Nachtrag (tpptc0110s000)

Der Code des Projekts.

Der aktuelle Status des Projekts.

Der Code des Nachtrags.

Suchbegriff

Ein Suchbegriff ist eine alternative Bezeichnung zur Erleichterung der Suche. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Abkürzung, ein Akronym oder eine mnemonische Alternative für eine vollständige Bezeichnung.

Auftraggeber

Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Kunden. Hinweis: Sie müssen einen Abteilungscode für diesen Handelspartner angeben, sonst können keine Rechnungen für Teilzahlungen erstellt werden.

Nachtragsart

Umfangsänderung

• Mehraufwand ist Arbeit, die nicht in den Spezifikationen und Zeichnungen (die Grundlage für das Budget) enthalten ist.
• Minderaufwand ist Arbeit, die gestrichen wurde, oder deren Umfang, Materialspezifikationen usw. später geändert wurden.

Die Kosten werden mit Hilfe von Programmen wie Lohnkosten (tpppc2131m000) mit einem Verweis auf den entsprechenden Nachtrag gebucht. Nach Verarbeitung der Buchungen können Rechnungen erstellt werden.

Vorläufiger Betrag

Ein einstweiliger Betrag, der im Voraus im Budget aufgenommen wird, ist eine grobe Schätzung der Kosten, falls nicht klar ist, welche Materialien verwendet werden oder falls der Entwurf einer bestimmten Komponente noch nicht endgültig ist. Die Verrechnung der Differenz (Beträge) wird in das im Feld "Sonstige Kosten (Vorläufige Beträge)" erfasste Kostenobjekt im Programm Projekte (tppdm6100m000) gebucht.

Risikoverrechnung

Die infolge einer Risikoverrechnung für Materialkosten und/oder Lohnkosten (Preise) berechneten Kosten müssen auf einen Nachtrag gebucht werden. Die Verrechnungskosten aus einer Risikoverrechnung werden immer mit einem Code für sonstige Kosten gebucht, der im Programm Projekte (tppdm6100m000) für das Projekt erfasst ist.

Zu verrechnende Differenzmengen

Die Differenz zwischen der tatsächlichen und der veranschlagten Menge eines Kostenobjekts wird ausgeglichen.

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Nachtragsstatus Frei lautet.

Nachtragsstatus

Frei

Aktiv

Definitiv

Fakturierung zulässig

Fakturiert

Berechnungsverfahren Rechnungsbetrag

Vertragswert

Die Rechnung wird anhand des Betrags im Feld Vertragswährung des Programms Nachtrag (tpptc0110s000) erstellt.

Plan-Kosten

Die Rechnung wird anhand der geplanten Menge und des Verkaufspreises des Nachtrags erstellt.

Ist-Kosten

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Beginn am

Datum und Uhrzeit gemäß Projektplan, zu denen die mit dem Nachtrag zusammenhängenden Arbeiten beginnen sollen.

Der eingegebene Wert muss nach dem im Programm Projekte (tppdm6100m000) festgelegten Startdatum liegen.

Ende am

Datum und Uhrzeit gemäß Projektplan, zu denen die mit dem Nachtrag zusammenhängenden Arbeiten abgeschlossen sind.

Der eingegebene Wert muss zwischen dem Startdatum und vor dem im Programm Projekte (tppdm6100m000) festgelegten Enddatum liegen.

Kostenüberwachung

Gibt an, ob der Nachtrag in der Kostenkontrolle eingeschlossen ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie folgende Aktionen durchführen:

• die geplanten und tatsächlichen Bestellungen nach Nachtrag verwalten
• die Kosten des Nachtrags überwachen
• den Fortschritt nach Nachtrag erfassen
• die Istkosten nach Nachtrag erfassen

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, brauchen Sie den Kostenbetrag des Nachtrags nicht separat zu überwachen, sondern können ihn in die Projektkosten mit einbeziehen.

Erfassung Ist-Fortschritt

Ebene, auf der Sie den Fortschritt für den Nachtrag erfassen möchten.

Die Währung des erwarteten Verkaufspreises.

