Planen und Freigeben von Service-Aufträgen

Service-Bedarfsplanung (SRP) - Übersicht

Die Planung von Technikern und Service-Aufträgen wird als Service-Bedarfsplanung (SRP) bezeichnet und im Modul Service-Auftragswesen gesteuert. Zu den Eingabedaten für diese Planung gehören alle Service-Aufträge, die in anderen Modulen angelegt wurden, sowie die in Verträgen, Problemmeldungen und den Service-Stammdaten definierten Beschränkungen.

Voraussetzungen

Um für einen Service-Auftrag erfolgreich eine Service-Bedarfsplanung durchführen zu können, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

• Es muss mindestens eine Service-Leistung für diesen Service-Auftrag vorliegen.
• Die Felder "Beginn geplant am" und "Dauer der Service-Leistung" müssen für alle Service-Leistungen des Service-Auftrags angegeben sein.
• Der Artikel mit ID-Nummer, für den die Leistungen geplant werden, muss gültig sein.

Wenn das Feld Erster zu sperrender Schritt des Auftragsverfahrens im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) auf "Auftragsplanung" oder "Auftragsdefinition" steht und eine Bedarfsgrobplanung durchgeführt wird, führt LN die folgenden Aktionen aus:

• Falls keine Parameter für das Sperren von Service-Aufträgen festgelegt sind, werden auch keine Prüfungen durchgeführt und alle Service-Aufträge werden verarbeitet.
• Falls für einen Service-Auftrag das Kontrollkästchen Gesperrt im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) markiert und die Sperrung des Service-Auftrags noch gültig ist, plant LN den Service-Auftrag nicht.
• Wenn das Kontrollkästchen Gesperrt markiert, aber die Sperre des Service-Auftrags nicht mehr gültig ist, hebt LN die Sperre des Service-Auftrags auf und plant ihn.

Wenn das Kontrollkästchen Gesperrt des Service-Auftrags nicht markiert ist, führt LN die Service-Bedarfsplanung durch. Wenn eine Grenze, die als Sperrgrund angegeben ist, überschritten wird, wird das Kontrollkästchen Gesperrt markiert, und LN legt den Grund für die Sperre des Service-Auftrags im Programm Sperrgründe (tsmdm1101m000) an. Der Service-Auftrag wird nicht geplant.

Wenn Sie das Kontrollkästchen "Verarbeitungsbericht" sowie das Kontrollkästchen "Fehlerbericht" markieren, werden die gesperrten Service-Aufträge im Fehlerbericht und die nicht gesperrten im Verarbeitungsbericht aufgeführt.

SRP-Aktionen

Wenn Sie eine Service-Bedarfsplanung durchführen und die erforderlichen Bedingungen erfüllt sind, verarbeitet LN den Service-Auftrag und die Service-Auftragsleistungen mit den folgenden Status:

• Service-Aufträge mit den Status Frei, Geplant oder Freigegeben können von der Service-Bedarfsplanung verarbeitet werden.
• Service-Auftragsleistungen mit dem Status Frei werden geplant. Service-Leistungen mit dem Status Geplant werden erneut geplant, wenn das Kontrollkästchen "Neu planen" markiert ist.

Die Attribute eines Service-Auftrags und der verbundenen Service-Leistungen, auf die sich die Durchführung einer Service-Bedarfsplanung auswirkt, hängen vom Status des Service-Auftrags und seiner verbundenen Service-Leistungen ab.

Wenn der Service-Auftragsstatus Frei lautet, führt LN Aktionen für Folgendes durch:

• Geeigneter Techniker
• die geplanten Termine des Service-Auftrags (erneut berechnet)
• die Reisekostenposition
• Service-Auftragsstatus
• Kostenpositionen im Service-Auftrag:
  • Einkauf
  • Material zuweisen
  • Werkzeug planen

Wenn der Service-Auftragsstatus Geplant lautet, führt LN Aktionen für Folgendes durch:

• die geplanten Termine (erneut berechnet)
• Kostenpositionen im Service-Auftrag:
  • Einkauf
  • Werkzeug neu planen

Wenn der Service-Auftragsstatus Freigegeben lautet, führt LN keine Aktionen für den Service-Auftrag aus.

