Projektsendungen (tppin0160m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie die Daten für Projektlieferungen und vertragsbezogene Projektlieferungen an, die tatsächlich an den Handelspartner versendet werden.

Hinweis

Mit der Registerkarte Annahme können Sie die Daten der Sendungsannahme an der Quelle und am Ziel anzeigen.

Sie können die Felder auf der Registerkarte Annahme nur anzeigen, wenn Sie dieses Programm über die Schaltfläche Sendungen/Lieferungen im Programm 360°-Überblick Vertrag (tpctm1300m000) oder die Option Sendungen/Lieferungen im Menü "Referenzen" der folgenden Programme aufrufen:

Vertragsbezogene Projektlieferungen (tppdm7100m100)
Vertragsbezogene Projektlieferungen - Terminplan (tppdm7100m200)
Nachlieferungen (tppdm7100m300)
Vertragsbezogene Projektlieferungen - Überwachung (tppdm7100m400)

Hinweis

In diesem Programm können Sie außerdem mit der Option Preise und Rabatte nach der Lieferung ändern im Referenzmenü den Preis der vertragsbezogenen Projektlieferungen aktualisieren. Diese Option ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:

Das Kontrollkästchen Preisänderungen zulässig ist markiert.
Der Anwender ist berechtigt, den Vertrag und das Projekt der Sendung zu verwenden.
Die mit der Sendung der Projektlieferungsarten verknüpfte Position der vertragsbezogenen Projektlieferungen (Abruf) ist auf Erzeugnis gesetzt.
Der Fakturierungsstatus der verknüpften fakturierbaren Position ist auf Gesperrt oder Bestätigt gesetzt.

Vertrag

Der Code zur Kennzeichnung des Vertrags für die Sendung.

Vertragsposition

Die Vertragspositionsnummer für die Sendung.

Projektlieferung

In diesem Feld wird die Positionsnummer der Projektlieferung angegeben.

Abruf

Die Nummer der Abrufposition der Projektlieferung.

Auftraggeber

In diesem Feld wird der Kunde für die Sendung angegeben.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Rechnungsart

Die Rechnungsart der verknüpften Vertragsposition.

Zulässige Werte

Fakturierung nach Aufwand: Der Betrag basiert auf den Beträgen, die auf der Ebene der Kostenobjekte erfasst wurden, zuzüglich eines Gewinnanteils. Diese Art kann nur angewendet werden, wenn die Vertragsart "Fakturierung nach Aufwand" lautet.
Preis pro Einheit: Der Betrag basiert auf den Beträgen pro Einheit. Fakturierung basierend auf Einheitenkostensätzen steht für die Vertragsarten Festpreis und Aufwand (Zeit und Material) zur Verfügung.
---: Rechnungen sind nicht anwendbar.
Nach Meilenstein/Datum: Jede Abschlagsrechnung entspricht einem festen Prozentsatz des Vertragswerts. Diese Art kann nur angewendet werden, wenn die Vertragsart Festpreis lautet.
Fakturierung nach Fortschritt: Der Rechnungsbetrag basiert auf dem Fortschritt des Elements oder der Aktivität.
Basierend auf Lieferung: Die Fakturierung basiert auf den Verkaufspreisen der vertragsbezogenen Projektlieferungen, die mit den Projektlieferungen verknüpft sind.

Artikel

In LN sind dies die Rohstoffe, Unterbaugruppen, Endprodukte und Werkzeuge, die beispielsweise gekauft, gelagert, gefertigt oder verkauft werden können.

Ein Artikel kann auch für einen Artikelsatz stehen, der als eine Einheit betrachtet wird, oder er in Form verschiedener Produktvarianten vorhanden sein.

Sie können auch nicht physische Artikel wie Kostenartikel handeln, die nicht im Bestand befindlich sind, aber zum Buchen von Kosten oder zum Fakturieren von Services an Kunden verwendet werden können.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Projekt

Der Code zur Kennzeichnung des Projekts für die Sendung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Charge

Die Chargennummer für den Artikel, der versendet wird.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Programm mithilfe der Schaltfläche Sendungen/Lieferungen im Programm 360°-Überblick Vertrag (tpctm1300m000) oder über das Menü Entsprechendes Menü im Programm Vertragsbezogene Projektlieferungen (tppdm7100m100) als vertragsbezogene Projektlieferungen aufgerufen wird.

