360°-Überblick Kunde (tdsmi1500m000)

Der Mitarbeiter, der für die Beziehungen mit Kunden bzw. Handelspartnern zuständig ist.

Wenn Sie nur die Handelspartner für den Kundenbetreuer anzeigen möchten, klicken Sie auf Filter anwenden. Folglich werden die Handelspartner angezeigt, für die der aktuelle Kundenbetreuer in den Feldern Interner Vertriebsbeauftragter oder Externer Vertriebsbeauftragter des Programms Kunden (tccom4510m000) angegeben wurde.

Name 1

Der Name des Ansprechpartners beim Kunden.

E-Mail

Die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners beim Kunden.

Nicht anrufen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, möchte der Ansprechpartner nicht angerufen werden.

Geschäftlich

Die geschäftliche Telefonnummer des Ansprechpartners beim Kunden.

Primäre geschäftliche Telefonnummer

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Telefonnummer des Büros die Haupttelefonnummer des Ansprechpartners.

Mobil

Die Mobilfunktelefonnummer des Ansprechpartners beim Kunden.

Primäre Mobiltelefonnummer

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Handy-Nummer die Haupttelefonnummer des Ansprechpartners.

Währung

Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten.

Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:

• Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen
• Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen

Kreditlimit

Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert.

Während Sie Aufträge generieren, überprüft LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt LN eine Warnmeldung an.

Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) können Sie festlegen, ob LN eine Warnmeldung anzeigen oder den VK-Auftrag sperren soll, wenn der Saldo des neuen Auftrags das Kreditlimit überschreitet.

Auftragssaldo

Der Saldo der unerledigten Aufträge.

Rechnungssaldo

Der gesamte noch ausstehende Rechnungsbetrag.

Vorhandener Kredit

Der Saldo aller nicht gezahlten Rechnungen, die zu einem bestimmten Handelspartner gehören.

Währung

Die Währung, die der Handelspartner standardmäßig verwendet.

Jahr

Das Jahr, dem der Umsatzbetrag zugeordnet wird.

Umsatz

Die jährliche Absatzmenge.

Bild

Das Bild des Handelspartners, das als Voreinstellung aus dem Feld Bild des Programms Handelspartner (tccom4100s000) übernommen wird.

Die Art des angezeigten Diagramms.

Die folgenden Diagramme können ausgewählt werden:

• Lieferkennzahl

  Zeigt für die vergangenen zwölf Monaten den Prozentsatz der Verkaufsauftragspositionen, die rechtzeitig geliefert wurden, im Vergleich zur Gesamtzahl der Verkaufsauftragspositionen, die an den Handelspartner geliefert wurden.

• Umsatz

  Zeigt den Umsatz für den Handelspartner für die vergangenen fünf Jahre.

• Rechnung überfällig

  Zeigt den offenen Saldo im Vergleich zum Gesamtbetrag der überfälligen Rechnungen für den Handelspartner.

Siehe . Kundendiagramme.

Gebiet/Region

Das Gebiet, in dem der Kunde angesiedelt ist.

Verkaufsgebiet

Das Verkaufsgebiet, mit dem der Kunde verknüpft ist.

Branche

Die Branche, in der der Kunde tätig ist. Sie wird als Sortierkriterium für die VK-Statistik verwendet.

Branchen-Code

Ein Code, mit dem Handelspartner nach Branche eingeteilt werden. Die Codes entstammen einer von den Behörden aufgestellten Code-Liste. Mit Hilfe dieser Codes können Kunden für die Gebietsverwaltung und für Kampagnen unterteilt werden. Beispiele für branchenbezogene Kodierungssysteme sind: SIC (Standard Industrial Classification) und NAICS (North American Industry Classification System)

Anzahl der Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter, die beim Handelspartner beschäftigt sind.

Jährlicher Erlös

Der jährliche Erlös des Kunden.

Währung für jährlichen Erlös

Die Währung, in der der jährliche Erlös angegeben wird.

Eigentumsverhältnisse

Eine Definition der Eigentumsverhältnisse wie etwa "Privat", "Öffentlich" oder "Investor".

Beurteilung

Die dem Kunden zugewiesene Beurteilung.

Wenn ein Häkchen angezeigt wird, sind im verknüpften Programm Daten vorhanden.

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

• Standardpreis und Rabattvereinbarungen
• Voreinstellungen für VK-Aufträge
• Lieferbedingungen
• Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger

Verwenden Sie den Suchbegriff, um einen Handelspartner zu ermitteln.

LN schreibt in dieses Feld automatisch die ersten 16 Zeichen des Namens des Handelspartners. Die Buchstaben werden in Großbuchstaben umgewandelt.

Der Name des Handelspartners.

Die Adresse des Handelspartners.

Hierbei handelt es sich um die Hausnummer des Handelspartners.

Die Postleitzahl des Handelspartners.

Der Ort, an dem der Handelspartner seinen Sitz hat.

Das Land, in dem der Handelspartner seinen Sitz hat.

Die internationale Ländervorwahl (Telefon) für dieses Land.

Die Haupttelefonnummer.

Sie können einen Status für den Handelspartner festlegen, der angibt, ob Sie mit diesem Handelspartner Handel treiben können.

