Verwendung von "Controlling" (FBS) in "Controlling"

Mit der Funktionalität "Controlling" (FBS) können Sie alle Plan-Beträge und -Mengen erfassen, verarbeiten und überwachen, die für die Planung nach Sachkonto oder Unterkonto oder einer Kombination aus beiden erforderlich sind.

Der Controller der Firma führt eine Top-down-Budgetierung durch. Mit der Funktionalität "Controlling" (FBS) können Sie auf Konto- oder Kostenartebene mit der Budgetierung beginnen. In Infor ERP LN wird diese Art der Budgetierung als Budgetierung mit mehreren Unterkonten bezeichnet. In Infor ERP LN können Sie beide Systeme gleichzeitig ausführen, damit der Controller mit den Kostenstellenmanagern oder dem Management über Pläne verhandeln kann.

Folgende Daten sind für die Nutzung der Funktionalität "FBS" erforderlich:

  • Die Sachkonten und die Unterkonten
  • Die Währungen
  • Attribute zum Definieren der Kostenobjekte, wie Artikel, Lager oder Projekte
  • PCS-Projekte
  • Grundlegende Herstellkostenberechnungsdaten wie etwa der Herstellkostenberechnungs-Code, die Kostenkomponente, die Bearbeitungskostensätze und die Zuschläge

Daten zum Einrichten von "FBS"

  • Stammdaten: Verwenden Sie die folgenden Stammdaten, um statische Daten zu definieren und zu ändern:
    • Plan-Währung und hierarchische Beziehungen zwischen Plänen
    • Plan-Verteilung
    • Voreingestellte Plan-Werte
    • Bezugsgrößen
    • Hierarchien
    • Berichtstrukturen
    • Sachkontenstruktur
    • Abhängigkeiten zwischen Sachkonten
  • Plan-Daten
    • Diese Daten umfassen die Verwaltung von Plan-Daten wie z. B. Beträge und Mengen und/oder Leistungen. Ziel ist die Einrichtung von Finanzplänen, mit denen die Ist-Ergebnisse verglichen werden können.
    • Die Budgetierung kann in Bezug auf Sachkonten oder Unterkonten durchgeführt werden. Plan-Beträge und Plan-Mengen werden pro Jahr geplant und in Periodenwerte aufgeschlüsselt. Für eine leistungsbasierte Budgetierung werden Verrechnungssätze und Zuschläge für die Jahreswerte berechnet und können in die Herstellkostenberechnung (CPR) integriert werden. Nur projektbezogene Zuschläge werden in die Projektverwaltung (PCS) integriert.
  • Hierarchische Analyse mit Hyperion OLAP
    • Dieses Objekt kann für den Export von Plan-Daten nach Hyperion OLAP zum Generieren von hierarchischen Analysen von Einzelunterkontenplänen verwendet werden. Außerdem können Sie die Ergebnisse der Abweichungsanalysen im Hinblick auf mehrere Hierarchien in Sach- und Unterkonten prüfen.