Wenn der Status des Service-Auftrags Frei, Geplant oder Freigegeben lautet und der Status der Service-Leistung Frei lautet, führt LN Aktionen aus für:

• den Fremdleister (Lieferanten)
• die geplanten Termine (erneut berechnet)
• Deckungsdatum
• Prüfpositionen
• den Service-Auftragsleistungsstatus
• Kostenpositionen der Service-Auftragsleistung:
  • Einkauf
  • Material zuweisen
  • Werkzeug planen
  • Material erneut zuweisen
  • Werkzeug neu planen, wenn der Status des Service-Auftrags Geplant lautet

Wenn der Status des Service-Auftrags Geplant oder Freigegeben lautet und der Status der Service-Leistung Geplant lautet, führt LN Aktionen aus für:

• die geplanten Termine (erneut berechnet)
• Kostenpositionen der Service-Auftragsleistung:
  • Einkauf
  • Werkzeug neu planen

Die Aktionen, die LN für die Attribute eines Service-Auftrags und/oder einer Service-Auftragsleistung ausführt, wenn Sie das Programm Service-Auftragsressourcenplanung (tssoc2260m000) ausführen und sofern der Status dies zulässt, sind in den folgenden Abschnitten beschrieben:

Geeigneter Techniker

In das Feld "Service-Techniker" des Service-Auftrags wird der "geeignete Techniker 1" der Installationsgruppe übernommen, wenn:

• Das Kontrollkästchen Voreingestellter geeigneter Techniker während Planung im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) ist markiert.
• der Service-Auftrag den Status "Frei" hat.

Neu berechnete geplante Termine

Wenn der Service-Leistungsstatus "Frei" oder "Geplant" lautet, wird das Datum im Feld "Ende geplant am" auf Basis der Kalender des Artikels mit ID-Nummer und der Installationsgruppe erneut berechnet. Sind diese Kalender nicht verfügbar, wird der Kalender des Technikers, der Abteilung oder der Firma verwendet. Wenn ein Kalender des Artikels mit ID-Nummer oder der Installationsgruppe für den Artikel mit ID-Nummer zur Verfügung steht, wird auch das Datum im Feld Ende geplant am des Service-Auftragskopfes erneut berechnet. Wenn die erforderliche Kapazität (Zeit) nicht verfügbar ist, druckt LN die folgende Meldung im Verarbeitungsbericht: Erforderliche Kapazität für Leistungsposition %1$s nicht (vollständig) gedeckt.

Deckungsdatum

Wenn das Feld Deckungsbeginn der Service-Auftragsleistung leer ist, fügt LN dort das Datum des geplanten Beginns des Service-Auftrags ein.

Reisekostenpositionen

Kalkulierte Reisekostenpositionen werden im Programm Service-Auftrag - Sonstige Plan-Kosten (tssoc2140m000) angelegt, wenn der Service-Auftragsstatus "Frei" lautet und das Feld "Berechnungsweise Reisekosten" im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) nicht auf "Keine" steht.

Wenn auf der Registerkarte "Kalkulation" des Programms Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000):

• Nur das Kontrollkästchen "Entfernung" markiert ist, legt LN eine Kostenposition für die Entfernung und eine Kostenposition für die Reisegesamtkosten an.
• Nur das Kontrollkästchen "Zeit" markiert ist, legt LN eine Kostenposition für die Reisezeit und eine Kostenposition für die Reisegesamtkosten an.
• Beide Kontrollkästchen markiert sind, legt LN eine Kostenposition für die Reisezeit, eine Kostenposition für die Entfernung und eine Kostenposition für die Reisegesamtkosten an.

Prüfpositionen

Für jede Messgröße für die Installationsgruppe/den Artikel mit ID-Nummer, die im Feld Standardleistung der Leistungsposition angegeben ist, erstellt LN eine Prüfposition im Programm Prüfungen (tscfg3100m000).

Service-Auftrags(leistungs)status

LN ändert den Status des Service-Auftrags oder der Service-Auftragsleistung in "Geplant", wenn die Service-Bedarfsplanung erfolgreich durchgeführt wurde.

Einkauf

• Im Paket Service werden Bestellpositionen bei Bedarf nur durch die Service-Bedarfsplanung angelegt.
• LN legt Bestellungen für die Materialkostenpositionen eines Service-Auftrags an, dessen Lieferart "Durch Bestellung" lautet und dessen kalkulierte Menge über null (0) liegt.
• Bei einer fremdvergebenen Service-Auftragsleistung, für die das Feld Service-/Kostenartikel ausgefüllt ist, legt LN eine Bestellung für die Leistungen des Fremdleisters an.
• Wenn der geplante Liefertermin eines Einkaufsartikels nach dem geplanten Beginn des Service-Auftrags liegt, wird die Meldung "Geforderter Liefertermin %1$u001 für Artikel %2$s nicht einhaltbar." im Verarbeitungsbericht ausgegeben.
• Der Lieferant für den EK-Artikel wird folgendermaßen bestimmt:
  1. Der Lieferant aus der Materialposition (Service-Auftrag - Material-Plan-Kosten (tssoc2120m000))
  2. Der Lieferant aus den Artikel-/Lieferantendaten (Artikel - Lieferant (tdipu0110m000))
  3. Der Lieferant aus den Artikeleinkaufsdaten (Artikel - Lieferant (tdipu0110m000))

