Aktivitäten (tccom6100m000)

Mit diesem Programm können Sie Aktivitäten erfassen, abfragen und verwalten.

Sie können die Aktivitäten anzeigen nach (einer Kombination aus):

  • Zugewiesener Mitarbeiter
  • Ansprechpartner
  • Handelspartner

Wenn Sie doppelt auf einen Datensatz oder im entsprechenden Menü einmal auf Daten klicken, wird je nach Art der Aktivität eines der folgenden Programme aufgerufen:

  • Termin

    Termin (tccom6600m100)

  • Anruf

    Anruf (tccom6600m200)

  • Aufgabe

    Aufgabe (tccom6600m300)

  • Rundschreiben

    Rundschreiben (tccom6600m400)

  • Rundschreiben

    E-Mail (tccom6600m500)

Diese Programme können auch über das entsprechende Menü aufgerufen werden, indem Sie auf folgende Optionen klicken:

  • Neuer Termin oder Folgetermin
  • Neuer Anruf oder Folgeanruf
  • Neue Aufgabe oder Folgeaufgabe
  • Neue E-Mail oder Folge-E-Mail
Art

Die Art der Aktivität, bei der es sich um einen Termin, einen Anfruf, eine Aufgabe oder ein Rundschreiben handeln kann.

Thema

Eine kurze Beschreibung der Aktivität.

Status

Der Aktivitätsstatus, der Sie über den Fortschritt der Aktivität informiert.

Zulässige Werte

Abgeschlossen

Für Aktivitäten der Art Rundschreiben wird der Status standardmäßig auf Abgeschlossen gesetzt.

Sortierungsdatum

Das Datum, nach dem die Aktivitäten sortiert werden. Das älteste Datum wird zuerst angezeigt.

In diesem Feld sind angegeben:

  • das Fälligkeitsdatum für Aufgaben
  • das Anfangsdatum für Termine und Anrufe
  • das Fertigstellungsdatum für Rundschreiben
Aktivität

Ein Termin, ein Anruf, eine Aufgabe, ein Rundschreiben oder eine E-Mail, die in LN erfasst werden und beispielsweise mit einem Ansprechpartner, einem Handelspartner oder einer Gelegenheit verknüpft werden können. Aufgaben, Termine und Anrufe können optional mit Desktop-Anwendungen synchronisiert werden.

Herkunft

Die Herkunft der zugewiesenen Aufgabe, aus der der Termin generiert wird.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Folgendes gilt:

  • Die Termine werden für Ressourcen zugewiesene Aufgaben generiert.
  • Das Kontrollkästchen CRM-Termine für zugewiesene Service-Aufgaben erstellen bzw. CRM-Termine für zugewiesene Projektaufgaben erstellen im Programm Parameter Ressourcenmanagement (tcrac0100m000) ist markiert.

Zulässige Werte

Manuell
Zuordnung
Mitarbeiter

Der Mitarbeiter, für den die ihm zugewiesenen Aktivitäten angezeigt werden.

Ansprechpartner

Der Ansprechpartner, für den die Aktivitäten angezeigt werden.

Handelspartner

Der Handelspartner, für den die Aktivitäten angezeigt werden.

Nur offene Aktivitäten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Aktivitäten mit den Status Abgeschlossen oder Stattgefunden nicht angezeigt.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden alle Aktivitäten angezeigt.

Handelspartner

Der Handelspartner, für den die Aktivität ausgeführt wird.

Ansprechpartner

Der Ansprechpartner, für den die Aktivität ausgeführt wird.

Zugewiesen an

Der Mitarbeiter, dem die Aufgabe zugewiesen wurde.

Organisator

Der Mitarbeiter, der den Termin oder den Anruf organisiert.

Nummernkreis

Der für die Aktivität verwendete Nummernkreis.

Voreinstellung

Der Wert für dieses Feld wird einem der folgenden Felder aus dem Programm Parameter Allgemeine Daten (COM) (tccom0000s000) entnommen.

  • Nummernkreis für Termine
  • Nummernkreis für Anrufe
  • Nummernkreis für Aufgaben
  • Nummernkreis für Rundschreiben

Beginn am

Das Anfangsdatum.

Ende am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) der Termin beendet ist.

Fällig am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Aufgabe abgeschlossen sein muss.

Ganzer Tag

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstreckt sich der Termin über den ganzen Tag. Daher können Sie nur Anfangs- und Enddatum, aber keine Zeiten eingeben.

