Deckungsverfahren

Verwenden Sie folgende Programme, um die Kosten zu erfassen und zu ändern, die während der Ausführung des Service-Auftrags entstanden sind:

• Service-Auftrag - Material-Plan-Kosten (tssoc2120m000)
• Service-Auftrag - Material-Ist-Kosten (tssoc2121m000)
• Service-Auftrag - Lohn-Plan-Kosten (tssoc2130m000)
• Service-Auftrag - Lohn-Ist-Kosten (tssoc2131m000)
• Service-Auftrag - Sonstige Plan-Kosten (tssoc2140m000)
• Service-Auftrag - Sonstige Ist-Kosten (tssoc2141m000)

Diese Kostenpositionen geben das verwendete Material, die geleistete Arbeit und die sonstigen Kosten einer Service-Auftragsleistung an. Wenn Sie die Plan-Kostendaten im Programm Service-Auftrag - Material-Plan-Kosten (tssoc2120m000) definieren, definiert LN die Istkostendaten im Programm Service-Auftrag - Material-Ist-Kosten (tssoc2121m000) automatisch.

LN zeigt die Bestandsdaten des angegebenen Artikels im Programm Service-Auftrag - Material-Plan-Kosten (tssoc2120m000) und im Programm Service-Auftrag - Material-Ist-Kosten (tssoc2121m000) an.

Deckung der tatsächlichen Kosten

Das Register Deckung der Istkostenprogramme gibt an, wie die Kostenposition finanziell gedeckt wird. Nachdem Sie das Feld Rechnungssumme einer Ist-Kostenposition ausgefüllt oder geändert haben, bestimmt LN die Deckung automatisch. Sie können die Deckung jederzeit manuell ändern.

Durch LN bestimmte Deckungbeträge:

• Service-Vertrag
• Garantie
• Service-Auftragsangebot
• Rückholauftrag (FCO)
• Fakturierung des Service-Auftrags

Durch den Anwender definierte Deckungbeträge:

• Sonstige Kosten

Manuelle Änderung der Deckung

Wenn die Kostenposition nicht finanziell genehmigt ist, können Sie die Deckung manuell ändern. Es gibt keine Deckung, wenn Sie die Kontrollkästchen für die Deckung der Service-Verträge, der Service-Auftragsangebote und der Garantien nicht markieren. Diese Kontrollkästchen werden vom System standardmäßig markiert. Wenn Sie eines dieser Kontrollkästchen ändern, beträgt die in den Feldern für den Rechnungsbetrag fest gehaltene Deckung Null. In diesem Fall überführt LN den Rechnungsbetrag in einen anderen Deckungsbetrag. Folgende Felder können manuell geändert werden:

• Rechnungsbetrag Kulanz
• Verkaufspreis Service-Auftragsfakturierung

Bis die Kostenposition finanziell genehmigt ist, behandelt LN die Deckung wie zugeordnete Kosten und nicht wie tatsächlich aufgewendete Kosten. Daher können Sie die Deckung für Service-Verträge, Service-Auftragsangebote und Garantien manuell ändern.

Kosten

LN bestimmt die Kostenbeträge für die Deckung, die vom Anwender nicht verwaltet werden können. Die Felder mit den Beträgen für die Kosten sind erforderlich, weil die Kosten in das Paket Finanzwesen gebucht werden. Wenn Sie die Verkaufsdeckung manuell ändern, berechnet LN die Kosten auf eine ähnliche und proportionale Art.

Garantie

Die Garantie wird aktiv, wenn sie einem Artikel mit ID-Nummer zugeordnet ist, für den eine Leistung erbracht werden muss. Im Modul Installationsverwaltung kann die Garantie mit dem Artikel mit ID-Nummer verknüpft werden. Wenn dem angegebenen Artikel mit ID-Nummer keine Garantie zugeordnet ist, prüft LN, ob für den übergeordneten Artikel mit ID-Nummer eine Garantie besteht. Wenn für den Artikel mit ID-Nummer eine gültige Garantie besteht, bestimmt LN, welcher Teil der Rechnungssumme durch die Garantiebestimmungen gedeckt ist. Der durch die Garantie abgedeckte Betrag wird im Feld Garantie fest gehalten. Wenn nicht der gesamte Rechnungsbetrag durch die Garantie abgedeckt ist, prüft LN, ob eine Service-Vertragsdeckung in Kraft tritt.

Service-Vertrag

Wenn mit der Installationsgruppe im Service-Auftragskopf ein aktiver Service-Vertrag verknüpft ist, verwendet LN die im Modul Vertragswesen gespeicherten Daten, um zu bestimmen, in welcher Höhe der Rechnungsbetrag durch den Service-Vertrag gedeckt ist. Dieser Betrag wird im Feld "Vertrag" gespeichert.

Service-Auftragsangebot

Sie können einen Service-Auftrag anhand eines Service-Auftragsangebots erstellen. Die Nummer des Service-Auftragsangebots wird im Service-Auftragskopf gespeichert. LN stellt die im Service-Auftragsangebot vereinbarten festen Beträge mit Hilfe des Fakturierverfahrens für Service-Aufträge in Rechnung. Aus diesem Grund erstellt LN eine Sonderleistung, wenn Sie einen Service-Auftrag generieren. Diese Leistung ist für das normale Auftragsverfahren nicht von Bedeutung. Um diese Leistung aus dem Auftragsverfahren auszuschließen, wird die Leistung auf Beendet gesetzt. Die Beträge des Service-Auftragsangebots, die mit dem Kunden vereinbart wurden und pro Kostenart festgelegt sind, werden in die Positionen für Istkosten kopiert und als zu fakturierende Beträge (im Feld Verkaufspreis Service-Auftragsfakturierung) fest gehalten. Wenn Sie die Istkosten für einen Service-Auftrag erfassen, prüft LN automatisch für jede Istkostenposition, ob:

• der gesamte Ist-Betrag durch das Service-Auftragsangebot abgedeckt ist
• der Ist-Betrag vollständig oder teilweise fakturiert werden muss, weil er durch das Service-Auftragsangebot nicht abgedeckt ist

Rückholauftrag

Wenn ein Service-Auftrag anhand eines Rückholauftrags erstellt wurde, wird die Nummer des Rückholauftrags in den Kopfdaten des Service-Auftrags gespeichert. Die für den Service-Auftrag erfassten, tatsächlichen Kosten sind durch ein besonderes Budget für Rückholaufträge finanziell abgedeckt. Der gesamte Ist-Verkaufspreis wird im Feld Verkaufspreis Rückholaufträge gespeichert.

Sonstige Kosten

Im Feld "Sonstige Kosten" können Sie einen Deckungsbetrag eingeben, den der Kunde nicht zu bezahlen braucht, und der nicht in eine der zuvor definierten Deckungskategorien fällt.

• Garantie
• Service-Vertrag
• Angebot
• Rückholauftrag

Fakturierung des Service-Auftrags

LN speichert den Rechnungsbetrag, der nicht durch eine Garantie oder einen Service-Vertrag abgedeckt ist, im Feld Verkaufspreis Service-Auftragsfakturierung, wenn das Service-Verfahren für die sich auf die Auftragsleistung beziehende Service-Art wie folgt lautet:

• Externes Problem
• Externe Instandhaltung
• Werkzeuginstandhaltung

Bei allen anderen Service-Verfahren speichert LN den Rechnungsbetrag im Feld Rechnungsbetrag Kulanz.