Zusätzliche Bestellprozesse

Hinzufügen von Anschaffungsnebenkosten zu Bestellungen

Um über den Einkaufspreis hinaus einen umfassenden Einblick in alle einkaufsbezogenen Kosten zu erhalten, können auch Anschaffungsnebenkosten mit einer Bestellung verknüpft werden.

Weitere Informationen finden Sie unter:

• Anschaffungsnebenkosten - Übersicht
• Anschaffungsnebenkosten - Bestellungen

Felder für Zusatzangaben

Sie können Felder für Zusatzangaben definieren. Die Zusatzangaben aus der Bestellung werden an die Einlagerungs- und Wareneingangsbelege in Lagerwirtschaft übermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter Felder für Zusatzangaben in Einkauf.

Archivieren und Löschen von Bestellungen

Verwenden Sie das Programm Bestellungen löschen (tdpur4224m000), um Bestell- und Bestellpositionsdaten zu löschen, zu archivieren oder zu archivieren und zu löschen.

Sperren von Bestellungen

Wenn das Sperren von Aufträgen aktiviert ist, können Bestellungen und Bestellpositionen gesperrt werden.

Bestellungen und Bestellpositionen können manuell gesperrt werden oder werden aufgrund eines Fehlers bei der Compliance-Prüfung automatisch gesperrt.

Weitere Informationen finden Sie unter Sperren von Bestellungen.

Ändern von Preisen und Rabatten nach Wareneingang oder Verbrauch

• Nach dem Wareneingang

  Im Programm Preise und Rabatte nach Wareneingang anpassen (tdpur4122m000) können Sie nach erfolgtem Wareneingang die Preise und Rabatte ändern.

• Nach Verbrauch

  Im Programm Preise und Rabatte nach Wareneingang anpassen (tdpur4122m000) und im Programm Preis und Rabatte für zu zahlende Wareneingänge (EK) ändern (tdpur4132m000) können Sie Preise und Rabatte nach dem Verbrauch der Waren ändern.

Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von Preisen oder Rabatten nach Wareneingang oder Verbrauch.

Zusammenfassen von Bestellungen

Wenn Sie die Anzahl an Bestellungen reduzieren und die bestmöglichen Preise und Rabatte erhalten möchten, können Sie Bestellungen zusammenfassen. Durch das Zusammenfassen lassen sich eine Reihe von Bestellungen verschiedener Herkunft zu einer einzigen Bestellung vereinen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

• Zusammenfassen von Bestellungen - Übersicht
• Zusammenfassen von Bestellungen

Kopieren von Bestellungen

Mit dem Programm Bestellung kopieren (tdpur4201s000) können Sie vorhandene Bestellungen in neue Bestellungen kopieren. Sie können aus den aktuellen Aufträgen als auch aus der Auftragshistorie kopieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Kopieren von Bestellungen.

Generieren von Frachtaufträgen aus Bestellungen

Im Paket Fracht werden Transportbedarfe verarbeitet. Da Einkauf manchmal für den Transport der Waren zuständig ist und folglich die Waren vom Lieferanten abholen muss, können Sie aus einer Bestellung einen Frachtauftrag generieren. Wenn für den Transport der Waren nicht der Lieferant zuständig ist, muss der Lieferant wissen, wann die Waren zur Abholung bereitstehen müssen. Folglich müssen Sie den geplanten Ladetermin in der Bestellung als den Tag des Versands ansehen, also als den Tag, an dem die Waren beim Lieferanten abgeholt werden sollen.

Die Integration zwischen Fracht und Einkauf umfasst die folgenden Themen:

• Integration von Frachtauftragsverwaltung und Einkauf

  Während der Planung und Ausführung eines Frachtauftrags ändert sich der Status mehrmals. Ist das Modul Einkauf für die Erstellung des Frachtauftrags zuständig, kann der Fortschritt der Sendung und Ladungen ausgetauscht und die Daten zwischen dem Paket Fracht und dem Modul Einkauf gemeinsam verwendet werden.