LN druckt die Chargen- und ID-Nummer des Artikels der vertragsbezogenen Projektlieferung auf der Rechnung, wenn das Kontrollkästchen Chargen- und ID-Nummern drucken im Programm Fakturierungsoptionen (cisli1120s000) markiert ist.

Status

Der aktuelle Status des Projekts für die Sendung.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des Artikels mit ID-Nummer.

Hinweis

Annahme

Annahme bei Quelle

Angenommen

Zeigt an, ob die Waren am Ausgangslagerplatz angenommen wurden oder deren Annahme verweigert wurde.

Zulässige Werte

Ja
Nein
---

Angenommen von

Der Code des Ansprechpartners, der die Waren angenommen hat.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Datum

Das Datum, an dem die Waren am Ausgangslagerplatz angenommen wurden.

Text für Annahme bei Quelle

Der mit der Annahme der Waren am Ausgangslagerplatz verbundene Text.

Annahme bei Ziel

Angenommen

Zeigt an, ob die Waren am Ziellagerplatz angenommen wurden oder deren Annahme verweigert wurde.

Zulässige Werte

Ja
Nein
---

Angenommen von

Der Code des Ansprechpartners, der die Waren angenommen hat.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Datum

Das Datum, an dem die Waren am Ziellagerplatz angenommen wurden.

Text für Annahme bei Ziel

Der mit der Annahme der Waren am Ziellagerplatz verbundene Text.

Mengen

Bestellt: Die Menge der bestellten Waren.
Bestellt: In diesem Feld wird die Einheit der Auftragsmenge angegeben.
Geliefert: Die Menge der gelieferten Waren.
Einheit: In diesem Feld wird die Einheit der gelieferten Menge angegeben.
Bei Quelle angenommen: Die Warenmenge, die am Ausgangslagerplatz angenommen wurde.
Nicht versendet: Die Warenmenge, die nicht versendet wurde.
Abgelehnt bei Ziel: Die Warenmenge, deren Annahme am Ziellagerplatz verweigert wurde.

Rückgabe

Rückgabe für Projektlieferung: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Reklamationsauftrag mit der vertragsbezogenen Projektlieferung verknüpft.
WE-Position: Der WE-Code für die zurückgegebenen Artikel.
WE-Position: Die Nummer der WE-Position der zurückgegebenen Artikel.
Warenversender: In diesem Feld wird der Warenversender für die Rückgabe der Projektlieferung angegeben.

Element

Der Code zur Kennzeichnung des Elements, das mit dem Projekt verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Nicht verarbeiteter After-Sales-Service

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt Infor LN an, ob After-Sales-Service-Positionen (tstdm5101m000) vorhanden sind, deren Status auf Geliefert gesetzt ist und die mit der vertragsbezogenen Projektlieferung verknüpft sind.

Artikel in Service

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Artikel an Service gesendet.

Hinweis

Installationsgruppe

Die Installationsgruppe des Artikels für die Sendung.

Hinweis

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Installation am

Das Datum der Installation, wenn sich der Artikel in Service befindet.

Hinweis

Brutto-Betrag

In diesem Feld wird der Rechnungsbetrag des Artikels angegeben.

Währung

Die Währung des VK-Betrags.

Teilrechnung

Der Code, der die Teilrechnung kennzeichnet, die mit der Sendung verbunden ist.

Verknüpft

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Teilrechnung mit der Sendung verknüpft.

Rechnungsbeleg

Die kaufmännische Firma.

Buchungsschlüssel Rechnung

Der Buchungsschlüssel.

Rechnungsnummer

Der Beleg.

Hinweis

Das Paket Fakturierung kennzeichnet anhand dieses Feldes eine Rechnung.
Infor LN aktualisiert diesen Wert mit der Nummer der neuen Rechnung, die angelegt wird, wenn Sie die Rechnung in Fakturierung stornieren und erneut generieren. Beim Stornieren der Rechnung können Sie nur Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern, falls erforderlich.
Sie können außerdem den Fakturierbarer Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe.
Infor LN aktualisiert diesen Wert mit der Nummer der neuen Rechnung, die angelegt wird, wenn Sie die Rechnung in Fakturierung stornieren und erneut generieren.
Beim Stornieren der Rechnung können Sie Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern. Sie können jedoch auch den fakturierbaren Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe. Nur Anwender mit der entsprechenden Berechtigung (in Fakturierung) können den Betrag ändern.
Die Rechnung darf nicht mit einer Teilzahlung verbunden sein.
Der Status des Projekts darf nicht "Abgeschlossen" sein.

