Gelegenheit (tdsmi1610m000)

Mit diesem Programm können Sie Gelegenheiten anzeigen, erfassen und verwalten.

Ein Handelspartner kann mit mehreren Gelegenheiten verknüpft sein. Diese Informationen können zum Nachfassen (Folgeaktivitäten pro Gelegenheit) verwendet werden.

In diesem Programm können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:

  • einem Vertriebsbeauftragten eine Gelegenheit zuweisen bzw. die Zuweisung aufheben
  • die Phase im VK-Ablauf aktualisieren, der mit der Gelegenheit verknüpft ist
  • den Status der Gelegenheit aktualisieren

Sie können dieses Programm über das Hauptprogramm Gelegenheiten (tdsmi1110m000) aufrufen, indem Sie doppelt auf einen Datensatz klicken oder eine neue Gelegenheit eingeben. Alternativ können Sie es auch über das Menü aufrufen.

Klicken Sie zum Anzeigen der Gelegenheitsdaten im Menü Datei des aktuellen Programms auf Daten für Gelegenheit. Daraufhin wird das Programm Gelegenheiten (tdsmi1110m000) gestartet.

Registerkarten

  • Aktivitäten

    Bezieht sich auf das Programm Aktivitäten (tccom6100m000). Auf dieser Registerkarte können Sie Ihre Aktivitäten für die Gelegenheit anzeigen, erfassen und verwalten.

  • Hinweise

    Bezieht sich auf das Programm Hinweise/Kommentare (tcstl1550m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die Hinweise anzeigen, erfassen und verwalten, die mit der Gelegenheit verknüpft sind. Wenn Sie in dieser Registerkarte auf eine Position doppelklicken oder einen neuen Hinweis eingeben, wird das Programm Hinweis/Kommentar (tcstl1650m000) aufgerufen.

  • Ansprechpartner

    Bezieht sich auf das Programm Ansprechpartner nach Gelegenheit (tdsmi1122m000). Um den richtigen Ansprechpartner bei Ihrem Handelspartner für diese Gelegenheit zu ermitteln, können Sie auf dieser Registerkarte Ansprechpartner nach Gelegenheit anzeigen, erfassen und verwalten.

  • Artikel

    Bezieht sich auf das Programm Artikel nach Gelegenheit (tdsmi1113m000). Auf dieser Registerkarte können Sie außerdem Artikel zu einer Gelegenheit hinzufügen, die Sie in Form von Angebotspositionen einem Handelspartner anbieten können.

  • Referenzen

    Bezieht sich auf das Programm Referenzen nach Gelegenheit (tdsmi1115m000). Auf dieser Registerkarte können Sie Referenzinformationen zu einer Gelegenheit anzeigen und definieren.

  • Zusätzliche Attribute

    Bezieht sich auf das Programm Attribute nach Gelegenheit (tdsmi1111m000). Auf dieser Registerkarte können Sie einer Gelegenheit global Attribute hinzufügen.
Gelegenheit

Wird durch eine für den Verkauf zuständige Person verwendet, um Verkaufsinformationen zu erfassen und zu überwachen, die mit einem Handelspartner verknüpft sind, um ein Produkt oder eine Dienstleistung gegenüber diesem Handelspartner zu verkaufen.

Allgemeine Daten

In dieses Feld können Sie Text mit Hintergrundinformationen zur Gelegenheit eingeben.

Kunde

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

  • Standardpreis und Rabattvereinbarungen
  • Voreinstellungen für VK-Aufträge
  • Lieferbedingungen
  • Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Handelspartnerstatus

Der dem Handelspartner zugewiesene Status, mit dem die Aktionen bestimmt werden, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können.

Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent angeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden.

Zulässige Werte

Aktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Aktiv auf, können Sie Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen. Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Aktiv ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Inaktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Inaktiv auf, können Sie keine Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen.

Für den Status Inaktiv können Sie keinen Gültigkeitsbeginn und kein Gültigkeitsende erfassen.

Interessent

Sie können den Status Interessent für einen Handelspartner (bzw. die Rolle) verwenden, wenn Sie allgemeine Handelspartnerdaten erfassen, aber keine Einzelheiten für eine bestimmte Rolle eingeben möchten. Sind keine Daten für eine bestimmte Rolle definiert, können Sie keine VK-Aufträge oder Bestellungen anlegen, da noch keine Kunden- bzw. Lieferantendaten erfasst wurden.

Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner ein Interessent ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Zugewiesen an

Der Vertriebsbeauftragte, dem diese Gelegenheit zugewiesen wird.

Hinweis

Sie können die Gelegenheit den folgenden Personen (neu) zuweisen:

  • einem anderen Anwender, indem Sie einen Vertriebsbeauftragten aus dem Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) auswählen.
  • sich selbst, indem Sie auf Mir zuweisen klicken.
Status

Der Status der Gelegenheit.

Zulässige Werte

Vorläufig

Die Gelegenheit wurde identifiziert, jedoch noch nicht analysiert oder bearbeitet.

In Bearbeitung

Die Gelegenheit wird bearbeitet und wird wahrscheinlich gewonnen.

Inaktiv

Sie können nicht ermitteln, ob die Gelegenheit verloren, gewonnen oder storniert wurde, da Sie keine Antwort von Ihrem Kunden erhalten.

Storniert

Die Gelegenheit kann nicht als gewonnen oder verloren betrachtet werden, es ist jedoch kein weiterer Schritt erforderlich.

Gewonnen

Die Gelegenheit wurde gewonnen, und es werden sich Aufträge aus dieser Gelegenheit ergeben.

Entgangen

Die Gelegenheit wurde verloren; ein Mitbewerber erhielt den Zuschlag.