• Integration zwischen Frachtfakturierung und Eingangsrechnungen

  Der Frachttarif, den Sie an den Spediteur bezahlen müssen, wird als Frachtkosten bezeichnet. Sie können Ihrem Handelspartner die Frachtkosten in Rechnung stellen basierend auf:

  • Frachtkosten
  • Frachtkosten (Aktualisierung zulässig)
  • Frachttarife Kunde

Weitere Informationen finden Sie unter:

• Integration zwischen Frachtauftragsverwaltung und Einkauf
• Integration zwischen Frachtfakturierung und Eingangsrechnungen

Generieren von Bestellungen aus Arbeitsaufträgen oder Service-Aufträgen

Mit Depotreparatur und Außendienst können Sie Teile verwalten, reparieren oder überholen. Zwischen den Paketen Service und Einkauf besteht eine Integration für die Beschaffung von Ersatzteilen oder die Fremdvergabe der Wartung, Reparatur oder Überholung.

Die folgenden Werkstatt- und Außendienstprozesse werden unterstützt:

• Einkaufen zusätzlicher Teile
• Einkaufen von Fremdleistungen

In beiden Fällen muss eine Bestellung generiert werden, um die Teile zu beschaffen oder die Fremdleistung einzukaufen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

• Einkaufen zusätzlicher Teile
• Fremdbearbeitung für Service im Paket Einkauf

Abwickeln von Nachlieferungen

Wenn nur ein Teil oder gar keine der auf der Bestellung aufgelisteten Waren geliefert werden, können Nachlieferungen erstellt werden.

In den folgenden Fällen kann eine Nachlieferung erstellt werden:

• Die eingegangene Menge für die Bestellposition ist geringer als die Bestellmenge zum Zeitpunkt der Bestellung.
• Die eingegangene Menge der Waren wird während der Wareneingangsprüfung (teilweise) abgelehnt
• Die eingegangene Menge entspricht der Bestellmenge, aber der Anwender ändert die Nachliefermenge von null auf einen höheren Wert.

Weitere Informationen finden Sie unter EK-Nachlieferungen.

Abwickeln von Reklamationsaufträgen

Ein Reklamationsauftrag ist eine Bestellung, in der Rücksendungen gemeldet werden. Ein Reklamationsauftrag kann nur negative Beträge enthalten. Mithilfe eines EK-Reklamationsauftrags können Sie Bestandseinheiten (Reklamationsbestand) oder gegenüber dem Lieferanten reklamierten Ausschussbestand (Reklamierter Ausschuss) zurücksenden.

Bestellungen der Bestellart Reklamierter Ausschuss werden immer aus Lagerwirtschaft generiert, um Sperrbestand zurückzugeben.

Weitere Informationen finden Sie unter EK-Reklamationsaufträge.

Import Compliance für Bestellungen

Wenn Global Trade Compliance für Importdokumente gilt, werden Bestellungen überprüft, um sicherzustellen, dass die Import-Compliance-Informationen gültig und die erforderlichen Lizenzen verfügbar sind.

Weitere Informationen finden Sie unter Import Compliance für Bestellungen.

Akkreditive für Bestellungen

Wenn eine Zahlung über ein Akkreditiv erfolgen muss, muss ein Import- oder Inlandseinkauf-Akkreditiv mit einer Bestellung oder einer Bestellposition verknüpft werden.

Ein Auftrag oder eine Auftragsposition, der/die mit einem Akkreditiv verknüpft ist, kann nur genehmigt werden, wenn er/sie mit einem genehmigten Akkreditiv verknüpft ist. Für die Freigabe müssen der Auftrag bzw. die Auftragsposition mit einem Akkreditiv mit dem Status Eröffnet verknüpft werden. Damit wird ausgedrückt, dass die ausstellende Bank das Akkreditiv für die avisierende Bank ausgestellt hat.

Weitere Informationen finden Sie unter Akkreditiv- und Importakkreditivabwicklung.