Der erwartete Verkaufspreis für den Nachtrag.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der im Feld Vertragswährung eingegebene Betrag als Höchstpreis betrachtet.

In diesem Feld wird der für die Fakturierung genehmigte Betrag angegeben.

Die Währung des Handelspartners.

Der Vertragswert des Nachtrags. Abweichungen werden im Vergleich zu diesem Betrag bestimmt.

Einen Betrag können Sie nur dann eingeben, wenn das Feld Nachtragsart auf Umfangsänderung gesetzt ist.

Wenn das Kontrollkästchen Höchstpreis markiert ist, entspricht der Vertragswert dem Höchstpreis. Dieser Höchstpreis ist der höchste Betrag, der in Rechnung gestellt werden darf. Wenn der Höchstpreis erreicht ist, verhindert LN, dass die Datensätze auf Genehmigt gesetzt werden.

Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

• die Landeswährung
• zwei Berichtswährungen

Der Betrag in der Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen.

Hierbei handelt es sich um den Kurs, mit dem eine Währung in eine andere Währung umgerechnet wird. Dies ist also der Betrag einer Währung, mit dem man eine andere Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt einkauft.

Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.

Die Währung des Handelspartners.

Der vertraglich festgelegte vorläufige Betrag. Dieser Betrag wird im Budget berücksichtigt.

Einen Betrag können Sie nur dann eingeben, wenn das Feld Nachtragsart auf Vorläufiger Betrag gesetzt ist.

Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

• die Landeswährung
• zwei Berichtswährungen

Der Betrag in der Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen.

Der Wechselkurs zum Umrechnen der Buchungswährung in die angezeigte Hauswährung.

Zum angezeigten Wechselkurs gehörender Kursfaktor.

Projektzuschläge

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie projektbezogene Zuschläge auf den Nachtrag anwenden.

Folgenummer

Die Folgenummer des Gewährleistungseinbehalts.

Gewährleistungseinbehalt verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie einen Gewährleistungseinbehalt auf den Nachtrag anwenden.

Vorläufiger Betrag verrrechnet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der vorläufige Betrag verrechnet, indem Sie die Rechnung im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) an Finanzwesen buchen.

An Fakturierung (CI) weitergeleitet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnung im Programm Buchungen an Fakturierung (CI) weiterleiten (tppin4200m000) übertragen.

Rechnungsbeleg

LN gibt den Code der kaufmännischen Firma ein, an die die Rechnung gebucht wird. Normalerweise handelt es sich um die mit dem Projekt verbundene Firma.

Buchungsschlüssel

LN belegt das Feld mit der Vorgangsart für die Buchung. Das Paket Fakturierung kennzeichnet anhand dieses Feldes eine Rechnung.

Rechnungsbeleg

LN belegt dieses Feld mit einer Folgenummer für die Rechnung. Das Paket Fakturierung kennzeichnet anhand dieses Feldes eine Rechnung.

Art Verkauf

Die voreingestellte Verkaufsart. Sie können den Wert ändern oder dieses Feld leer lassen.

Adresse Warenversender

Die Adresse des Warenversenders.

Standort Projekt

Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der mit dem Nachtrag verknüpften Adresse.

Zuständigkeit

Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Zuständigkeit.

Zuständiger Mitarbeiter

Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Version des zuständigen Mitarbeiters.

Branche

Die mit dem Projekt verknüpfte Branche.

Hinweis

Dieser Wert wird aus dem Programm Handelspartner (tccom4100s000) übernommen. Diesen Wert können Sie jedoch ändern.

Geographisches Gebiet

Das geographische Gebiet, das zum Projektumfang gehört.

Hinweis

Dieser Wert wird aus dem Programm Handelspartner (tccom4100s000) übernommen. Diesen Wert können Sie jedoch ändern.

Akquisitionsverfahren

Das Verfahren, das zum Akquirieren dieses Projekts verwendet wurde.

Finanzierungsverfahren

Das Verfahren, mit dem das Projekt finanziert wird.

Kategorie

Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Kategorie.

Geschäftsbereich

Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Geschäftsbereichs.

Phase

Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Phase.

Anzahl der gedruckten Einsatzberichte

Die Anzahl der gedruckten Einsatzberichte.