VK-Ablauf

Eine standardmäßige Verkaufsmethodik, die bei der Bearbeitung einer Gelegenheit eingehalten werden muss. Ein VK-Ablauf wird in Phasen unterteilt.

Voreinstellung

Der Voreingestellter VK-Ablauf aus dem Programm CRM-Parameter (tdsmi0100m000).

Phase

Die Identifizierung einer Phase im Rahmen des Verkaufsprozesses. Beispiele: Analyse, Vorschlag, Verhandlung, usw.

Hinweis

Sie können den Fortschritt einer Gelegenheit verwalten, indem Sie den Phasen-Code und/oder den Wahrscheinlichkeitsprozentsatz aktualisieren.

Wahrscheinlichkeitsprozentsatz

Der Wahrscheinlichkeitsprozentsatz des Gewinns der Gelegenheit.

Hinweis
  • Die Wahrscheinlichkeit, die Gelegenheit zu gewinnen, steigt mit jeder Phase, die innerhalb eines VK-Ablaufs auf eine andere Phase folgt.
  • Sie können den Fortschritt einer Gelegenheit verwalten, indem Sie den Phasen-Code und/oder den Wahrscheinlichkeitsprozentsatz aktualisieren.
Grund

Bei Gelegenheiten mit den Status Gewonnen, Entgangen oder Storniert ist dies der Grund für den Erfolg, den Nicht-Erfolg oder die Stornierung.

Hinweis

Dieser Code wird für die Analyse abgeschlossener Gelegenheiten verwendet.

Art

Eine Methode der Klassifizierung von Gelegenheiten nach ähnlichen Merkmalen zum leichteren Sortieren und Auswählen.

Voreinstellung

Die Voreingestellte Gelegenheitsart aus dem Programm CRM-Parameter (tdsmi0100m000).

Quelle

Orte, Veranstaltungen, Ereignisse oder Verfahren, über die Handelspartner von Ihrer Firma erfahren und Kontakt aufnehmen (zum Beispiel eine Messe oder eine Werbeanzeige).

Voreinstellung

Die Voreingestellte Quelle aus dem Programm CRM-Parameter (tdsmi0100m000).

Nummernkreis

Der Nummernkreis für die Gelegenheit.

Voreinstellung

Der Nummernkreis der Gelegenheit aus dem Programm CRM-Parameter (tdsmi0100m000).

In Prognose berücksichtigen

Bei Gelegenheiten mit dem Status Vorläufig oder In Bearbeitung markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Erwartete Erlöse in der Prognose berücksichtigt werden müssen.

Hinweis

Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit heben Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens nicht auf, wenn die Gelegenheit die Status Inaktiv, Entgangen oder Gewonnen aufweist.

Erwartete Erlöse

Die Erlöse, die aus der Gelegenheit erwartet werden.

Währung

Die Währung, die der Handelspartner standardmäßig verwendet.

Gewichteter Erlös

Gewichteter Erlös = Wahrscheinlichkeitsprozentsatz * Erwartete Erlöse.

Gewichteter Erlös

Die Währung, in der die Gewichteter Erlös ausgedrückt werden.

Artikelerlös

Der Gesamtbetrag aller ausgewählten Artikel, die mit der Gelegenheit verknüpft sind.

Hinweis
  • Auf der Registerkarte Artikel können Sie einer Gelegenheit Artikel hinzufügen.
  • Der Betrag für einen Artikel wird nur dann in den Artikelerlösen berücksichtigt, wenn das Kontrollkästchen Auswahl für den jeweiligen Artikel markiert ist.
Artikelerlös

Die Währung, in der die Artikelerlös ausgedrückt werden.

Erster Kontakt am

Der Tag, an dem der erste Kontakt mit dem Handelspartner aufgenommen wurde.

Erwartetes Abschlussdatum

Der Tag, an dem die Entscheidung des Handelspartners bezüglich der Gelegenheit erwartet wird.

Tatsächliches Abschlussdatum

Das Datum, an dem die Gelegenheit den Status Gewonnen, Entgangen oder Storniert erhält.

Erstellt von

Der Anwender, der die Gelegenheit erstellt hat.

Erstellt am

Das Datum, an dem die Gelegenheit erstellt wurde.

Zuletzt geändert von

Der Anwender, der die Gelegenheitsdaten zuletzt geändert hat.

Zuletzt geändert am

Das Datum des Tages, an dem die Daten der Gelegenheit zuletzt geändert wurden.

VK-Abteilung

Eine Abteilung, die im Rahmen des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner identifiziert wurde. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind.

Voreinstellung

Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet:

  1. Kunde (tccom4110s000)
  2. Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000)
Warn-Code

Diese mit Handelspartnern, Gelegenheiten und anderen Elementen verbundenen Informationen lenken ihre Aufmerksamkeit auf besondere Ereignisse oder Umstände.

Adresse

An diese Adresse, die für den Kunden oder Lieferanten festgelegt ist, wird die gesamte Post (z. B. Auftragsbestätigungen, Rechnungen) geschickt. Darüber hinaus können Sie zusätzliche auftragsbezogene Adressen erfassen.

Telefon

Die Telefonnummer des Handelspartners.

Fax

Die Faxnummer des Handelspartners.

Firmenname

Der Name des Handelspartners.

Suchbegriff

Geben Sie einen Suchbegriff ein, um nach Gelegenheiten zu suchen.

Hinweis

Als Voreinstellung verwendet LN die ersten 16 Zeichen eines Namens nach dem letzten Punkt und wandelt sie in Großbuchstaben um. Beispiel: "K. Meier" wird zu "MEIER". Geben Sie nicht "K. Meier G.m.b.H." ein, sondern "K. Meier GmbH".

Verwandte Themen