Materialpreise auf Bestellungen

Wenn das Kontrollkästchen Preisfindung für Materialkosten (Einkauf) im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann LN nach dem Einrichten der Stammdaten für die Materialpreisfindung die Materialpreisdaten abrufen und die Materialpreise für eine Bestellposition berechnen.

Verknüpfte Materialpreisdaten können Sie im Programm Materialpreisdaten (tcmpr1600m000) anzeigen.

Weitere Informationen finden Sie unter Materialpreisdaten - Bestellungen.

Drucken von Forderungen

Während des Wareneingangsprozesses kann es gelegentlich vorkommen, dass die eingegangene Menge nicht mit der Lieferscheinmenge übereinstimmt. Wenn der Lieferumfang geringer ist als auf dem Lieferschein vermerkt, können Sie im Programm Reklamationen drucken (tdpur4420m000) eine Reklamation drucken.

Drucken von EK-Rechnungen

Als optionalen Schritt des Bestellverfahrens können Sie Eingangsrechnungen über das Programm Eingangsrechnungen drucken (tdpur4404m000) drucken. Diese Rechnungen werden verwendet, um die Daten in Ihrem System mit den Daten (Rechnungen) zu vergleichen, die Sie vom Lieferanten erhalten.

Mahnungen drucken

Über das Programm Mahnungen für Bestellungen (tdpur4403m000) können Sie eine Mahnung drucken, um einen Lieferanten über noch nicht gelieferte Bestellungen zu informieren.

Projektzuordnung

Projektkosten können Bestellungen zugeordnet werden. Wenn der Artikel auf einer Bestellung zugeordnet werden muss, muss eine Zuordnungsverteilung mit der Bestellung verknüpft werden. In einer Zuordnungsverteilung wird die erforderliche Menge des übergeordneten Logistikobjekts auf die Verteilungspositionen für Kombinationen aus Projekt/Budget, Projektelement und/oder Projektaktivität verteilt. Beispiel: Wenn eine Verteilung verwendet wird, um die Bestellmenge auf einer EK-Auftragsposition zuzuordnen, werden die Waren für diese Projekte, Elemente und Aktivitäten gekauft, und die Kosten werden auf diese Projekte, Elemente und Aktivitäten gebucht.

Weitere Informationen finden Sie unter Projektzuordnung im Paket "Einkauf".

Abwicklung von rückwirkenden Preisänderungen bei Bestellungen

Wenn aufgrund von Preisneuverhandlungen Preisänderungen an einem EK-Vertrag oder einem Artikel vorgenommen werden, kann die Funktionalität für die rückwirkende Preisänderung verwendet werden, um zuvor fakturierte Artikel für Bestellungen erneut zu fakturieren. Preisdifferenzen werden über Preisänderungsvorschlagspositionen abgewickelt, die auf den zahlbaren EK-Wareneingängen des Auftrags basieren. Nach der Genehmigung und Verarbeitung einer Preisänderungsvorschlagsposition wird eine zusätzliche (rückwirkende) zahlbare EK-Wareneingangsposition für den Auftrag generiert.

Weitere Informationen finden Sie unter Abwicklung von rückwirkenden Preisänderungen im Paket "Einkauf".

Definieren von Direktlieferungen

Sie können bei VK- oder Service-Aufträgen angeben, ob die verkauften Waren direkt geliefert werden sollen. Bei Direktlieferungen führt ein VK- oder ein Service-Auftrag zu einer Bestellung. Da der Lieferant die Waren direkt an den Kunden liefert, ist das Paket Lagerwirtschaft nicht involviert.

Weitere Informationen finden Sie unter:

• VK-Aufträge mit Direktlieferung
• Service-Aufträge mit Direktlieferung

Definieren von Lieferantenfortschrittszahlungen

Lieferantenfortschrittszahlungen bieten Kunden die Möglichkeit, Lieferanten zu bezahlen, bevor oder nachdem die bestellten Waren tatsächlich für eine Bestellung eingegangen sind. Die Zahlungen werden über einen bestimmten Zeitraum verteilt und die Beträge müssen dem Lieferanten an bestimmten Daten gezahlt werden. Der Rechnungsfluss für den Artikel der Bestellung wird dabei getrennt vom Warenfluss behandelt.