Erlösrealisierungsverfahren

Wählen Sie das Verfahren zur Erlösermittlung/-realisierung.

Zur Erlösermittlung/-realisierung können Sie eines der folgenden Verfahren verwenden:

• Methode "Beendetes Projekt" (RR)
• Fertigstellungsgrad (Erlösrealisierung)
• Earned-Revenue-Faktor
• Ist-Erlöse
• Vertrag mit Aufwandsentschädigung (Selbstkosten)
• Meilensteine (nur für Projekte mit Aktivitätenüberwachung)

Grenzwert Erlösrealisierung

In diesem Feld wird der Grenzwert des zu realisierenden Erlöses angegeben. Geben Sie einen maximalen Prozentsatz ein.

Hinweis

Sie können den Wert ändern. Der Grenzwert für die Erlösrealisierung ist gültig für alle Erlösrealisierungsverfahren mit Ausnahme des Verfahrens Beendetes Projekt. Das Produkt aus Prozentsatz und Vertragswert entspricht dem maximalen Erlös, der (bis zum Abschluss des Projekts) realisiert werden kann. Dieser Prozentsatz wird ignoriert, wenn das Projekt abgeschlossen ist und der definitive Erlös (und die Selbstkosten) gebucht wurden.

Voreinstellung

100

Untergrenze für Erlösrealisierung

Der Mindestwert für den Fertigstellungsgrad, bei dem die Erlösrealisierung erfolgt.

Hinweis

Nur wenn der Fertigstellungsgrad größer als oder gleich dem Wert in diesem Feld ist, werden die Erlöse bei der Generierung der Zwischenergebnisse im Programm Zwischenergebnisse generieren (tpppc3250m000) realisiert. Wenn der Prozentsatz Gewinn jedoch negativ ist, werden die Erlöse immer realisiert, unabhängig davon, ob der Mindestwert erreicht wurde.

Voreinstellung

0

Fertigstellungsgrad

Der Fertigstellungsgrad des Projekts in Prozent. Zur Berechnung des zu realisierenden Erlöses müssen Sie diesen Wert mit dem Vertragswert multiplizieren.

Hinweis

Der Fertigstellungsgrad müssen Sie manuell eingeben, da die prognostizierten Kosten bei Fertigstellung (EAC) nicht für Nachträge definiert werden.

Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn das Feld Erlösrealisierungsverfahren auf Fertigstellungsgrad gesetzt ist.

Earned-Revenue-Faktor

Geben Sie den Earned-Revenue-Faktor an. Zur Berechnung des zu realisierenden Erlöses müssen Sie diesen Faktor mit den Kosten multiplizieren.

Hinweis

Sie können den Earned-Revenue-Faktor manuell eingeben oder auf Berechnen klicken, um den Wert berechnen zu lassen. LN berechnet den Faktor anhand folgender Formel:

ERF = Projektvertragswert / Plankosten insgesamt

Zur Berechnung des ERF muss der Projektstatus Aktiv/In Ausführung lauten, da die insgesamt veranschlagten Kosten nur bei aktiven Projekten bekannt sind.

Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn das Feld Erlösrealisierungsverfahren auf Earned-Revenue-Faktor gesetzt ist.

Herstellungskostenverfahren

Wählen Sie das Verfahren zur Berechnung der Selbstkosten (COGS).

Zur Berechnung der Selbstkosten können Sie eines der folgenden Verfahren auswählen:

• Methode "Beendetes Projekt" (COGS)
• Gewinnprozentsatz
• Vertrag mit Aufwandsentschädigung (Selbstkosten)

Prozentsatz Gewinn

Geben Sie den Gewinnprozentsatz ein. Die Selbstkosten werden basierend auf diesem Prozentsatz und dem realisierten Erlös berechnet.

Hinweis

Sie können den Prozentsatz manuell erfassen oder auf Berechnen klicken, um den Wert berechnen zu lassen. LN berechnet den Prozentsatz anhand folgender Formel:

Gewinnprozentsatz = Budget / Vertragswert

Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn das Feld Herstellungskostenverfahren auf Prozentsatz Gewinn gesetzt ist.