Aktivität

Der Code zur Kennzeichnung der Aktivität, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Kostenkomponente

Der Code zur Kennzeichnung der Kostenkomponente, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Projekt

Der Code zur Kennzeichnung des Projekts für die Sendung.

Element

Der Code zur Kennzeichnung des Elements, das mit dem Projekt verknüpft ist.

Plan

Der Code zur Kennzeichnung des Plans, der mit dem Projekt verknüpft ist.

Aktivität

Der Code zur Kennzeichnung der Aktivität, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Nachtrag

Der Code zur Kennzeichnung des Nachtrags, der mit dem Projekt verknüpft ist.

Auftraggeber

In diesem Feld wird der Kunde für die Sendung angegeben.

Sendung

Alle Waren, die an einem bestimmten Datum zu einer bestimmten Uhrzeit in einer bestimmten Tour an eine bestimmte Adresse transportiert werden. Ein ermittelbarer Teil einer Ladung.

Hinweis

Für Projektlieferungen der Art Unterlagen/Software etc. wird kein Sendungscode generiert.

Sendungsposition

Eine einzelne Detailposition in einer Sendung.

Hinweis

Für Projektlieferungen der Art Unterlagen/Software etc. wird keine Sendungspositionsnummer generiert.

Transportdokument

Die Transportdokumentnummer, die mit der vertragsbezogenen Projektlieferung verknüpft ist.

Hinweis

LN zeigt die Transportdokumentnummer nur an, wenn das Kontrollkästchen Transportdokument im Programm Sendungen (whinh4130m000) für die vertragsbezogene Projektlieferung markiert ist.
Beim Bestätigen der mit dem Transportdokument verknüpften vertragsbezogenen Projektlieferung übernimmt LN die Transportdokumentnummer als Voreinstellung aus dem Programm Transportdokumente (whinh4135m000).

Artikelkodierungssystem

Eine externe, alternative Möglichkeit der Artikelkodierung. Kodierungssysteme können allgemeine Standardsysteme (wie EAN) oder Systeme sein, die von einem bestimmten Handelspartner abhängen.

Alternativer Artikelcode

In diesem Feld wird der alternative Artikelcode für den Artikel im ausgewählten Artikelcodesystem angegeben.

Artikel

In LN sind dies die Rohstoffe, Unterbaugruppen, Endprodukte und Werkzeuge, die beispielsweise gekauft, gelagert, gefertigt oder verkauft werden können.

Ein Artikel kann auch für einen Artikelsatz stehen, der als eine Einheit betrachtet wird, oder er in Form verschiedener Produktvarianten vorhanden sein.

Gültigkeitseinheit

Die Gültigkeitseinheit für den Artikel der Projektlieferung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Versandmenge

Die für eine bestimmte Sendungs-ID und Sendungs-Folgenummer versendete Menge.

Hinweis

LN aktualisiert den Wert in diesem Feld, wenn Sie das Programm Unterlagen/Software versenden (tppdm7200m000) für Unterlagen/Software etc. ausführen, die direkt an den Handelspartner versendet werden.

Einheit

Die Einheit der versendeten Menge.

Liefertermin

Das Datum, an dem die Artikel an den Kunden geliefert werden.

Entnahmelager

Das Projekt-AiU-Lager, aus dem die Waren an den Handelspartner oder ein anderes Projekt-AiU-Lager versendet wurden.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Warenempfänger

Der Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Annahmelager

Das Lager, an das die Artikel aus dem Projektlager versendet werden.

Verkaufspreis

Der Verkaufspreis des Projektlieferungsartikels.

/

Die (bestellte) Preiseinheit, die für den Verkaufspreis der Einheit verwendet wird, die im Programm Projektlieferungen (tppdm7100m000) verknüpft ist.

Hinweis

Diese Einheit kann sich von der im Programm Projektsendungen (tppin0160m000) festgelegten versendeten Einheit unterscheiden.

Währung

Die Währung zur Angabe des Verkaufspreises.

Währungsbezeichnung

Die Bezeichnung der Währung.

Preisfindungsstadium

Eine Kategorisierung des Preises anhand der Phase im Preisverhandlungsprozess. Mithilfe von Preisfindungsstadien können Unternehmen Preise verhandeln, während sie gleichzeitig unter bestimmten Einschränkungen mit der Auftragsabwicklung fortfahren. Die für die Auftragsabwicklung im entsprechenden Preisfindungsstadium geltenden Einschränkungen, sind in der Sperrdefinition festgelegt.