Lieferantenfortschrittszahlungen eignen sich für Artikel mit Merkmalen wie einer langen Vorlaufzeit, einem hohen Wert, einem hohen Ingenieuraufwand und einem Festpreis. Fortschrittszahlungen können die Daten und die Ereignisse umfassen, für die der Lieferant vor dem Wareneingang bestimmte Aufgaben abschließen muss, z. B. die Bereitstellung von Konstruktionsdokumenten oder Testergebnissen.

Weitere Informationen finden Sie unter Lieferantenfortschrittszahlungen.

Statische Direktbereitstellung

Wenn Sie einen bestehenden VK-Auftrag erfüllen möchten, für den kein Bestand verfügbar ist, können Sie Einlagerungswaren sofort vom Wareneingangslagerplatz zum Versandbereitstellungsplatz für die Entnahme transportieren. Um diesen Vorgang zu starten, müssen Sie einen Direktbereitstellungsauftrag generieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Statische Direktbereitstellung.

Fremdbearbeitung

In Einkauf können Sie verschiedene Dokumente für Fremdbearbeitung erstellen. Für die Initiierung des Fremdbearbeitungsprozesses muss eine Bestellung vorhanden sein.

Die folgenden Fremdbearbeitungsarten sind verfügbar:

• Fremdbearbeitung für Arbeitsgang
• Fremdbearbeitung für Artikel
• Ungeplante Fremdbearbeitung
• Fremdbearbeitung für Service

Weitere Informationen finden Sie unter Fremdbearbeitung im Paket "Einkauf".

Verwenden von Änderungsanforderungen

Mit Änderungsanforderungen können Sie Bestellungen (und verknüpfte Daten) nach deren erstmaliger Genehmigung oder Drucken auf kontrollierte Art und Weise aktualisieren. Es kann immer nur eine offene Änderungsanforderung für eine Bestellung gültig sein. Eine neue Änderungsanforderung kann nur erstellt werden, nachdem eine Vorgängerversion verarbeitet oder storniert wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter Änderungsanforderungen - Überblick.

Verwenden von Konsignationsbestand

Wenn Sie bei der Bestellabwicklung Konsignationsbestand verwenden möchten, können Sie festlegen, wie der Konsignationsbestand behandelt werden soll.

Weitere Informationen finden Sie unter Konsignation in Verkauf und Einkauf.

Verwenden von vom Kunden gestellten Materials

Um Kunden oder deren Lieferanten für die Bereitstellung des Materials zu aktivieren, das für die Produktion eines bestimmten Kundenartikels benötigt wird, können Sie die Funktion Vom Kunden gestelltes Material implementieren. Eine Bestellung der Art Vom Kunden gestelltes Material kann auf Basis des Bedarfs auf einem VK-Auftrag durch den Auftragsplan generiert werden. Diese Bestellung wird verwendet, um das vom Kunden bereitgestellte Material abzurufen, das durch den Produktionsauftrag benötigt wird, um die Kundenartikel zu produzieren. Die Bestellung übernimmt die Bedarfszuordnung des Bedarfsauftrags.

Weitere Informationen finden Sie unter Vom Kunden gestelltes Material im Verkauf und Einkauf.

Verwenden von Preisfindungsstadien

Verwenden Sie die Preisfindungsstadien, um den Preis auf Basis des Stadiums des Preisverhandlungsprozesses zu kategorisieren. So lange der Preis nicht endgültig ist, werden Preisfindungsstadien verwendet, um die Fortsetzung des Auftragsprozesses zu ermöglichen, jedoch die Aktivitäten einzuschränken, die Sie im Rahmen dieses Prozesses ausführen können. Die mit dem Preisfindungsstadium verknüpfte Sperrdefinition bestimmt die Phase, in der die Bestellposition gesperrt oder eine entsprechende Warnmeldung angezeigt werden muss.

Weitere Informationen finden Sie unter Preisfindungsstadien - Übersicht.