Materialkosten

Wenn die Status des Service-Auftrags und der Service-Auftragsleistung "Frei" lauten, erstellt die Service-Bedarfsplanung vorläufige Reservierungen für die erforderlichen Artikel, was bedeutet:

• Artikel mit den Lieferarten "Aus Lager", "Aus dem Lager im Fahrzeug", "Aus Lager durch Transport" oder "Aus Service-Ausrüstung" werden im Programm Auftrag - Geplante Bestandsbuchungen (whinp1501m000) mit dem Buchungsschlüssel - (Geplante Entnahme) aufgeführt.
• Artikel mit den Lieferarten "An Lager" oder "An Lager durch Transport", (Material, dessen Eingang erwartet wird) werden im Programm Auftrag - Geplante Bestandsbuchungen (whinp1501m000) mit dem Buchungsschlüssel + (Geplante Wareneingänge) aufgeführt.

Werkzeuge

• Für sonstige Kostenpositionen, deren Kostenart "Werkzeuge" lautet, wird das erforderliche Werkzeug vorläufig reserviert (aufgeführt im Programm Vorkalkulierter Werkzeugbedarf (titrp0111m000)) mit dem Werkzeugbedarfsstatus "Angefordert" für den Zeitraum vom frühesten Beginn bis zum spätesten Ende.
• Wenn diese Zeiten nicht verfügbar sind, wird der Zeitraum zwischen dem geplanten Beginn und dem Ende geplant am verwendet.
• Eine Werkzeugreservierung findet auch statt, wenn ein Werkzeug überholt werden muss. Dies ist der Fall, wenn der ausgewählte Artikel mit ID-Nummer der Service-Auftragsleistung im Programm Artikel (tcibd0501m000) die Artikelart "Werkzeug" aufweist. Das Kontrollkästchen "Werkzeugbedarfsplanung" im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) muss markiert sein, damit die Werkzeugplanung implementiert werden kann.

Berichte

• Verarbeitungsbericht: Führt alle Service-Aufträge auf, die von der Service-Bedarfsplanung erfolgreich verarbeitet wurden, sowie die Information, ob ein zuvor gesperrter Service-Auftrag entsperrt und verarbeitet wurde. Der aktuelle Status des Service-Auftrags wird ebenfalls aufgelistet.
• Fehlerbericht: Führt alle Service-Aufträge auf, die von der Service-Bedarfsplanung nicht erfolgreich verarbeitet wurden, sowie den Grund dafür. Der aktuelle Status des Service-Auftrags wird ebenfalls aufgelistet.

Service-Auftragsstatus

Nach der Planung des Service-Auftrags setzt LN den Status des Service-Auftrags auf "Geplant".

Parameter

Folgende Parameter werden verwendet:

Zur Erstellung von Reisekostenpositionen:

• Entfernung
• Reisezeit

Zur Zuweisung von geeigneten Technikern während der Service-Auftragsplanung:

• Voreingestellter geeigneter Techniker während Planung

Zur Service-Auftragsmeldung und/oder -sperrung:

• Falls Kreditlimit überschritten
• Falls Kreditprüfung überfällig
• Falls Rechnung überfällig
• Falls Handelspartner zweifelhaft

Für Verarbeitungsschritte bei Service-Aufträgen, falls diese gesperrt werden müssen:

• Erster zu sperrender Schritt des Auftragsverfahrens

Für Reisekosten:

• Reisekostenverfahren

Für das Implementieren von "Werkzeugbedarf":

• Werkzeugbedarfsplanung (TRP)

Service-Aufträge freigeben

Nachdem Sie den Service-Auftrag geplant haben, können Sie ihn an einen Service-Techniker zur Ausführung freigeben. Mit dem Programm Service-Aufträge freigeben (tssoc2200m000) geben Sie eine Gruppe oder einen Stapel von Service-Aufträgen mit dem Status "Frei" oder "Geplant" frei. Mit dem Service-Auftrag muss zumindest eine Service-Leistung verbunden sein. Einer Service-Leistung muss zumindest ein Techniker zugewiesen sein, oder im Kopf muss ein Techniker für den Service-Auftrag angegeben sein, damit der Service-Auftrag freigegeben werden kann.