Anwenden von Kreditprüfungen auf Projektverträge und Projektlieferungen

Im Paket Projekt können Sie beim Erstellen und Aktualisieren von Vertragspositionen und Projektlieferungen Kreditprüfungen durchführen, auf deren Basis ein Vertrag oder eine Projektlieferungsposition gesperrt werden kann. Im Folgenden finden Sie die Liste der Prüfungen, die durchgeführt werden können:
  • Bonitätsbeurteilung
  • Kreditlimit
  • Überfällige Rechnungen
  • Zweifelhafte Forderung
Hinweis

Während der Freigabe an die Lagerwirtschaft und der Versandbestätigung wird nur die Kreditlimitprüfung durchgeführt.

Sperren

Wenn eine Vertragsposition oder eine Projektlieferung aufgrund einer Kreditprüfung gesperrt ist, sind die folgenden Freigabearten im Programm Gesperrte Vorschlagspositionen/Projektlieferungen (tpctm1520m000) verfügbar:
  • Allgemeine Freigabe: Wenn die Vertragsposition oder Projektlieferung aufgrund einer Kreditprüfung gesperrt ist und Sie "Allgemeine Freigabe" auswählen, wird der Auftrag in der nächsten Phase erneut gesperrt, wenn die Vertragsposition oder die Projektlieferung weiterhin die Kriterien für diesen Grund erfüllt. Wenn der Auftrag aus einem anderen Grund gesperrt ist, können Sie den Auftrag nur über diese Option freigeben.
  • Feste Freigabe: Wenn Sie "Feste Freigabe" für die Vertragsposition auswählen, wird die Auftragsposition freigegeben und nicht noch einmal aus demselben Grund gesperrt.
    Hinweis

    Während der Versandbestätigung können Sie nur die feste Freigabe ausführen, da dies der letzte Schritt im Ablauf ist.

Die Vertragspositionen, die während der Freigabe an die Lagerwirtschaft und die Versandbestätigung gesperrt wurden, werden auch im Programm Gesperrte Vorschlagspositionen/Projektlieferungen (tpctm1520m000) angezeigt.

Die Sperrphase im Programm Gesperrte Vorschlagspositionen/Projektlieferungen (tpctm1520m000) zeigt die Phase an, in der die Vertragsposition gesperrt wurde. Dabei kann es sich um die folgenden Phasen handeln:
  • Vertragspositionseingabe
  • Projektlieferungseingabe
  • Freigabe an Lagerwirtschaft (WH)
  • Sendung bestätigen