Verwenden eines Top-down-Budgets
Das Top-Down-Budget umfasst die Projektgesamtkosten, die auf Basis der Historiekosten und anderer Projektvariablen auf die einzelnen Aktivitäten aufgeteilt wurden. Das Top-down-Budget liefert Ihnen folgende Informationen:
- Überblick über die Möglichkeiten des Budgets.
- Realisierbarkeit des Projekts hinsichtlich des Budgets.
Um mit diesem Budget arbeiten zu können, müssen Sie ein zeitbezogenes Budget erstellen.
Mit dem Top-down-Budget werden Beträge auf die einzelnen Aktivitäten einer Aktivitätenstruktur aufgeteilt. Die Einschränkung dieses Budgets besteht darin, dass der Betrag auf die Elemente der unteren Ebenen beschränkt ist. Daher dürfen die Beträge auf den unteren Ebenen nicht höher sein als der zugeordnete (obere) Betrag.
Zeitliche Staffelung des Top-down-Budgets
Wenn das Budget und die Kosten für die einzelnen Aktivitäten nicht fest stehen, aber der ungefähre zugeordnete Betrag bekannt ist, können Sie ein Top-down-Budget für das Projekt verwenden. Geben Sie für die Top-down-Budgetversion den Vertragswert, die Gewinnmarge und die Managementreserve ein. Der verbleibende Betrag wird auf die Aktivitäten verteilt. Sie können diesen Betrag für die Budgetierung verwenden. Bei einer Top-down-Budgetversion wird die Aktivitätenstruktur im Programm Struktur und Top-down-Budget generieren (tpptc5210m000) verknüpft und Sie können den zugeordneten Betrag auf die Aktivitäten im Programm Top-down-Budgetdaten (tpptc5510m000) verteilen. Die Version umfasst eine abgeleitete Struktur. Sie können Daten für eine neue Version festlegen, wenn die Vorläuferversion definitiv ist.
Beispiel
Abgeleitete Struktur:
Die Top-down-Budgetversion 1 mit einem Betrag von 100.000 Euro wird mit der obersten Aktivität in der Aktivitätenstruktur verknüpft.
Verteilung des Betrags (Version 1):
- Aktivität 1: 65.000 Euro
- Aktivität 2: 35.000 Euro
Erstellen Sie Version 2 mit einem Budgetbetrag von 120.000 Euro. Die Daten aus Version 1 werden in Version 2 übernommen und entsprechend angepasst.
Verteilung des Betrags (Version 2):
- Aktivität 1: 65.000 Euro (mit Version 1 verbunden)
- Aktivität 2: 55.000 Euro (in Version 2 kopiert und Betrag geändert)
In Version 2 werden die Daten der obersten Aktivität und von Aktivität 2 geändert und die Daten von Aktivität 1 aus Version 1 abgeleitet.
Zeitliche Staffelung des Top-down-Budgets
Sie können das Bottom-up-Aktivitätenbudget zeitlich staffeln, indem Sie unter Verwendung des Programms Struktur und Top-down-Budget generieren (tpptc5210m000) Daten für das Top-down-Budget erstellen. Dadurch wird aus dem Bottom-up-Budget ein zeitbezogenes Budget.
Beispiel: Ein Projekt verfügt über eine Hauptaktivität und zwei untergeordnete Aktivitäten, AKT1 und AKT2. Das Bottom-up-Budget für die Hauptaktivität beträgt 600 EUR, für AKT1 300 EUR und für AKT2 300 EUR. Außerdem existiert eine Budgetversion mit einem Budget von 500 EUR für die Hauptaktivität und von 300 EUR für Aktivität 1 sowie von 200 EUR für Aktivität 2. Das Programm Struktur und Top-down-Budget generieren (tpptc5210m000) erstellt eine Aktivitätenstruktur mit der Hauptaktivität, AKT1 und AKT2 als Bestandteil der Top-down-Struktur. Das Gesamtbudget von 600 EUR wird zuerst auf die Hauptaktivität verteilt und anschließend mit je 300 EUR auf AKT1 und AKT2. Der verteilte Gesamtbetrag geht über den Betrag der Budgetversion in Höhe von 500 EUR hinaus.
Wenn der Bottom-up-Betrag unter Verwendung der Option im Programm Struktur und Top-down-Budget generieren (tpptc5210m000) berücksichtigt werden soll, beträgt das Budget für die Hauptaktivität insgesamt 600 EUR. Dieser Betrag geht über den festgelegten Betrag der Budgetversion von 500 EUR hinaus. Infor LN berechnet den Gewinnbetrag von 100 EUR, der in diesem Fall ein negativer Betrag ist. Dieser Betrag wird nur dann berechnet, wenn das Feld Bei Überschreitung des Budgetversionsbetrags im Programm Struktur und Top-down-Budget generieren (tpptc5210m000) auf Weiter gesetzt ist.