Zulässige Werte

Aktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Aktiv auf, können Sie Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen. Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Aktiv ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Inaktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Inaktiv auf, können Sie keine Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen.

Für den Status Inaktiv können Sie keinen Gültigkeitsbeginn und kein Gültigkeitsende erfassen.

Interessent

Sie können den Status Interessent für einen Handelspartner (bzw. die Rolle) verwenden, wenn Sie allgemeine Handelspartnerdaten erfassen, aber keine Einzelheiten für eine bestimmte Rolle eingeben möchten. Sind keine Daten für eine bestimmte Rolle definiert, können Sie keine VK-Aufträge oder Bestellungen anlegen, da noch keine Kunden- bzw. Lieferantendaten erfasst wurden.

Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner ein Interessent ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Über diesen Handelspartner werden in einer verteilten Handelspartnerorganisation die verschiedenen Handelspartner mit unterschiedlichen Rollen einander zugeordnet.

Wenn Sie die verschiedenen Standorte einer Firma als unterschiedliche Handelspartner definieren, müssen diese Handelspartner alle denselben übergeordneten Handelspartner aufweisen.

Der Titel, der auf Dokumenten verwendet wird, die an den Handelspartner adressiert sind.

Datum und Uhrzeit, ab der der Status des Handelspartners gilt.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig.

Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig.

Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet.

Die Währung, die in den ersten Transaktionen mit dem Handelspartner, z. B. in Anfragen oder Angeboten, verwendet wird.

In Rechnungen verwendet LN die Währung, die Sie für die Rollen Rechnungsempfänger und Rechnungssteller vorgegeben haben.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem Handelspartner um einen einmaligen Handelspartner.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Handelspartner eine Konzerngesellschaft.

Die Konzerngesellschaft wird verwendet:

• Im firmenübergreifenden Hauptplan, um den abhängigen vom unabhängigen Bedarf zu unterscheiden, wenn die Auftragsdatei im Paket Unternehmensplanung analysiert wird.
• für den elektronischer Datenaustausch bei Mehrfirmen-Kommunikation, um die Firma festzulegen, für die eine interne EDI-Nachricht bestimmt ist
• im Paket Finanzwesen, um einen Abgleichbericht für die Firmen zu erstellen, für die LN firmenübergreifende Verrechnungen generiert

Die Firmennummer der Konzerngesellschaft, vertreten durch den Handelspartner.

Sie können eine logistische Firma mit nur einem Handelspartner verknüpfen.

Die Identifikationsnummer des Handelspartners bei der Handelskammer.

Ein Informationsfeld, das Sie z. B. für die ID-Nummer des Handelspartners bei einer Kreditversicherungsgesellschaft verwenden können.

Wenn Sie in diesem Feld einen Handelspartner auswählen, wird der mit diesem Handelspartner verknüpfte Text auf externen Dokumenten gedruckt.

Sie können zum Beispiel Text, der mit dem Kunden verbunden ist (bestimmte Liefervereinbarungen etwa), auf den Lieferavisen für den Warenempfänger ausdrucken.

Wenn Sie diese Feld leer lassen, wird nur Text auf den für den Handelspartner bestimmten Dokumenten ausgedruckt, der mit dem aktuellen Handelspartner verknüpft ist.

Die für den Handelspartner voreingestellte Adresse.

Der voreingestellte Ansprechpartner für diesen Handelspartner.

Die ID für den Handelspartner, die über eine Front-Office-Anwendung generiert wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem Handelspartner um einen internen Handelspartner.

Im Paket Fakturierung können Sie Rechnungen an Handelspartner senden oder von diesen empfangen. Sie müssen eine Unternehmenseinheit Ihrer eigenen Firma als internen Handelspartner festlegen, wenn Sie dieser Unternehmenseinheit eine Rechnung stellen möchten oder wenn Sie von ihr Rechnungen gestellt bekommen. Sie können nur einen internen Handelspartner mit einer Unternehmenseinheit verknüpfen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können für diesen Handelspartner Buchungen zur firmenübergreifenden Verrechnung generiert werden.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren:

• hebt LN die Markierung für das Kontrollkästchen Einmaliger Handelspartner auf.
• können Sie das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren im Programm Lieferant (tccom4120s000) nicht markieren

Der Intracom-Code (Belgien) des Handelspartners.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, dient der Handelspartner als Faktor. Wenn der Faktor Ihre Rechnungen bearbeitet und Zahlungen von Ihren Kunden entgegennimmt, muss er die Rolle Zahlungsleistender innehaben. Wenn der Faktor Zahlungen im Namen Ihrer Lieferanten entgegennimmt, muss er die Rolle Zahlungsempfänger innehaben.

Wenn der Handelspartner ein interner Handelspartner ist, ist dies die operative Firma der Unternehmenseinheit.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Handelspartner ein Finanzamt.

Zeigt an, wann die Daten des Handelspartners, der Rolle des Handelspartners oder der Adresse des Handelspartners erstellt wurden.

Zeigt an, wann die Daten des Handelspartners, der Rolle des Handelspartners oder der Adresse des Handelspartners zuletzt geändert wurden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie die Handelspartnerdaten oder den Status noch überprüfen.

Wenn Sie die Daten oder den Status geprüft haben, können Sie die Markierung des Kontrollkästchens wieder aufheben.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.