Dauer - Stunden

Die Dauer des Anrufs in Stunden und Minuten.

Dauer - Minuten

Die Dauer des Anrufs in Stunden und Minuten.

Priorität

Die der Aufgabe zugewiesene Priorität.

Eigentümer

Der Mitarbeiter, der Eigentümer der Aufgabe und damit für deren Ausführung zuständig ist.

Ort

Der Ort, an dem der Termin stattfindet.

Zeit anzeigen als

Der Verfügbarkeitsstatus eines Teilnehmers in der Zeit während des Termins oder des Anrufs.

Richtung

Gibt an, ob der Anruf eingeht oder rausgeht.

Erinnerung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde für die Aktivität eine Erinnerung eingerichtet.

Erinnerung am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) ein Anwender daran erinnert wird, sich der Aufgabe anzunehmen.

Art der Erinnerung

Gibt an, wie lange vor einem Termin oder einem Anruf die Erinnerung eingeblendet werden soll.

Wert der Erinnerung

Gibt an, wie lange vor einem Termin oder einem Anruf die Erinnerung eingeblendet werden soll.

Firma

Die logistische Firma der verknüpften Gelegenheit.

Phase

Die Phase eines VK-Ablaufs, für die die Aktivität ausgeführt wird.

Logistikobjektart

Das Logistikobjekt wie Gelegenheit, Vertrag und Angebot, für das die Aktivität ursprünglich festgelegt wurde.

Logistikobjekt

Die Logistikobjekt-ID, für die die Aktivität ursprünglich festgelegt wurde.

Referenz Logistikobjektposition

Die Referenz auf die Logistikobjektposition.

Referenz Logistikobjektdaten

Die Referenz auf die Daten des Logistikobjekts.

Verknüpfte Aktivität

Die Gelegenheit, für die die aktuelle Aktivität ausgeführt wird.

Aktivitätenvorlage

Die Aktivitätenvorlage, die die Grundlage zum Generieren der Aktivität bildet.

Brief

Ein allgemeiner Text, der an Geschäftspartner und Ansprechpartner geschickt wird (z. B. im Rahmen einer Gelegenheit). Er kann unter Verwendung von Textbausteinen zusammengestellt und ausgedruckt werden.

Fertiggestellt von

Der Anwender, der die Aufgabe oder das Rundschreiben auf Abgeschlossen gesetzt hat.

Fertiggestellt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Aufgabe oder das Rundschreiben auf Abgeschlossen gesetzt werden.

Angelegt von

Der Anwender, der die Aktivität angelegt hat.

Angelegt am

Das Datum, an dem die Aktivität angelegt wurde.

Zuletzt geändert von

Der Anwender, der die Aktivität zuletzt geändert hat.

Zuletzt geändert am

Das Datum, an dem die Aktivität zuletzt geändert wurde.

Synchronisieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen der Termin oder der Anruf mit den Kalenderereignissen der Teilnehmer in Microsoft Exchange synchronisiert werden.

Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Aktivitäten synchronisieren im Programm Parameter Allgemeine Daten (COM) (tccom0000s000) markiert ist.

Hinweis

Das Kontrollkästchen ist nur aktiv, wenn im Programm Teilnehmer (tccom6105m000):

  • ein Teilnehmer erfasst wird, für den das Feld Teilnahme auf Besprechnungs-Organisator gesetzt wird
  • das Kontrollkästchen Einladen für einen oder mehrere Teilnehmer markiert wird, bei denen es sich nicht um den Besprechnungs-Organisator handelt
  • das Feld E-Mail des Teilnehmers eine Angabe enthält

Synchronisierung - ID

Die Synchronisierungs-ID, anhand derer in MS Exchange ein Kalenderereignis angelegt wird.

Hinweis

Eine Synchronisierungs-ID wird generiert, wenn das Kontrollkästchen Synchronisieren markiert wird.

Zeitzone

Die Zeitzone, die in Microsoft Exchange zum Anzeigen der korrekten Zeit für ein Kalenderereignis (Aktivität) verwendet wird.

Die Zeitzone wird den Daten des Anwenders entnommen, der die Aktivität anlegt und synchronisiert.

Erstellt von Infor LN

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Aktivität in LN angelegt.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wurde die Aktivität in Microsoft Exchange angelegt.

Zusätzliche Information

Über dieses Feld verknüpfen Sie Text mit der Aktivität.

Verwandte Themen