Bonusabkommen (tdcms0135m100)

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

• Standardpreis und Rabattvereinbarungen
• Voreinstellungen für VK-Aufträge
• Lieferbedingungen
• Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger

Ein anderer Begriff für Geschäftsbeziehung. Bonus-/Provisionsempfänger ist ein Sammelbegriff für einen Mitarbeiter oder Lieferanten mit einem Anrecht auf eine Provision bzw. einen Kunden mit einem Anrecht auf einen Bonus. Bonus-/Provisionsempfänger können in einem entsprechenden Team gruppiert sein, um ihnen dieselbe Abkommensstruktur zuzuweisen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich um ein untergeordnetes Abkommen. Sie haben nur Zugriff auf dieses Feld, wenn das Feld Bonus-/Provisionsempfänger ausgefüllt ist und das Kontrollkästchen Übergeordneter Bonus für untergeordneten Bonus im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) markiert ist.

Eine Gruppe von Geschäftspartnern (Handelspartnern), die mit demselben Bonus-/Provisionsabkommen verknüpft sind.

Ein Projekt muss innerhalb vorgeschriebener Zeit- und Kostenbeschränkungen erfüllt werden und wird zur Definition oder Ausführung freigegeben.

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

• Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
• Service-Artikel
• Fremdbearbeitungsdienste
• Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)

Ein Satz von Artikeln, die als Gruppe zusammengefasst und dann mit einem Abkommen verknüpft werden.

In diesem Feld wird das Datum angegeben, ab dem das Abkommen gültig und wirksam ist.

In diesem Feld wird das Datum angegeben, ab dem das Abkommen nicht mehr gültig und wirksam ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist dies ein Abkommen für die Berechnung von Boni auf der Basis von kumulierten Verkäufen. LN erfasst alle Verkäufe, auf die dieses Abkommen angewendet werden kann, in einer eigenen Datei. Nach Ablauf der aktuellen Periode können Sie den Bonus auf der Basis des Gesamtumsatzes in dieser Periode berechnen. Verwenden Sie dazu das Programm Boni/Provisionen auf kumulierte Verkäufe berechnen (tdcms1200m000).

In diesem Feld legen Sie die Grundlage für die Staffelung fest.

Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten.

Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:

• Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen
• Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen

In diesem Feld wird die Einheit angegeben, die zur Bestimmung der Staffel verwendet wird. Eine Staffeleinheit gilt nur für Abkommen, die für Artikel definiert wurden.

In diesem Feld legen Sie die Grundlage für die Staffelberechnung fest.

Beispiel

Wenn ein Artikel bestellt wurde:

Ergebnis: 

Brutto Die Provision ist 100 * 20 * 1 % = 20. Netto Die Provision ist 100 * 20 * 1 % = 20. Der Restbetrag ist 2.000 - 20 = 1.980. Der endgültige Provisionsbetrag ist 1 % * 1.980 = 19,80. 

In diesem Feld legen Sie fest, wie die Boni berechnet werden, wenn ein fester Betrag eingegeben wird.

Zulässige Werte

Staffel

Der Wert des Feldes Fester Betrag auf ist der Provisionsbetrag. Wenn der Wert des Feldes Staffel nach Menge/Betrag "Betrag" lautet, ist der Wert des Feldes Fester Betrag an immer "Staffel".

Einheit

Der Wert des Feldes Fester Betrag auf wird mit der verkauften Menge multipliziert. D. h. die Gesamtprovision bzw. der Gesamtbonus wird nach folgender Formel berechnet:

Gesamtprovision/-bonus = Fester Betrag x VK-Auftragsmenge

Die VK-Auftragsmenge wird in der Einheit der Vereinbarung angegeben.

Die Grundlage, auf der Boni berechnet werden.

• Staffel

  Der Bonus basiert auf dem Betrag oder der Menge in dieser Staffel.

• Gesamt

  Der Bonus basiert auf dem Gesamtbetrag eines Auftrags oder einer Auftragsposition.

Beispiel

Es wird ein Auftrag über EUR 25.000 mit folgender Aufteilung erteilt:

Wenn der Prozentsatz auf Staffel basiert, gilt Folgendes:

• $10,000 * 0% = $0
• $10,000 * 1% = $100
• $5,000 * 2% = $100
• Gesamt = EUR 200

Wenn der Prozentsatz auf Gesamt basiert, wird der Bonus wie folgt berechnet:

$25,000 * 2% = $500

Die Grundlage, auf der der Zuwachs der Boni berechnet wird.

Beispiel

Es wird ein VK-Auftrag über EUR 50.000 erteilt. Der normale Bonus basiert auf Gesamt. Der Zuwachsbonus basiert auf Staffel. Es gilt folgende Aufteilung:

In diesem Feld legen Sie fest, wie LN mit dem berechneten Bonus verfährt.

Für diese Funktion gibt es folgende Einschränkungen:

• Wenn ein Bonus-/Provisionsempfänger der Art Mitarbeiter in dem Abkommen festgelegt ist, steht dieses Feld immer auf Reservieren.
• Wenn das Kontrollkästchen Verknüpfung mit dem Paket Finanzwesen im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) markiert ist und die im Abkommen festgelegte Bonus-/Provisionsempfängerart nicht Mitarbeiter lautet, steht dieses Feld auf Rechnung.

Zulässige Werte

Rechnung

Die berechnete Provision bzw. der berechnete Bonus wird nicht reserviert/kumuliert, sondern direkt fakturiert (dieser Wert kann nicht für die Bonus-/Provisionsempfängerart Mitarbeiter verwendet werden).

Reservieren

Die berechnete Provision bzw. der berechnete Bonus wird für die Fakturierung reserviert/kumuliert.

Die Art des Rabatts muss mit der Art der Vereinbarung übereinstimmen ( Provision oder Bonus) und für die Verwendung in einer Vereinbarung geeignet sein.