code der Steuerklasse.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Wechselkursverfahren

Das Wechselkursverfahren zur Umrechnung der Rechnungswährung in die Hauswährungen der Rechnungsfirma. Sie können verschiedenen Rechnungsempfängern bzw. unterschiedlichen Buchungskategorien (Einkauf, Verkauf usw.) unterschiedliche Wechselkurse zuordnen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.