Verwenden eines zeitbezogenen Budgets

Bei einem zeitbezogenen Budget (zbB) handelt es sich um ein zeitlich gestaffeltes Budget auf Basis von Aktivitäten, das aus einem Top-down-Budget erstellt wurde. So erstellen Sie ein zeitbezogenes Budget:

  1. Erstellen Sie mit dem Programm Top-down-Budgetversionen (tpptc5500m000) eine Top-down-Version für Ihr Projekt. Wenn Sie mehrere Versionen verwenden, können Sie die Änderungen im Top-down-Budget verfolgen.

    Folgende Versions-VK-Beträge müssen für das Budget definiert werden:

    • der Vertragswert der Version
    • die Gewinnmarge
    • die Managementreserve

    Der Vertragswert der Version wird anhand folgender Formel berechnet:

    Version contract amount = profit fee + management reserve + distributed amount
  2. Weist die Budgetversion den Status Aktiv auf, können Sie für die Berechnung den Budgetbeginn festlegen. Geben Sie den Budgetbeginn für die Berechnung an, wenn der Status der Budgetversion auf Aktiv gesetzt ist.
    Hinweis

    Sie können den Versionsstatus nur in folgenden Fällen von Frei auf Aktiv setzen:

    • Es sind andere Versionen mit einem anderen Status als Aktiv vorhanden.
    • Im Programm Projekt (tppdm6600m400) ist der Projektstatus auf Frei oder Aktiv gesetzt.
  3. Legen Sie das Budgetdatum fest, um das Datum für die Wechselkurse bei zeitbezogenen Budgets mit Mehrwährungssystem zu korrigieren.
  4. Verteilen Sie Beträge auf die Aktivitäten, verknüpfen Sie diese mit der Version und legen Sie die Earned-Value-bezogenen Daten fest. Die Earned-Value-bezogenen Daten können im Programm Mit Earned-Value-Verfahren verarbeitete Daten (tpptc5511m000) definiert werden. Sie können weiterhin ein Bottom-up-Budget in ein Top-down-Budget kopieren. Der Budgetbetrag ist dann als zugeordneter Betrag für die Top-down-Budgetversion verfügbar.
  5. Verknüpfen Sie die Aktivitäten mit einer Top-down-Budgetversion. Verwenden Sie dazu das Programm Struktur und Top-down-Budget generieren (tpptc5210m000). Dieses optionale Programm kann nur verwendet werden, wenn dieser Version noch kein Budget zugewiesen wurde. Wenn der Vorgang ausgeführt wurde, benötigt jede Aktivität einen Budgetbetrag. Das Budget kann aus dem Bottom-up-Aktivitätenbudget abgerufen werden, wenn das Kontrollkästchen Aktivitätenbudgetpositionen kopieren markiert ist. Ansonsten lauten die Budgetbeträge null und müssen manuell festgelegt werden.
  6. Generieren Sie das zeitbezogene Budget mit dem Programm Zeitbezogene Budgets generieren (tpptc5200m000). Sie können die Version des zeitbezogenen Budgets generieren oder den Code manuell im Programm Versionseinstellungen zeitbezogenes Budget (tpptc5520m000) erstellen. Der Analysecode ist eine Kombination aus Version, Wechselkursverfahren und Baseline.
  7. Im Programm Zeitbezogenes Budget (PlanKst pro Periode gepl. Tätigkeiten) (tpptc5521m000) wird das zeitbezogene Budget als geplanter Fortschritt gegenüber den Plankosten angezeigt.
  8. Überwachen Sie das zeitbezogene Budget mit Hilfe der folgenden Daten:
    • Fortschritt
    • Ist-Daten
    • Prognose
  9. Vergleichen Sie mit dem Programm Fortschrittsüberwachung generieren (tpppc5200m000) die Stückkosten mit dem Fortschritt und dem Budget:
    • Vergleichen Sie den geplanten Fortschritt gegenüber den Plankosten mit dem Earned-Value, wobei sich als Abweichung die Abrufabweichung ergibt.
    • Vergleichen Sie den Earned-Value mit den Ist-Kosten, wobei sich als Abweichung die Kostenabweichung ergibt.
    • Vergleichen Sie das Budget bei Fertigstellung mit den prognostizierten Kosten bei Fertigstellung. Die prognostizierten Kosten bei Fertigstellung (EAC) bestehen aus den Ist-Kosten zuzüglich den geschätzten Restkosten.