Beispiel


Preisfindungsstadium		Art	Sperrdefinition
PS1	Preisfindungsstadium Vorkalkuliert	Einkauf	004	Bei Freigabe sperren
PS2	Preisfindungsstadium Vorläufig	Einkauf	005	Bei Wareneingang sperren
PS3	Preisfindungsstadium Endgültig	Einkauf	-	-
PS5	Preisfindungsstadium Vorkalkuliert	Verkauf	010	Signal bei Auftragserfassung

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Preisursprung

Die Herkunft des Verkaufspreises.

Zulässige Werte

Artikeldaten (Einkauf): Der Verkaufspreis stammt aus dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000).
Artikeldaten (Verkauf): Der Verkaufspreis stammt aus dem Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000).
Artikeldaten (Service): Der Verkaufspreis stammt aus dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000).
Lieferanten-Preisbuch
Voreingestelltes Preisbuch: Der Verkaufspreis stammt aus dem voreingestellten VK-Preisbuch im Feld Preisbücher (tdpcg0111m000) im Programm Parameter Preisfindung (tdpcg0100m000).
Preisstruktur: Der Verkaufspreis stammt aus einem Preisbuch, das mit einer Matrix des Typs "Preismatrix" aus dem Modul "Preisfindung" verknüpft ist.
---
Extern: Der Preis stammt aus einem externen Programm.
Generelle Preisliste
Manuell: Der Verkaufspreis wird manuell erfasst.
Vertrag: Der Verkaufspreis stammt aus einem VK-Vertrag.
Produktvariante: Der Preis stammt aus dem Modul Produktkonfiguration.

Preisänderungen zulässig

Zeigt an, ob eine Änderung des Verkaufspreises der aktuellen vertragsbezogenen Projektlieferung zulässig ist. Falls zulässig können Sie den Preis im Programm Preise und Rabatte nach der Lieferung ändern (tppin0260m000) ändern.

Preis aktualisiert

If this check box is selected, kann der im Feld Verkaufspreis angegebene Wert zur Berechnung des Netto-Verkaufsbetrags der vertragsbezogenen Projektlieferung verwendet werden.

Hinweis

Der Wert dieses Feldes kann nicht manuell festgelegt werden. Für vorhandene vertragsbezogene Projektlieferungen lautet der Wert "Nein". Für neue vertragsbezogene Projektlieferungen, die wählbar sind, wird der Wert auf "Ja" gesetzt, wenn der Verkaufspreis angegeben ist.

Rabattsatz

Der Rabattsatz, der auf den Verkaufspreis für den Projektlieferungsartikel angewendet wird.

Rabattbetrag

Der Rabattbetrag, der auf den Verkaufspreis für den Projektlieferungsartikel angewendet wird.

Rabattursprung

Die Herkunft des Rabatts. Dieses Feld dient der Anzeige.

Zulässige Werte

Vertrag: Der Rabatt stammt aus einem EK-Rahmenvertrag.
Rabattstruktur: Der Rabatt/Skonto stammt aus einer Matrix des Typs "Rabattmatrix" aus dem Modul Preisfindung (PCG). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix
Rabattstruktur Preisbuch: Der Rabatt/Skonto stammt aus dem Preisbuch, mit dem das Rabattschema verbunden ist.
Projektbezogene Einsatzmittel: Der Rabattursprung basiert auf den Daten, die für das projektbezogene Einsatzmittel angegeben sind.
Standardeinsatzmittel: Der Rabattursprung basiert auf den Daten, die für das Standardeinsatzmittel angegeben sind.
Projektbezogene Fremdleistung: Der Rabattursprung basiert auf den Daten, die für die projektbezogene Fremdleistung angegeben sind.
Standardfremdleistung: Der Rabattursprung basiert auf den Daten, die für die Standardfremdleistung angegeben sind.
Extern: Der Preis stammt aus einem externen Programm.
Manuell: Der Rabatt/Skonto wurde manuell erfasst.
---: Der Rabatt/Skonto ist nicht anwendbar.

Brutto-Betrag

Der gesamte Rechnungsbetrag für die Projektlieferungsartikel.

Rabattbetrag

Der Gesamtrabattbetrag. Der Wert in diesem Feld wird basierend auf dem Wert berechnet, der für den Rabattbetrag oder den Rabattsatz und den Brutto-Betrag festgelegt wurde.

Netto-Betrag

Der Netto-Verkaufsbetrag. Der Wert in diesem Feld wird berechnet, indem der Rabattbetrag vom Brutto-Betrag subtrahiert wird.