Budgetierung vertragsbezogener Projektlieferung

Das Budget für eine vertragsbezogene Projektlieferung kann mit dem Programm Budget für Projektlieferungen generieren (tppdm7200m400) generiert werden. Sie können das Budget auf Ebene des Abrufs oder der Projektlieferung generieren. Wenn Abrufe definiert sind, wird das Budget auf Abrufebene generiert. Für jeden Abruf, der für eine ausgewählte Projektlieferung definiert ist, wird ein separates Budget erstellt. Anderenfalls wird das Budget auf Ebene der Projektlieferung generiert.

Schritte zum Generieren des Budgets auf Basis der vertragsbezogenen Projektlieferung:

  1. Suchen und löschen Sie die vorhandenen Budgetdaten.
  2. Legen Sie die Art des zu erstellenden Budgets fest.
  3. Generieren Sie die Budgetpositionen mit dem Programm Budget für Projektlieferungen generieren (tppdm7200m400) basierend auf Artikel oder Kostenkomponente.
  4. Drucken Sie die Ergebnisse (generiertes Budget und/oder Meldungen).
Hinweis
  • Wenn ein Schritt bei der Budgetgenerierung fehlschlägt, werden alle für diese Projektlieferung durchgeführten Aktionen storniert und der Prozess wird mit der nächsten Projektlieferung fortgesetzt.
  • Sie können ein Budget löschen, wenn dessen Status nicht "Definitiv" lautet.

Vorhandene Daten suchen und löschen

Sie müssen alle vorhandenen Budgetpositionen löschen, die mit der ausgewählten Projektlieferung verknüpft sind. Dazu gehört auch das Löschen der Daten für das Elementbudget (Material) und für das Aktivitätenbudget (Material). Die Budgetdaten werden für die aktuelle Projektlieferung oder Abrufe gelöscht. Die Budgetdaten werden nicht für die anderen Abrufe gelöscht, die mit derselben Projektlieferung verknüpft sind. Ein Budget mit dem Status "Definitiv" kann nicht gelöscht werden.

Bei diesem Prozess validiert Infor LN die Budgetdaten. Falls ein Fehler auftritt, muss das Budget manuell gelöscht werden.

Budgetart bestimmen

Um die Art des zu erstellenden Budgets zu bestimmen, prüft Infor LN auch die folgenden Daten:

  • Budgetart (Element oder Aktivität)
  • Kostenart (Material oder Fremdleistung)
  • Projektdaten
  • Artikeldaten

Wenn das Budget der Projektlieferung das Projekt, das Element oder die Aktivitäten verwendet, werden die folgenden Daten dem Vertragsprojekt entnommen:

  • Projektbezeichnung
  • Projektstatus
  • Projektwährung
  • Projekt "Budget durch", bei dem es sich um ein Element oder eine Aktivität handeln kann

Die Kostenart des zu erstellenden Budgets wird basierend auf der Art der Projektlieferung und der Artikelart abgerufen:

Projektlieferungsart Artikelart Kostenart des Budgets
Erzeugnis EK-Artikel Material
Erzeugnis Fertigungsartikel Material
Erzeugnis Produkt Material
Unterlagen/Software etc. Kosten Material
Unterlagen/Software etc. Service Material
Unterlagen/Software etc. Fremdvergebene Dienstleistung Fremdleistung
Instandhaltung Nicht unterstützt Nicht unterstützt

Infor LN prüft die folgenden Bedingungen:

  • Bei implementierter Sicherheit muss der Anwender über eine Berechtigung für die vertragsbezogene Projektlieferung verfügen.
  • Das Projekt wird aus dem Projekt (mit Vertrag) der Projektlieferung abgerufen. Bei implementierter Sicherheit muss der Anwender über eine Berechtigung für das Projekt verfügen. Der Projektstatus muss "Frei" oder "Aktiv" lauten.
  • Über das Feld "Budget durch" im Programm Projekt (tppdm6600m400) wird bestimmt, ob ein Element- oder ein Aktivitätenbudget erstellt wird.
  • Das Element wird dem Element (Vertrag) der Projektlieferung entnommen. Wenn ein Elementbudget generiert wird, müssen Sie das Element in den elementbezogenen Programmen festlegen. Das Element darf kein Element für Köpfe sein. Der Status des Elements muss "Frei" oder "Aktiv" lauten. Der Genehmigungsstatus muss "Frei" oder "Freigegeben" lauten.
  • Der Plan wird aus dem Plan (Vertrag) der Projektlieferung abgerufen. Wenn ein Aktivitätenbudget generiert wird, müssen Sie die Aktivität in den aktivitätenbezogenen Programmen festlegen.
  • Die Aktivität wird aus der Aktivität (Vertrag) der Projektlieferung abgerufen. Wenn ein Aktivitätenbudget generiert wird, müssen Sie die Aktivität in den aktivitätenbezogenen Programmen festlegen.

Artikelbasierte Budgetdaten generieren

Sie können die Budgetdaten aus der Projektlieferung basierend auf den internen Kosten des Artikels generieren. In diesem Fall wird nur eine Budgetposition für jede Projektlieferung generiert. In der folgenden Tabelle sind die Daten aufgeführt, die auf Basis der Budgetart und der Kostenart abgerufen werden.

Kostenart Kostenart Aktivitätenbudget
Material Elementbudget (Material) Aktivitätenbudget (Material)
Fremdleistung Elementbudget (Fremdleistung) Aktivitätenbudget (Fremdleistung)

Budgetdaten auf Basis der Kostenkomponente generieren

Sie können die Budgetpositionen, die mit einer ausgewählten Projektlieferung verknüpft sind, auf Basis der Kostenkomponente generieren. Es wird eine einzige Budgetposition für jede Projektlieferung generiert. Darüber hinaus werden auch Kostendaten für die Artikel angelegt. Dieser Prozess erfolgt in drei Phasen:

  • Die Budgetposition für jede Projektlieferung wird erstellt.
  • Die Kostendaten für Artikel werden angelegt.
  • Der Budgetpositionsbetrag wird mit den Daten aktualisiert, die anhand der Kostendaten berechnet wurden.
Hinweis

Fremdleistungsbudgets basieren immer auf Artikeln.

Kostendaten erstellen

Wenn das Budget basierend auf der Kostenkomponente des Artikels generiert wird, werden die Kostendaten für die Budgetposition erstellt. Außerdem wird eine Übersicht der Kostendaten im übergeordneten Budget erstellt und aktualisiert. Die gültige Kostenkomponentenstruktur für den angegebenen Artikel und das aktuelle Datum werden aus der Kostenkomponentenstruktur der Herstellkostenberechnung des Artikels abgerufen.